14 сентября 2011 Финмаркет
Совет директоров ГМК "Норильский никель" одобрил проведение обратного выкупа акций по $306 за бумагу. Пока не ясно, планирует ли компания погашать приобретенные в ходе buyback акции
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 13 сентября на заочном заседании одобрил проведение обратного выкупа акций (buyback) по $306 за акцию и $30,6 за ADR, говорится в сообщении компании. Предложение предусматривает выкуп до 14 млн 705 тыс. 882 обыкновенных акций компании, что составляет 7,71% ее уставного капитала. На программу обратного выкупа акций ГМК может направить до $4,5 млрд.
На текущий момент одна акция ГМК на бирже стоит около $250, таким образом, премия оферты к рыночной цене составляет более 20%.
Параметры оферты приняты с учетом мнений Citi, Societe Generale, Barclays Capital и других банков, сообщает "Норникель". Ранее в компании уточняли, что одним из консультантов был "ТКБ Капитал", который источники на рынке связывают с компаниями группы "Норникеля".
"Оферта отвечает интересам дальнейшего повышения капитализации компании и соответствует лучшей практике корпоративного управления. Таким образом, будет обеспечен принцип равного и справедливого отношения ГМК "Норильский никель" ко всем его акционерам и держателям ADR", - заявляет "Норникель".
"Норникель" не уточняет, планирует ли погашать приобретенные в ходе buyback акции и ADR. Ранее представитель компании не исключал, что обратный выкуп проведет одна из "дочек" компании, не сообщая, какая компания может выступит в этой роли. Подобный формат buyback в "Норникеле" объясняют особенностями российского законодательства: оно не позволяет самой компании выкупать ADR.
Ранее аналитики обращали внимание на то, что подобный формат buyback ставит под вопрос последующее погашение приобретенных в ходе обратного выкупа ценных бумаг компании, о необходимости которого говорил мажоритарий "Норникеля" - "Интеррос".
Совет директоров "Норильского никеля" признал buyback целесообразным на заседании 15 августа, но цену и объем buyback он не рассматривал, ограничившись принципиальным одобрением. Перед buyback "Норникель" решил сделать оферту "РусАлу".
Оферту "Норникеля" о выкупе 15% акций ГМК по $306 за акцию (общая сумма - $8,75 млрд) 5 сентября единогласно отклонил совет директоров "РусАла", сочтя ее не отражающей фундаментальной стоимости блокирующего пакета акций "Норникеля".
Председатель совета директоров "РусАла" Виктор Вексельберг, сообщая об этом решении в письме В.Стржалковскому и председателю совета директоров ГМК Андрею Бугрову, заявил, что уполномочен советом директоров "РусАла" рассмотреть предложения "Норникеля", которое будет отражать фундаментальную стоимость доли "РусАла" в "Норникеле".
"Интеррос" контролирует до 30% акций "Норникеля", "РусАл" - 25,13%, владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов - 4% (планирует довести до 5%). "Дочка" "Норникеля" Corbiere скупила 9,23% уставного капитала ГМК в ходе двух этапов buyback в 2011 году (первый этап - на 6,85% за $3,29 млрд, второй - 2,38% за $1,2 млрд). 8% акций ГМК, по официальной информации, в октябре-декабре 2010 года были проданы компаниям, аффилированным с нидерландским трейдером Trafigura, но Trafigura не признает себя конечным бенефициаром по этим сделкам.
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 13 сентября на заочном заседании одобрил проведение обратного выкупа акций (buyback) по $306 за акцию и $30,6 за ADR, говорится в сообщении компании. Предложение предусматривает выкуп до 14 млн 705 тыс. 882 обыкновенных акций компании, что составляет 7,71% ее уставного капитала. На программу обратного выкупа акций ГМК может направить до $4,5 млрд.
На текущий момент одна акция ГМК на бирже стоит около $250, таким образом, премия оферты к рыночной цене составляет более 20%.
Параметры оферты приняты с учетом мнений Citi, Societe Generale, Barclays Capital и других банков, сообщает "Норникель". Ранее в компании уточняли, что одним из консультантов был "ТКБ Капитал", который источники на рынке связывают с компаниями группы "Норникеля".
"Оферта отвечает интересам дальнейшего повышения капитализации компании и соответствует лучшей практике корпоративного управления. Таким образом, будет обеспечен принцип равного и справедливого отношения ГМК "Норильский никель" ко всем его акционерам и держателям ADR", - заявляет "Норникель".
"Норникель" не уточняет, планирует ли погашать приобретенные в ходе buyback акции и ADR. Ранее представитель компании не исключал, что обратный выкуп проведет одна из "дочек" компании, не сообщая, какая компания может выступит в этой роли. Подобный формат buyback в "Норникеле" объясняют особенностями российского законодательства: оно не позволяет самой компании выкупать ADR.
Ранее аналитики обращали внимание на то, что подобный формат buyback ставит под вопрос последующее погашение приобретенных в ходе обратного выкупа ценных бумаг компании, о необходимости которого говорил мажоритарий "Норникеля" - "Интеррос".
Совет директоров "Норильского никеля" признал buyback целесообразным на заседании 15 августа, но цену и объем buyback он не рассматривал, ограничившись принципиальным одобрением. Перед buyback "Норникель" решил сделать оферту "РусАлу".
Оферту "Норникеля" о выкупе 15% акций ГМК по $306 за акцию (общая сумма - $8,75 млрд) 5 сентября единогласно отклонил совет директоров "РусАла", сочтя ее не отражающей фундаментальной стоимости блокирующего пакета акций "Норникеля".
Председатель совета директоров "РусАла" Виктор Вексельберг, сообщая об этом решении в письме В.Стржалковскому и председателю совета директоров ГМК Андрею Бугрову, заявил, что уполномочен советом директоров "РусАла" рассмотреть предложения "Норникеля", которое будет отражать фундаментальную стоимость доли "РусАла" в "Норникеле".
"Интеррос" контролирует до 30% акций "Норникеля", "РусАл" - 25,13%, владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов - 4% (планирует довести до 5%). "Дочка" "Норникеля" Corbiere скупила 9,23% уставного капитала ГМК в ходе двух этапов buyback в 2011 году (первый этап - на 6,85% за $3,29 млрд, второй - 2,38% за $1,2 млрд). 8% акций ГМК, по официальной информации, в октябре-декабре 2010 года были проданы компаниям, аффилированным с нидерландским трейдером Trafigura, но Trafigura не признает себя конечным бенефициаром по этим сделкам.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба