13 декабря 2011 Финмаркет
Фондовый рынок США закрылся в понедельник падением индексов на заявлении рейтингового агентства Moody's о сохранении рейтингов суверенных эмитентов Евросоюза под давлением, несмотря на ряд важных мер, согласованных на прошедшем саммите, сообщило агентство Bloomberg.
Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года. Опасения агентства в основном связаны с отсутствием конкретных мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе. Это, по мнению аналитиков, означает, что еврозона в частности и ЕС в целом остаются уязвимыми для дальнейших потрясений.
"Все ли было сделано на европейском саммите для того, чтобы предотвратить это понижение? Большинство участников рынка пришли к выводу, что понижение суверенных рейтингов вполне оправдано. Если замедляется экономика в других странах, мы тоже обязательно это почувствуем" - сказал главный директор по инвестициям Fort Washington Investment Advisors Ник Сарген.
В пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Одним из важнейших результатов стало принятие соглашений о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран еврозоны и еще 6 государств Евросоюза, а также о предоставлении 200 млрд евро МВФ для увеличения его кредитных ресурсов.
"Есть вероятность, что согласованный европейцами план не будет успешно реализован, - отмечает вице-председатель Silvercrest Asset Management в Нью-Йорке Стэнли Нэби. - Для того чтобы план ЕС был успешным, потребуется жесткое закручивание гаек. Это означает, что ситуация в экономике региона будет неблагоприятной, что окажет негативное влияние на страны во всех регионах мира".
Котировки акций банков упали по итогам понедельника. Стоимость бумаг Morgan Stanley опустилась на 6,1%, Citigroup - на 5,4%.
Акции сырьевых компаний подешевели на фоне укрепления доллара США относительно евро. Бумаги Schlumberger упали в цене на 3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - также на 3%, Newmont Mining - на 2,5%.
Негативом для рынка стало и сообщение о понижении Intel прогноза выручки на четвертый квартал 2011 года. Крупнейший мировой чипмейкер ухудшил прогноз выручки на этот квартал до $13,7 млрд плюс-минус $300 млн с ожидавшихся ранее $14,7 млрд плюс-минус $500 млн.
Капитализация компании опустилась по итогам понедельника на 4%.
Вслед за Intel подешевели акции и других крупных компаний по производству полупроводников. Так, рыночная стоимость Advanced Micro Devices сократилась на 4,3%, Nvidia - на 2,5%, Micron Technology - на 1,2%.
Рыночная стоимость крупного производителя продовольственных товаров Diamond Foods рухнула на 23%. Компания, которая должна была отчитаться за квартал после закрытия торгов в понедельник, перенесла публикацию квартальных результатов из-за расследования относительно ситуации с фермерами, специализирующимися на выращивании грецких орехов. В фокусе внимания оказался особый вид платежей, который Diamond применяет при закупках грецких орехов у фермеров. Как правило, при покупке орехов компания использовала многолетние контракты, но в сентябре она произвела оплату еще до осеннего сбора урожая, чтобы отразить более высокие цены, ожидаемые в следующем году.
Это может приостановить сделки по покупке за $2,35 млрд Pringles у Procter & Gamble.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 162,87 пункта (1,34%) - до 12021,4 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 18,29 пункта (1,46%), составив 1236,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 34,59 пункта (1,31%) - до 2612,26 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов во вторник, поскольку рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения суверенных рейтингов стран Европейского союза (ЕС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 1,3% - до 114,09 пункта - минимального уровня с 30 ноября.
Японский Nikkei 225 упал на 0,84%, гонконгский Hang Seng - на 0,87%, южнокорейский Kospi снизился на 1,28%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,32%.
Ранее, в понедельник, рейтинговое агентство Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года, а на прошлой неделе агентство Standard & Poor's поставило на пересмотр рейтинги 15 стран региона, в число которых входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург.
"Стоимость активов, потребительские настроения и условия для бизнеса в настоящий момент очень зависят от позитивного разрешения ситуации в еврозоне, - отметил аналитик White Funds Management Энгус Гласки. - Хотя страны еврозоны приняли программу по ужесточению мер бюджетной экономии, однако они не достигли соглашения по другому не менее важному вопросу: как поддержать и стимулировать экономический рост".
Акции крупнейшего банка Японии по объему рыночной капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 2,6%, австралийского Westpac Banking Corp. - на 2,9%, HSBC Holdings Plc - на 1,5%.
После того, как Intel ухудшила прогноз выручки на четвертый квартал 2011 года, рыночная стоимость производителя тестового оборудования для микрочипов Advantest Corp. снизилась на 2,1%, Tokyo Electron, выпускающей оборудование для производства чипов - на 2,3%, корейского поставщика чипов для компьютерной памяти Samsungs Electronics Co. - на 1,8%.
Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP сократила капитализацию на 2,4% на бирже в Сиднее, Rio Tinto Group - на 2,1%, крупнейший сырьевой трейдер мира Glencore International Plc - на 2,5%.
Между тем котировки бумаг China Gas Holdings Ltd. подскочили на 22%. ENN Energy Holdings Ltd. и China Petroleum & Chemical Corp. сделали предложение о покупке контрольного пакета акций компании, владеющей сетью газопроводов в 20 провинциях КНР.
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI стабильны в ходе торгов во вторник утром после резкого падения накануне до минимальной отметки с 25 ноября из-за опасений инвесторов, что Европа не сможет сдержать распространение долгового кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:41 МСК поднялась на $0,09 (0,09%) относительно уровня 12 декабря - до $97,86 за баррель.
По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,64 (1,65%) - до $97,77 за баррель на заявлении рейтингового агентства Moody's о намерении в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду о сокращении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,5 млн баррелей. Аналитики прогнозируют, что запасы бензина увеличатся на 1 млн баррелей, дистиллятов - также 1 млн баррелей.
"Мы полагаем, что давление на рынок сохранится и в основном из-за Европы, - заявил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty Майкл Маккарти. - Данные о запасах подчеркивают картину медленного, но уверенного роста экономики в США".
Министр нефти Кувейта Мохаммад Аль-Бусайри заявил, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет необходимости сокращать квоты, поскольку "рынок стабилен".
Как сообщалось ранее, в понедельник министр нефти Ирана Ростам Каземи сообщил о том, что на предстоящей встрече ОПЕК 14 декабря выступит за сокращение объемов добычи нефти, поскольку Ливия возвращается на экспортный рынок, а Ирак наращивает объемы добычи.
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК выросла на $0,1 (0,09%) - до $107,36 за баррель. По результатам предыдущей торговой сессии январский фьючерс на Brent упал в цене на $1,36 (1,25%) - до $107,26 за баррель.
Рынок акций РФ утром подрос за счет закрытия коротких позиций игроками
Рынок акций РФ после негативного открытия на новостях от агентств Moody's и Fitch подрос утром во вторник за счет закрытия коротких позиций игроками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индекс ММВБ отскочил к 1360 пунктам
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1359,27 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1368,97 пункта (+0,4%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+1,7%), "Полюс Золото" (+1,6%), "Роснефти" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,5%), Сбербанка России (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%).
В минусе остались акции "Газпром нефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Индексы в США накануне упали на заявлении рейтингового агентства Moody's о сохранении рейтингов суверенных эмитентов Евросоюза под давлением, несмотря на ряд важных мер, согласованных на прошедшем саммите.
Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года. Опасения агентства в основном связаны с отсутствием конкретных мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе. Это, по мнению аналитиков, означает, что еврозона в частности и ЕС в целом остаются уязвимыми для дальнейших потрясений.
В минувшую пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Одним из важнейших результатов стало принятие соглашений о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран еврозоны и еще 6 государств Евросоюза, а также о предоставлении 200 млрд евро МВФ для увеличения его кредитных ресурсов.
Негативом для рынка стало и сообщение о понижении Intel прогноза выручки на четвертый квартал 2011 года. Крупнейший мировой чипмейкер ухудшил прогноз выручки на этот квартал до $13,7 млрд плюс-минус $300 млн с ожидавшихся ранее $14,7 млрд плюс-минус $500 млн.
Во вторник снизилась фондовая Азия, поскольку рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения суверенных рейтингов стран Европейского союза.
Между тем утром во вторник наметился рост американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,16%), а также нефти, причем последняя упала накануне до минимальной отметки с 25 ноября из-за опасений инвесторов, что Европа не сможет сдержать распространение долгового кризиса.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $98,02 за баррель (+0,03%, накануне цена упала на 1,7%), цена Brent - $107,16 за баррель (+0,08%, в понедельник цена снизилась на 1,3%).
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду о сокращении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,5 млн баррелей. Аналитики прогнозируют, что запасы бензина увеличатся на 1 млн баррелей, дистиллятов - также 1 млн баррелей.
Министр нефти Кувейта Мохаммад Аль-Бусайри заявил, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет необходимости сокращать квоты, поскольку "рынок стабилен".
Как сообщалось ранее, в понедельник министр нефти Ирана Ростам Каземи сообщил о том, что на предстоящей встрече ОПЕК 14 декабря выступит за сокращение объемов добычи нефти, поскольку Ливия возвращается на экспортный рынок, а Ирак наращивает объемы добычи.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков считает, что в течение дня возможна повышенная волатильность, поскольку ожидается большой поток статистики. Так, в Великобритании выйдут данные по динамике индекса потребительских цен (13:30 мск), в Германии - индекс Zew (14:00 мск), в США - данные по розничной торговле (17:30 мск). Кроме того, вечером выйдет комментарий по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, но это произойдет уже после закрытия основной торговой сессии на российских биржах.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков также полагает, что серьезным драйвером могут стать результаты заседания FOMC, которые станут известны во вторник уже после закрытия торгов в России.
Заявления Moody's о возможности пересмотра рейтингов стран еврозоны уже в первом квартале 2012 года не оставили шансов "быкам" на мировых фондовых площадках. Российский рынок падал в рамках мировых тенденций, несмотря на то, что худшие сценарии политического кризиса, заложенные в котировках на прошлой неделе, так и не реализовались за выходные.
Согласно заявлению Еврокомиссии, со вторника вступают в силу санкции за нарушение лимитов по дефициту и госдолгу для стран Евросоюза, одобренные советом министров экономики и финансов Евросоюза (Экофин) в октябре (данные меры не имеют отношения к автоматическим санкциям, заложенным в фискальном договоре, решение о подписании которого было принято входе саммита 8-9 декабря). Новость станет лишь слабым позитивом на фоне снижения прогнозов по темпам роста мировой экономики от Fitch и заявления премьер-министра Португалии Педро Пассос Коэлье о возможности частичной национализации португальских банков.
В соответствии с прогнозами Fitch, рост мировой экономики ожидается на уровне 2,4% и 3% в 2012 и 2013 гг. соответственно (октябрьский прогноз - 2,7% и 3,1%). ВВП еврозоны, как ожидается, вырастет на 0,4% и 1,2% (ранее ожидалось 0,8% и 1,5%). Прогноз по России предполагает замедление роста экономики в 2012 году до 3,5% по сравнению с 4,2% в 2011 году на фоне ухудшения глобального экономического прогноза.
Европейская статистика (CPI в Великобритании и индекс ZEW в еврозоне) и розничные продажи в США вечером окажут умеренное влияние на рынки. Более серьезным драйвером могут стать результаты заседания FOMC, которые станут известны во вторник уже после закрытия торгов в России, считает аналитик.
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, настроения на биржах меняются очень быстро. Если две недели назад многие инвесторы говорили о скором новогоднем ралли, то теперь если вспоминают про него, то в шуточном контексте: "ралли будет, но непонятно, с какого уровня". Пессимизм инвесторов можно понять: на дневных графиках индекса ММВБ серьезная поддержка есть только на уровнях 1250 и 1300 пунктов, так что с технической точки зрения рынок "недопадал". Если же говорить об индексе РТС, то на графиках есть "медвежьи" расхождения, и он пробил вниз фигуру "треугольник". Судя по этому графику, в лучшем случае индекс поднимется от нижнего конверта на уровень закрытия понедельника - протестирует снизу ранее пробитую нижнюю границу треугольника, после чего продолжит снижение.
В условиях, когда политика полностью победила экономику, многие западные инвесторы верят в "русскую весну" в разгар зимы и для фондового рынка нет хороших сценариев.
В пятницу, 16 декабря, могут быть подписаны документы о вступлении России в ВТО, что будет способствовать экспорту новых технологий с Запада и притоку капитала, но можно быть уверенным, что это событие останется незамеченным. Скорее всего, инвесторы будут говорить о "круглом столе" 12 декабря, который выработает условия бескровной передачи власти Владимиром Путиным, а не о позитивном влиянии вступления в ВТО.
Ожидания на 2012 год позитивные, но в ближайшее время ралли не ожидается. Главные события недели - заседания ФРС США и экспирация опционов 15 декабря. Важны для рынка заседание ОПЕК и четвертый прямой теледиалог председателя правительства России Владимира Путина с гражданами страны 15 декабря.
По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Бредфорда, фундаментальных драйверов для роста нет.
Moody's заставляет инвесторов нервничать. Рейтинговое агентство обеспокоено возможным отсутствием политической воли у лидеров ЕС в краткосрочной перспективе для реализации мер, необходимых для сдерживания кризиса. Кроме того, эксперты Moody's обеспокоены ограничивающим влиянием мер бюджетной экономии на рост экономики еврозоны. Аппетит к риску под угрозой. Во вторник не видно новостей, способных перевесить негативные заявления Moody's и понижение прогноза выручки Intel на IV квартал.
Тем не менее распродажи последних нескольких торговых сессий могут вызвать интерес инвесторов ввиду низких ценовых уровней, однако объем таких покупок будет, вероятно, ограниченным. В центре внимания участников рынков события в Европе и США: EFSF проведет аукцион по размещению 3-месячных нот на $2,6 млрд, Греция - аукцион 6-месячных бондов на 1,25 млрд евро, а Испания - бумаги со сроком погашения через один год и 553 дня. Настроения и ожидания немецких инвесторов и аналитиков (индексы ZEW), по прогнозам, в декабре снизились. Розничные продажи в США, как ожидается, увеличились в ноябре после падения в октябре. После закрытия российского рынка состоится заседание FOMC - поскольку американские макроданные в последнее время превышают прогнозы, перспективы QE3 отдаляются; повышения ставки также не ожидается, считает аналитик "БКС".
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что очередное падение рынка с начала недели и уход индекса ММВБ ниже 1350 пунктов лишило инвесторов надежд на реализацию восходящего движения до конца текущего года. Все технические факторы указывают на закрытие "длинных позиций". Котировки "голубых фишек" обновили локальные минимумы конца ноября, индекс ММВБ теперь может обновить минимумы текущего года.
Отсутствие значимых новостей со знаком "плюс" также не способствует стабилизации ситуации. Зато негативные новости присутствуют. Чего стоит только заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что газовые соглашения с Украиной до конца года подписаны не будут. С одной стороны, отказ от предоставления многомиллиардных "подарков" соседу - это то, чего так долго ждали акционеры "Газпрома", однако в текущих условиях, когда западные игроки крайне настороженно относятся к внутрироссийским событиям, перспектива очередной "газовой войны" вряд ли способна повысить для них привлекательность акций "Газпрома".
Возросшая насыщенность политических событий в стране (накануне о своем намерении выставить кандидатуру на президентских выборах заявил Михаил Прохоров, в четверг должна состояться "прямая линия" народа с В.Путиным, а дальше очередные митинги за честные выборы) также не способствует стабилизации ситуации на рынках. Рост волатильности и политических рисков - вот главные факторы, заставляющие инвесторов сокращать свои портфели. И только со временем и первое, и второе могут прийти в норму, но до Нового года это вряд ли произойдет, считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Э.ОН Россия" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%).
Подешевели бумаги "ТГК-2" (-6,1%), "ТГК-9" (-4,9%), "Разгуляя" (-1,5%), "Соллерса" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,214 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $361,09 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8 млрд рублей (из них 3,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года. Опасения агентства в основном связаны с отсутствием конкретных мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе. Это, по мнению аналитиков, означает, что еврозона в частности и ЕС в целом остаются уязвимыми для дальнейших потрясений.
"Все ли было сделано на европейском саммите для того, чтобы предотвратить это понижение? Большинство участников рынка пришли к выводу, что понижение суверенных рейтингов вполне оправдано. Если замедляется экономика в других странах, мы тоже обязательно это почувствуем" - сказал главный директор по инвестициям Fort Washington Investment Advisors Ник Сарген.
В пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Одним из важнейших результатов стало принятие соглашений о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран еврозоны и еще 6 государств Евросоюза, а также о предоставлении 200 млрд евро МВФ для увеличения его кредитных ресурсов.
"Есть вероятность, что согласованный европейцами план не будет успешно реализован, - отмечает вице-председатель Silvercrest Asset Management в Нью-Йорке Стэнли Нэби. - Для того чтобы план ЕС был успешным, потребуется жесткое закручивание гаек. Это означает, что ситуация в экономике региона будет неблагоприятной, что окажет негативное влияние на страны во всех регионах мира".
Котировки акций банков упали по итогам понедельника. Стоимость бумаг Morgan Stanley опустилась на 6,1%, Citigroup - на 5,4%.
Акции сырьевых компаний подешевели на фоне укрепления доллара США относительно евро. Бумаги Schlumberger упали в цене на 3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - также на 3%, Newmont Mining - на 2,5%.
Негативом для рынка стало и сообщение о понижении Intel прогноза выручки на четвертый квартал 2011 года. Крупнейший мировой чипмейкер ухудшил прогноз выручки на этот квартал до $13,7 млрд плюс-минус $300 млн с ожидавшихся ранее $14,7 млрд плюс-минус $500 млн.
Капитализация компании опустилась по итогам понедельника на 4%.
Вслед за Intel подешевели акции и других крупных компаний по производству полупроводников. Так, рыночная стоимость Advanced Micro Devices сократилась на 4,3%, Nvidia - на 2,5%, Micron Technology - на 1,2%.
Рыночная стоимость крупного производителя продовольственных товаров Diamond Foods рухнула на 23%. Компания, которая должна была отчитаться за квартал после закрытия торгов в понедельник, перенесла публикацию квартальных результатов из-за расследования относительно ситуации с фермерами, специализирующимися на выращивании грецких орехов. В фокусе внимания оказался особый вид платежей, который Diamond применяет при закупках грецких орехов у фермеров. Как правило, при покупке орехов компания использовала многолетние контракты, но в сентябре она произвела оплату еще до осеннего сбора урожая, чтобы отразить более высокие цены, ожидаемые в следующем году.
Это может приостановить сделки по покупке за $2,35 млрд Pringles у Procter & Gamble.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 162,87 пункта (1,34%) - до 12021,4 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 18,29 пункта (1,46%), составив 1236,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 34,59 пункта (1,31%) - до 2612,26 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов во вторник, поскольку рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения суверенных рейтингов стран Европейского союза (ЕС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 1,3% - до 114,09 пункта - минимального уровня с 30 ноября.
Японский Nikkei 225 упал на 0,84%, гонконгский Hang Seng - на 0,87%, южнокорейский Kospi снизился на 1,28%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,32%.
Ранее, в понедельник, рейтинговое агентство Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года, а на прошлой неделе агентство Standard & Poor's поставило на пересмотр рейтинги 15 стран региона, в число которых входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург.
"Стоимость активов, потребительские настроения и условия для бизнеса в настоящий момент очень зависят от позитивного разрешения ситуации в еврозоне, - отметил аналитик White Funds Management Энгус Гласки. - Хотя страны еврозоны приняли программу по ужесточению мер бюджетной экономии, однако они не достигли соглашения по другому не менее важному вопросу: как поддержать и стимулировать экономический рост".
Акции крупнейшего банка Японии по объему рыночной капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 2,6%, австралийского Westpac Banking Corp. - на 2,9%, HSBC Holdings Plc - на 1,5%.
После того, как Intel ухудшила прогноз выручки на четвертый квартал 2011 года, рыночная стоимость производителя тестового оборудования для микрочипов Advantest Corp. снизилась на 2,1%, Tokyo Electron, выпускающей оборудование для производства чипов - на 2,3%, корейского поставщика чипов для компьютерной памяти Samsungs Electronics Co. - на 1,8%.
Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP сократила капитализацию на 2,4% на бирже в Сиднее, Rio Tinto Group - на 2,1%, крупнейший сырьевой трейдер мира Glencore International Plc - на 2,5%.
Между тем котировки бумаг China Gas Holdings Ltd. подскочили на 22%. ENN Energy Holdings Ltd. и China Petroleum & Chemical Corp. сделали предложение о покупке контрольного пакета акций компании, владеющей сетью газопроводов в 20 провинциях КНР.
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI стабильны в ходе торгов во вторник утром после резкого падения накануне до минимальной отметки с 25 ноября из-за опасений инвесторов, что Европа не сможет сдержать распространение долгового кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:41 МСК поднялась на $0,09 (0,09%) относительно уровня 12 декабря - до $97,86 за баррель.
По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,64 (1,65%) - до $97,77 за баррель на заявлении рейтингового агентства Moody's о намерении в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду о сокращении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,5 млн баррелей. Аналитики прогнозируют, что запасы бензина увеличатся на 1 млн баррелей, дистиллятов - также 1 млн баррелей.
"Мы полагаем, что давление на рынок сохранится и в основном из-за Европы, - заявил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty Майкл Маккарти. - Данные о запасах подчеркивают картину медленного, но уверенного роста экономики в США".
Министр нефти Кувейта Мохаммад Аль-Бусайри заявил, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет необходимости сокращать квоты, поскольку "рынок стабилен".
Как сообщалось ранее, в понедельник министр нефти Ирана Ростам Каземи сообщил о том, что на предстоящей встрече ОПЕК 14 декабря выступит за сокращение объемов добычи нефти, поскольку Ливия возвращается на экспортный рынок, а Ирак наращивает объемы добычи.
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК выросла на $0,1 (0,09%) - до $107,36 за баррель. По результатам предыдущей торговой сессии январский фьючерс на Brent упал в цене на $1,36 (1,25%) - до $107,26 за баррель.
Рынок акций РФ утром подрос за счет закрытия коротких позиций игроками
Рынок акций РФ после негативного открытия на новостях от агентств Moody's и Fitch подрос утром во вторник за счет закрытия коротких позиций игроками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индекс ММВБ отскочил к 1360 пунктам
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1359,27 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1368,97 пункта (+0,4%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+1,7%), "Полюс Золото" (+1,6%), "Роснефти" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,5%), Сбербанка России (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%).
В минусе остались акции "Газпром нефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Индексы в США накануне упали на заявлении рейтингового агентства Moody's о сохранении рейтингов суверенных эмитентов Евросоюза под давлением, несмотря на ряд важных мер, согласованных на прошедшем саммите.
Moody's заявило, что намерено в очередной раз пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в первом квартале 2012 года. Опасения агентства в основном связаны с отсутствием конкретных мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе. Это, по мнению аналитиков, означает, что еврозона в частности и ЕС в целом остаются уязвимыми для дальнейших потрясений.
В минувшую пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Одним из важнейших результатов стало принятие соглашений о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран еврозоны и еще 6 государств Евросоюза, а также о предоставлении 200 млрд евро МВФ для увеличения его кредитных ресурсов.
Негативом для рынка стало и сообщение о понижении Intel прогноза выручки на четвертый квартал 2011 года. Крупнейший мировой чипмейкер ухудшил прогноз выручки на этот квартал до $13,7 млрд плюс-минус $300 млн с ожидавшихся ранее $14,7 млрд плюс-минус $500 млн.
Во вторник снизилась фондовая Азия, поскольку рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения суверенных рейтингов стран Европейского союза.
Между тем утром во вторник наметился рост американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,16%), а также нефти, причем последняя упала накануне до минимальной отметки с 25 ноября из-за опасений инвесторов, что Европа не сможет сдержать распространение долгового кризиса.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $98,02 за баррель (+0,03%, накануне цена упала на 1,7%), цена Brent - $107,16 за баррель (+0,08%, в понедельник цена снизилась на 1,3%).
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду о сокращении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,5 млн баррелей. Аналитики прогнозируют, что запасы бензина увеличатся на 1 млн баррелей, дистиллятов - также 1 млн баррелей.
Министр нефти Кувейта Мохаммад Аль-Бусайри заявил, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет необходимости сокращать квоты, поскольку "рынок стабилен".
Как сообщалось ранее, в понедельник министр нефти Ирана Ростам Каземи сообщил о том, что на предстоящей встрече ОПЕК 14 декабря выступит за сокращение объемов добычи нефти, поскольку Ливия возвращается на экспортный рынок, а Ирак наращивает объемы добычи.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков считает, что в течение дня возможна повышенная волатильность, поскольку ожидается большой поток статистики. Так, в Великобритании выйдут данные по динамике индекса потребительских цен (13:30 мск), в Германии - индекс Zew (14:00 мск), в США - данные по розничной торговле (17:30 мск). Кроме того, вечером выйдет комментарий по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, но это произойдет уже после закрытия основной торговой сессии на российских биржах.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков также полагает, что серьезным драйвером могут стать результаты заседания FOMC, которые станут известны во вторник уже после закрытия торгов в России.
Заявления Moody's о возможности пересмотра рейтингов стран еврозоны уже в первом квартале 2012 года не оставили шансов "быкам" на мировых фондовых площадках. Российский рынок падал в рамках мировых тенденций, несмотря на то, что худшие сценарии политического кризиса, заложенные в котировках на прошлой неделе, так и не реализовались за выходные.
Согласно заявлению Еврокомиссии, со вторника вступают в силу санкции за нарушение лимитов по дефициту и госдолгу для стран Евросоюза, одобренные советом министров экономики и финансов Евросоюза (Экофин) в октябре (данные меры не имеют отношения к автоматическим санкциям, заложенным в фискальном договоре, решение о подписании которого было принято входе саммита 8-9 декабря). Новость станет лишь слабым позитивом на фоне снижения прогнозов по темпам роста мировой экономики от Fitch и заявления премьер-министра Португалии Педро Пассос Коэлье о возможности частичной национализации португальских банков.
В соответствии с прогнозами Fitch, рост мировой экономики ожидается на уровне 2,4% и 3% в 2012 и 2013 гг. соответственно (октябрьский прогноз - 2,7% и 3,1%). ВВП еврозоны, как ожидается, вырастет на 0,4% и 1,2% (ранее ожидалось 0,8% и 1,5%). Прогноз по России предполагает замедление роста экономики в 2012 году до 3,5% по сравнению с 4,2% в 2011 году на фоне ухудшения глобального экономического прогноза.
Европейская статистика (CPI в Великобритании и индекс ZEW в еврозоне) и розничные продажи в США вечером окажут умеренное влияние на рынки. Более серьезным драйвером могут стать результаты заседания FOMC, которые станут известны во вторник уже после закрытия торгов в России, считает аналитик.
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, настроения на биржах меняются очень быстро. Если две недели назад многие инвесторы говорили о скором новогоднем ралли, то теперь если вспоминают про него, то в шуточном контексте: "ралли будет, но непонятно, с какого уровня". Пессимизм инвесторов можно понять: на дневных графиках индекса ММВБ серьезная поддержка есть только на уровнях 1250 и 1300 пунктов, так что с технической точки зрения рынок "недопадал". Если же говорить об индексе РТС, то на графиках есть "медвежьи" расхождения, и он пробил вниз фигуру "треугольник". Судя по этому графику, в лучшем случае индекс поднимется от нижнего конверта на уровень закрытия понедельника - протестирует снизу ранее пробитую нижнюю границу треугольника, после чего продолжит снижение.
В условиях, когда политика полностью победила экономику, многие западные инвесторы верят в "русскую весну" в разгар зимы и для фондового рынка нет хороших сценариев.
В пятницу, 16 декабря, могут быть подписаны документы о вступлении России в ВТО, что будет способствовать экспорту новых технологий с Запада и притоку капитала, но можно быть уверенным, что это событие останется незамеченным. Скорее всего, инвесторы будут говорить о "круглом столе" 12 декабря, который выработает условия бескровной передачи власти Владимиром Путиным, а не о позитивном влиянии вступления в ВТО.
Ожидания на 2012 год позитивные, но в ближайшее время ралли не ожидается. Главные события недели - заседания ФРС США и экспирация опционов 15 декабря. Важны для рынка заседание ОПЕК и четвертый прямой теледиалог председателя правительства России Владимира Путина с гражданами страны 15 декабря.
По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Бредфорда, фундаментальных драйверов для роста нет.
Moody's заставляет инвесторов нервничать. Рейтинговое агентство обеспокоено возможным отсутствием политической воли у лидеров ЕС в краткосрочной перспективе для реализации мер, необходимых для сдерживания кризиса. Кроме того, эксперты Moody's обеспокоены ограничивающим влиянием мер бюджетной экономии на рост экономики еврозоны. Аппетит к риску под угрозой. Во вторник не видно новостей, способных перевесить негативные заявления Moody's и понижение прогноза выручки Intel на IV квартал.
Тем не менее распродажи последних нескольких торговых сессий могут вызвать интерес инвесторов ввиду низких ценовых уровней, однако объем таких покупок будет, вероятно, ограниченным. В центре внимания участников рынков события в Европе и США: EFSF проведет аукцион по размещению 3-месячных нот на $2,6 млрд, Греция - аукцион 6-месячных бондов на 1,25 млрд евро, а Испания - бумаги со сроком погашения через один год и 553 дня. Настроения и ожидания немецких инвесторов и аналитиков (индексы ZEW), по прогнозам, в декабре снизились. Розничные продажи в США, как ожидается, увеличились в ноябре после падения в октябре. После закрытия российского рынка состоится заседание FOMC - поскольку американские макроданные в последнее время превышают прогнозы, перспективы QE3 отдаляются; повышения ставки также не ожидается, считает аналитик "БКС".
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что очередное падение рынка с начала недели и уход индекса ММВБ ниже 1350 пунктов лишило инвесторов надежд на реализацию восходящего движения до конца текущего года. Все технические факторы указывают на закрытие "длинных позиций". Котировки "голубых фишек" обновили локальные минимумы конца ноября, индекс ММВБ теперь может обновить минимумы текущего года.
Отсутствие значимых новостей со знаком "плюс" также не способствует стабилизации ситуации. Зато негативные новости присутствуют. Чего стоит только заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что газовые соглашения с Украиной до конца года подписаны не будут. С одной стороны, отказ от предоставления многомиллиардных "подарков" соседу - это то, чего так долго ждали акционеры "Газпрома", однако в текущих условиях, когда западные игроки крайне настороженно относятся к внутрироссийским событиям, перспектива очередной "газовой войны" вряд ли способна повысить для них привлекательность акций "Газпрома".
Возросшая насыщенность политических событий в стране (накануне о своем намерении выставить кандидатуру на президентских выборах заявил Михаил Прохоров, в четверг должна состояться "прямая линия" народа с В.Путиным, а дальше очередные митинги за честные выборы) также не способствует стабилизации ситуации на рынках. Рост волатильности и политических рисков - вот главные факторы, заставляющие инвесторов сокращать свои портфели. И только со временем и первое, и второе могут прийти в норму, но до Нового года это вряд ли произойдет, считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Э.ОН Россия" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%).
Подешевели бумаги "ТГК-2" (-6,1%), "ТГК-9" (-4,9%), "Разгуляя" (-1,5%), "Соллерса" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,214 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $361,09 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8 млрд рублей (из них 3,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 13 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу