27 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Решения европейского саммита по долговому кризису добавляют оптимизма рынкам. Рискованные активы растут вслед за евро.
По итогам торгов 26 октября, индекс ММВБ вырос на +2,57% до 1499,79, а RTS на +2% до 1530,11 пункта. Торги на российском рынке происходили на фоне ожиданий решений европейского саммита. Противоречия оставались, но рынок закладывался на оптимистичный вариант течения событий. Неуверенность нефти вокруг отметки $110 за Brent не смущала игроков. Собственные корпоративные новости не оказывали существенного влияния. «Голубые фишки» показали рост на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +5,18%, «Роснефть» +3,54%, «ЛУКОЙЛ» +0,76%, ГМК «Норникель» -1,35%, «Северсталь» +3,73%, «Сбербанк» +1,78%, «ВТБ» +1,5%, «ИРАО» +2,86%. Из прочих историй можно выделить: привилегированные «Транснефть» +7,54%, «Восточная энергетическая компания» +6,87%, «Уралкалий» +4,86%, а также ОГК-6 -2,06%, «Разгуляй» -1,44%, «7 Континент» -1,3%. Технически, индекс ММВБ легко прошел кластер 1485-1495 и устремился к более высоким значениям. Затем был пройден уровень 1500 и совершен заход до 1512, но к закрытию часть спекулятивных длинных позиций была закрыта. В любом случае, графики с различными таймфреймами пока не предполагают существенных препятствий перед ростом индекса ММВБ. Сопротивления начинаются с 1530 и далее кластер 1550-1560, а затем вокруг отметки 1600 пунктов. Единственно, необходимо отметить, что рост в октябре уже является выдающимся и есть вероятность, что закрытие месяца на максимальных значениях приведет к разочарованию в ноябре. Однако разворот на небольшую коррекцию возможен от точек 1550-1560 и от 1600.
Американские индексы завершили день в хорошем плюсе. Объем заказов на товары длительного пользования за сентябрь сократился на -0,8%, но лучше прогнозов -0,9%, а без учета транспортных средств вырос на +1,7% при прогнозе +0,4%. Продажи нового жилья в США выросли на 5,7% в сентябре, что также оказалось выше ожиданий. Однако статистика в этот торговый день играла вторую скрипку. Главные ожидания были связаны с результатами европейского саммита. Основное противоречие, которое не удалось разрешить до его начала, это был объем списания долга Греции частными кредиторами. До завершения торговой сессии стало известно, что стороны договорились о параметрах рекапитализации банков, а уже после завершения торгов было объявлено о том, что частные кредиторы согласны на добровольное списание 50% долга Афин. ЕФФС может быть увеличен до 1 трлн. евро, а президент Франции Николя Саркози обещал связаться с руководителем Китая и уточнить детали участия КНР в решении европейских проблем. В итоге, DJIA вырос на +1,38% до 11869,04, а SNP 500 на +1,05% до 1242 пункта. Технически, попытка продавить индексы накануне не получила продолжения. Перекупленность была снята на дневных графиках SNP 500 и позитивный информационный фон создает предпосылки для взятия более высоких значений. Вероятно, что на европейском событии SNP 500 легко преодолеет максимум начала недели и войдет в сложный кластер 1260-1275, где может начаться частичная фиксация прибыли. Подобный месячный рост наблюдался на американском рынке в 1991 г., но уже в 1992 г. страна обнаружила себя в рецессии. Впрочем, речи о спаде пока не идет, тем более, что в III квартале ожидают рост ВВП на 2,5%. Корпоративные отчеты оказались далеко не такими пессимистичными, как ожидалось рынком в августе. С другой стороны, слишком активный рост индексов в середине осени говорит о возможной коррекции в ноябре, или о Рождественском ралли наоборот.
Азиатские площадки ударились в рост на открытии. Бегство «медведей» в Австралии было столь активным, что через 5 минут после начала торговая система биржи не выдержала и была остановлена. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +1,4% к середине сессии. Основные покупки наблюдались в секторе банков, но и акции экспортеров промышленной продукции не отставали. По мнению аналитиков Barclays и Mizuho, китайские власти пойдут на снижение норм резервирования для банков с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса уже до конца текущего года. Во всяком случае, в банках не ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики КНР. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,39%.
Накануне на рынке нефти состоялась легкая коррекция. До этого котировки WTI демонстрировали рост в режиме ралли в течение двух сессий подряд. Надежды на разрешение европейского кризиса, на смягчение денежно-кредитной политики Китая и новые стимулы от ФРС толкали «черное золото» вверх. Однако статистика по запасам и потреблению подкорректировала настроения спекулянтов. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 21 октября, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +4,7 млн. бар. до 337,6 млн. бар. Запасы бензина снизились на -1,4 млн. бар., а дистиллятов на -4,3 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,8 млн. бар. нефти в сутки, -0,7% за год, 8,8 млн. бар. бензина, -2,7% за год, а вот дистиллятов 4,2 млн. бар. в сутки, или +7,5% за год. Тем не менее, спрос на бензин и общий спрос на нефть заметно сократили оптимизм нефтяных спекулянтов. Впрочем, уже на азиатской сессии рост на рынке нефти возобновился на позитивных решениях европейского саммита. К 9:20 мск, Brent +1,4 $110,44, WTI +2,08% $92,08 за баррель.
Азиатская сессия также началась с роста промышленных металлов. Накануне никель резко снижался, но медь оставалась в плюсе. Новый день принес металлическим спекулянтам позитивные новости из Европы, а также аналитику, которая показывает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Китая. К тому же на будущей неделе ожидаются индексы PMI по КНР, а предварительное значение PMI HSBC составило 51,1 пункта, что указывает на продолжающийся рост. Единственно, оптимизм по золоту может оказаться напрасным. Позитивные данные из США резко понижают вероятность третьего раунда количественного смягчения ФРС, а договоренности европейских лидеров снимают в краткосрочной перспективе проблему возможного краха европейской финансовой системы. К 9:20 мск, медь +1,72%, золото -0,05%, серебро +0,64%.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на -0,6% на азиатских торгах, торгуясь в непосредственной близости от уровня 76 пунктов. AUD укреплялся более чем на 1% против доллара США. Японская иена вновь оказалась в критической зоне ниже 76 иен за доллар. Однако в перспективе можно ожидать ослабления спроса на евро, так как банки активно скупали валюту во время репатриации капитала. Ослабление греческого долгового кризиса вынудит банки вновь заняться продажами валюты и инвестициями на других рынках. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,36%, EUR-USD +0,72%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 индексы ожиданий в еврозоне, в 14:00 мск индекс изменения объема розничных продаж CBI Великобритании в октябре, в 16:30 мск предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. Совершенно очевидно, что российский рынок откроется резким ростом. Вероятно, что уже в первые минуты будет тестироваться уровень 1530 ММВБ. Нефть в плюсе, медь в плюсе, сырьевые валюты укрепляются, азиатские индексы прибавляют. Возможно, что ралли на российском рынке окажется существенным и уже в течение текущей сессии индексы подойдут к 1550 уровню. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,4%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 26 октября, индекс ММВБ вырос на +2,57% до 1499,79, а RTS на +2% до 1530,11 пункта. Торги на российском рынке происходили на фоне ожиданий решений европейского саммита. Противоречия оставались, но рынок закладывался на оптимистичный вариант течения событий. Неуверенность нефти вокруг отметки $110 за Brent не смущала игроков. Собственные корпоративные новости не оказывали существенного влияния. «Голубые фишки» показали рост на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +5,18%, «Роснефть» +3,54%, «ЛУКОЙЛ» +0,76%, ГМК «Норникель» -1,35%, «Северсталь» +3,73%, «Сбербанк» +1,78%, «ВТБ» +1,5%, «ИРАО» +2,86%. Из прочих историй можно выделить: привилегированные «Транснефть» +7,54%, «Восточная энергетическая компания» +6,87%, «Уралкалий» +4,86%, а также ОГК-6 -2,06%, «Разгуляй» -1,44%, «7 Континент» -1,3%. Технически, индекс ММВБ легко прошел кластер 1485-1495 и устремился к более высоким значениям. Затем был пройден уровень 1500 и совершен заход до 1512, но к закрытию часть спекулятивных длинных позиций была закрыта. В любом случае, графики с различными таймфреймами пока не предполагают существенных препятствий перед ростом индекса ММВБ. Сопротивления начинаются с 1530 и далее кластер 1550-1560, а затем вокруг отметки 1600 пунктов. Единственно, необходимо отметить, что рост в октябре уже является выдающимся и есть вероятность, что закрытие месяца на максимальных значениях приведет к разочарованию в ноябре. Однако разворот на небольшую коррекцию возможен от точек 1550-1560 и от 1600.
Американские индексы завершили день в хорошем плюсе. Объем заказов на товары длительного пользования за сентябрь сократился на -0,8%, но лучше прогнозов -0,9%, а без учета транспортных средств вырос на +1,7% при прогнозе +0,4%. Продажи нового жилья в США выросли на 5,7% в сентябре, что также оказалось выше ожиданий. Однако статистика в этот торговый день играла вторую скрипку. Главные ожидания были связаны с результатами европейского саммита. Основное противоречие, которое не удалось разрешить до его начала, это был объем списания долга Греции частными кредиторами. До завершения торговой сессии стало известно, что стороны договорились о параметрах рекапитализации банков, а уже после завершения торгов было объявлено о том, что частные кредиторы согласны на добровольное списание 50% долга Афин. ЕФФС может быть увеличен до 1 трлн. евро, а президент Франции Николя Саркози обещал связаться с руководителем Китая и уточнить детали участия КНР в решении европейских проблем. В итоге, DJIA вырос на +1,38% до 11869,04, а SNP 500 на +1,05% до 1242 пункта. Технически, попытка продавить индексы накануне не получила продолжения. Перекупленность была снята на дневных графиках SNP 500 и позитивный информационный фон создает предпосылки для взятия более высоких значений. Вероятно, что на европейском событии SNP 500 легко преодолеет максимум начала недели и войдет в сложный кластер 1260-1275, где может начаться частичная фиксация прибыли. Подобный месячный рост наблюдался на американском рынке в 1991 г., но уже в 1992 г. страна обнаружила себя в рецессии. Впрочем, речи о спаде пока не идет, тем более, что в III квартале ожидают рост ВВП на 2,5%. Корпоративные отчеты оказались далеко не такими пессимистичными, как ожидалось рынком в августе. С другой стороны, слишком активный рост индексов в середине осени говорит о возможной коррекции в ноябре, или о Рождественском ралли наоборот.
Азиатские площадки ударились в рост на открытии. Бегство «медведей» в Австралии было столь активным, что через 5 минут после начала торговая система биржи не выдержала и была остановлена. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +1,4% к середине сессии. Основные покупки наблюдались в секторе банков, но и акции экспортеров промышленной продукции не отставали. По мнению аналитиков Barclays и Mizuho, китайские власти пойдут на снижение норм резервирования для банков с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса уже до конца текущего года. Во всяком случае, в банках не ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики КНР. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,39%.
Накануне на рынке нефти состоялась легкая коррекция. До этого котировки WTI демонстрировали рост в режиме ралли в течение двух сессий подряд. Надежды на разрешение европейского кризиса, на смягчение денежно-кредитной политики Китая и новые стимулы от ФРС толкали «черное золото» вверх. Однако статистика по запасам и потреблению подкорректировала настроения спекулянтов. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 21 октября, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +4,7 млн. бар. до 337,6 млн. бар. Запасы бензина снизились на -1,4 млн. бар., а дистиллятов на -4,3 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,8 млн. бар. нефти в сутки, -0,7% за год, 8,8 млн. бар. бензина, -2,7% за год, а вот дистиллятов 4,2 млн. бар. в сутки, или +7,5% за год. Тем не менее, спрос на бензин и общий спрос на нефть заметно сократили оптимизм нефтяных спекулянтов. Впрочем, уже на азиатской сессии рост на рынке нефти возобновился на позитивных решениях европейского саммита. К 9:20 мск, Brent +1,4 $110,44, WTI +2,08% $92,08 за баррель.
Азиатская сессия также началась с роста промышленных металлов. Накануне никель резко снижался, но медь оставалась в плюсе. Новый день принес металлическим спекулянтам позитивные новости из Европы, а также аналитику, которая показывает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Китая. К тому же на будущей неделе ожидаются индексы PMI по КНР, а предварительное значение PMI HSBC составило 51,1 пункта, что указывает на продолжающийся рост. Единственно, оптимизм по золоту может оказаться напрасным. Позитивные данные из США резко понижают вероятность третьего раунда количественного смягчения ФРС, а договоренности европейских лидеров снимают в краткосрочной перспективе проблему возможного краха европейской финансовой системы. К 9:20 мск, медь +1,72%, золото -0,05%, серебро +0,64%.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на -0,6% на азиатских торгах, торгуясь в непосредственной близости от уровня 76 пунктов. AUD укреплялся более чем на 1% против доллара США. Японская иена вновь оказалась в критической зоне ниже 76 иен за доллар. Однако в перспективе можно ожидать ослабления спроса на евро, так как банки активно скупали валюту во время репатриации капитала. Ослабление греческого долгового кризиса вынудит банки вновь заняться продажами валюты и инвестициями на других рынках. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,36%, EUR-USD +0,72%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 индексы ожиданий в еврозоне, в 14:00 мск индекс изменения объема розничных продаж CBI Великобритании в октябре, в 16:30 мск предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. Совершенно очевидно, что российский рынок откроется резким ростом. Вероятно, что уже в первые минуты будет тестироваться уровень 1530 ММВБ. Нефть в плюсе, медь в плюсе, сырьевые валюты укрепляются, азиатские индексы прибавляют. Возможно, что ралли на российском рынке окажется существенным и уже в течение текущей сессии индексы подойдут к 1550 уровню. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,4%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter