22 июля 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на хорошей отчетности компаний и позитивных решениях европейского саммита, несмотря на то, что количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло сильнее прогнозов, сообщает агентство Bloomberg.
"На рынок сейчас влияют два фактора: хорошая отчетность компаний из США и макроэкономическая неразбериха в США и Европе, - заявил президент Chase Investment Counsel Питер Туз. - Сегодня, кажется, найдено определенное решение по бюджету в США и, вероятно, будет резолюция по Европе".
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 10 тыс. - до 418 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения числа заявок за неделю, завершившуюся 16 июля, на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 410 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 408 тыс., а не 405 тыс., как сообщалось прежде.
Акции Morgan Stanley на торгах в Нью-Йорке подорожали на 11%. Банк по итогам апреля-июня получил чистый убыток на уровне $0,38 на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, оценивали показатель в $0,61 на акцию.
Рыночная стоимость Motorola Mobility Holdings повысилась на 12%. Инвестор и крупнейший акционер компании Карл Икан рекомендовал Motorola "исследовать альтернативы" для использования своих патентов по беспроводной связи.
Стоимость бумаг Medco Health Solutions взлетела на 14% на новости о покупки этой фармацевтической компании Express Scripts за $29,1 млрд.
"Рынок вздохнул с облегчением, - сказал главный директор по инвестициям Dana Investment Advisors Джозеф Верант. - Прогресс в разрешении ситуации с европейским долговым кризисом позволяет рынку держаться на этом уровне. Внимание всех приковано к тому, как будет решена долговая проблема Греции, так как она отражается на европейских банках".
Согласно заявлению ЕС, Греции будут выделены дополнительные $109 млрд евро. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что общий объем второго пакета финансовой помощи Греции составляет 160 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози заявил в четверг, что меры помощи Греции, которые были одобрены странами ЕС, не будут полностью скопированы для разрешения проблемы в других странах.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 продолжил также расти после сообщения New York Times о том, что президент США Барак Обама и спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Боенер приблизились к совершению "основной бюджетной сделки", что укрепило оптимизм рынка относительно того, что крупнейшей мировой экономике удастся избежать дефолта.
Рынок в четверг также поддержала публикация июньского значения индекса опережающих экономических показателей США Conference Board, который вырос в прошлом месяце на 0,3%, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший 0,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 152,5 пункта (1,21%) - до 12724,4 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 17,96 пункта (1,35%), составив 1343,8 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 20,2 пункта (0,72%) - до 2834,43 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов утром в пятницу благодаря тому, что на саммите лидеров Евросоюза в четверг было принято решение о выделении Греции очередного пакета помощи для борьбы с долговым кризисом, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,9% - до 138,44 пункта, закрытие на этой отметке будет означать достижение максимума с 5 мая. Порядка 4 акций выросли в цене на каждую подешевевшую.
Повышение индикатора с начала недели составляет около 2%. В результате индекс полностью нивелировал падение с начала этого года, еще по итогам торгов накануне составлявшее 0,4%.
Японский индекс Nikkei 225 с начала торгов прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
На саммите ЕС в четверг был одобрен новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Решения саммита ЕС, которые позволят облегчить долговое бремя Греции, а также Португалии и Ирландии, призваны остановить распространение долгового кризиса в Европе.
Схема поддержки Греции будет функционировать следующим образом. Европейский фонд и МВФ предоставят Афинам около 109 млрд евро в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых.
Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. При этом облигации будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, некоторые будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Однако по некоторым кредиторы примут снижение номинала долга на 20%.
По некоторым данным, общая сумма участия частного сектора составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд до 2019.
"Европе, похоже, удалось предотвратить перерастание долговых проблем Греции в нечто большее, - отмечает главный инвестиционный директор Nikko Asset Management Нг Соо Нам. - Есть все основания для хорошего роста на фондовом рынке с текущих уровней".
Акции финкомпаний возглавили повышение на фондовых рынках АТР в пятницу, в результате чего подындекс финсектора продемонстрировал наиболее заметное повышение среди всех 10 отраслевых индикаторов в составе MSCI Asia Pacific.
Бумаги Mitsubishi UFJ Financial поднялись в цене на 3,3,%, Nomura Holdings - на 2,1%. Котировки акций HSBC Holdings выросли на 2,7% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia увеличилась на 1,9%.
Лучше рынка также выглядели бумаги высокотехнологичных компаний. Оптимизм инвесторов относительно бумаг этого сектора поддержала отчетность Microsoft и Advanced Micro Devices, прибыль обеих компаний оказалась лучше прогнозов аналитиков.
В результате цена акций Samsung Electronics увеличилась на 1,1%, Quanta Computer - на 1,5%, Lenovo - на 1,6%.
Цены на нефть выросли в ходе торгов утром в пятницу на ожиданиях, что Европа решит свои долговые проблемы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК в пятницу выросла на $0,33 (0,33%) относительно закрытия сессии 21 июля - до $99,46 за баррель.
Накануне контракт поднялся в цене на $0,73 (0,74%) - до $99,13 за баррель.
Лидеры Евросоюза согласовали в четверг новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Кроме того, предполагается также снизить сумму греческого долга на 12,6 млрд евро за счет скупки части бумаг по нынешним низким рыночным ценам.
Согласно принятым решениям, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке.
"Меры по борьбе с долговым кризисом принесли облегчение и хорошие настроения на фондовые рынки, что также позитивно отражается на стоимости нефти", - заявил управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт. Разрешение ситуации с государственным долгом в США "добавит оптимизма, который может поднять цены до $100 за баррель, возможно даже до $102", сказал он.
Котировка фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась утром в пятницу на $0,32 (0,27%) - до $117,83 за баррель. В четверг цена Brent с поставкой в сентябре упала на $1,05 (0,90%) - до $118,32 за баррель.
Рынок акций РФ после утреннего "гэпа" вверх лег в боковой дрейф, падают акции Полюс Золото
Российский рынок акций после утреннего "гэпа" вверх в пределах 0,3% лег в боковой дрейф на фоне отсутствия новых драйверов для роста, третий день подряд активно падают в цене акции "Полюс Золото" из-за их исключения из баз расчетов индексов РТС, ММВБ и MSCI
К 11:20 МСК рост индекса ММВБ составил всего 0,21% - до 1732,57 пункта, индекс РТС к этому моменту вырос на 0,68% - до 1985,87 пункта, изменения цен большинства "фишек" на ФБ ММВБ не превышали 0,6% как в сторону роста, так и снижения.
Рост обыкновенных акций "Ростелекома" на ФБ ММВБ составил 1,4%, "Роснефти" - 1%, "Уралкалия" - 0,6%, "ФСК ЕЭС" - 0,5%, "Газпрома" - 0,4%, Сбербанка РФ - 0,35% ("префы" выросли на 0,4%), "Сургутнефтегаза" - 0,32%, "РусГидро" - 0,2%, ВТБ - 0,1%, "Татнефти" - 0,05%.
Вместе с тем снизились в цене бумаги "Полюс Золото" (-1%), "Норникеля" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,25%), "ЛУКОЙЛа" (-0,03%), "префов" "Транснефти" (-0,01%).
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq растут 21 июля утром на 0,1-0,2%, нефтяные фьючерсы прибавляют в среднем около 0,5%.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, "в ходе вчерашней торговой сессии рынки довольствовались утечками с саммита глав стран еврозоны в отношении второго пакета помощи Греции. Но и этих утечек оказалось достаточно, чтобы инвесторы начали верить в результативность встречи и, как результат, в последующее разрешение долговых проблем периферийных стран. Из той информации, что известна на текущий момент, наиболее значимым представляется расширение роли EFSF (Европейский фонд финансовой стабильности), который теперь сможет приобретать облигации проблемных стран на вторичном рынке, выступая, таким образом, в качестве дополнительного "стабилизатора" долгового рынка от атак спекулянтов. Последнее позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на рынке европейского госдолга, что позитивно отразится на оценках инвесторами устойчивости европейских банковских институтов и приведет к росту склонности инвесторов к риску. Собственно, все это мы уже наблюдали в ходе вчерашних торгов, когда банковские бумаги возглавляли движение наверх как в Старом, так и в Новом свете".
"Что касается российского рынка акций, то благодаря новостям с саммита, он завершил свою коррекцию, развивавшуюся с 8 июля, так и не опустившись ниже 1685 пунктов по индексу ММВБ. Теперь можно говорить о перспективах подъема основного индикатора российского рынка акций к 1750 пунктам, поддержкой будет выступать уровень 1715 пунктов", - считает С.Клещев.
В свою очередь главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина отмечает, что "в четверг фондовые площадки росли на ожиданиях разрешения финансовых проблем Греции. Итоги саммита ЕС оправдали самые радужные ожидания: Греции был выделен кредит в 109 млрд евро, частные кредиторы (около 30 финансовых институтов) согласились на реструктуризацию долгов, по некоторым облигациям было принято снижение номинала долга на 20%. Участие частного сектора, по некоторым данным, составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд евро до 2019 года. При этом был сделан акцент на том, что финансовое положение Афин считается экстраординарным, но Испании и Португалии в случае необходимости будет оказана поддержка, хотя и на более жестких (возможно) условиях".
"В пятницу российские площадки открылись "в плюсе", но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения европейских площадок. На азиатской торговой сессии валютные и сырьевые рынки корректировались после роста на американской, фьючерсы на индексы США показывают повышение всего на 0,2%. Сегодня рынки будут переваривать итоги вчерашнего саммита, также повлиять на поведение рынков могут известия из США, у которых все меньше времени остается до часа "Х". Скорее всего, новости из Америки появятся в выходные, и рынки ждут слов, совпадающих по тону с заявлениями представителей ЕС. Это не даст "медведям" усилить сегодня позиции, несмотря на пятницу, неопределенность и коррекцию", - считает Е.Канахина.
По мнению аналитиков ИК "АФК", "в пятницу российский фондовый рынок окажется на максимальных значениях с начала лета благодаря позитивным итогам экстренного саммита ЕС. Лидеры еврозоны оправдали возложенные на них ожидания, разработав тот набор мер, который позволит снять остроту долгового кризиса, отведя угрозу его распространения на Испанию и Италию и который при благоприятном развитии событий может стать отправной точкой для его полного разрешения. Имевшиеся острые противоречия между ключевыми участниками саммита были сглажены. Частный сектор под нажимом Германии был привлечен к участию в разработке нового пакета помощи Греции, а глава ЕЦБ Жан-Клод Трише согласился на "исключительное решение" принимать в качестве обеспечения греческие бонды в случае, если по ним будет объявлен выборочный дефолт".
"Открытие российского рынка акций в пятницу прошло с разрывом вверх около 0,3%. В рамках дня индекс ММВБ может проверить на прочность рубеж в 1740-1748 пунктов, его прохождение создаст необходимые условия для развития среднесрочного растущего тренда. Днем фокус внимания игроков может сместиться на Штаты, где сегодня будет истекать отведенный Бараком Обамой срок нахождения взаимоприемлемого решения демократов и республиканцев по сокращению госрасходов и повышению лимита госдолга. Статистика сегодня будет представлена данными по промышленным заказам в еврозоне в 13:00 МСК и в 12:00 МСК индексом делового климата в Германии по данным института IFO", - отмечают аналитики "АФК".
В свою очередь аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина отмечает, что "новости из Греции вызвали волну покупок на российском рынке - индекс ММВБ закрылся накануне вблизи отметки 1730 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 подошел к 1350 пунктов, до данного сопротивления фьючерсу не хватает всего лишь 5 пунктов. Близость данного сопротивления может привести к частичной фиксации прибыли. Благодаря позитивному отчету Microsoft, оглашенному после закрытия торгов в США, фьючерсы сегодня прибавляют символические 0,1%".
По ее словам, "азиатские индексы тянутся вверх за американскими индикаторами. Китайский индекс прибавляет полпроцента, японский - около 1,3%. Временное решение греческих проблем отразилось и на азиатском регионе. На сырьевом рынке настроения более сдержанные. Фьючерс на нефть марки Brent с момента завершения торгов на российском рынке потерял полпроцента. Причем фьючерс не отреагировал на слабый доллар (пара евро/доллар выросла до $1,44 за евро). Сопротивлением по индексу ММВБ является 1740 пунктов. Ближайшей поддержкой является 1725 пунктов, при пробитии которой индекс может скорректироваться до 100-дневной скользящей средней - 1714,5 пункта".
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на хорошей отчетности компаний и позитивных решениях европейского саммита, несмотря на то, что количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло сильнее прогнозов. Рынок в четверг также поддержала публикация июньского значения индекса опережающих экономических показателей США Conference Board, который вырос в прошлом месяце на 0,3%, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший 0,2%.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,645 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,334 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям составил почти 9,5 млрд рублей.
Доллар снизился на ММВБ утром в пятницу, рубль укрепился
Доллар умеренно снизился на ММВБ в утренние часы торгов в пятницу, евро практически не изменился. Рубль еще немного вырос по отношению к бивалютной корзине, второй день обновляя двухмесячный максимум на фоне улучшения настроений на глобальных рынках капитала в связи с позитивным итогом саммита ЕС.
Курс доллара составил 27,6775 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 6,25 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Евро на этот момент составил 39,93 руб./EUR1, что соответствует уровню предыдущего закрытия и на 9 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Ранее в ходе торгов евро достигал 39,9775 руб./EUR1, обновив максимум с 8 июля, т.е. за 2 недели. Доллар опускался до 27,664 руб./$1, минимальной отметки с 9 июня, т.е. примерно за полтора месяца.
Американская валюта отступила и по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск). Средневзвешенный курс этой сессии (как правило, используемый ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) составил 27,7169 руб./$1, что на 19,11 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) после нейтрального открытия немного снизилась и держалась в пределах 33,17-33,2 рубля, на 2-5 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Индикатор второй день подряд обновляет двухмесячные минимумы, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", связано с повышенным интересом участников к валютным продажам в связи с необходимостью в рублевых средствах на фоне продолжающегося периода налоговых выплат.
Рубль, по мнению экспертов, укрепляется также в связи с улучшением конъюнктуры глобальных рынков на фоне позитивных решений европейского саммита, о которых стало известно накануне поздно вечером. "Рынок вздохнул с облегчением, - отметил главный директор по инвестициям Dana Investment Advisors Джозеф Верант. - Прогресс в разрешении ситуации с европейским долговым кризисом позволяет рынку держаться на этом уровне. Внимание всех приковано к тому, как будет решена долговая проблема Греции, так как она отражается на европейских банках".
Согласно принятым решениям, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке. Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что общий объем второго пакета финансовой помощи Греции составляет 160 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози заявил в четверг, что меры помощи Греции, которые были одобрены странами ЕС, не будут полностью скопированы для разрешения проблемы в других странах.
Евро держался в пятницу утром на рынке Forex в пределах $1,438-1,444, в среднем немного выше уровня, наблюдавшегося при закрытии торгов ММВБ накануне. Этот фактор способствовал снижению доллара на ММВБ при росте евро.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ситуация остается спокойной, но ставки немного выросли. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится в пределах 3,7-4% годовых. Накануне в это же время ставки находились в районе 3,75 годовых
Плавный рост цен ожидается на рынке корпоративных бондов в пятницу
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу возможен плавный рост цен на фоне позитивной внешней конъюнктуры, полагают эксперты
Благоприятным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций выступит позитивная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках, обусловленная согласованием лидерами Евросоюза нового пакета помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Схема поддержки Греции будет функционировать следующим образом. Европейский фонд и МВФ предоставят Афинам около 109 млрд евро в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых. Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. При этом облигации будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, некоторые будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Однако по некоторым кредиторы примут снижение номинала долга на 20%. Общая сумма участия частного сектора составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд евро до 2019 года.
Однако сдерживать активность покупателей будет продолжающееся ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью, которая снижается уже седьмой торговый день подряд. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 7,8 млрд рублей и составил 1 трлн 110,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 14,7 млрд рублей, составив 647,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 22,5 млрд рублей - до 463,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 389,6 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в четверг незначительно выросла относительно предыдущего дня и оставалась на уровне средних показателей, при этом цены корпоративных облигаций не показали ярко выраженного тренда.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля не изменился и составил 109,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,02%, составив 307,99 пункта.
Позитивным фактором для рынка корпоративных облигаций выступила благоприятная внешняя конъюнктура, обусловленная договоренностью Германии и Франции в отношении схемы оказания новой финансовой помощи Афинам в преддверии решающего саммита ЕС по греческому вопросу.
Вместе с тем, активность покупателей сдерживала ухудшившаяся ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Западный скоростной диаметр-2" (+1,39%), "Акрон-3" (РТС: AKRN) (+1,22%), АФК "Система-4" (+1,0%), "Мечел-19" (+0,38%), "Газпромбанк БО-1" (+0,3%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Тинькофф Кредитные Системы БО-3" (-0,83%), "ВТБ 24-1" (-0,44%), "Кокс БО-2" (-0,37%), "НОМОС Банк-11" (-0,35%), "МДМ банк БО-1" (-0,32%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно отметить, что ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (РТС: FEES) полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 19-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-14 купонов облигаций. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был установлен на уровне 8-8,2% годовых, затем он был снижен до 7,9-8% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,06-8,16% годовых.
ООО "Комос Групп" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building в размере 11% годовых. Ориентир ставки купона при открытии книги был установлен в диапазоне 10,5-11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,83% годовых. Финальная ставка составила 11% годовых.
ОТП банк в 11:00 мск 22 июля откроет книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Заявки будут принимать Ситибанк и "ВТБ Капитал" до 16:00 мск 27 июля. Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 2 августа. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"На рынок сейчас влияют два фактора: хорошая отчетность компаний из США и макроэкономическая неразбериха в США и Европе, - заявил президент Chase Investment Counsel Питер Туз. - Сегодня, кажется, найдено определенное решение по бюджету в США и, вероятно, будет резолюция по Европе".
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 10 тыс. - до 418 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения числа заявок за неделю, завершившуюся 16 июля, на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 410 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 408 тыс., а не 405 тыс., как сообщалось прежде.
Акции Morgan Stanley на торгах в Нью-Йорке подорожали на 11%. Банк по итогам апреля-июня получил чистый убыток на уровне $0,38 на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, оценивали показатель в $0,61 на акцию.
Рыночная стоимость Motorola Mobility Holdings повысилась на 12%. Инвестор и крупнейший акционер компании Карл Икан рекомендовал Motorola "исследовать альтернативы" для использования своих патентов по беспроводной связи.
Стоимость бумаг Medco Health Solutions взлетела на 14% на новости о покупки этой фармацевтической компании Express Scripts за $29,1 млрд.
"Рынок вздохнул с облегчением, - сказал главный директор по инвестициям Dana Investment Advisors Джозеф Верант. - Прогресс в разрешении ситуации с европейским долговым кризисом позволяет рынку держаться на этом уровне. Внимание всех приковано к тому, как будет решена долговая проблема Греции, так как она отражается на европейских банках".
Согласно заявлению ЕС, Греции будут выделены дополнительные $109 млрд евро. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что общий объем второго пакета финансовой помощи Греции составляет 160 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози заявил в четверг, что меры помощи Греции, которые были одобрены странами ЕС, не будут полностью скопированы для разрешения проблемы в других странах.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 продолжил также расти после сообщения New York Times о том, что президент США Барак Обама и спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Боенер приблизились к совершению "основной бюджетной сделки", что укрепило оптимизм рынка относительно того, что крупнейшей мировой экономике удастся избежать дефолта.
Рынок в четверг также поддержала публикация июньского значения индекса опережающих экономических показателей США Conference Board, который вырос в прошлом месяце на 0,3%, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший 0,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 152,5 пункта (1,21%) - до 12724,4 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 17,96 пункта (1,35%), составив 1343,8 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 20,2 пункта (0,72%) - до 2834,43 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов утром в пятницу благодаря тому, что на саммите лидеров Евросоюза в четверг было принято решение о выделении Греции очередного пакета помощи для борьбы с долговым кризисом, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,9% - до 138,44 пункта, закрытие на этой отметке будет означать достижение максимума с 5 мая. Порядка 4 акций выросли в цене на каждую подешевевшую.
Повышение индикатора с начала недели составляет около 2%. В результате индекс полностью нивелировал падение с начала этого года, еще по итогам торгов накануне составлявшее 0,4%.
Японский индекс Nikkei 225 с начала торгов прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
На саммите ЕС в четверг был одобрен новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Решения саммита ЕС, которые позволят облегчить долговое бремя Греции, а также Португалии и Ирландии, призваны остановить распространение долгового кризиса в Европе.
Схема поддержки Греции будет функционировать следующим образом. Европейский фонд и МВФ предоставят Афинам около 109 млрд евро в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых.
Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. При этом облигации будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, некоторые будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Однако по некоторым кредиторы примут снижение номинала долга на 20%.
По некоторым данным, общая сумма участия частного сектора составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд до 2019.
"Европе, похоже, удалось предотвратить перерастание долговых проблем Греции в нечто большее, - отмечает главный инвестиционный директор Nikko Asset Management Нг Соо Нам. - Есть все основания для хорошего роста на фондовом рынке с текущих уровней".
Акции финкомпаний возглавили повышение на фондовых рынках АТР в пятницу, в результате чего подындекс финсектора продемонстрировал наиболее заметное повышение среди всех 10 отраслевых индикаторов в составе MSCI Asia Pacific.
Бумаги Mitsubishi UFJ Financial поднялись в цене на 3,3,%, Nomura Holdings - на 2,1%. Котировки акций HSBC Holdings выросли на 2,7% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia увеличилась на 1,9%.
Лучше рынка также выглядели бумаги высокотехнологичных компаний. Оптимизм инвесторов относительно бумаг этого сектора поддержала отчетность Microsoft и Advanced Micro Devices, прибыль обеих компаний оказалась лучше прогнозов аналитиков.
В результате цена акций Samsung Electronics увеличилась на 1,1%, Quanta Computer - на 1,5%, Lenovo - на 1,6%.
Цены на нефть выросли в ходе торгов утром в пятницу на ожиданиях, что Европа решит свои долговые проблемы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК в пятницу выросла на $0,33 (0,33%) относительно закрытия сессии 21 июля - до $99,46 за баррель.
Накануне контракт поднялся в цене на $0,73 (0,74%) - до $99,13 за баррель.
Лидеры Евросоюза согласовали в четверг новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Кроме того, предполагается также снизить сумму греческого долга на 12,6 млрд евро за счет скупки части бумаг по нынешним низким рыночным ценам.
Согласно принятым решениям, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке.
"Меры по борьбе с долговым кризисом принесли облегчение и хорошие настроения на фондовые рынки, что также позитивно отражается на стоимости нефти", - заявил управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт. Разрешение ситуации с государственным долгом в США "добавит оптимизма, который может поднять цены до $100 за баррель, возможно даже до $102", сказал он.
Котировка фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась утром в пятницу на $0,32 (0,27%) - до $117,83 за баррель. В четверг цена Brent с поставкой в сентябре упала на $1,05 (0,90%) - до $118,32 за баррель.
Рынок акций РФ после утреннего "гэпа" вверх лег в боковой дрейф, падают акции Полюс Золото
Российский рынок акций после утреннего "гэпа" вверх в пределах 0,3% лег в боковой дрейф на фоне отсутствия новых драйверов для роста, третий день подряд активно падают в цене акции "Полюс Золото" из-за их исключения из баз расчетов индексов РТС, ММВБ и MSCI
К 11:20 МСК рост индекса ММВБ составил всего 0,21% - до 1732,57 пункта, индекс РТС к этому моменту вырос на 0,68% - до 1985,87 пункта, изменения цен большинства "фишек" на ФБ ММВБ не превышали 0,6% как в сторону роста, так и снижения.
Рост обыкновенных акций "Ростелекома" на ФБ ММВБ составил 1,4%, "Роснефти" - 1%, "Уралкалия" - 0,6%, "ФСК ЕЭС" - 0,5%, "Газпрома" - 0,4%, Сбербанка РФ - 0,35% ("префы" выросли на 0,4%), "Сургутнефтегаза" - 0,32%, "РусГидро" - 0,2%, ВТБ - 0,1%, "Татнефти" - 0,05%.
Вместе с тем снизились в цене бумаги "Полюс Золото" (-1%), "Норникеля" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,25%), "ЛУКОЙЛа" (-0,03%), "префов" "Транснефти" (-0,01%).
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq растут 21 июля утром на 0,1-0,2%, нефтяные фьючерсы прибавляют в среднем около 0,5%.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, "в ходе вчерашней торговой сессии рынки довольствовались утечками с саммита глав стран еврозоны в отношении второго пакета помощи Греции. Но и этих утечек оказалось достаточно, чтобы инвесторы начали верить в результативность встречи и, как результат, в последующее разрешение долговых проблем периферийных стран. Из той информации, что известна на текущий момент, наиболее значимым представляется расширение роли EFSF (Европейский фонд финансовой стабильности), который теперь сможет приобретать облигации проблемных стран на вторичном рынке, выступая, таким образом, в качестве дополнительного "стабилизатора" долгового рынка от атак спекулянтов. Последнее позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на рынке европейского госдолга, что позитивно отразится на оценках инвесторами устойчивости европейских банковских институтов и приведет к росту склонности инвесторов к риску. Собственно, все это мы уже наблюдали в ходе вчерашних торгов, когда банковские бумаги возглавляли движение наверх как в Старом, так и в Новом свете".
"Что касается российского рынка акций, то благодаря новостям с саммита, он завершил свою коррекцию, развивавшуюся с 8 июля, так и не опустившись ниже 1685 пунктов по индексу ММВБ. Теперь можно говорить о перспективах подъема основного индикатора российского рынка акций к 1750 пунктам, поддержкой будет выступать уровень 1715 пунктов", - считает С.Клещев.
В свою очередь главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина отмечает, что "в четверг фондовые площадки росли на ожиданиях разрешения финансовых проблем Греции. Итоги саммита ЕС оправдали самые радужные ожидания: Греции был выделен кредит в 109 млрд евро, частные кредиторы (около 30 финансовых институтов) согласились на реструктуризацию долгов, по некоторым облигациям было принято снижение номинала долга на 20%. Участие частного сектора, по некоторым данным, составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд евро до 2019 года. При этом был сделан акцент на том, что финансовое положение Афин считается экстраординарным, но Испании и Португалии в случае необходимости будет оказана поддержка, хотя и на более жестких (возможно) условиях".
"В пятницу российские площадки открылись "в плюсе", но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения европейских площадок. На азиатской торговой сессии валютные и сырьевые рынки корректировались после роста на американской, фьючерсы на индексы США показывают повышение всего на 0,2%. Сегодня рынки будут переваривать итоги вчерашнего саммита, также повлиять на поведение рынков могут известия из США, у которых все меньше времени остается до часа "Х". Скорее всего, новости из Америки появятся в выходные, и рынки ждут слов, совпадающих по тону с заявлениями представителей ЕС. Это не даст "медведям" усилить сегодня позиции, несмотря на пятницу, неопределенность и коррекцию", - считает Е.Канахина.
По мнению аналитиков ИК "АФК", "в пятницу российский фондовый рынок окажется на максимальных значениях с начала лета благодаря позитивным итогам экстренного саммита ЕС. Лидеры еврозоны оправдали возложенные на них ожидания, разработав тот набор мер, который позволит снять остроту долгового кризиса, отведя угрозу его распространения на Испанию и Италию и который при благоприятном развитии событий может стать отправной точкой для его полного разрешения. Имевшиеся острые противоречия между ключевыми участниками саммита были сглажены. Частный сектор под нажимом Германии был привлечен к участию в разработке нового пакета помощи Греции, а глава ЕЦБ Жан-Клод Трише согласился на "исключительное решение" принимать в качестве обеспечения греческие бонды в случае, если по ним будет объявлен выборочный дефолт".
"Открытие российского рынка акций в пятницу прошло с разрывом вверх около 0,3%. В рамках дня индекс ММВБ может проверить на прочность рубеж в 1740-1748 пунктов, его прохождение создаст необходимые условия для развития среднесрочного растущего тренда. Днем фокус внимания игроков может сместиться на Штаты, где сегодня будет истекать отведенный Бараком Обамой срок нахождения взаимоприемлемого решения демократов и республиканцев по сокращению госрасходов и повышению лимита госдолга. Статистика сегодня будет представлена данными по промышленным заказам в еврозоне в 13:00 МСК и в 12:00 МСК индексом делового климата в Германии по данным института IFO", - отмечают аналитики "АФК".
В свою очередь аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина отмечает, что "новости из Греции вызвали волну покупок на российском рынке - индекс ММВБ закрылся накануне вблизи отметки 1730 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 подошел к 1350 пунктов, до данного сопротивления фьючерсу не хватает всего лишь 5 пунктов. Близость данного сопротивления может привести к частичной фиксации прибыли. Благодаря позитивному отчету Microsoft, оглашенному после закрытия торгов в США, фьючерсы сегодня прибавляют символические 0,1%".
По ее словам, "азиатские индексы тянутся вверх за американскими индикаторами. Китайский индекс прибавляет полпроцента, японский - около 1,3%. Временное решение греческих проблем отразилось и на азиатском регионе. На сырьевом рынке настроения более сдержанные. Фьючерс на нефть марки Brent с момента завершения торгов на российском рынке потерял полпроцента. Причем фьючерс не отреагировал на слабый доллар (пара евро/доллар выросла до $1,44 за евро). Сопротивлением по индексу ММВБ является 1740 пунктов. Ближайшей поддержкой является 1725 пунктов, при пробитии которой индекс может скорректироваться до 100-дневной скользящей средней - 1714,5 пункта".
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на хорошей отчетности компаний и позитивных решениях европейского саммита, несмотря на то, что количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло сильнее прогнозов. Рынок в четверг также поддержала публикация июньского значения индекса опережающих экономических показателей США Conference Board, который вырос в прошлом месяце на 0,3%, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший 0,2%.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,645 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,334 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям составил почти 9,5 млрд рублей.
Доллар снизился на ММВБ утром в пятницу, рубль укрепился
Доллар умеренно снизился на ММВБ в утренние часы торгов в пятницу, евро практически не изменился. Рубль еще немного вырос по отношению к бивалютной корзине, второй день обновляя двухмесячный максимум на фоне улучшения настроений на глобальных рынках капитала в связи с позитивным итогом саммита ЕС.
Курс доллара составил 27,6775 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 6,25 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Евро на этот момент составил 39,93 руб./EUR1, что соответствует уровню предыдущего закрытия и на 9 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Ранее в ходе торгов евро достигал 39,9775 руб./EUR1, обновив максимум с 8 июля, т.е. за 2 недели. Доллар опускался до 27,664 руб./$1, минимальной отметки с 9 июня, т.е. примерно за полтора месяца.
Американская валюта отступила и по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск). Средневзвешенный курс этой сессии (как правило, используемый ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) составил 27,7169 руб./$1, что на 19,11 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) после нейтрального открытия немного снизилась и держалась в пределах 33,17-33,2 рубля, на 2-5 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Индикатор второй день подряд обновляет двухмесячные минимумы, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", связано с повышенным интересом участников к валютным продажам в связи с необходимостью в рублевых средствах на фоне продолжающегося периода налоговых выплат.
Рубль, по мнению экспертов, укрепляется также в связи с улучшением конъюнктуры глобальных рынков на фоне позитивных решений европейского саммита, о которых стало известно накануне поздно вечером. "Рынок вздохнул с облегчением, - отметил главный директор по инвестициям Dana Investment Advisors Джозеф Верант. - Прогресс в разрешении ситуации с европейским долговым кризисом позволяет рынку держаться на этом уровне. Внимание всех приковано к тому, как будет решена долговая проблема Греции, так как она отражается на европейских банках".
Согласно принятым решениям, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке. Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что общий объем второго пакета финансовой помощи Греции составляет 160 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози заявил в четверг, что меры помощи Греции, которые были одобрены странами ЕС, не будут полностью скопированы для разрешения проблемы в других странах.
Евро держался в пятницу утром на рынке Forex в пределах $1,438-1,444, в среднем немного выше уровня, наблюдавшегося при закрытии торгов ММВБ накануне. Этот фактор способствовал снижению доллара на ММВБ при росте евро.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ситуация остается спокойной, но ставки немного выросли. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится в пределах 3,7-4% годовых. Накануне в это же время ставки находились в районе 3,75 годовых
Плавный рост цен ожидается на рынке корпоративных бондов в пятницу
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу возможен плавный рост цен на фоне позитивной внешней конъюнктуры, полагают эксперты
Благоприятным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций выступит позитивная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках, обусловленная согласованием лидерами Евросоюза нового пакета помощи Греции объемом 109 млрд евро, который будет поддержан также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения.
Схема поддержки Греции будет функционировать следующим образом. Европейский фонд и МВФ предоставят Афинам около 109 млрд евро в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых. Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. При этом облигации будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, некоторые будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Однако по некоторым кредиторы примут снижение номинала долга на 20%. Общая сумма участия частного сектора составит 37 млрд евро до 2014 года, 106 млрд евро до 2019 года.
Однако сдерживать активность покупателей будет продолжающееся ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью, которая снижается уже седьмой торговый день подряд. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 7,8 млрд рублей и составил 1 трлн 110,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 14,7 млрд рублей, составив 647,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 22,5 млрд рублей - до 463,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 389,6 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в четверг незначительно выросла относительно предыдущего дня и оставалась на уровне средних показателей, при этом цены корпоративных облигаций не показали ярко выраженного тренда.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля не изменился и составил 109,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,02%, составив 307,99 пункта.
Позитивным фактором для рынка корпоративных облигаций выступила благоприятная внешняя конъюнктура, обусловленная договоренностью Германии и Франции в отношении схемы оказания новой финансовой помощи Афинам в преддверии решающего саммита ЕС по греческому вопросу.
Вместе с тем, активность покупателей сдерживала ухудшившаяся ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Западный скоростной диаметр-2" (+1,39%), "Акрон-3" (РТС: AKRN) (+1,22%), АФК "Система-4" (+1,0%), "Мечел-19" (+0,38%), "Газпромбанк БО-1" (+0,3%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Тинькофф Кредитные Системы БО-3" (-0,83%), "ВТБ 24-1" (-0,44%), "Кокс БО-2" (-0,37%), "НОМОС Банк-11" (-0,35%), "МДМ банк БО-1" (-0,32%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно отметить, что ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (РТС: FEES) полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 19-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-14 купонов облигаций. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был установлен на уровне 8-8,2% годовых, затем он был снижен до 7,9-8% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,06-8,16% годовых.
ООО "Комос Групп" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building в размере 11% годовых. Ориентир ставки купона при открытии книги был установлен в диапазоне 10,5-11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,83% годовых. Финальная ставка составила 11% годовых.
ОТП банк в 11:00 мск 22 июля откроет книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Заявки будут принимать Ситибанк и "ВТБ Капитал" до 16:00 мск 27 июля. Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 2 августа. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу