23 апреля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рынки под давлением плохой статистики от Китая до Европы. Рискованные активы снижаются, а доллар крепнет.
К 15:30 мск индекс ММВБ снизился на -2,39% до 1469,19, а RTS на -2,32% до 1581,98. Утро на рынке ознаменовалось бесплодными попытками выйти в плюс. После легкой консолидации с малыми объемами торгов, продавцы взяли ситуацию под контроль и увели индексы к минимальным значениям прошлой недели. Единственным плюсом является то, что вблизи 1460 поддержки начинались покупки. «ФосАгро» увеличила прибыль в 2011 году по МСФО на 88% до $765 млн. В остальном, день был спокоен на новости, а высказывания вице-премьера Шувалова больше касались рубля, а не фондовых активов. «Голубые фишки» смотрелись немного хуже рынка: «Газпром» -2,23%, «Роснефть» -3,03%, «ЛУКОЙЛ» -2,08%, ГМК «Норникель» -3,26%, «Северсталь» -1,85%, «Сбербанк» -2,36%, «ВТБ» -3,58%, «ИРАО» -3,74%. Из прочих историй можно выделить: «Русгидро» -4,09%, «Разгуляй» -3,57%, а также ТГК-9 +2,22%. Технически, если уровень в 1460 ММВБ устоит перед натиском продавцов, а рынок совершит хорошее обратное движение, то это будет позитивным сигналом, а на графике сформируется двойная впадина. Впрочем, из позитивного пока можно отметить лишь рост объемов вблизи линии поддержки, что говорит об активизации покупателей.
Ситуация с рублевой ликвидностью особо не меняется, т.е. остается сложной. Однодневная ставка MosPrime снизилась в понедельник на 1 базисный пункт до 5,76%, а недельная ROISFIX выросла на 1 базисный пункт до 5,37%. В остальном, на рубль оказывает давление нефть, которая возобновила падение на плохой статистике из Китая и Европы. Вице-премьер правительства РФ И. Шувалов полагает, что приток капитала в страну возобновиться после того, как будет назначен новый кабинет министров. Меж тем, голосование по кандидатуре нового премьер-министра, по заявлению С. Нарышкина, состоится уже 8 мая. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,28% до 29,522, а евро слабел на -0,27% до 38,785.
Европейские торги открылись под впечатлением статистики из Китая, негативное воздействие которой подкрепилось собственными данными. Итак, PMI HSBC Китая, по предварительной оценке, составил 49,1 пункт. Это лучше, чем в предыдущий месяц, но продолжает указывать на спад. Предварительное значение комбинированного индекса деловой активности еврозоны составило 47,4 пункта при ожиданиях 49,3 пункта. Лишь в Германии индекс деловой активности оказался выше 50 пунктов, но благодаря росту активности в сфере услуг до 52,6 пункта. ВВП Испании снизился в I квартале на -0,4% в годовом выражении. Это второй подряд квартал в минусе, что отвечает классическому определению рецессии. Общий долг еврозоны вырос в 2011 году до 87,2% от общего ВВП против 85,3% в 2010 году. Кроме того, некоторая неуверенность в Европе ощущается после первого тура выборов президента Франции, на котором действующий президент набрал всего 27,1%, а вот его конкурент Франсуа Холланде получил поддержку 28,5%. Но более примечательно то, что около 20% голосов получили другие левые кандидаты, а ультраправая Марин Ле Пен добилась 18,1%, что мало кто ожидал. Поэтому при создании коалиции «против» нынешний глава Франции может не устоять, а с ним и вся политика Франции, направленная на интеграцию внутри еврозоны и усилия по стабилизации кризиса по схемам Меркель-Саркози. В Европе активно продавали акции банков, сырьевых компаний и автомобилестроителей. К 15:25 мск FTSE 100 -1,73%, а DAX 30 -2,72%, французский CAC 40 -2,38%.
Сырьевой рынок не мог остаться в стороне после негативной статистики от Китая до Европы. Вместе с тем укреплялся и доллар, что для сырьевого рынка также является традиционным сигналом на продажу. Более добавить нечего. К 15:30 мск Brent -0,72% $117,91, WTI -0,76% $103,09, медь -1,6%, никель -0,26%, золото -0,65%, платина -1,05%, серебро -1,65%.
Индекс доллара подрастал почти на +0,4% до 79,59 пунктов. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели к USD от -0,5% до -0,8%. Индикатором низких аппетитов к риску выступала японская иена, которая активно укреплялась к доллару и к евро. К 15:30 мск EUR-JPY -1,15%, EUR-USD -0,63% $1,314.
На вечер статистики нет, но есть корпоративные отчеты, которые могут взбодрить американский рынок. В остальном, внешний фон негативный: нефть в минусе, металлы в минусе, сырьевые валюты слабеют, а европейские индексы активно снижаются. Для российского рынка актуальным остается поддержка 1460 ММВБ. Если она будет существенно пробита, то падение может усилиться, но при исправлении внешнего фона «быкам» достаточно вернуться выше 1480 отметки, или, как минимум, отстоять поддержку 1460. Бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛ» смотрятся чуть лучше рынка благодаря тому, что скоро по ним состоится закрытие реестра, а дивиденды ожидаются весьма достойные. Фьючерс на SNP 500 терял более -1%.
НЕДЕЛЯ - Активный календарь корпоративных отчетов и заседание ФРС станут главными темами недели. В России многое определит доступность денег. В Европе все становится сложней после первого тура выборов президента во Франции.
Для начала немного итогов. Российский рынок завершил прошлую неделю ростом. Индекс ММВБ поднялся с 1502,65 до 1505,10, а RTS с 1612,74 до 1619,53. Это вторая растущая неделя для индекса ММВБ. Нефть за неделю потеряла около $3 и опустилась ближе к $118 за баррель. Евро укрепился до $1,322. Американский рынок за неделю вырос на +0,6% до 1378,53 по индексу SNP 500, а по Dow Jones на +1,4% до 13029,26 пункта.
Предстоящая неделя может оказаться менее спокойной, чем предыдущая. Во-первых пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В среду ожидается итоговое заявление, которое будет изучаться особо пристально. Слабые данные с рынка труда в США вновь усиливают позиции «голубей», которые ратуют за мягкую монетарную политику. Напротив, позиции «ястребов» подвергаются сомнению, так как в апреле американская статистика не отличается повышенным оптимизмом. Впрочем, с грядущим заседанием ФРС крайне мало каких-либо ожиданий на рынке. Основной интригой станет сохранение прежних формулировок и неприкосновенность ставок до 2014 года. На сей раз заседание будет сопровождаться пресс-конференцией Бена Бернанки, на которой могут прозвучать ключевые слова для рынка.
Впрочем, кроме заседания ФРС, календарь наполнен важной статистикой. В пятницу выйдет первая оценка ВВП США за I квартал. Экономисты ожидают рост показателя на 2,6%. До этого во вторник 24 апреля индекс опережающих экономических индикаторов и продажи новых домов, а также индексы стоимости недвижимости Case-Shiller. 25 апреля объем заказов на товары длительного пользования в марте. Затем в четверг регулярная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице (ожидается 375 тыс.). В пятницу также выйдет окончательное значение индекса потребительской уверенности университета Мичигана за апрель.
Кроме того, предстоящая неделя будет крайне активной в сфере корпоративных отчетов за прошедший квартал. Свои результаты предоставит почти треть компаний, чьи акции учитываются в индексах SNP 500 и Dow Jones. Во вторник отчитается IT гигант Apple Inc., затем ATNT и индустриальный гигант 3M. В среду Boeing Co. и Caterpillar Inc. В четверг сообщит результаты Exxon Mobil, а в пятницу Chevron Corp., Procter and Gamble, Merck and Co. До этой недели 83% из отчитавшихся компаний смогли превысить ожидания рынка.
В Европе основное внимание приковано к выборам во Франции. Николя Саркози и Франсуа Холланде прошли во второй тур. При этом социалисты набрали больше голосов избирателей и могут получить поддержку других левых кандидатов, а вот нынешний президент Франции рискует остаться со схожим результатом, так как вряд ли за него отдадут голоса левые и ультраправые. Пожалуй, что результаты первого тура усиливают риски проигрыша Саркози, что повышает риски для еврозоны, так как союз «Меркози» является одним из гарантов современных усилий по преодолению европейского кризиса.
Торги в Азии начались на фоне решений G20 в минувшие выходные. Министры финансов и главы центральных банков 20-ти крупнейших экономик планеты приняли решение об увеличении ресурсов МВФ на $430 млрд. Представители стран G20 также отметили, что риски мировой экономики начали постепенно ослабевать. Однако инвесторы в азиатских странах слабо отреагировали на заявления из Вашингтона. MSCI Asia-Pacific торговался неуверенно, пытаясь уйти в более глубокий минус. Частичным разочарованием стало то, что на минувших выходных ЦБ Китая не предпринял каких-либо действий по смягчению денежно-кредитной политики. Кроме того, предварительное значение индекса PMI от банка HSBC для Китая составляет 49,1 пункт, что продолжает указывать на тенденции спада в экономике. Тем не менее, за полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 пытался выйти в плюс, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,17%.
Сырьевой рынок встретил новую неделю стабильной нефтью, хотя добыча в Ираке в марте выросла до 2,81 млн бар. в сутки, что является лучшим показателем более чем за 20 лет. Однако на минувших выходных поставки нефти из северных провинций были прерваны. Более сильное движение наблюдается на рынке металлов, где медь оказалась лидером падения, а за ней последовали драгоценные металлы. К 9:20 мск Brent -0,01% $118,75, WTI -0,09% $103,79, медь -0,88%, никель -0,07%, золото без изменений, платина -0,24%, серебро -0,24%. Индекс доллара поднимался на +0,1% до 79,36 пунктов. Сырьевые NZD и CAD слабели к доллару США, а вот австралийская валюта укреплялась почти на 0,3%. К 9:20 мск EUR-JPY -0,48%, EUR-USD -0,23% $1,319.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:58 мск предварительные индексы деловой активности Франции, в 11:28 мск предварительные значения индексов деловой активности Германии, в 11:58 индексы деловой активности еврозоны (предварительные значения). Внешний фон перед открытием российских торгов можно назвать нейтральным: нефть стабильна, металлы немного снижаются, сырьевые валюты торгуются разнонаправленно, азиатские индексы вблизи нулевой отметки изменения. Вероятно, что в России день начнется с попыток роста в пределах 0,5%. Нефть пока не пугает российских инвесторов обвалом, да и острота проблем на внешних рынках далека от критической. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:30 мск индекс ММВБ снизился на -2,39% до 1469,19, а RTS на -2,32% до 1581,98. Утро на рынке ознаменовалось бесплодными попытками выйти в плюс. После легкой консолидации с малыми объемами торгов, продавцы взяли ситуацию под контроль и увели индексы к минимальным значениям прошлой недели. Единственным плюсом является то, что вблизи 1460 поддержки начинались покупки. «ФосАгро» увеличила прибыль в 2011 году по МСФО на 88% до $765 млн. В остальном, день был спокоен на новости, а высказывания вице-премьера Шувалова больше касались рубля, а не фондовых активов. «Голубые фишки» смотрелись немного хуже рынка: «Газпром» -2,23%, «Роснефть» -3,03%, «ЛУКОЙЛ» -2,08%, ГМК «Норникель» -3,26%, «Северсталь» -1,85%, «Сбербанк» -2,36%, «ВТБ» -3,58%, «ИРАО» -3,74%. Из прочих историй можно выделить: «Русгидро» -4,09%, «Разгуляй» -3,57%, а также ТГК-9 +2,22%. Технически, если уровень в 1460 ММВБ устоит перед натиском продавцов, а рынок совершит хорошее обратное движение, то это будет позитивным сигналом, а на графике сформируется двойная впадина. Впрочем, из позитивного пока можно отметить лишь рост объемов вблизи линии поддержки, что говорит об активизации покупателей.
Ситуация с рублевой ликвидностью особо не меняется, т.е. остается сложной. Однодневная ставка MosPrime снизилась в понедельник на 1 базисный пункт до 5,76%, а недельная ROISFIX выросла на 1 базисный пункт до 5,37%. В остальном, на рубль оказывает давление нефть, которая возобновила падение на плохой статистике из Китая и Европы. Вице-премьер правительства РФ И. Шувалов полагает, что приток капитала в страну возобновиться после того, как будет назначен новый кабинет министров. Меж тем, голосование по кандидатуре нового премьер-министра, по заявлению С. Нарышкина, состоится уже 8 мая. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,28% до 29,522, а евро слабел на -0,27% до 38,785.
Европейские торги открылись под впечатлением статистики из Китая, негативное воздействие которой подкрепилось собственными данными. Итак, PMI HSBC Китая, по предварительной оценке, составил 49,1 пункт. Это лучше, чем в предыдущий месяц, но продолжает указывать на спад. Предварительное значение комбинированного индекса деловой активности еврозоны составило 47,4 пункта при ожиданиях 49,3 пункта. Лишь в Германии индекс деловой активности оказался выше 50 пунктов, но благодаря росту активности в сфере услуг до 52,6 пункта. ВВП Испании снизился в I квартале на -0,4% в годовом выражении. Это второй подряд квартал в минусе, что отвечает классическому определению рецессии. Общий долг еврозоны вырос в 2011 году до 87,2% от общего ВВП против 85,3% в 2010 году. Кроме того, некоторая неуверенность в Европе ощущается после первого тура выборов президента Франции, на котором действующий президент набрал всего 27,1%, а вот его конкурент Франсуа Холланде получил поддержку 28,5%. Но более примечательно то, что около 20% голосов получили другие левые кандидаты, а ультраправая Марин Ле Пен добилась 18,1%, что мало кто ожидал. Поэтому при создании коалиции «против» нынешний глава Франции может не устоять, а с ним и вся политика Франции, направленная на интеграцию внутри еврозоны и усилия по стабилизации кризиса по схемам Меркель-Саркози. В Европе активно продавали акции банков, сырьевых компаний и автомобилестроителей. К 15:25 мск FTSE 100 -1,73%, а DAX 30 -2,72%, французский CAC 40 -2,38%.
Сырьевой рынок не мог остаться в стороне после негативной статистики от Китая до Европы. Вместе с тем укреплялся и доллар, что для сырьевого рынка также является традиционным сигналом на продажу. Более добавить нечего. К 15:30 мск Brent -0,72% $117,91, WTI -0,76% $103,09, медь -1,6%, никель -0,26%, золото -0,65%, платина -1,05%, серебро -1,65%.
Индекс доллара подрастал почти на +0,4% до 79,59 пунктов. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели к USD от -0,5% до -0,8%. Индикатором низких аппетитов к риску выступала японская иена, которая активно укреплялась к доллару и к евро. К 15:30 мск EUR-JPY -1,15%, EUR-USD -0,63% $1,314.
На вечер статистики нет, но есть корпоративные отчеты, которые могут взбодрить американский рынок. В остальном, внешний фон негативный: нефть в минусе, металлы в минусе, сырьевые валюты слабеют, а европейские индексы активно снижаются. Для российского рынка актуальным остается поддержка 1460 ММВБ. Если она будет существенно пробита, то падение может усилиться, но при исправлении внешнего фона «быкам» достаточно вернуться выше 1480 отметки, или, как минимум, отстоять поддержку 1460. Бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛ» смотрятся чуть лучше рынка благодаря тому, что скоро по ним состоится закрытие реестра, а дивиденды ожидаются весьма достойные. Фьючерс на SNP 500 терял более -1%.
НЕДЕЛЯ - Активный календарь корпоративных отчетов и заседание ФРС станут главными темами недели. В России многое определит доступность денег. В Европе все становится сложней после первого тура выборов президента во Франции.
Для начала немного итогов. Российский рынок завершил прошлую неделю ростом. Индекс ММВБ поднялся с 1502,65 до 1505,10, а RTS с 1612,74 до 1619,53. Это вторая растущая неделя для индекса ММВБ. Нефть за неделю потеряла около $3 и опустилась ближе к $118 за баррель. Евро укрепился до $1,322. Американский рынок за неделю вырос на +0,6% до 1378,53 по индексу SNP 500, а по Dow Jones на +1,4% до 13029,26 пункта.
Предстоящая неделя может оказаться менее спокойной, чем предыдущая. Во-первых пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В среду ожидается итоговое заявление, которое будет изучаться особо пристально. Слабые данные с рынка труда в США вновь усиливают позиции «голубей», которые ратуют за мягкую монетарную политику. Напротив, позиции «ястребов» подвергаются сомнению, так как в апреле американская статистика не отличается повышенным оптимизмом. Впрочем, с грядущим заседанием ФРС крайне мало каких-либо ожиданий на рынке. Основной интригой станет сохранение прежних формулировок и неприкосновенность ставок до 2014 года. На сей раз заседание будет сопровождаться пресс-конференцией Бена Бернанки, на которой могут прозвучать ключевые слова для рынка.
Впрочем, кроме заседания ФРС, календарь наполнен важной статистикой. В пятницу выйдет первая оценка ВВП США за I квартал. Экономисты ожидают рост показателя на 2,6%. До этого во вторник 24 апреля индекс опережающих экономических индикаторов и продажи новых домов, а также индексы стоимости недвижимости Case-Shiller. 25 апреля объем заказов на товары длительного пользования в марте. Затем в четверг регулярная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице (ожидается 375 тыс.). В пятницу также выйдет окончательное значение индекса потребительской уверенности университета Мичигана за апрель.
Кроме того, предстоящая неделя будет крайне активной в сфере корпоративных отчетов за прошедший квартал. Свои результаты предоставит почти треть компаний, чьи акции учитываются в индексах SNP 500 и Dow Jones. Во вторник отчитается IT гигант Apple Inc., затем ATNT и индустриальный гигант 3M. В среду Boeing Co. и Caterpillar Inc. В четверг сообщит результаты Exxon Mobil, а в пятницу Chevron Corp., Procter and Gamble, Merck and Co. До этой недели 83% из отчитавшихся компаний смогли превысить ожидания рынка.
В Европе основное внимание приковано к выборам во Франции. Николя Саркози и Франсуа Холланде прошли во второй тур. При этом социалисты набрали больше голосов избирателей и могут получить поддержку других левых кандидатов, а вот нынешний президент Франции рискует остаться со схожим результатом, так как вряд ли за него отдадут голоса левые и ультраправые. Пожалуй, что результаты первого тура усиливают риски проигрыша Саркози, что повышает риски для еврозоны, так как союз «Меркози» является одним из гарантов современных усилий по преодолению европейского кризиса.
Торги в Азии начались на фоне решений G20 в минувшие выходные. Министры финансов и главы центральных банков 20-ти крупнейших экономик планеты приняли решение об увеличении ресурсов МВФ на $430 млрд. Представители стран G20 также отметили, что риски мировой экономики начали постепенно ослабевать. Однако инвесторы в азиатских странах слабо отреагировали на заявления из Вашингтона. MSCI Asia-Pacific торговался неуверенно, пытаясь уйти в более глубокий минус. Частичным разочарованием стало то, что на минувших выходных ЦБ Китая не предпринял каких-либо действий по смягчению денежно-кредитной политики. Кроме того, предварительное значение индекса PMI от банка HSBC для Китая составляет 49,1 пункт, что продолжает указывать на тенденции спада в экономике. Тем не менее, за полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 пытался выйти в плюс, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,17%.
Сырьевой рынок встретил новую неделю стабильной нефтью, хотя добыча в Ираке в марте выросла до 2,81 млн бар. в сутки, что является лучшим показателем более чем за 20 лет. Однако на минувших выходных поставки нефти из северных провинций были прерваны. Более сильное движение наблюдается на рынке металлов, где медь оказалась лидером падения, а за ней последовали драгоценные металлы. К 9:20 мск Brent -0,01% $118,75, WTI -0,09% $103,79, медь -0,88%, никель -0,07%, золото без изменений, платина -0,24%, серебро -0,24%. Индекс доллара поднимался на +0,1% до 79,36 пунктов. Сырьевые NZD и CAD слабели к доллару США, а вот австралийская валюта укреплялась почти на 0,3%. К 9:20 мск EUR-JPY -0,48%, EUR-USD -0,23% $1,319.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:58 мск предварительные индексы деловой активности Франции, в 11:28 мск предварительные значения индексов деловой активности Германии, в 11:58 индексы деловой активности еврозоны (предварительные значения). Внешний фон перед открытием российских торгов можно назвать нейтральным: нефть стабильна, металлы немного снижаются, сырьевые валюты торгуются разнонаправленно, азиатские индексы вблизи нулевой отметки изменения. Вероятно, что в России день начнется с попыток роста в пределах 0,5%. Нефть пока не пугает российских инвесторов обвалом, да и острота проблем на внешних рынках далека от критической. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,2%.
/Компиляция. 23 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу