6 июля 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают смешанную динамику. К 14:27 индекс ММВБ вырос на 0,11%, а индекс РТС убавил 0,32%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые, однако, достаточно быстро ушли на отрицательную территорию и пребывали недалеко от значений открытия к середине дня. Участникам рынка в целом недоставало весомого драйвера для движения в ту или иную сторону. На торгах в Азии можно было наблюдать смешанную динамику, в то время как в Европе большинство фондовых индексов пребывало на отрицательной территории, а фьючерсы на американские индикаторы после роста в начале торгов в России, перешли в «красную зону». Давление на рынки оказывали вчерашние новости о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Португалии агентством Moody’s до уровня Ва2, не являющегося инвестиционным. Таким образом, Португалия стала второй после Греции страной в Евросоюзе с рейтингом ниже инвестиционного.
Опубликованные в Европе данные показали, что ВВП Еврозоны в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,8% к/к, что совпало с предварительными оценками. Производственные заказы Германии в мае при этом неожиданно увеличились на 1,8% против прогнозов снижения на 0,5%.
К 14:27 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России показывают смешанную динамику. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,1% и торгуются на уровне $96,99 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-1 (+3,63%) и котировки Полюс Золота (+3,31%). В лидерах падения пребывают акции Иркутскэнерго (-1,9%) и котировки Автоваза (-1,82%). Бумаги МТС снижаются на 1,08%, а обыкновенные акции Сбербанка дешевеют на 0,09%.
Акции Полюс Золота совершают вполне закономерный коррекционный отскок от локальных минимумов после весомого падения, таким образом снимая техническую перепроданность. Ближайшими сопротивлениями для акций являются значения 1750 руб и 1790 руб. Показания дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и высокую вероятность продолжения роста в краткосрочном периоде.
Котировки МТС в ходе коррекционного отскока от годовых минимумов столкнулись с линией EMA100 дневного графика (243 руб), которую пока не могут преодолеть. Для продолжения восходящего движения бумагам, помимо указанного выше сопротивления, понадобится пройти через уровень 245 руб (EMA200), до преодоления которого «медведи» имеют высокие шансы вернуться на рынок.
Обыкновенные акции Сбербанка после достижения годовых максимумов в районе 105 руб скорректировались ближе к поддержке 103,6 руб. Пока бумаги остаются выше значений 99-101 руб (линии EMA9 и EMA21 дневного графика), повышение после коррекции имеет высокие шансы продолжиться. Краткосрочно акции выглядят перекупленными.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,35%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,44%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе (ожид. 53,7 п.; пред. 54,6 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды пребывал преимущественно в рамках диапазона 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. Ближайшей поддержкой для индикатора является значение 1690 пунктов, а сопротивлением уровень 1720 пунктов. Инвесторы находятся в ожидании какого-либо весомого драйвера движения, которым сегодня могут выступить данные по индексу деловой активности в секторе услуг США. С технической точки зрения российские индексы краткосрочно имеют как потенциал роста, так и падения.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Лидерами роста стали акции Холдинга МРСК (+6,11%) и котировки Уралкалия (+5,77%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также выглядели акции РусГидро (+2,08%) и котировки ГМК Норильский никель (+1,2%). В лидерах падения пребывали бумаги Мечела (-2,18%) и акции ВТБ (-2,12%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели котировки Газпрома (-0,79%) и НЛМК (-1,78%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,95 до уровня $96,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,69% и торгуются на уровне $97,56 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания публикации данных о снижении запасов ресурса за прошлую неделю. Еженедельный отчет Министерства энергетики США, в связи с выходным днем в Штатах в понедельник, выйдет не в среду, а в четверг в 19:00.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным изменением основных индексов. Высокотехнологичному Nasdaq удалось укрепиться на 0,3%, в то время как индексы S&P500 и Dow Jones понесли потери в районе 0,1%. Инвесторы, в условиях отсутствия весомых драйверов движения, взяли передышку после нескольких дней роста. Опубликованные вчера данные показали рост производственных заказов страны в мае на 0,8%, что оказалось ниже прогнозов повышения на 1% (месяцем ранее показатель упал на 0,9%). Давление на рынки оказали новости из Европы – рейтинговое агентство Moody’s сообщило о снижении кредитного рейтинга Португалии до уровня ниже инвестиционного. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии можно наблюдать смешанные настроения. Продажи преобладают в китайском банковском секторе, где компания Temasek Holdings продала доли в крупнейших кредиторах страны China Construction Bank и Bank of China после вчерашнего предупреждения специалистов Moody’s о том, что объем проблемных кредитов банков может оказаться большими, нежели ожидалось. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июне. В среднем ожидается, что индикатор может снизиться с 54,6 до 53,7 пункта.
В Европе в 13:00 можно выделить публикацию пересмотренного изменения ВВП Еврозоны в 1 квартале, который, согласно предварительным оценкам, вырос на 0,8% к/в. В 14:00 станет известно изменение промышленных заказов Германии в мае. Прогнозируется падение показателя на 0,5% после увеличения на 2,8% месяцем ранее.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника стремился к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов, недалеко от которого приостановил рост. По итогам дня индекс остался выше отметки 1700 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которой выступает значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов изменения основных российских фондовых индексов, вероятнее всего, будут минимальными, а основную поддержку рынку окажет рост цен на нефть. В течение дня инвесторы традиционно будут ориентироваться на внешний фон, который на данный момент не способствует активным продажам или покупкам. С технической точки зрения индексы готовы как подняться чуть выше, так и скорректироваться с достигнутых высот.
---
Фармацевтика. Протек (PRTK; ПОКУПКА; теоретическая цена $3,0; текущая цена $1,3). Газета “Ведомости” сообщает сегодня, что Группа компаний «Протек» приобрела 100% производителя лекарств ООО «Анвилаб» за $60 млн. После завершения сделки группа получит права на товарные знаки, а также на разработки новых формул лекарств. Наиболее известный препарат компании Анвилаб - безрецептурный препарат антигриппин-максимум, который был брендом номер два в сегменте противопростудных препаратов (14,6% всех продаж в сегменте, по данным Протека). На наш взгляд, новость умеренно позитивна для акций Протека. Фармацевтическое производство – высокомаржинальный бизнес, и ориентация на него поможет эмитенту улучшить рентабельность. Однако доля производства в консолидированной выручке группы крайне мала, около 5% по данным за первый квартал 2011 г.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера вновь подвырос. Индексы ММВБ и РТС прибавили по 0,2%, продемонстрировав повышение седьмой торговый день подряд. На ММВБ котировки акций Уралкалия повысились на 5,9% на фоне объявления об увеличении веса бумаг эмитента в расчетной базе индекса MSCI Russia. Бумаги Распадской подорожали на 5,8% в связи с информацией о возможных дивидендных выплатах за первое полугодие 2011 г. Бумаги Холдинга МРСК также повысились в цене (+5,6%). Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,0%, торгуясь сегодня утром по $113,8 за баррель (+0,3%). Цены на золото увеличились на 1,2%, так как агентство Moody’s предупредило о том, что Португалии может потребоваться второй пакет финансовой помощи, а на крупнейшей в мире шахте (Freeport-McMoran) в Индонезии продолжается забастовка. Кроме того, существует угроза забастовок на золотодобывающих рудниках в ЮАР. Цены на серебро поднялись на 3,9%. Как сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в июне годовая инфляция замедлилась до 9,4%, оказавшись ниже майского уровня (9,6%) и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (9,6%). Рост потребительских цен в месячном сопоставлении составил 0,2% против майских 0,5% и ожидаемых рынком 0,3%. Отметим, что после того, как в апреле и в мае инфляция находилась на одном и том же уровне (9,6% в годовом сопоставлении), в июне ее темпы замедлились до самого низкого значения с декабря 2010 г. Также стоит отметить, что рост базового ИПЦ составил 0,3% в месячном сопоставлении, замедлившись по сравнению с майским и апрельским показателями 0,4% и 0,5% соответственно. Кроме того, Банк России вчера объявил о том, что чистый отток капитала из России снизился с $21,3 млрд в первом квартале года до $9,9 млрд во втором квартале года.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,7%. В лидерах роста оказались акции финансового и нефтегазового секторов. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки в целом не изменились. Индекс Nikkei чуть повысился, а гонконгский биржевой индикатор Hang Seng снизился на 0,3%. Агентство Moody's вчера понизило кредитный рейтинг Португалии до уровня ниже инвестиционного, что привело к возобновлению давления на страны еврозоны. Сегодня будут опубликованы данные за неделю о количестве заявок на ипотечные кредиты в США.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые компании и потребительский сектор. Лидеры падения: финансовые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера чуть отставал от динамики развитых рынков, потеряв 0,3%, тогда как индекс MSCI World снизился на 0,2%. Сегодня утром на развивающихся рынках Азии наблюдалась разнонаправленная динамика. Биржевой индикатор Южной Кореи повысился на 0,2%, а индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,7%. Наихудшую динамику в КНР демонстрируют акции финансового сектора (-1,4%), так как агентство Moody’s заявило о том, что может понизить прогнозы рейтингов китайских банков
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые, однако, достаточно быстро ушли на отрицательную территорию и пребывали недалеко от значений открытия к середине дня. Участникам рынка в целом недоставало весомого драйвера для движения в ту или иную сторону. На торгах в Азии можно было наблюдать смешанную динамику, в то время как в Европе большинство фондовых индексов пребывало на отрицательной территории, а фьючерсы на американские индикаторы после роста в начале торгов в России, перешли в «красную зону». Давление на рынки оказывали вчерашние новости о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Португалии агентством Moody’s до уровня Ва2, не являющегося инвестиционным. Таким образом, Португалия стала второй после Греции страной в Евросоюзе с рейтингом ниже инвестиционного.
Опубликованные в Европе данные показали, что ВВП Еврозоны в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,8% к/к, что совпало с предварительными оценками. Производственные заказы Германии в мае при этом неожиданно увеличились на 1,8% против прогнозов снижения на 0,5%.
К 14:27 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России показывают смешанную динамику. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,1% и торгуются на уровне $96,99 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-1 (+3,63%) и котировки Полюс Золота (+3,31%). В лидерах падения пребывают акции Иркутскэнерго (-1,9%) и котировки Автоваза (-1,82%). Бумаги МТС снижаются на 1,08%, а обыкновенные акции Сбербанка дешевеют на 0,09%.
Акции Полюс Золота совершают вполне закономерный коррекционный отскок от локальных минимумов после весомого падения, таким образом снимая техническую перепроданность. Ближайшими сопротивлениями для акций являются значения 1750 руб и 1790 руб. Показания дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и высокую вероятность продолжения роста в краткосрочном периоде.
Котировки МТС в ходе коррекционного отскока от годовых минимумов столкнулись с линией EMA100 дневного графика (243 руб), которую пока не могут преодолеть. Для продолжения восходящего движения бумагам, помимо указанного выше сопротивления, понадобится пройти через уровень 245 руб (EMA200), до преодоления которого «медведи» имеют высокие шансы вернуться на рынок.
Обыкновенные акции Сбербанка после достижения годовых максимумов в районе 105 руб скорректировались ближе к поддержке 103,6 руб. Пока бумаги остаются выше значений 99-101 руб (линии EMA9 и EMA21 дневного графика), повышение после коррекции имеет высокие шансы продолжиться. Краткосрочно акции выглядят перекупленными.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,35%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,44%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе (ожид. 53,7 п.; пред. 54,6 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды пребывал преимущественно в рамках диапазона 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. Ближайшей поддержкой для индикатора является значение 1690 пунктов, а сопротивлением уровень 1720 пунктов. Инвесторы находятся в ожидании какого-либо весомого драйвера движения, которым сегодня могут выступить данные по индексу деловой активности в секторе услуг США. С технической точки зрения российские индексы краткосрочно имеют как потенциал роста, так и падения.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Лидерами роста стали акции Холдинга МРСК (+6,11%) и котировки Уралкалия (+5,77%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также выглядели акции РусГидро (+2,08%) и котировки ГМК Норильский никель (+1,2%). В лидерах падения пребывали бумаги Мечела (-2,18%) и акции ВТБ (-2,12%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели котировки Газпрома (-0,79%) и НЛМК (-1,78%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,95 до уровня $96,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,69% и торгуются на уровне $97,56 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания публикации данных о снижении запасов ресурса за прошлую неделю. Еженедельный отчет Министерства энергетики США, в связи с выходным днем в Штатах в понедельник, выйдет не в среду, а в четверг в 19:00.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным изменением основных индексов. Высокотехнологичному Nasdaq удалось укрепиться на 0,3%, в то время как индексы S&P500 и Dow Jones понесли потери в районе 0,1%. Инвесторы, в условиях отсутствия весомых драйверов движения, взяли передышку после нескольких дней роста. Опубликованные вчера данные показали рост производственных заказов страны в мае на 0,8%, что оказалось ниже прогнозов повышения на 1% (месяцем ранее показатель упал на 0,9%). Давление на рынки оказали новости из Европы – рейтинговое агентство Moody’s сообщило о снижении кредитного рейтинга Португалии до уровня ниже инвестиционного. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии можно наблюдать смешанные настроения. Продажи преобладают в китайском банковском секторе, где компания Temasek Holdings продала доли в крупнейших кредиторах страны China Construction Bank и Bank of China после вчерашнего предупреждения специалистов Moody’s о том, что объем проблемных кредитов банков может оказаться большими, нежели ожидалось. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июне. В среднем ожидается, что индикатор может снизиться с 54,6 до 53,7 пункта.
В Европе в 13:00 можно выделить публикацию пересмотренного изменения ВВП Еврозоны в 1 квартале, который, согласно предварительным оценкам, вырос на 0,8% к/в. В 14:00 станет известно изменение промышленных заказов Германии в мае. Прогнозируется падение показателя на 0,5% после увеличения на 2,8% месяцем ранее.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника стремился к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов, недалеко от которого приостановил рост. По итогам дня индекс остался выше отметки 1700 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которой выступает значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов изменения основных российских фондовых индексов, вероятнее всего, будут минимальными, а основную поддержку рынку окажет рост цен на нефть. В течение дня инвесторы традиционно будут ориентироваться на внешний фон, который на данный момент не способствует активным продажам или покупкам. С технической точки зрения индексы готовы как подняться чуть выше, так и скорректироваться с достигнутых высот.
---
Фармацевтика. Протек (PRTK; ПОКУПКА; теоретическая цена $3,0; текущая цена $1,3). Газета “Ведомости” сообщает сегодня, что Группа компаний «Протек» приобрела 100% производителя лекарств ООО «Анвилаб» за $60 млн. После завершения сделки группа получит права на товарные знаки, а также на разработки новых формул лекарств. Наиболее известный препарат компании Анвилаб - безрецептурный препарат антигриппин-максимум, который был брендом номер два в сегменте противопростудных препаратов (14,6% всех продаж в сегменте, по данным Протека). На наш взгляд, новость умеренно позитивна для акций Протека. Фармацевтическое производство – высокомаржинальный бизнес, и ориентация на него поможет эмитенту улучшить рентабельность. Однако доля производства в консолидированной выручке группы крайне мала, около 5% по данным за первый квартал 2011 г.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера вновь подвырос. Индексы ММВБ и РТС прибавили по 0,2%, продемонстрировав повышение седьмой торговый день подряд. На ММВБ котировки акций Уралкалия повысились на 5,9% на фоне объявления об увеличении веса бумаг эмитента в расчетной базе индекса MSCI Russia. Бумаги Распадской подорожали на 5,8% в связи с информацией о возможных дивидендных выплатах за первое полугодие 2011 г. Бумаги Холдинга МРСК также повысились в цене (+5,6%). Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,0%, торгуясь сегодня утром по $113,8 за баррель (+0,3%). Цены на золото увеличились на 1,2%, так как агентство Moody’s предупредило о том, что Португалии может потребоваться второй пакет финансовой помощи, а на крупнейшей в мире шахте (Freeport-McMoran) в Индонезии продолжается забастовка. Кроме того, существует угроза забастовок на золотодобывающих рудниках в ЮАР. Цены на серебро поднялись на 3,9%. Как сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в июне годовая инфляция замедлилась до 9,4%, оказавшись ниже майского уровня (9,6%) и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (9,6%). Рост потребительских цен в месячном сопоставлении составил 0,2% против майских 0,5% и ожидаемых рынком 0,3%. Отметим, что после того, как в апреле и в мае инфляция находилась на одном и том же уровне (9,6% в годовом сопоставлении), в июне ее темпы замедлились до самого низкого значения с декабря 2010 г. Также стоит отметить, что рост базового ИПЦ составил 0,3% в месячном сопоставлении, замедлившись по сравнению с майским и апрельским показателями 0,4% и 0,5% соответственно. Кроме того, Банк России вчера объявил о том, что чистый отток капитала из России снизился с $21,3 млрд в первом квартале года до $9,9 млрд во втором квартале года.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,7%. В лидерах роста оказались акции финансового и нефтегазового секторов. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки в целом не изменились. Индекс Nikkei чуть повысился, а гонконгский биржевой индикатор Hang Seng снизился на 0,3%. Агентство Moody's вчера понизило кредитный рейтинг Португалии до уровня ниже инвестиционного, что привело к возобновлению давления на страны еврозоны. Сегодня будут опубликованы данные за неделю о количестве заявок на ипотечные кредиты в США.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые компании и потребительский сектор. Лидеры падения: финансовые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера чуть отставал от динамики развитых рынков, потеряв 0,3%, тогда как индекс MSCI World снизился на 0,2%. Сегодня утром на развивающихся рынках Азии наблюдалась разнонаправленная динамика. Биржевой индикатор Южной Кореи повысился на 0,2%, а индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,7%. Наихудшую динамику в КНР демонстрируют акции финансового сектора (-1,4%), так как агентство Moody’s заявило о том, что может понизить прогнозы рейтингов китайских банков
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу