29 июня 2011 Финмаркет
Подъем российского рынка акций в среду после новостей о том, что греческий план экономии бюджетных расходов получил большинство голосов в парламенте страны, приостановился вечером из-за фиксации прибыли игроками по факту ожидаемого события; индекс РТС, превышавший 1900 пунктов, откатился к 1895 пунктам
По итогам дня индекс РТС вырос до 1894,58 пункта (+1,08%) - максимум с середины июня, индекс ММВБ составил 1660,0 пункта (+0,51%), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 0,1-4,1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+4,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (+2%), "Полюс Золото" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка России (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,9%), "Норникеля" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
Индексы в США выросли накануне после того, как стало известно, что представители французского и германского правительств проводят совещания с банками по поводу их добровольного участия в оказании помощи Греции. Индекс S&P 500 достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейских стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
К позитивным новостям также можно отнести заявление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера о том, что темпы роста американской экономики могут оказаться во втором полугодии "значительно сильнее, чем в первой половине", и с учетом коррекции на инфляцию составить 4%.
Однако, по мнению Р.Фишера, компании США вряд ли начнут значительно увеличивать рабочие места, для начала им нужно убедиться в ясности и прозрачности налоговой и регуляторной политики.
В Азии в среду индексы выросли, поскольку инвесторы рассчитывали, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны. Рост на рынке акций поддержали и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%, тогда как ожидался рост на 5,5%.
Следом в среду поднялась Европа (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 1,3-1,4%), также продолжился рост в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК прибавил 0,57% и превысил 1300п).
Днем в среду в Европе вышли данные по деловому и потребительскому доверию в еврозоне, которые оказались чуть лучше ожиданий: индекс доверия в июне снизился четвертый месяц подряд - до 105,1 пункта (минимум с октября 2010г) с 105,5 пункта в мае, ожидалось снижение до 105 пунктов.
Вечером в среду стало известно, что план бюджетной экономии, предложенный премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу, в ходе голосования в парламенте страны получил 151 голос - этого достаточно для того, чтобы проект был одобрен.
Нефть в среду поддержали опасения, что страны ОПЕК сократят объем добычи в ответ на решение Международного энергетического агентства (МЭА) открыть собственные стратегические запасы нефти, а также статистика Минэнерго США о запасах сырья в стране (снижение резервов бензина и нефти превысило прогнозы).
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $94,61 за баррель (+1,8%, накануне цена выросла на 2,5%), фьючерс на нефть Brent - $110,85 за баррель (+1,9%, накануне цена выросла на 2,6%).
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, результаты голосования в парламенте Греции будут важнейшим драйвером для рынка как минимум до конца недели.
Мировые рынки растут в ожидании позитивного решения греческой проблемы и на фоне согласия французских и немецких банков на продление срока выплат по принадлежащим им греческим долговым бумагам. Заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише на конференции в Амстердаме накануне были расценены инвесторами как сигнал готовности к повышению ставок на следующем заседании, которое состоится 6 июля, что поддерживает рост евро против доллара. Ослабление доллара и заявление ОПЕК о том, что действия МЭА могут разрушить баланс спроса и предложения на рынке, способствуют росту котировок нефти, отмечает аналитик.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, прилив оптимизма на рынках связан с ожиданиями скорого разрешения неопределенности в отношении греческого плана по ужесточению бюджетной дисциплины и, соответственно, возможности получения Грецией помощи от ЕС и МВФ. Источником воодушевления трейдеров также стала готовность французских банков согласиться на пролонгацию греческих облигаций (и сообщения об аналогичных переговорах с германскими банками). Собственно голосование в греческом парламенте относительно пакета мер по сокращению дефицита бюджета, хотя и держало участников рынка в напряжении в течение некоторого времени, завершилось в соответствии с оптимистичными ожиданиями - план был одобрен парламентом.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос отмечает, что рынок в среду вырос на инерции в продолжение подъема вторника, после чего перешел в консолидацию в районе 1660п по индексу ММВБ. Технически наиболее вероятно продолжение роста с выходом в область значений 1670-1680п по индексу ММВБ, которые являются ближайшими сопротивлениями.
Из отдельных бумаг аналитик отметил рост акций "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), которые отыгрывают новости о разрешении конфликта по поводу задержки платежей за поставляемую электроэнергию со стороны "Белэнерго". По заявлению Национального банка Белоруссии, долги страны перед "Интер РАО ЕЭС" за поставки электроэнергии будут погашены в среду.
В день общего годового собрания акционеров выросли акции "ФСК ЕЭС", акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2010 год в размере 0,0020523650155 рубля на одну бумагу, что составляет 10% от чистой прибыли компании за год.
"Роснефть" продолжает отыгрывать новость о возможном создании с компанией "Газпром межрегионгаз" совместного предприятия по продаже газа на внутреннем рынке. Кроме того, дополнительное внимание к этим бумагам привлекло сообщение о том, что президент и председатель правления НК "Роснефть" Эдуард Худайнатов увеличил свою долю в уставном капитале компании с 0,0295% до 0,0483%.
Акции "Уралкалия" выросли на ожиданиях долгосрочного повышения роста прибыли компании в связи с ожиданиями долгосрочного повышения цен на хлористый калий, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, перед решающим голосованием по плану экономии в греческом парламенте никто не хотел вставать в "шорт" по акциям, Европа и фьючерсы в Америке были окрашены с утра в зеленый цвет. Курс евро/доллар продолжал стремиться к $1,45, нефтяные цены росли на падении доллара и запасов нефти в США. Подсчет расстановок политических сил в парламенте показывал высокую вероятность прохождение плана, который является условием помощи Афинам, в четверг голосование будет проходить уже по способам реализации плана (implementation law), и оно тоже будет ожесточенным. Около 17:00 МСК план был одобрен большинством депутатов, что обеспечивает его проходимость. Поскольку ранее инвесторы покупали слухи о прохождении плана, новость вызвала частичную фиксацию прибыли по акциям и курсу евро.
Лидером роста на фоне локальной коррекции остались акции ВТБ, которые ранее страдали из-за неприятных сюрпризов по Банку Москвы. Несмотря на фиксацию новости по Греции, рынок получил позитивный заряд, и в четверг ожидается открытие рынка вверх. Индекс ММВБ получил ближайший импульс роста до 1681-1682 пунктов, считает О.Душин.
По словам начальника аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Дениса Барабанова, греческий парламент одобрил план правительства, предусматривающий бюджетные сокращения в ближайшие 5 лет. Пакет включает сокращение расходов и повышение налогов - общим объемом 28 млрд евро, а также программу приватизации объемом 50 млрд евро. В среду состоялось голосование за поддержку плана в целом, в четверг пройдет голосование по конкретным мерам и оно станет техническим. Теперь ЕС и МВФ сможет выделить Греции согласованный ранее очередной транш помощи. Уже в эти выходные министры финансов стран Еврозоны начнут обсуждать вопрос помощи Греции на ближайшие 3 года.
В сложившейся ситуации выигрывают финансовый рынок и банки. Европейские чиновники также одержали маленькую победу - дефолт Греции и последующий выход из зоны евро стал бы ударом по их репутации. Греческую экономику следует признать проигравшей: "лечение" будет продолжаться прежними "лекарствами", причем борьба вновь будет вестись с последствиями, а не с причиной. Госдолг Греции составляет порядка 350 млрд евро, ВВП - около 220 млрд евро, население - чуть больше 11 млн. Отказ от евро и возврат национальной валюты - единственный способ попытаться вывести страну из затяжного кризиса, повысить ее конкурентоспособность.
Как Греция сможет восстановить экономический рост в нынешних условиях - большой вопрос. Для ЕС и инвесторов гораздо важнее то, что в Европе не начнется цепная реакция банковских потерь в случае дефолта Греции. Поэтому новый этап решения проблем европейских "периферийных" стран откладывается на несколько лет. К этому моменту будет разработан механизм выхода из зоны евро. И мы, вероятно, увидим "мягкий" выход нескольких государств из союза, считает Д.Барабанов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду выросли акции "Разгуляя" (+3,3%), "ОГК-4" (+2,7%), "Иркутскэнерго" (+1,9%), "РАО ЭС Востока" (+2,4%).
Акции "Уралкалия" выросли на 1,1%. В среду "Белорусская калийная компания" (совместный трейдер продукции "Уралкалия" и "Беларуськалия") проинформировала "Уралкалий" о заключении контрактов с Sinochem и CNAMPGC - крупнейшими китайскими импортерами минеральных удобрений - на поставку хлористого калия во втором полугодии 2011 года.
Согласно сообщению "Уралкалия", цена за метрическую тонну определена в $470 на условиях поставки в порт покупателя (CFR), объем - 500 тыс. тонн, опцион 200 тыс. тонн, срок - 1 июля - 31 декабря 2011 года.
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-4,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,5%), "ТГК-9" (-1,9%), "Полиметалла" (-1,4%).
Акции "Мечела" упали на 2,5%. В среду компания опубликовала отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому чистая прибыль составила $309 млн (ожидалось $292 млн), EBITDA - $566,9 млн (ниже прогноза - $599 млн), выручка - $2,93 млрд (консенсус-прогноз - $2,96 млрд).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $3,386 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $384,1 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 47,191 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам дня индекс РТС вырос до 1894,58 пункта (+1,08%) - максимум с середины июня, индекс ММВБ составил 1660,0 пункта (+0,51%), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 0,1-4,1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+4,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (+2%), "Полюс Золото" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка России (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,9%), "Норникеля" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
Индексы в США выросли накануне после того, как стало известно, что представители французского и германского правительств проводят совещания с банками по поводу их добровольного участия в оказании помощи Греции. Индекс S&P 500 достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейских стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
К позитивным новостям также можно отнести заявление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера о том, что темпы роста американской экономики могут оказаться во втором полугодии "значительно сильнее, чем в первой половине", и с учетом коррекции на инфляцию составить 4%.
Однако, по мнению Р.Фишера, компании США вряд ли начнут значительно увеличивать рабочие места, для начала им нужно убедиться в ясности и прозрачности налоговой и регуляторной политики.
В Азии в среду индексы выросли, поскольку инвесторы рассчитывали, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны. Рост на рынке акций поддержали и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%, тогда как ожидался рост на 5,5%.
Следом в среду поднялась Европа (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 1,3-1,4%), также продолжился рост в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК прибавил 0,57% и превысил 1300п).
Днем в среду в Европе вышли данные по деловому и потребительскому доверию в еврозоне, которые оказались чуть лучше ожиданий: индекс доверия в июне снизился четвертый месяц подряд - до 105,1 пункта (минимум с октября 2010г) с 105,5 пункта в мае, ожидалось снижение до 105 пунктов.
Вечером в среду стало известно, что план бюджетной экономии, предложенный премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу, в ходе голосования в парламенте страны получил 151 голос - этого достаточно для того, чтобы проект был одобрен.
Нефть в среду поддержали опасения, что страны ОПЕК сократят объем добычи в ответ на решение Международного энергетического агентства (МЭА) открыть собственные стратегические запасы нефти, а также статистика Минэнерго США о запасах сырья в стране (снижение резервов бензина и нефти превысило прогнозы).
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $94,61 за баррель (+1,8%, накануне цена выросла на 2,5%), фьючерс на нефть Brent - $110,85 за баррель (+1,9%, накануне цена выросла на 2,6%).
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, результаты голосования в парламенте Греции будут важнейшим драйвером для рынка как минимум до конца недели.
Мировые рынки растут в ожидании позитивного решения греческой проблемы и на фоне согласия французских и немецких банков на продление срока выплат по принадлежащим им греческим долговым бумагам. Заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише на конференции в Амстердаме накануне были расценены инвесторами как сигнал готовности к повышению ставок на следующем заседании, которое состоится 6 июля, что поддерживает рост евро против доллара. Ослабление доллара и заявление ОПЕК о том, что действия МЭА могут разрушить баланс спроса и предложения на рынке, способствуют росту котировок нефти, отмечает аналитик.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, прилив оптимизма на рынках связан с ожиданиями скорого разрешения неопределенности в отношении греческого плана по ужесточению бюджетной дисциплины и, соответственно, возможности получения Грецией помощи от ЕС и МВФ. Источником воодушевления трейдеров также стала готовность французских банков согласиться на пролонгацию греческих облигаций (и сообщения об аналогичных переговорах с германскими банками). Собственно голосование в греческом парламенте относительно пакета мер по сокращению дефицита бюджета, хотя и держало участников рынка в напряжении в течение некоторого времени, завершилось в соответствии с оптимистичными ожиданиями - план был одобрен парламентом.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос отмечает, что рынок в среду вырос на инерции в продолжение подъема вторника, после чего перешел в консолидацию в районе 1660п по индексу ММВБ. Технически наиболее вероятно продолжение роста с выходом в область значений 1670-1680п по индексу ММВБ, которые являются ближайшими сопротивлениями.
Из отдельных бумаг аналитик отметил рост акций "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), которые отыгрывают новости о разрешении конфликта по поводу задержки платежей за поставляемую электроэнергию со стороны "Белэнерго". По заявлению Национального банка Белоруссии, долги страны перед "Интер РАО ЕЭС" за поставки электроэнергии будут погашены в среду.
В день общего годового собрания акционеров выросли акции "ФСК ЕЭС", акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2010 год в размере 0,0020523650155 рубля на одну бумагу, что составляет 10% от чистой прибыли компании за год.
"Роснефть" продолжает отыгрывать новость о возможном создании с компанией "Газпром межрегионгаз" совместного предприятия по продаже газа на внутреннем рынке. Кроме того, дополнительное внимание к этим бумагам привлекло сообщение о том, что президент и председатель правления НК "Роснефть" Эдуард Худайнатов увеличил свою долю в уставном капитале компании с 0,0295% до 0,0483%.
Акции "Уралкалия" выросли на ожиданиях долгосрочного повышения роста прибыли компании в связи с ожиданиями долгосрочного повышения цен на хлористый калий, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, перед решающим голосованием по плану экономии в греческом парламенте никто не хотел вставать в "шорт" по акциям, Европа и фьючерсы в Америке были окрашены с утра в зеленый цвет. Курс евро/доллар продолжал стремиться к $1,45, нефтяные цены росли на падении доллара и запасов нефти в США. Подсчет расстановок политических сил в парламенте показывал высокую вероятность прохождение плана, который является условием помощи Афинам, в четверг голосование будет проходить уже по способам реализации плана (implementation law), и оно тоже будет ожесточенным. Около 17:00 МСК план был одобрен большинством депутатов, что обеспечивает его проходимость. Поскольку ранее инвесторы покупали слухи о прохождении плана, новость вызвала частичную фиксацию прибыли по акциям и курсу евро.
Лидером роста на фоне локальной коррекции остались акции ВТБ, которые ранее страдали из-за неприятных сюрпризов по Банку Москвы. Несмотря на фиксацию новости по Греции, рынок получил позитивный заряд, и в четверг ожидается открытие рынка вверх. Индекс ММВБ получил ближайший импульс роста до 1681-1682 пунктов, считает О.Душин.
По словам начальника аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Дениса Барабанова, греческий парламент одобрил план правительства, предусматривающий бюджетные сокращения в ближайшие 5 лет. Пакет включает сокращение расходов и повышение налогов - общим объемом 28 млрд евро, а также программу приватизации объемом 50 млрд евро. В среду состоялось голосование за поддержку плана в целом, в четверг пройдет голосование по конкретным мерам и оно станет техническим. Теперь ЕС и МВФ сможет выделить Греции согласованный ранее очередной транш помощи. Уже в эти выходные министры финансов стран Еврозоны начнут обсуждать вопрос помощи Греции на ближайшие 3 года.
В сложившейся ситуации выигрывают финансовый рынок и банки. Европейские чиновники также одержали маленькую победу - дефолт Греции и последующий выход из зоны евро стал бы ударом по их репутации. Греческую экономику следует признать проигравшей: "лечение" будет продолжаться прежними "лекарствами", причем борьба вновь будет вестись с последствиями, а не с причиной. Госдолг Греции составляет порядка 350 млрд евро, ВВП - около 220 млрд евро, население - чуть больше 11 млн. Отказ от евро и возврат национальной валюты - единственный способ попытаться вывести страну из затяжного кризиса, повысить ее конкурентоспособность.
Как Греция сможет восстановить экономический рост в нынешних условиях - большой вопрос. Для ЕС и инвесторов гораздо важнее то, что в Европе не начнется цепная реакция банковских потерь в случае дефолта Греции. Поэтому новый этап решения проблем европейских "периферийных" стран откладывается на несколько лет. К этому моменту будет разработан механизм выхода из зоны евро. И мы, вероятно, увидим "мягкий" выход нескольких государств из союза, считает Д.Барабанов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду выросли акции "Разгуляя" (+3,3%), "ОГК-4" (+2,7%), "Иркутскэнерго" (+1,9%), "РАО ЭС Востока" (+2,4%).
Акции "Уралкалия" выросли на 1,1%. В среду "Белорусская калийная компания" (совместный трейдер продукции "Уралкалия" и "Беларуськалия") проинформировала "Уралкалий" о заключении контрактов с Sinochem и CNAMPGC - крупнейшими китайскими импортерами минеральных удобрений - на поставку хлористого калия во втором полугодии 2011 года.
Согласно сообщению "Уралкалия", цена за метрическую тонну определена в $470 на условиях поставки в порт покупателя (CFR), объем - 500 тыс. тонн, опцион 200 тыс. тонн, срок - 1 июля - 31 декабря 2011 года.
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-4,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,5%), "ТГК-9" (-1,9%), "Полиметалла" (-1,4%).
Акции "Мечела" упали на 2,5%. В среду компания опубликовала отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому чистая прибыль составила $309 млн (ожидалось $292 млн), EBITDA - $566,9 млн (ниже прогноза - $599 млн), выручка - $2,93 млрд (консенсус-прогноз - $2,96 млрд).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $3,386 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $384,1 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 47,191 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу