Российский рынок акций во вторник открылся нейтрально, однако во второй половине дня индекс ММВБ все-таки ушел в минус. Тем не менее, среднесрочный восходящий тренд сохраняется. На стороне быков остаются высокие цены на «черное золото» и резкий рост спроса на газ, вызванный похолоданиями в Европе. Инвесторы, несмотря на затянувшиеся переговоры по решению вопроса с долгами Греции, все же ожидают позитивного разрешения этой ситуации, что дает надежду на продолжение позитивной динамики на рынке акций. Однако для дальнейшего роста рынок требует позитивных новостей. Какое направление выберут рынки, рассуждают Валерий Дмитриев и Максим Шеин.
ИТОГИ ТОРГОВ: Пападемос ни с кем не может договориться – пессимизм на рынках сохраняется
КОТИРОВКИ НА 17:00 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.05% 1625.58 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.96% до 1547.83 пункта
О ГЛАВНОМ: В течение торгового дня российский рынок вместе с мировыми площадками наращивал пессимизм. Поводом выступила та же Греция, чье правительство не может договориться ни с ведущими партиями, ни с представителями «Тройки»
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Укрепление рубля на российском валютном рынке (почти 1%)
2. Рост фьючерсов на BRENT
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и негативное открытие Америки
2. Снижение на рынке нефти (WTI) и металлов
В течение торгового дня российский рынок вместе с мировыми площадками наращивал пессимизм. Поводом выступила та же Греция, чье правительство не может договориться ни с ведущими партиями, ни с представителями «Тройки» по вопросам запуска второй программы финансовой помощи для избежания дефолта. Кроме того, один из комиссаров ЕС (кстати, греческий) заявил, что вопрос выхода из Еврозоны перешел в «реальную плоскость». Не добавило оптимизма и снижение агентством Fitch Ratings ряду итальянских банков, а также опасения Китая по поводу замедления роста экономики во II квартале. В качестве дополнительной горькой пилюли выступили данные по промпроизводству в Германии в декабре (-2,9%). В конечном итоге и Америка открылась снижением.
Все эти факторы давили на рынки – снижались европейские индексы, цены на металлы и энергоносители. Исключение составили лишь фьючерсы на BRENT, поддерживаемые геополитической напряженностью в Персидском заливе и затянувшимися холодами в Европе. Также проявили устойчивость «рискованные» валюты – евро и рубль. Первый даже ринулся к верхней границе краткосрочного нисходящего канала ($1,32) перед часом «Ч», когда могли стать известны результаты встречи премьера Греции Пападемоса с представителями ведущих партий. Рубль в течение дня пробил психологический уровень в 30 руб и закончил сессию с расчетами «завтра» у отметки 29,80 руб. возможно, игроки валютного рынка отреагировали на советы зампреда ЦБ РФ держать открыми валютные позиции на минимальных уровнях. Только фактор укрепления рубля помог индексу РТС закрыться на положительной территории.
Рынок рублевых акций преимущественно отторговался в минус, за исключением отдельных историй, подкрепленных фундаментальными факторами, но повезло не всем. Так акции Сбербанка потеряли 0,36%, а бумаги Роснефти – 2,59%, несмотря на неплохую отчетность. Газпром не может извлечь выгоду из повышенного спроса на газ в Европе. Акции ТНК-ВР (-1,36%) росли в течение дня на ожидании роста дивидендных доходов, но пали жертвой фиксации после отчета ВР. «Золотое ралли» также, видимо подошло к логическому завершению (акции Полюс Золото -8,04%), особенно, после того, как ФСФР сделала запрос по поводу феерической динамики последних дней. Рекорд показали бумаги Золото Якутии (+28,41%).
Среди лидеров роста бумаги Норникеля (+0,60%) на фоне решения акционеров отказать в выплате вознаграждения независимым директорам, рдр РУСАЛа (+3,97%) после повышения рейтинга Morgan Stanley, и АЛОРОСА(+4.97%). Привилегированные бумаги Сургутнефтегаза по-прежнему поддерживаются дивидендной динамикой. Акции МТС (+3,12%) сегодня оказались защитными благодаря высокому потенциалу роста. Акции Распадской (+1,15%) выросли вопреки безумному предложению бумаг к выкупу и рискам отмены «buyback’a». Также порадовали ростом бумаги потребсектора – в лидерах М. Видео (+2,00%), ДИКСИ Групп (+1,07%) и РОСИНТЕР (+8,95%).
Из позитивных моментов стоит выделить техническую картину фьючерсов на BRENT, которые к закрытию снов оказались вблизи ключевого сопротивления $116,60, преодоление которого приведет к реализации сформированного «двойного дна» с целями в районе максимумов прошлого года. Пара EUR/USD к этому моменту торговалась вблизи ключевого уровня $1,32, при пробитии которого, можно рассчитывать на формирование следующей волны роста пары в сторону $1,38 (что, естественно, невозможно при негативной ситуации в Еврозоне и на рынках рискованных активов).
РЫНОК США: Греческие и китайские риски держат premarket trading в «красной» зоне
Во вторник, 7 февраля, фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории: DJIA Index снизился на 0.02%, S&P 500 просел на 0.11% (на 17:33 мск).
Срочный рынок США показывает умеренно негативную динамику до начала торгов на фоне отсутствия важных макроэкономических данных. Одной из причин стал пессимизм европейских площадок, которые снижаются сегодня из-за неопределенности относительного будущего Греции. Кроме того, сегодня министерство промышленности КНР опубликовало слабый прогноз на 2012 год, заявив, что промпроизводство в Китае может замедлиться из-за кризиса в Европе.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня пытались удержаться выше 1340 пунктов, однако после полудня они резко стали снижаться и достигли 1334 пунктов, после чего отскочили до 1337.
Европейские биржи теряют 0.4-0.7% - кроме Греции, на трейдеров давят слабые отчеты таких крупных компаний как UBS и ArcelorMittal, а также неожиданное снижение объема промышленного производства в Германии в декабре на 2.9%, хотя ожидалось –0.3%.
Корпоративный сектор
Одна из известнейших в мире американских компаний – Coca Cola опубликовала свою квартальную отчетность до начала торгов. Ее чистая прибыль составила 79 центов при прогнозах аналитиков на уровне 77 центов, при этом продажи компании выросли на 5% до $11.04 млрд. Акции компании на премаркете растут на 1.03%.
Поставщик систем электроэнергии Emerson Electric снизил свою прибыль на 23% до 50 центов на акцию из-за наводнения в Тайланде, выручка упала на 4% до $5.53 млрд. Бумаги Emerson падают на 1.65% на премаркете.
Ритейлер Wal-Mart, акции которого могут открыться чуть ниже нуля, заявил, что собирается расширять свое присутствие в Канаде и потратит $753 млн на экспансию в текущем финансовом году.
После начала торгов в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия IBD за февраль (19:00 мск), однако этот показатель не является ключевым и вряд ли сильно повлияет на рынок акций.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Коррекция на фоне переговоров в Греции и слабых отчетов
Во вторник, 7 февраля, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 теряет 0.28%, DAX упал на 0.54%, CAC 40 просел на 0.42% (14:30 мск).
Европейский рынок неуверенно балансирует ниже нуля на фоне корпоративных отчетов, которые в большом количестве публиковались сегодня такими компаниями как BP, UBS, Xstrata и другими. Кроме того, инвесторы по-прежнему ждут развязки драмы под названием «кризис Греции», которая может существенно повлиять на будущее экономики Еврозоны.
Тем временем, появилась информация, что Еврокомиссия одобрила предоставление финансовой помощи греческим банкам с помощью рекапитализации через фонд стабильности FSF. У проблемных банков будут выкупаться акции, а взамен они должны будут сформировать план сокращения расходов и отказаться от выплаты дивидендов и купонов по облигациям.
Несмотря на это, Греция пока не может окончательно согласовать с частными кредиторами условия списания своих долгов. 20 марта истекает срок погашения по бондам в размере 14.5 млрд евро, которых у Греции просто нет. Если она не договорится об отсрочке платежей, то ее ждет дефолт. Уже появляются сообщения о том, что правительство Греции готовится к выходу из Еврозоны и прорабатывает возможные сценарии, чтобы минимизировать финансовый шок для страны.
Европейская валюта выглядит сегодня более уверенно, она оттолкнулась от уровня 1.3090 пунктов и подросла до отметки 1.3160 пунктов, после чего скорректировались до 1.3130 пунктов.
Немецкий индекс DAX предпринял попытку подрасти на открытии, однако по достижению отметки 6780 пунктов индикатор провалился вниз и протестировал 6710 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейшая британская нефтяная корпорация BP сообщила, что в прошлом квартале зафиксировала прибыль на уровне $4.99 млрд, что на 14% больше аналогичного периода 2010 года. Аналитики ожидали $4.88 млрд. При этом компания заявила, что повышает квартальные дивиденды на 15% до 8 центов на акцию. Акции BP падают на 0.8% из-за слабого внешнего фона.
Горнорудный сектор торгуется в минусе, несмотря на обилие неплохих новостей от крупнейшей группы Xstrata – в IV квартале ее прибыль выросла на 12% до $5.79 млрд, при этом компания увеличила годовые дивиденды на 60%. Кроме того, компания договорилась о слиянии с трейдером Glencore International с 15-процентной премией по своим акциям. Бумаги Xstrata падают на 2.1%, вслед за ними дешевеют Randgold Resources (-2.51%), Antofagasta (-1.83%) и Kazakhmys (-2.10%).
Акции швейцарского банка UBS теряют 0.61% на фоне слабой отчетности - он снизил свою прибыль на 76% в четвертом квартале до $427 млн, при этом аналитики ожидали вдвое лучшего результата. UBS отметил, что долговые проблемы европейской банковской системы негативно повлияли на его деятельность.
Тем временем, в США сегодня ожидается важный отчет от крупнейшего в мире производителя прохладительных напитков компании Coca-Cola, который серьезно может отразиться на настроении трейдеров. Из макроэкономической статистики стоит ожидать лишь индекс потребительского доверия от IBD (19:00 мск).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ИТОГИ ТОРГОВ: Пападемос ни с кем не может договориться – пессимизм на рынках сохраняется
КОТИРОВКИ НА 17:00 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.05% 1625.58 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.96% до 1547.83 пункта
О ГЛАВНОМ: В течение торгового дня российский рынок вместе с мировыми площадками наращивал пессимизм. Поводом выступила та же Греция, чье правительство не может договориться ни с ведущими партиями, ни с представителями «Тройки»
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Укрепление рубля на российском валютном рынке (почти 1%)
2. Рост фьючерсов на BRENT
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и негативное открытие Америки
2. Снижение на рынке нефти (WTI) и металлов
В течение торгового дня российский рынок вместе с мировыми площадками наращивал пессимизм. Поводом выступила та же Греция, чье правительство не может договориться ни с ведущими партиями, ни с представителями «Тройки» по вопросам запуска второй программы финансовой помощи для избежания дефолта. Кроме того, один из комиссаров ЕС (кстати, греческий) заявил, что вопрос выхода из Еврозоны перешел в «реальную плоскость». Не добавило оптимизма и снижение агентством Fitch Ratings ряду итальянских банков, а также опасения Китая по поводу замедления роста экономики во II квартале. В качестве дополнительной горькой пилюли выступили данные по промпроизводству в Германии в декабре (-2,9%). В конечном итоге и Америка открылась снижением.
Все эти факторы давили на рынки – снижались европейские индексы, цены на металлы и энергоносители. Исключение составили лишь фьючерсы на BRENT, поддерживаемые геополитической напряженностью в Персидском заливе и затянувшимися холодами в Европе. Также проявили устойчивость «рискованные» валюты – евро и рубль. Первый даже ринулся к верхней границе краткосрочного нисходящего канала ($1,32) перед часом «Ч», когда могли стать известны результаты встречи премьера Греции Пападемоса с представителями ведущих партий. Рубль в течение дня пробил психологический уровень в 30 руб и закончил сессию с расчетами «завтра» у отметки 29,80 руб. возможно, игроки валютного рынка отреагировали на советы зампреда ЦБ РФ держать открыми валютные позиции на минимальных уровнях. Только фактор укрепления рубля помог индексу РТС закрыться на положительной территории.
Рынок рублевых акций преимущественно отторговался в минус, за исключением отдельных историй, подкрепленных фундаментальными факторами, но повезло не всем. Так акции Сбербанка потеряли 0,36%, а бумаги Роснефти – 2,59%, несмотря на неплохую отчетность. Газпром не может извлечь выгоду из повышенного спроса на газ в Европе. Акции ТНК-ВР (-1,36%) росли в течение дня на ожидании роста дивидендных доходов, но пали жертвой фиксации после отчета ВР. «Золотое ралли» также, видимо подошло к логическому завершению (акции Полюс Золото -8,04%), особенно, после того, как ФСФР сделала запрос по поводу феерической динамики последних дней. Рекорд показали бумаги Золото Якутии (+28,41%).
Среди лидеров роста бумаги Норникеля (+0,60%) на фоне решения акционеров отказать в выплате вознаграждения независимым директорам, рдр РУСАЛа (+3,97%) после повышения рейтинга Morgan Stanley, и АЛОРОСА(+4.97%). Привилегированные бумаги Сургутнефтегаза по-прежнему поддерживаются дивидендной динамикой. Акции МТС (+3,12%) сегодня оказались защитными благодаря высокому потенциалу роста. Акции Распадской (+1,15%) выросли вопреки безумному предложению бумаг к выкупу и рискам отмены «buyback’a». Также порадовали ростом бумаги потребсектора – в лидерах М. Видео (+2,00%), ДИКСИ Групп (+1,07%) и РОСИНТЕР (+8,95%).
Из позитивных моментов стоит выделить техническую картину фьючерсов на BRENT, которые к закрытию снов оказались вблизи ключевого сопротивления $116,60, преодоление которого приведет к реализации сформированного «двойного дна» с целями в районе максимумов прошлого года. Пара EUR/USD к этому моменту торговалась вблизи ключевого уровня $1,32, при пробитии которого, можно рассчитывать на формирование следующей волны роста пары в сторону $1,38 (что, естественно, невозможно при негативной ситуации в Еврозоне и на рынках рискованных активов).
РЫНОК США: Греческие и китайские риски держат premarket trading в «красной» зоне
Во вторник, 7 февраля, фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории: DJIA Index снизился на 0.02%, S&P 500 просел на 0.11% (на 17:33 мск).
Срочный рынок США показывает умеренно негативную динамику до начала торгов на фоне отсутствия важных макроэкономических данных. Одной из причин стал пессимизм европейских площадок, которые снижаются сегодня из-за неопределенности относительного будущего Греции. Кроме того, сегодня министерство промышленности КНР опубликовало слабый прогноз на 2012 год, заявив, что промпроизводство в Китае может замедлиться из-за кризиса в Европе.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня пытались удержаться выше 1340 пунктов, однако после полудня они резко стали снижаться и достигли 1334 пунктов, после чего отскочили до 1337.
Европейские биржи теряют 0.4-0.7% - кроме Греции, на трейдеров давят слабые отчеты таких крупных компаний как UBS и ArcelorMittal, а также неожиданное снижение объема промышленного производства в Германии в декабре на 2.9%, хотя ожидалось –0.3%.
Корпоративный сектор
Одна из известнейших в мире американских компаний – Coca Cola опубликовала свою квартальную отчетность до начала торгов. Ее чистая прибыль составила 79 центов при прогнозах аналитиков на уровне 77 центов, при этом продажи компании выросли на 5% до $11.04 млрд. Акции компании на премаркете растут на 1.03%.
Поставщик систем электроэнергии Emerson Electric снизил свою прибыль на 23% до 50 центов на акцию из-за наводнения в Тайланде, выручка упала на 4% до $5.53 млрд. Бумаги Emerson падают на 1.65% на премаркете.
Ритейлер Wal-Mart, акции которого могут открыться чуть ниже нуля, заявил, что собирается расширять свое присутствие в Канаде и потратит $753 млн на экспансию в текущем финансовом году.
После начала торгов в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия IBD за февраль (19:00 мск), однако этот показатель не является ключевым и вряд ли сильно повлияет на рынок акций.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Коррекция на фоне переговоров в Греции и слабых отчетов
Во вторник, 7 февраля, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 теряет 0.28%, DAX упал на 0.54%, CAC 40 просел на 0.42% (14:30 мск).
Европейский рынок неуверенно балансирует ниже нуля на фоне корпоративных отчетов, которые в большом количестве публиковались сегодня такими компаниями как BP, UBS, Xstrata и другими. Кроме того, инвесторы по-прежнему ждут развязки драмы под названием «кризис Греции», которая может существенно повлиять на будущее экономики Еврозоны.
Тем временем, появилась информация, что Еврокомиссия одобрила предоставление финансовой помощи греческим банкам с помощью рекапитализации через фонд стабильности FSF. У проблемных банков будут выкупаться акции, а взамен они должны будут сформировать план сокращения расходов и отказаться от выплаты дивидендов и купонов по облигациям.
Несмотря на это, Греция пока не может окончательно согласовать с частными кредиторами условия списания своих долгов. 20 марта истекает срок погашения по бондам в размере 14.5 млрд евро, которых у Греции просто нет. Если она не договорится об отсрочке платежей, то ее ждет дефолт. Уже появляются сообщения о том, что правительство Греции готовится к выходу из Еврозоны и прорабатывает возможные сценарии, чтобы минимизировать финансовый шок для страны.
Европейская валюта выглядит сегодня более уверенно, она оттолкнулась от уровня 1.3090 пунктов и подросла до отметки 1.3160 пунктов, после чего скорректировались до 1.3130 пунктов.
Немецкий индекс DAX предпринял попытку подрасти на открытии, однако по достижению отметки 6780 пунктов индикатор провалился вниз и протестировал 6710 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейшая британская нефтяная корпорация BP сообщила, что в прошлом квартале зафиксировала прибыль на уровне $4.99 млрд, что на 14% больше аналогичного периода 2010 года. Аналитики ожидали $4.88 млрд. При этом компания заявила, что повышает квартальные дивиденды на 15% до 8 центов на акцию. Акции BP падают на 0.8% из-за слабого внешнего фона.
Горнорудный сектор торгуется в минусе, несмотря на обилие неплохих новостей от крупнейшей группы Xstrata – в IV квартале ее прибыль выросла на 12% до $5.79 млрд, при этом компания увеличила годовые дивиденды на 60%. Кроме того, компания договорилась о слиянии с трейдером Glencore International с 15-процентной премией по своим акциям. Бумаги Xstrata падают на 2.1%, вслед за ними дешевеют Randgold Resources (-2.51%), Antofagasta (-1.83%) и Kazakhmys (-2.10%).
Акции швейцарского банка UBS теряют 0.61% на фоне слабой отчетности - он снизил свою прибыль на 76% в четвертом квартале до $427 млн, при этом аналитики ожидали вдвое лучшего результата. UBS отметил, что долговые проблемы европейской банковской системы негативно повлияли на его деятельность.
Тем временем, в США сегодня ожидается важный отчет от крупнейшего в мире производителя прохладительных напитков компании Coca-Cola, который серьезно может отразиться на настроении трейдеров. Из макроэкономической статистики стоит ожидать лишь индекс потребительского доверия от IBD (19:00 мск).
/Компиляция. 7 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter