6 июля 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник после рекордного подъема за два года по итогам прошлой недели, сообщает агентство Bloomberg.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до "Ba2" с "Baa1", присвоив "негативный" прогноз.
"Рынок слегка скорректировался после уверенной прошлой недели. Основным поводом для коррекции стала новость о португальском рейтинге, - сказал аналитик at James Investment Research Inc. Том Мэнгэн. - Экономика Португалии фактически не оказывает влияние на фондовые рынки США, но вопрос заключается в том, продолжатся ли дальше проблемы, начало которых было положено Грецией. Это укрепляет опасения относительно цепной реакции".
В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Негатива рынку добавили опубликованные во вторник статистические данные. Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что говорит о возможном восстановлении темпов экономического роста в стране, свидетельствуют данные министерства торговли США. Тем не менее, участники рынка, опрошенные Bloomberg, прогнозировали в среднем прирост показателя на 1%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле объем заказов сократился на 0,9%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 1,2%.
На прошлой неделе американские фондовые индексы продемонстрировали лучшее ралли за два года благодаря тому, что Греция своевременно приняла меры, чтобы избежать дефолта, рост промышленного производства в США неожиданно ускорился, а прибыль Nike Inc. превзошла ожидания аналитиков. По итогам торгов 27 июня - 1 июля индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 5,4%, Standard & Poor's 500 - на 5,6%, Nasdaq Composite - на 6,2%.
Стоимость акций Google Inc. выросла по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник на 2,2%. Аналитики Evercore Partners повысили оценку акций компании с "на уровне рынка" до "выше рынка", прогнозируя цену на уровне $670 за акцию.
Бумаги крупнейшего мирового производителя карт памяти SanDisk Corp. подорожали на 1,5%. Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации с "держать" до "покупать" в ожидании роста прибыли компании.
Акции Bank of America подешевели на 0,8%, при этом падение подындекса финансовых компаний, входящих в расчет S&P 500, также составило 0,8%. Котировки акций Wells Fargo & Co. упали на 0,9%, Regions Financial Corp. - на 2,1%.
Бумаги энергетических копаний завершили торги во вторник приростом вслед за повышением стоимости нефти, которая подорожала на 2,1%, до трехнедельного максимума.
Рыночная стоимость Marathon Oil повысилась на 3,4%, Peabody Energy - на 2,2%, Chevron Corp. - на 1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 12,9 пункта (0,1%) - до 12569,9 пункта.
Standard & Poor's 500 потерял 1,79 пункта (0,13%), составив 1337,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 9,74 пункта (0,35%) - до 2825,77 пункта.
Фондовые индексы Азии колеблются разнонаправлено на торгах в среду, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,3%. Этот индикатор опустился на 2,8% с максимального уровня 2011 года, зафиксированного 2 мая.
"Темпы роста мировой экономики замедляются, но медленный подъем все еще продолжается, - отмечает фондовый управляющий SMBC Nikko Securities в Токио Хироичи Ниси. - Долговые проблемы Европы, в том числе Португалии, продолжают сказываться на рынках".
Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник понизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня.
Котировки акций китайский банков снижаются в ходе торгов в среду на информации о том, что сингапурская инвесткомпания Temasek Holdings продала акции China Construction Bank и Bank of China на 28,2 млрд гонконгских долларов ($3,63 млрд).
Стоимость бумаг Bank of China опустилась на 3,6%, China Construction Bank - на 3,1%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,2%.
"Temasek считается стратегическим инвестором, и компания продала существенный пакет акций, - говорит аналитик Pengana Capital в Сиднее Дайана Лиин. - Если стратегический инвестор выходит из акций, владельцы миноритарных пакетов задаются вопросом о том, почему это происходит".
Цена акций Hyundai Heavy Industries подскочила в ходе торгов на 6,4% после того, как компания объявила, что не будет делать предложение о покупке 15% акций Hynix.
Бумаги Hynix подешевели на 5%.
Японский Nikkei 225 повысился в среду на 0,2%, гонконгский Hang Seng - опустился на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 - вырос на 0,2%.
Нефть дорожает в среду в ожидании данных министерства энергетики США, которые, как ожидается, покажут очередное сокращение запасов топлива в стране, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:00 МСК поднялась на $0,8 (0,83%) относительно уровня 5 июля - до $97,69 за баррель.
Во вторник эти контракты подорожали на $1,95 (2,05%) - до $96,89 за баррель.
Запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты. Минэнерго опубликует эти данные в четверг в 18:30 МСК.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
"Запасы снижаются, автомобильный сезон в США продолжается, при этом начинается сезон ураганов на побережье Атлантического океана, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт. - Все эти факторы поддерживают подъем нефтяного рынка, и я ожидаю, что рост продолжится".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК поднялась на $0,39 (0,34%) - до $111,55 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $2,22 (1,99%) - до $113,61 за баррель.
Аналитики Deutsche Bank понизили прогнозы для средней стоимости нефти в 2011 год, отметив ожидаемое замедление темпов роста спроса в США и Китае.
Прогноз для цены нефти Brent был ухудшен до $114 за баррель со $117,5 за баррель, для WTI - до $100 за баррель со $107,75 за баррель
Рост рынка акций РФ забуксовал после негативного открытия Европы, динамика фишек разнополярная
Рост российского рынка акций в начале торгов в среду забуксовал после негативного открытия европейских фондовых площадок, динамика blue chips разнополярная из-за локальной фиксации прибыли игроками; продолжают подъем бумаги "Уралкалия", вес которых с 6 июля в индексах MSCI будет увеличен до 4,31% с 2,7%
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1711,94 пункта (+0,11%), индекс РТС - 1951,55 пункта (-0,08%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,02%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Полюс Золото" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%).
Подешевели акции ВТБ (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Ростелекома" (-0,1%), Сбербанка России (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).
Накануне в США индексы умеренно снизились, в среду в Азии динамика индексов разнополярная, Европа открылась небольшим снижением (индексы FTSE и S&P 350 просели в пределах 0,1%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 ушел в минус на 0,03%).
Между тем рынок акций поддерживает подорожавшая нефть в ожидании данных министерства энергетики США, которые, по прогнозам, покажут очередное сокращение запасов топлива в стране.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $97,36 за баррель (+0,5%, накануне цена выросла на 2,1%), цена Brent - $113,9 за баррель (+0,3%, во вторник котировка выросла на 2%).
Запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты. Минэнерго опубликует эти данные в четверг в 18:30 МСК.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
Между тем аналитики Deutsche Bank понизили прогнозы для средней стоимости нефти в 2011 год, отметив ожидаемое замедление темпов роста спроса в США и Китае. Прогноз для цены нефти Brent был ухудшен до $114 за баррель со $117,5 за баррель, для WTI - до $100 за баррель со $107,75 за баррель.
По оценке начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, появление продаж с открытием торгов в Европе связано с опасениями относительно ситуации с греческим долгом. Это привело к частичной компенсации утреннего роста, после чего возможен переход в боковое движение у достигнутых уровней. Во второй половине дня внимание инвесторов будет уделено макроэкономической статистике из США, где стоит выделить данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который и определит настроения игроков на закрытие.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что рынок продолжит попытки поднять индекс ММВБ выше сопротивления 1715 пунктов. Эксперт обратил внимание инвесторов на акции компаний электроэнергетики, которые могут после полугодового снижения начать восстанавливать утраченные позиции на фоне постепенного прояснения ситуации с тарифами на электроэнергию.
Как заявил накануне замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач, наиболее вероятным представляется рост энерготарифов в 2012 году на уровне 10-11%, что выше ранее называвшегося возможным ограничения темпа роста уровнем инфляции. И хотя вопрос повышения тарифов еще предстоит утверждать правительству РФ, тем не менее, можно говорить о смещении позиций в сторону менее болезненных для отрасли решений. Это позволяет рассчитывать на пересмотр инвесторами своего отношения к акциям энергокомпаний и на постепенное восстановление позиций в данном секторе.
Кроме того, С.Клещев полагает, что повышенным вниманием по-прежнему будут пользоваться акции "Уралкалия" - по закрытию торгов в среду доля акций компании в индексе MSCI Russia будет увеличена с 2,7% до 4,3%. Это позволяет рассчитывать на повышенный спрос на бумаги со стороны ориентированных на данный индекс фондов в последние минуты торгов.
Аналитики ФГ БКС отмечают, что на фоне отсутствия важной макростатистики негатив в рынок могут влить дискуссии на тему понижения кредитного рейтинга Португалии до "junk bonds", а также способности Италии погасить либо без особого ущерба рефинансировать четверть своего госдолга до конца текущего года.
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также отмечает, что основной темой на мировых фондовых и валютных рынках в среду стало снижение кредитного рейтинга Португалии. Впрочем, после событий в Греции новость инвесторов не удивила, и в целом фондовые и товарные рынки пытаются продолжить рост.
Moody's Investors Service понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Португалии с "Baa1" до "Ba2", то есть до спекулятивного уровня. Это может привести к удорожанию заимствования для Лиссабона на внешних рынках.
Вместе с тем инвесторы в США настроены позитивно в преддверии публикации отчетности американских компаний за второй квартал. Ожидается, что чистая прибыль компаний - компонентов S&P 500 - вырастет на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, уже на следующей неделе можно ожидать устойчивого роста американских фондовых индексов. Российский рынок также будет поддерживать сезон отчетности за океаном. Так, по индексу ММВБ ожидается рост до 1750 пунктов, полагает А.Диргин.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, хорошей поддержкой российскому рынку служит высокая нефть - цена смеси WTI пробила наверх понижательный канал на уровне $96 за баррель.
Накануне фондовые рынки США закрылись с небольшим понижением - страхи инвесторов о значительной коррекции после пятидневного ралли оказались напрасными. Очевидно, что ФРС покупает ценные бумаги на "забалансовые" счета, чтобы вероятное снижение рынка не было привязано к окончанию QE2. Минимальная цель подъема индекса ММВБ - 1718 пунктов, а если внешний фон будет благоприятным, то 1750 пунктов.
Если инвесторы убедятся, что снижение рейтинга Португалии агентством Moody's до "Ва2" (прогноз "негативный") не влияет на российский рынок, они будут чувствовать себя боле уверенно. С другой стороны, нефтяные котировки имеют небольшой люфт для роста, в частности, нефть WTI не сможет подняться выше своей 200-дневной средней, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "ТГК-2" (+2,3%), "Уралкалия" (+1,8%), "Акрона" (+1,4%), "Распадской" (+1,4%), "Мосэнергосбыта" (+0,9%).
Подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (-2,2%), "ТГК-9" (-1,7%), "МРСК Холдинга" (-1,6%), "Иркутскэнерго" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,731 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $15,42 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,3 млрд рублей.
Доллар чуть вырос на ММВБ утром в среду, евро усилил снижение
Доллар немного вырос, евро опустился до двухнедельного минимума на ММВБ утром в среду на фоне усилившегося снижения евро на рынке Forex. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне роста нефти.
Доллар оказался на ММВБ на уровне 27,9 руб./$1 в 11:30 мск, это на 3,75 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро к этому моменту отступил до 40,19 руб./EUR1, потеряв 12 копеек к уровням предыдущего закрытия и текущему официальному курсу единой европейской валюты.
Евро увеличил темп снижения на ММВБ и опускался в утренние часы до минимума примерно за 2 недели, приближаясь в отдельные моменты к отметке 40,15 руб./EUR1.
Доллар немного прибавил в среду по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговое значение этой сессии сформировалось на уровне 27,8907 руб./$1, что на 2,85 копейки выше действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) при открытии держалась в районе 33,46 рубля, что соответствовало закрытию вторника. Ближе к 11:30 мск корзина немного сдвинулась вниз, потеряв около 3 копеек и составив 33,43 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают снижение бивалютной корзины с влиянием мировых рынков, где выросли цены на нефть, что поддержало рубль. При этом в утренние часы среды стало усиливаться снижение евровалюты. Курс евро отступил до уровня $1,438, оказавшись на минимуме за неделю, чему способствовало снижение международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service долгосрочного кредитного рейтинга Португалии до "Ba2" с "Baa1" с негативным прогнозом.
Рост доллара к евро при этом сдерживается ожиданиями слабой статистики по рынку труда США, которая будет публиковаться во второй половине этой недели. Согласно прогнозу экспертов, число рабочих мест в экономике США увеличилось в июне на 100 тыс. после роста на 54 тыс. в мае, безработица осталась на уровне 9,1%, сообщает агентство Bloomberg.
"Доллар, вероятно, останется слабым до тех пор, пока ФРС не даст понять, что намерена ужесточать политику, - отметил валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. - Разница между процентными ставками мировых центробанков остается ключевым фактором для динамики валютного рынка".
На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится на уровнях 3,6-3,8% годовых, как и накануне в это же время
Ярко выраженная тенденция на рынке корпоративных облигаций не сформируется в среду
На рынке корпоративных бондов в среду вновь не сформируется ярко выраженного тренда на фоне разновекторных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
Негативным фактором может выступить решение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Португалии до "Ba2" с "Baa1" с присвоением "негативного" прогноза.
Эксперты агентства, обосновывая решение о снижении рейтинга, указывают на риск того, что Португалии, как и Греции, может потребоваться новая финансовая помощь, если она не сможет вернуться на рынок заимствований. В этом случае частных держателей португальских облигаций могут попросить взять на себя часть бремени по рассрочке долга.
Месяц назад в Португалии по результатам выборов пришло новое правительство, которое продолжает реализацию мер по стабилизации бюджета, ставших условием выделения Лиссабону помощи Евросоюза и Международного валютного фонда в 78 млрд евро.
Помимо Португалии, среди стран ЕС рейтинг ниже инвестиционного имеет, по версии Moody's, только Греция.
Вместе с тем, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 83,4 млрд рублей и составил 1 трлн 375,8 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 22,8 млрд рублей, составив 699,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России поднялись на 60,6 млрд рублей - до 676,4 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 568,8 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила нестабильная ситуация на мировых фондовых и товарных рынках, обусловленная ожиданиями инвесторов повышения процентных ставок китайским Центробанком в ближайшие выходные.
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику. Вследствие этого возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики.
Поддержку рынку корпоративных облигаций по-прежнему оказывал значительный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июля вырос всего на 0,03% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,05%, составив 306,38 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "РВК Финанс-3" (+2,72%), "Соллерс БО-2" (+1,46%), "Синергия БО-1" (+0,44%), "ФСК ЕЭС-9" (+0,37%), "Газпром нефть-9" (+0,36%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "РЖД-15" (-1,13%), "Судостроительный банк БО-1" (-0,68%), "РИАТО-1" (-0,63%), "Водоканал Финанс-1" (-0,49%), "ТрансКонтейнер-1" (-0,48%).
Из корпоративных событий вторника можно выделить, что ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 10-летние облигации 13-й серии объемом 10 млрд рублей. Размещение выпуска проходило по схеме book building. Заявки инвесторов на покупку бондов принимали "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ в период с 27 июня по 1 июля. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне 8,9-9,2% годовых, затем он был снижен до 8,6-8,9% годовых, финальный ориентир составил 8,6% годовых. В результате ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 8,5% годовых.
Новикомбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4 купонов облигаций. Ставка купона была установлена по итогам book building. Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 7 июля. При открытии книги заявок 20 июня ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,5-9% годовых, затем он был понижен до 8,35-8,65% годовых. По выпуску объявлена 2-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
ООО "Моссельпром Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 1,272 млн облигаций 2-й серии, потратив около 1,3 млрд рублей на выкуп 84,8% выпуска объемом 1,5 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до "Ba2" с "Baa1", присвоив "негативный" прогноз.
"Рынок слегка скорректировался после уверенной прошлой недели. Основным поводом для коррекции стала новость о португальском рейтинге, - сказал аналитик at James Investment Research Inc. Том Мэнгэн. - Экономика Португалии фактически не оказывает влияние на фондовые рынки США, но вопрос заключается в том, продолжатся ли дальше проблемы, начало которых было положено Грецией. Это укрепляет опасения относительно цепной реакции".
В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Негатива рынку добавили опубликованные во вторник статистические данные. Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что говорит о возможном восстановлении темпов экономического роста в стране, свидетельствуют данные министерства торговли США. Тем не менее, участники рынка, опрошенные Bloomberg, прогнозировали в среднем прирост показателя на 1%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле объем заказов сократился на 0,9%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 1,2%.
На прошлой неделе американские фондовые индексы продемонстрировали лучшее ралли за два года благодаря тому, что Греция своевременно приняла меры, чтобы избежать дефолта, рост промышленного производства в США неожиданно ускорился, а прибыль Nike Inc. превзошла ожидания аналитиков. По итогам торгов 27 июня - 1 июля индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 5,4%, Standard & Poor's 500 - на 5,6%, Nasdaq Composite - на 6,2%.
Стоимость акций Google Inc. выросла по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник на 2,2%. Аналитики Evercore Partners повысили оценку акций компании с "на уровне рынка" до "выше рынка", прогнозируя цену на уровне $670 за акцию.
Бумаги крупнейшего мирового производителя карт памяти SanDisk Corp. подорожали на 1,5%. Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации с "держать" до "покупать" в ожидании роста прибыли компании.
Акции Bank of America подешевели на 0,8%, при этом падение подындекса финансовых компаний, входящих в расчет S&P 500, также составило 0,8%. Котировки акций Wells Fargo & Co. упали на 0,9%, Regions Financial Corp. - на 2,1%.
Бумаги энергетических копаний завершили торги во вторник приростом вслед за повышением стоимости нефти, которая подорожала на 2,1%, до трехнедельного максимума.
Рыночная стоимость Marathon Oil повысилась на 3,4%, Peabody Energy - на 2,2%, Chevron Corp. - на 1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 12,9 пункта (0,1%) - до 12569,9 пункта.
Standard & Poor's 500 потерял 1,79 пункта (0,13%), составив 1337,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 9,74 пункта (0,35%) - до 2825,77 пункта.
Фондовые индексы Азии колеблются разнонаправлено на торгах в среду, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,3%. Этот индикатор опустился на 2,8% с максимального уровня 2011 года, зафиксированного 2 мая.
"Темпы роста мировой экономики замедляются, но медленный подъем все еще продолжается, - отмечает фондовый управляющий SMBC Nikko Securities в Токио Хироичи Ниси. - Долговые проблемы Европы, в том числе Португалии, продолжают сказываться на рынках".
Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник понизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня.
Котировки акций китайский банков снижаются в ходе торгов в среду на информации о том, что сингапурская инвесткомпания Temasek Holdings продала акции China Construction Bank и Bank of China на 28,2 млрд гонконгских долларов ($3,63 млрд).
Стоимость бумаг Bank of China опустилась на 3,6%, China Construction Bank - на 3,1%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,2%.
"Temasek считается стратегическим инвестором, и компания продала существенный пакет акций, - говорит аналитик Pengana Capital в Сиднее Дайана Лиин. - Если стратегический инвестор выходит из акций, владельцы миноритарных пакетов задаются вопросом о том, почему это происходит".
Цена акций Hyundai Heavy Industries подскочила в ходе торгов на 6,4% после того, как компания объявила, что не будет делать предложение о покупке 15% акций Hynix.
Бумаги Hynix подешевели на 5%.
Японский Nikkei 225 повысился в среду на 0,2%, гонконгский Hang Seng - опустился на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 - вырос на 0,2%.
Нефть дорожает в среду в ожидании данных министерства энергетики США, которые, как ожидается, покажут очередное сокращение запасов топлива в стране, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:00 МСК поднялась на $0,8 (0,83%) относительно уровня 5 июля - до $97,69 за баррель.
Во вторник эти контракты подорожали на $1,95 (2,05%) - до $96,89 за баррель.
Запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты. Минэнерго опубликует эти данные в четверг в 18:30 МСК.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
"Запасы снижаются, автомобильный сезон в США продолжается, при этом начинается сезон ураганов на побережье Атлантического океана, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт. - Все эти факторы поддерживают подъем нефтяного рынка, и я ожидаю, что рост продолжится".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК поднялась на $0,39 (0,34%) - до $111,55 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $2,22 (1,99%) - до $113,61 за баррель.
Аналитики Deutsche Bank понизили прогнозы для средней стоимости нефти в 2011 год, отметив ожидаемое замедление темпов роста спроса в США и Китае.
Прогноз для цены нефти Brent был ухудшен до $114 за баррель со $117,5 за баррель, для WTI - до $100 за баррель со $107,75 за баррель
Рост рынка акций РФ забуксовал после негативного открытия Европы, динамика фишек разнополярная
Рост российского рынка акций в начале торгов в среду забуксовал после негативного открытия европейских фондовых площадок, динамика blue chips разнополярная из-за локальной фиксации прибыли игроками; продолжают подъем бумаги "Уралкалия", вес которых с 6 июля в индексах MSCI будет увеличен до 4,31% с 2,7%
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1711,94 пункта (+0,11%), индекс РТС - 1951,55 пункта (-0,08%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,02%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Полюс Золото" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%).
Подешевели акции ВТБ (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Ростелекома" (-0,1%), Сбербанка России (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).
Накануне в США индексы умеренно снизились, в среду в Азии динамика индексов разнополярная, Европа открылась небольшим снижением (индексы FTSE и S&P 350 просели в пределах 0,1%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 ушел в минус на 0,03%).
Между тем рынок акций поддерживает подорожавшая нефть в ожидании данных министерства энергетики США, которые, по прогнозам, покажут очередное сокращение запасов топлива в стране.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $97,36 за баррель (+0,5%, накануне цена выросла на 2,1%), цена Brent - $113,9 за баррель (+0,3%, во вторник котировка выросла на 2%).
Запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты. Минэнерго опубликует эти данные в четверг в 18:30 МСК.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
Между тем аналитики Deutsche Bank понизили прогнозы для средней стоимости нефти в 2011 год, отметив ожидаемое замедление темпов роста спроса в США и Китае. Прогноз для цены нефти Brent был ухудшен до $114 за баррель со $117,5 за баррель, для WTI - до $100 за баррель со $107,75 за баррель.
По оценке начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, появление продаж с открытием торгов в Европе связано с опасениями относительно ситуации с греческим долгом. Это привело к частичной компенсации утреннего роста, после чего возможен переход в боковое движение у достигнутых уровней. Во второй половине дня внимание инвесторов будет уделено макроэкономической статистике из США, где стоит выделить данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который и определит настроения игроков на закрытие.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что рынок продолжит попытки поднять индекс ММВБ выше сопротивления 1715 пунктов. Эксперт обратил внимание инвесторов на акции компаний электроэнергетики, которые могут после полугодового снижения начать восстанавливать утраченные позиции на фоне постепенного прояснения ситуации с тарифами на электроэнергию.
Как заявил накануне замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач, наиболее вероятным представляется рост энерготарифов в 2012 году на уровне 10-11%, что выше ранее называвшегося возможным ограничения темпа роста уровнем инфляции. И хотя вопрос повышения тарифов еще предстоит утверждать правительству РФ, тем не менее, можно говорить о смещении позиций в сторону менее болезненных для отрасли решений. Это позволяет рассчитывать на пересмотр инвесторами своего отношения к акциям энергокомпаний и на постепенное восстановление позиций в данном секторе.
Кроме того, С.Клещев полагает, что повышенным вниманием по-прежнему будут пользоваться акции "Уралкалия" - по закрытию торгов в среду доля акций компании в индексе MSCI Russia будет увеличена с 2,7% до 4,3%. Это позволяет рассчитывать на повышенный спрос на бумаги со стороны ориентированных на данный индекс фондов в последние минуты торгов.
Аналитики ФГ БКС отмечают, что на фоне отсутствия важной макростатистики негатив в рынок могут влить дискуссии на тему понижения кредитного рейтинга Португалии до "junk bonds", а также способности Италии погасить либо без особого ущерба рефинансировать четверть своего госдолга до конца текущего года.
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также отмечает, что основной темой на мировых фондовых и валютных рынках в среду стало снижение кредитного рейтинга Португалии. Впрочем, после событий в Греции новость инвесторов не удивила, и в целом фондовые и товарные рынки пытаются продолжить рост.
Moody's Investors Service понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Португалии с "Baa1" до "Ba2", то есть до спекулятивного уровня. Это может привести к удорожанию заимствования для Лиссабона на внешних рынках.
Вместе с тем инвесторы в США настроены позитивно в преддверии публикации отчетности американских компаний за второй квартал. Ожидается, что чистая прибыль компаний - компонентов S&P 500 - вырастет на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, уже на следующей неделе можно ожидать устойчивого роста американских фондовых индексов. Российский рынок также будет поддерживать сезон отчетности за океаном. Так, по индексу ММВБ ожидается рост до 1750 пунктов, полагает А.Диргин.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, хорошей поддержкой российскому рынку служит высокая нефть - цена смеси WTI пробила наверх понижательный канал на уровне $96 за баррель.
Накануне фондовые рынки США закрылись с небольшим понижением - страхи инвесторов о значительной коррекции после пятидневного ралли оказались напрасными. Очевидно, что ФРС покупает ценные бумаги на "забалансовые" счета, чтобы вероятное снижение рынка не было привязано к окончанию QE2. Минимальная цель подъема индекса ММВБ - 1718 пунктов, а если внешний фон будет благоприятным, то 1750 пунктов.
Если инвесторы убедятся, что снижение рейтинга Португалии агентством Moody's до "Ва2" (прогноз "негативный") не влияет на российский рынок, они будут чувствовать себя боле уверенно. С другой стороны, нефтяные котировки имеют небольшой люфт для роста, в частности, нефть WTI не сможет подняться выше своей 200-дневной средней, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "ТГК-2" (+2,3%), "Уралкалия" (+1,8%), "Акрона" (+1,4%), "Распадской" (+1,4%), "Мосэнергосбыта" (+0,9%).
Подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (-2,2%), "ТГК-9" (-1,7%), "МРСК Холдинга" (-1,6%), "Иркутскэнерго" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,731 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $15,42 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,3 млрд рублей.
Доллар чуть вырос на ММВБ утром в среду, евро усилил снижение
Доллар немного вырос, евро опустился до двухнедельного минимума на ММВБ утром в среду на фоне усилившегося снижения евро на рынке Forex. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне роста нефти.
Доллар оказался на ММВБ на уровне 27,9 руб./$1 в 11:30 мск, это на 3,75 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро к этому моменту отступил до 40,19 руб./EUR1, потеряв 12 копеек к уровням предыдущего закрытия и текущему официальному курсу единой европейской валюты.
Евро увеличил темп снижения на ММВБ и опускался в утренние часы до минимума примерно за 2 недели, приближаясь в отдельные моменты к отметке 40,15 руб./EUR1.
Доллар немного прибавил в среду по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговое значение этой сессии сформировалось на уровне 27,8907 руб./$1, что на 2,85 копейки выше действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) при открытии держалась в районе 33,46 рубля, что соответствовало закрытию вторника. Ближе к 11:30 мск корзина немного сдвинулась вниз, потеряв около 3 копеек и составив 33,43 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают снижение бивалютной корзины с влиянием мировых рынков, где выросли цены на нефть, что поддержало рубль. При этом в утренние часы среды стало усиливаться снижение евровалюты. Курс евро отступил до уровня $1,438, оказавшись на минимуме за неделю, чему способствовало снижение международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service долгосрочного кредитного рейтинга Португалии до "Ba2" с "Baa1" с негативным прогнозом.
Рост доллара к евро при этом сдерживается ожиданиями слабой статистики по рынку труда США, которая будет публиковаться во второй половине этой недели. Согласно прогнозу экспертов, число рабочих мест в экономике США увеличилось в июне на 100 тыс. после роста на 54 тыс. в мае, безработица осталась на уровне 9,1%, сообщает агентство Bloomberg.
"Доллар, вероятно, останется слабым до тех пор, пока ФРС не даст понять, что намерена ужесточать политику, - отметил валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. - Разница между процентными ставками мировых центробанков остается ключевым фактором для динамики валютного рынка".
На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится на уровнях 3,6-3,8% годовых, как и накануне в это же время
Ярко выраженная тенденция на рынке корпоративных облигаций не сформируется в среду
На рынке корпоративных бондов в среду вновь не сформируется ярко выраженного тренда на фоне разновекторных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
Негативным фактором может выступить решение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Португалии до "Ba2" с "Baa1" с присвоением "негативного" прогноза.
Эксперты агентства, обосновывая решение о снижении рейтинга, указывают на риск того, что Португалии, как и Греции, может потребоваться новая финансовая помощь, если она не сможет вернуться на рынок заимствований. В этом случае частных держателей португальских облигаций могут попросить взять на себя часть бремени по рассрочке долга.
Месяц назад в Португалии по результатам выборов пришло новое правительство, которое продолжает реализацию мер по стабилизации бюджета, ставших условием выделения Лиссабону помощи Евросоюза и Международного валютного фонда в 78 млрд евро.
Помимо Португалии, среди стран ЕС рейтинг ниже инвестиционного имеет, по версии Moody's, только Греция.
Вместе с тем, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 83,4 млрд рублей и составил 1 трлн 375,8 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 22,8 млрд рублей, составив 699,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России поднялись на 60,6 млрд рублей - до 676,4 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 568,8 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила нестабильная ситуация на мировых фондовых и товарных рынках, обусловленная ожиданиями инвесторов повышения процентных ставок китайским Центробанком в ближайшие выходные.
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику. Вследствие этого возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики.
Поддержку рынку корпоративных облигаций по-прежнему оказывал значительный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июля вырос всего на 0,03% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,05%, составив 306,38 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "РВК Финанс-3" (+2,72%), "Соллерс БО-2" (+1,46%), "Синергия БО-1" (+0,44%), "ФСК ЕЭС-9" (+0,37%), "Газпром нефть-9" (+0,36%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "РЖД-15" (-1,13%), "Судостроительный банк БО-1" (-0,68%), "РИАТО-1" (-0,63%), "Водоканал Финанс-1" (-0,49%), "ТрансКонтейнер-1" (-0,48%).
Из корпоративных событий вторника можно выделить, что ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 10-летние облигации 13-й серии объемом 10 млрд рублей. Размещение выпуска проходило по схеме book building. Заявки инвесторов на покупку бондов принимали "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ в период с 27 июня по 1 июля. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне 8,9-9,2% годовых, затем он был снижен до 8,6-8,9% годовых, финальный ориентир составил 8,6% годовых. В результате ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 8,5% годовых.
Новикомбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4 купонов облигаций. Ставка купона была установлена по итогам book building. Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 7 июля. При открытии книги заявок 20 июня ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,5-9% годовых, затем он был понижен до 8,35-8,65% годовых. По выпуску объявлена 2-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
ООО "Моссельпром Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 1,272 млн облигаций 2-й серии, потратив около 1,3 млрд рублей на выкуп 84,8% выпуска объемом 1,5 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу