8 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки упорно сопротивляются негативу, чему способствуют заявления о необходимости новых программ количественного смягчения. Рискованные активы растут против доллара, а нефть и золото также учитывают риски возможных геополитических осложнений.
По итогам торгов 7 ноября, индекс ММВБ вырос на +1,32% до 1521,01, а RTS на +1,35% до 1563,24 пункта. Российский рынок продолжает реагировать на внешние факторы, которые каждый день предлагают поводы для снижения и роста. Тем не менее, попытки упасть пресекаются крупными игроками. Более того, можно отметить первую неделю притока капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и СНГ. К тому же нефть, как главное сырье России, также ликвидирует технические сигналы на снижение. Накануне Brent вышла на уровень выше $114 за баррель. «Голубые фишки» преимущественно показали динамику лучше рынка: «Газпром» +0,13%, «Роснефть» +3,76%, «ЛУКОЙЛ» +2,21%, ГМК «Норникель» +1,61%, «Северсталь» +4,15%, «Сбербанк» +2,01%, «Русгидро» +2,26%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-1 +4,46%, ТГК-1 +4,17%, «ФСК ЕЭС» +3,93%, а также «Полюс Золото» -4,8%, «МосЭС» -4,31%, «Разгуляй» -2,99%. Технически, индекс ММВБ вошел в краткосрочный растущий тренд и имеет шансы пробить сопротивление 1530 с последующим тестированием зоны сопротивления 1550-1560 и выходом к уровню 1600-1610. Данному техническому движению могут способствовать какие-либо новости из Европы о новых мерах по удержанию кризиса, или, как обычно, заявления и действия по использованию печатного станка в преодолении экономических проблем. Технические риски заключаются в неспособности индекса закрепиться выше 1530 и пройти 1550 уровень. В этом негативном сценарии тогда предусматривается возврат в зону консолидации 1460-1530.
Торги в США завершились ростом индексов. Какой-то особенной статистики не было, а новости из Европы оставались противоречивыми. Тем не менее, Эрик Розенгрен, президент ФРБ Бостона, сделал достаточно сильное заявление о том, что ФРС должна более активно использовать свои инструменты для борьбы с крайне высоким уровнем безработицы. При этом Розенгрен подчеркнул, что инфляция остается низкой и вряд ли ее темпы сильно возрастут в ближайшее время. Спекулянты без заявлений уже давно рассчитывают на печатные станки ЕЦБ и ФРС, а прямые слова об этом лишь разогревают покупательские настроения. Член ЕЦБ Юрген Штарк заявил в Швейцарии, что европейский кризис будет полностью преодолен в течение двух лет и более не потребует существенных политических решений. С финансовой стороны, CME снизила размер первоначального повышения маржинальных требований по различным производным инструментам, которое было предпринято после банкротства MF Global. В итоге, DJIA вырос на +0,71% до 12068,39, а SNP 500 на +0,63% до 1261,12 пункта. Технически, как мы и отмечали в понедельник, индекс SNP 500 находится в консолидационной области диапазона 1220-1290. Если индекс сможет удержаться от падения в ближайшие дни, то может быть предпринята попытка выхода на максимальные значения с июля. Однако говорить о повторении максимальных значений года, или обновлении годовых максимумов крайне преждевременно. Для этого необходимо какое-то успокоение в Европе, а также стимулирование рынка вербальными интервенциями об очередном раунде количественного смягчения ФРС. Тогда, безусловно, можно будет говорить о новой-старой идее печатного станка для роста рынка.
Торги в Азии проходили без особого направления. Индекс MSCI Asia-Pacific балансировал на уровне закрытия предыдущего дня. Инвесторы продолжают испытывать сомнения перед голосованием в итальянском парламенте по вотуму доверия премьер-министру Сильвио Берлускони, который проталкивает план строгой экономии на фоне рекордных доходностей по итальянским облигациям. Индекс делового доверия NAB в Австралии вырос до 2 пункта с -2 в сентябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,48%.
Наиболее сильную динамику роста показал сырьевой рынок. Спекулянты покупали нефть не только из-за появившейся на горизонте надежды на третий раунд количественного смягчения ФРС, но и из-за напряженности вокруг Ирана. Заявления прошлой недели со стороны израильских политиков говорят о возможности превентивного удара по иранским ядерным объектам. При этом Иран является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Схожие факторы воздействовали на золото, которое пыталось выйти на уровень выше $1800 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли в понедельник на 10 тонн до 1255,65 тонн. На азиатской сессии также наблюдался рост в промышленных металлах. К 9:15 мск, Brent -0,2% $114,33, WTI -0,02% $95,50, медь +0,67%, никель +0,27%, золото +0,15%, платина -0,3%.
Новый день не принес существенных изменений на валютном рынке. Фьючерс на индекс доллара торговался на уровне 77,26 пункта в легком плюсе. AUD, NZD, CAD немного слабели к доллару США, а швейцарский франк продолжил слабеть к евро и доллару. Дефляционные данные за октябрь вновь сделали актуальным ожидания интервенций Национального Банка Швейцарии, у которого в сложившихся условиях развязаны руки для снижения курса франка и поддержания конкурентоспособности швейцарской экономики. К 9:15 мск, EUR-CHF +0,17%, EUR-JPY -0,18%, EUR-USD -0,18% $1,375.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 торговый баланс Германии, в 11:45 торговый баланс Франции, в 13:30 промышленное производство в Великобритании за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтральный с легким негативом: нефть под небольшим давлением, сырьевые валюты незначительно слабеют против доллара США, а промышленные металлы, напротив, показывают рост. Вероятно, что открытие на российском рынке состоится в приделах +-0,5% от значения предыдущего дня. При позитивном завершении торгов можно ожидать выхода выше 1530 уровня. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался на -0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 7 ноября, индекс ММВБ вырос на +1,32% до 1521,01, а RTS на +1,35% до 1563,24 пункта. Российский рынок продолжает реагировать на внешние факторы, которые каждый день предлагают поводы для снижения и роста. Тем не менее, попытки упасть пресекаются крупными игроками. Более того, можно отметить первую неделю притока капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и СНГ. К тому же нефть, как главное сырье России, также ликвидирует технические сигналы на снижение. Накануне Brent вышла на уровень выше $114 за баррель. «Голубые фишки» преимущественно показали динамику лучше рынка: «Газпром» +0,13%, «Роснефть» +3,76%, «ЛУКОЙЛ» +2,21%, ГМК «Норникель» +1,61%, «Северсталь» +4,15%, «Сбербанк» +2,01%, «Русгидро» +2,26%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-1 +4,46%, ТГК-1 +4,17%, «ФСК ЕЭС» +3,93%, а также «Полюс Золото» -4,8%, «МосЭС» -4,31%, «Разгуляй» -2,99%. Технически, индекс ММВБ вошел в краткосрочный растущий тренд и имеет шансы пробить сопротивление 1530 с последующим тестированием зоны сопротивления 1550-1560 и выходом к уровню 1600-1610. Данному техническому движению могут способствовать какие-либо новости из Европы о новых мерах по удержанию кризиса, или, как обычно, заявления и действия по использованию печатного станка в преодолении экономических проблем. Технические риски заключаются в неспособности индекса закрепиться выше 1530 и пройти 1550 уровень. В этом негативном сценарии тогда предусматривается возврат в зону консолидации 1460-1530.
Торги в США завершились ростом индексов. Какой-то особенной статистики не было, а новости из Европы оставались противоречивыми. Тем не менее, Эрик Розенгрен, президент ФРБ Бостона, сделал достаточно сильное заявление о том, что ФРС должна более активно использовать свои инструменты для борьбы с крайне высоким уровнем безработицы. При этом Розенгрен подчеркнул, что инфляция остается низкой и вряд ли ее темпы сильно возрастут в ближайшее время. Спекулянты без заявлений уже давно рассчитывают на печатные станки ЕЦБ и ФРС, а прямые слова об этом лишь разогревают покупательские настроения. Член ЕЦБ Юрген Штарк заявил в Швейцарии, что европейский кризис будет полностью преодолен в течение двух лет и более не потребует существенных политических решений. С финансовой стороны, CME снизила размер первоначального повышения маржинальных требований по различным производным инструментам, которое было предпринято после банкротства MF Global. В итоге, DJIA вырос на +0,71% до 12068,39, а SNP 500 на +0,63% до 1261,12 пункта. Технически, как мы и отмечали в понедельник, индекс SNP 500 находится в консолидационной области диапазона 1220-1290. Если индекс сможет удержаться от падения в ближайшие дни, то может быть предпринята попытка выхода на максимальные значения с июля. Однако говорить о повторении максимальных значений года, или обновлении годовых максимумов крайне преждевременно. Для этого необходимо какое-то успокоение в Европе, а также стимулирование рынка вербальными интервенциями об очередном раунде количественного смягчения ФРС. Тогда, безусловно, можно будет говорить о новой-старой идее печатного станка для роста рынка.
Торги в Азии проходили без особого направления. Индекс MSCI Asia-Pacific балансировал на уровне закрытия предыдущего дня. Инвесторы продолжают испытывать сомнения перед голосованием в итальянском парламенте по вотуму доверия премьер-министру Сильвио Берлускони, который проталкивает план строгой экономии на фоне рекордных доходностей по итальянским облигациям. Индекс делового доверия NAB в Австралии вырос до 2 пункта с -2 в сентябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,48%.
Наиболее сильную динамику роста показал сырьевой рынок. Спекулянты покупали нефть не только из-за появившейся на горизонте надежды на третий раунд количественного смягчения ФРС, но и из-за напряженности вокруг Ирана. Заявления прошлой недели со стороны израильских политиков говорят о возможности превентивного удара по иранским ядерным объектам. При этом Иран является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Схожие факторы воздействовали на золото, которое пыталось выйти на уровень выше $1800 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли в понедельник на 10 тонн до 1255,65 тонн. На азиатской сессии также наблюдался рост в промышленных металлах. К 9:15 мск, Brent -0,2% $114,33, WTI -0,02% $95,50, медь +0,67%, никель +0,27%, золото +0,15%, платина -0,3%.
Новый день не принес существенных изменений на валютном рынке. Фьючерс на индекс доллара торговался на уровне 77,26 пункта в легком плюсе. AUD, NZD, CAD немного слабели к доллару США, а швейцарский франк продолжил слабеть к евро и доллару. Дефляционные данные за октябрь вновь сделали актуальным ожидания интервенций Национального Банка Швейцарии, у которого в сложившихся условиях развязаны руки для снижения курса франка и поддержания конкурентоспособности швейцарской экономики. К 9:15 мск, EUR-CHF +0,17%, EUR-JPY -0,18%, EUR-USD -0,18% $1,375.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 торговый баланс Германии, в 11:45 торговый баланс Франции, в 13:30 промышленное производство в Великобритании за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтральный с легким негативом: нефть под небольшим давлением, сырьевые валюты незначительно слабеют против доллара США, а промышленные металлы, напротив, показывают рост. Вероятно, что открытие на российском рынке состоится в приделах +-0,5% от значения предыдущего дня. При позитивном завершении торгов можно ожидать выхода выше 1530 уровня. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался на -0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter