Торговый день на рынке открывался в вялом безразличии. Снижение рынка за океаном в предыдущий торговый день не произвело особенного впечатления. Демарш международного рейтингового агентства Фитч, которое пригрозило пересмотреть в сторону понижения нынешний "стабильный" прогноз по кредитному рейтингу ведущих банков США в случае усугубления долгового кризиса в Европе кажется не очень серьезным. После снижения рейтингов крупных стран и в том числе и США рынок не удивить угрозами снижения прогнозов.
На нашем рынке сохранялись еще небольшие надежды на новые возможные попытки роста. Тем более, что снижение цен на нефть было неактивным, а в США цены на нефть марки WTI продолжили рост и достигли 103 долларов за баррель. (Мы уже отмечали, что снижение спреда между европейской и американской сортами нефти связано как с увеличивающимися поставками из Ливии, так в еще большей мере с планами новых владельцев нефтепровода в США провести реверс поставок нефти из Кушинга на побережье. В результате канадская нефть, которая придавливала цены в Кушинге имеет перспективу составить конкуренцию европейской нефти марки Brent).
Основным событием дня обещалось стать размещение десятилетних облигаций Испании. С учетом растущих доходностей вторичного рынка новое размещение должно было стать новым ориентиром состояния долгового рынка и того насколько выросла стоимость заимствования этого важного элемента из обоймы проблемных стран. Результат превзошел негативные ожидания – размещение прошло по ставке 6.975%. Спрос был очень ограниченным было продано облигаций на €3.6 млрд из планировавшихся €4 млрд. После сообщения о неудачном аукционе рынки заскользили вниз.
За всеми последовал и наш рынок. По некоторым акциям падение цен составляло 3-5%. Индекс ММВБ сходил за поддержкой на 1450 пунктов, а индекс РТС опускался до 1480 пунктов. Очень активно и мощно сбрасывали акции Газпрома, которые за час снизили свою цену на 6 рублей за штуку. В течение дня стало известно также, что Франция привлекла 6,98 млрд евро за счет размещения облигаций с различными сроками погашения против запланированного объема размещения 8,2 млрд евро. Доходность бумаг Франции по сравнению с прошлым аукционом также выросла. Негатива в общую картинку добавило сообщение, что рейтинговое агентство Moodys понизило оценки кредитоспособности десяти немецких земельных банков. Поводом для решения стали не текущие долги и финансовый кризис.
Но к вечеру на рынке вспомнили о покупках. Тем более, что после резкого снижения стали корректироваться вверх мировые фондовые рынки и стали слегка приободряться цены на нефть. Да и выходившие в течение дня макроэкономические новости давали в основном позитивную картину. В октябре подросли на 0,6% розничные продажи в Великобритании. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 5 тысяч обращений, а число новостроек в США практически осталось на прежнем уровне при ожиданиях семипроцентного снижения.
На вечернем росте особенно активно покупали акции Сбербанка. Цены по ним показывают уверенный плюс. Хитом дня стали акции Транснефти. Цены выстрелили почти на 10%. Двухдневный рост цен дал прибавку в 16%. Пока затруднительно сказать смогут ли цены преодолеть максимум года, но хорошая заявка на такое достижение сегодня была сделана. Наряду с хорошим подскоком некоторых акций, многие бумаги после дневного снижения не смогли преодолеть нулевую отметку и остались на отрицательной территории.
В ближайшие дня рынок должен будет определяться с направление выхода из боковой консолидации.
Маркет американского рынка. Рынок пережил испанский аукцион
Главным событием дня и всей фондовой недели был аукцион по размещению 10 летних бондов в Испании на 4 млрд евро. Франция размещала сегодня даже больше бондов - на 7 млрд евро, но это были разные выпуски до 2013 - 2016 года, да и Франция несмотря на рост общего беспокойства на долговых рынках вызывает все-таки меньше тревоги. Перед аукционом ЕЦБ видимо активно поддерживал своими покупками вторичный рынок испанских бондов, чья доходность все равно возросла с 6.35 до 6.5%, росла параллельно и доходность итальянских бумаг. Однако сам аукцион в Мадриде прошел плохо. Доходность размещения, в котором по правилам не участвовал ЕЦБ, составила 6.975% (5.433% было 20.10.11), к тому же Испания разместилась на 3.56 млрд. евро из 4 млрд. заявленных. На фондовые рынки и особенно банковские акции этот аукцион повлиял плохо. Европейские фондовые рынки и без того минусовали на вчерашнем предупреждении Fitch касательно зависимости американских банков от европейской ситуации. Американские же фьючерсы, которые с ночи указывали на отскок, перешли в негативную область. Как модератор, в 17.30 вышли данные по claims (оценка 395000), они упали до 388000 и жилищным стартам (оценка 0.605 млн). они упали до 0.628 млн. Данные произвели неплохое впечатление на инвесторов. В 19.00 выйдет индекс деловой активности Филадельфии.
Российский рынок до открытия европейских рынков испытывал даже оптимизм. Однако негативные настроения, миновавшие сегодня Азию (Японию и Китай), не прошли мимо Москвы. Индекс ММВБ уходил вниз к нижней восходящей линии технического треугольника, который имеет сегодня очертания 1446-1516. Выход данных в 17.30 оживил покупки на рынке. Но поскольку долговая ситуация в Европе выглядит плохоуправляемой, при новых шоках не исключен и вариант пробития треугольника ММВБ вниз с реализацией пессимистичного сценарий на ноябрь – выходом индекса ММВБ на уровень 1380. Но среднесрочные показатели пока говорят в сторону покупки акций. Позитив внутри дня среди всеобщего падения показывали перепроданный Норильский никель и перекупленная Транснефть. Следом за ними вышел вверх Сбербанк. В условиях крайней нестабильности в Европе по итогам американской сессии в пятницу ожидаем негативное открытие.
Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 -7.25(1227.75), Nasdaq(-15.5)
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На нашем рынке сохранялись еще небольшие надежды на новые возможные попытки роста. Тем более, что снижение цен на нефть было неактивным, а в США цены на нефть марки WTI продолжили рост и достигли 103 долларов за баррель. (Мы уже отмечали, что снижение спреда между европейской и американской сортами нефти связано как с увеличивающимися поставками из Ливии, так в еще большей мере с планами новых владельцев нефтепровода в США провести реверс поставок нефти из Кушинга на побережье. В результате канадская нефть, которая придавливала цены в Кушинге имеет перспективу составить конкуренцию европейской нефти марки Brent).
Основным событием дня обещалось стать размещение десятилетних облигаций Испании. С учетом растущих доходностей вторичного рынка новое размещение должно было стать новым ориентиром состояния долгового рынка и того насколько выросла стоимость заимствования этого важного элемента из обоймы проблемных стран. Результат превзошел негативные ожидания – размещение прошло по ставке 6.975%. Спрос был очень ограниченным было продано облигаций на €3.6 млрд из планировавшихся €4 млрд. После сообщения о неудачном аукционе рынки заскользили вниз.
За всеми последовал и наш рынок. По некоторым акциям падение цен составляло 3-5%. Индекс ММВБ сходил за поддержкой на 1450 пунктов, а индекс РТС опускался до 1480 пунктов. Очень активно и мощно сбрасывали акции Газпрома, которые за час снизили свою цену на 6 рублей за штуку. В течение дня стало известно также, что Франция привлекла 6,98 млрд евро за счет размещения облигаций с различными сроками погашения против запланированного объема размещения 8,2 млрд евро. Доходность бумаг Франции по сравнению с прошлым аукционом также выросла. Негатива в общую картинку добавило сообщение, что рейтинговое агентство Moodys понизило оценки кредитоспособности десяти немецких земельных банков. Поводом для решения стали не текущие долги и финансовый кризис.
Но к вечеру на рынке вспомнили о покупках. Тем более, что после резкого снижения стали корректироваться вверх мировые фондовые рынки и стали слегка приободряться цены на нефть. Да и выходившие в течение дня макроэкономические новости давали в основном позитивную картину. В октябре подросли на 0,6% розничные продажи в Великобритании. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 5 тысяч обращений, а число новостроек в США практически осталось на прежнем уровне при ожиданиях семипроцентного снижения.
На вечернем росте особенно активно покупали акции Сбербанка. Цены по ним показывают уверенный плюс. Хитом дня стали акции Транснефти. Цены выстрелили почти на 10%. Двухдневный рост цен дал прибавку в 16%. Пока затруднительно сказать смогут ли цены преодолеть максимум года, но хорошая заявка на такое достижение сегодня была сделана. Наряду с хорошим подскоком некоторых акций, многие бумаги после дневного снижения не смогли преодолеть нулевую отметку и остались на отрицательной территории.
В ближайшие дня рынок должен будет определяться с направление выхода из боковой консолидации.
Маркет американского рынка. Рынок пережил испанский аукцион
Главным событием дня и всей фондовой недели был аукцион по размещению 10 летних бондов в Испании на 4 млрд евро. Франция размещала сегодня даже больше бондов - на 7 млрд евро, но это были разные выпуски до 2013 - 2016 года, да и Франция несмотря на рост общего беспокойства на долговых рынках вызывает все-таки меньше тревоги. Перед аукционом ЕЦБ видимо активно поддерживал своими покупками вторичный рынок испанских бондов, чья доходность все равно возросла с 6.35 до 6.5%, росла параллельно и доходность итальянских бумаг. Однако сам аукцион в Мадриде прошел плохо. Доходность размещения, в котором по правилам не участвовал ЕЦБ, составила 6.975% (5.433% было 20.10.11), к тому же Испания разместилась на 3.56 млрд. евро из 4 млрд. заявленных. На фондовые рынки и особенно банковские акции этот аукцион повлиял плохо. Европейские фондовые рынки и без того минусовали на вчерашнем предупреждении Fitch касательно зависимости американских банков от европейской ситуации. Американские же фьючерсы, которые с ночи указывали на отскок, перешли в негативную область. Как модератор, в 17.30 вышли данные по claims (оценка 395000), они упали до 388000 и жилищным стартам (оценка 0.605 млн). они упали до 0.628 млн. Данные произвели неплохое впечатление на инвесторов. В 19.00 выйдет индекс деловой активности Филадельфии.
Российский рынок до открытия европейских рынков испытывал даже оптимизм. Однако негативные настроения, миновавшие сегодня Азию (Японию и Китай), не прошли мимо Москвы. Индекс ММВБ уходил вниз к нижней восходящей линии технического треугольника, который имеет сегодня очертания 1446-1516. Выход данных в 17.30 оживил покупки на рынке. Но поскольку долговая ситуация в Европе выглядит плохоуправляемой, при новых шоках не исключен и вариант пробития треугольника ММВБ вниз с реализацией пессимистичного сценарий на ноябрь – выходом индекса ММВБ на уровень 1380. Но среднесрочные показатели пока говорят в сторону покупки акций. Позитив внутри дня среди всеобщего падения показывали перепроданный Норильский никель и перекупленная Транснефть. Следом за ними вышел вверх Сбербанк. В условиях крайней нестабильности в Европе по итогам американской сессии в пятницу ожидаем негативное открытие.
Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 -7.25(1227.75), Nasdaq(-15.5)
/Компиляция. 17 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу