25 апреля 2012 Финам Малых Наталия
Сегодня торги на российских площадках открылись ростом котировок. К полудню рублевый индикатор достиг отметки 1470 пунктов, после чего активность на рынке спала, что вызвало откат индекса ММВБ к уровням вчерашнего закрытия. Вышедшая в США макростатистика не оказала существенного влияния на расстановку сил на российских биржах. В итоге к закрытию индекс ММВБ прибавил 0,31% и составил 1461,85 пункта, индекс РТС подрос на 0,46% до отметки 1583,42 пункта. "Уставшие от затянувшейся "пилы" российские инвесторы, невзирая на поступающий из-за рубежа оптимизм и дорожающую нефть, пока не выражают явной готовности к возобновлению покупок. До стабильности на биржах по-прежнему далеко, ситуация в мировой экономике может вызвать лишь пессимизм, что не дает развернуться полноценному восстановлению отечественного рынка акций", - отмечает Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Лидерами рынка сегодня стали бумаги "Мечела" (+2,45%), "НОВАТЭКа" (+0,68%), "Газпрома" (+0,73%), "Распадской" (+0,71%), "Уралкалия" (+0,92%). По мнению Алексея Труняева, начальника отдела брокерских операций "Пробизнесбанка", при благоприятном внешнем фоне технические сигналы указывают на возможность роста акций "Газпрома" к уровню 180 рублей. Также лучше рынка чувствовали себя акции ВТБ (+2,65%). Поддержку бумагам банка оказала отчетность по МСФО: рост чистой прибыли в 1,7 раза до 90,5 млрд руб. К слову, по мнению Герберта Мооса, финансового директора ВТБ - зампреда правления банка, приватизация госпакета ВТБ в 2012 году маловероятна, государство сосредоточится на продаже пакета акций другого госбанка – "Сбербанка".
Аутсайдерами торгов стали "префы" "Сбербанка" (-0,69%), "Транснефти" (-2,81%), бумаги "Газпром нефти" (-5,68%), "Мосэнерго" (-2,25%). Бумаги "Газпром нефти" обвалились после закрытия реестра для участия в ГОСА, состоявшегося вчера. Акции энергетического сектора снижаются в свете сообщений о возможном изменении структуры расчетов, принятой для энергосбытовых и управляющих компаний. Обсуждение новой концепции идет в Комиссии по вопросам развития электроэнергетики, возглавляемой вице-премьером И.Сечиным.
Из корпоративных новостей сегодня стоит отметить запуск "ЛУКОЙЛом" (+0,14%) эксплуатационного бурения на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. На фоне этого сообщения акции компании подросли. Бумаги "РусГидро" (+1,41%) выросли после заявления министра энергетики РФ С.Шматко о том, что компании нужна допэмиссия для финансирования инвестиционной программы. Акции "Роснефти" (-0,28%) снизились, несмотря на то, что "Роснефть" и Eni договорились о сотрудничестве в разработке месторождений Баренцева и Черного морей. Согласно документу, доля Eni в СП с "Роснефтью" составит 33,3%. При этом итальянская компания в рамках СП профинансирует геологоразведку участков, извлекаемые ресурсы которых оцениваются в 36 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Между тем, по мнению экспертов, привлечение ENI для разработки российского шельфа должно положительно сказаться на отношении инвесторов к российской нефтяной компании. "На данный момент сложно оценить влияние СП на стоимость "Роснефти", т.к. перспективы разработки месторождений весьма долгосрочны. Шельфовые проекты являются венчурными, а перспективы нефтеносности регионов будут понятны только после начала разведочного бурения. Тем не менее, привлечение очередного международного партнера для разработки российского шельфа должно положительно сказаться на отношении инвесторов к "Роснефти"", - считает Дарья Козлова, аналитик Rye, Man & Gor Securities.
В целом российский фондовый рынок выглядит слабо, поэтому отскок после падения почти не заметен. "На российском рынке сегодня наблюдается "болтанка": инвесторы не спешат покупать, несмотря на сильную просадку, состоявшуюся на этой неделе. Проблемы с рублевой ликвидностью не дают фондовым "быкам" поднять головы", - отмечает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР".
Европейские биржи закрылись в "зеленой зоне". Позитиву способствовало предстоящее размещение немецких 30-летних облигаций. "Перед размещением немецких бондов испанские, итальянские, французские доходности снижаются. Ожидания успеха при сегодняшнем размещении на 3 млрд евро 30-летних бумаг Германии повышает аппетит к риску", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Между тем, немецкие долговые бумаги не вызвали большого интереса у инвесторов: аукцион привлек меньшее число заявок, чем ожидалось (на 2.75 млрд евро вместо 3 млрд), доходность составила 2,41%, что является своеобразным антирекордом. Росту европейских индексов не помешало даже снижение ВВП Англии на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), что говорит о рецессии экономики страны. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавил 0,31%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 1,84%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 - на 2,02%.
Биржи США открылись ростом. Позитивным настроениям способствовала хорошая отчетность Apple, согласно которой чистая прибыль корпорации в 1-м квартале 2012 года увеличилась почти в 2 раза - до $11,6 млрд. "Заметим, что Apple только подтвердил общий тренд сезона отчетностей: квартальная прибыль большинства компаний из индекса S&P-500 оказалась существенно лучше ожиданий. Но не потому, что компании (Apple не в счет) показали сильные темпы роста, а потому, что ожидания в массе своей в преддверии сезона отчетности были существенно занижены", - отмечает Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст". Между тем, заказы на товары длительного пользования в США в марте снизились на 4,2% (ожидалось -1,7%). На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,58%, индекс S&P500 – в плюсе на 1,05%, Nasdaq прибавил на 1,95%.
Цены АДР на российские акции (в долларах США) на 19:40 мск составили: ВТБ (Анг) – 4,40, "Газпром" (Анг) – 11,20, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 60,25, "Норникель" (Анг) – 17,25, "Роснефть" (Анг) – 7,05, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 9,75, "Сбербанк" (Анг) – 12,82, МТС (США) – 18,17, "ВымпелКом" (США) – 10,19, "Мечел Сталь" (США) – 8,74.
Нефть сегодня большую часть российских торгов показывала рост, но к закрытию начала снижение. По мнению аналитиков "Сбербанка", сырьевому рынку оказывало поддержку неожиданно сильное сокращение складских запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно исследованию API, запасы нефти в США за неделю сократились на 0,985 млн баррелей, ожидался рост на 2,65 млн баррелей. К 19:40 мск за июньский контракт нефти марки Brent дают $118.091 , Light - $103.402 . Фьючерс на индекс S&P растет на 0,87% - до 1382 пункта.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,23% и составляет 153 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,24%, фьючерс на акции "Газпрома" потерял 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – 0,2%.
Позиции российской валюты по отношению к доллару и евро незначительно ослабли. Доллар на ММВБ подорожал на 4 коп., его стоимость теперь составляет 29,385 рубля, евро поднялся на 2 коп. до 38,755. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 3 коп. до уровня 33,6015 рубля. Пара евро/доллар на Forex торгуется в районе отметки 1.3208. Поддержку валютной паре оказало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в котором он, в частности, отметил, что вариант полного отказа ЕЦБ от оказания мер помощи экономике региона в сложившейся экономической ситуации является преждевременным, уточнив, однако, что конкретных заявлений на тему отмены или перезапуска программы поддержки банков, в настоящий момент, сделано не будет.
Завтра ход торгов определится характером заявлений главы ФРС и реакцией на него мировых финансовых рынков. В четверг аналитики ждут небольшого снижения котировок на открытии. "На российском рынке до конца апреля мы не ожидаем слома текущего нисходящего тренда, однако возможен переход в консолидацию между вчерашними минимумами и сильной зоной сопротивления 1490 - 1500 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает Алексей Моисеев, заместитель начальника аналитического отдела ИК "Балтийское финансовое агентство".
США: Apple создала позитивный настрой
В среду, 25 апреля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются с повышением. Сильные отчетности, в частности Apple, настроили игроков на позитивный лад, а новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками.
Рост европейских акций и снижение температуры на долговом рынке Европы также способствуют повышательным настроениям. Все 10 секторов Dow Jones на "зеленой волне"; рост возглавляют высокотехнологические и сырьевые компании; отстают представители коммунальной отрасли и телекомы.
Позднее ФРС озвучит прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Скорее всего, Бернанке подтвердит приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года; игроки, в свою очередь, ждут намеков на дополнительные стимулы.
К 20:18 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,53% до значения 13069 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,05% и торгуется на уровне 1386,3 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 1,94% до отметки 3019,05 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются преимущественно в плюсе; в лидерах роста замечены Boeing (+4,11%), American Express (+1,53%), DuPont (+2,07%), IBM (+1,64%), слабее рынка выглядит Caterpillar (-4,15%).
Акции Boeing, в свою очередь, растут после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков.
Наибольшее оживление наблюдается в секторе хай-тек на фоне позитивной отчетности Apple - отраслевой индекс Dow Jones повысился на 2,78%, а котировки самой Apple взлетели на 8,96%. Напомним, во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию).
Акции сырьевых компаний, особенно химических, также пользуются спросом. Котировки производителей с/х удобрений Terra Nitrogen и Agrium выросли примерно на 2,5%, а акции Potash Corp и Mosaic прибавили к середине торгов 4,02% и 4,77% соответственно.
Котировки американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 5,88% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.
К 20:14 МСК валютная пара EUR/USD повысилась на 0,09% до отметки 1,3206. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг практически не изменилась и составляет 1,98%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,14% до $117,9 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 0,21% и торгуются на отметке $1640,40 за тройскую унцию.
Лидерами рынка сегодня стали бумаги "Мечела" (+2,45%), "НОВАТЭКа" (+0,68%), "Газпрома" (+0,73%), "Распадской" (+0,71%), "Уралкалия" (+0,92%). По мнению Алексея Труняева, начальника отдела брокерских операций "Пробизнесбанка", при благоприятном внешнем фоне технические сигналы указывают на возможность роста акций "Газпрома" к уровню 180 рублей. Также лучше рынка чувствовали себя акции ВТБ (+2,65%). Поддержку бумагам банка оказала отчетность по МСФО: рост чистой прибыли в 1,7 раза до 90,5 млрд руб. К слову, по мнению Герберта Мооса, финансового директора ВТБ - зампреда правления банка, приватизация госпакета ВТБ в 2012 году маловероятна, государство сосредоточится на продаже пакета акций другого госбанка – "Сбербанка".
Аутсайдерами торгов стали "префы" "Сбербанка" (-0,69%), "Транснефти" (-2,81%), бумаги "Газпром нефти" (-5,68%), "Мосэнерго" (-2,25%). Бумаги "Газпром нефти" обвалились после закрытия реестра для участия в ГОСА, состоявшегося вчера. Акции энергетического сектора снижаются в свете сообщений о возможном изменении структуры расчетов, принятой для энергосбытовых и управляющих компаний. Обсуждение новой концепции идет в Комиссии по вопросам развития электроэнергетики, возглавляемой вице-премьером И.Сечиным.
Из корпоративных новостей сегодня стоит отметить запуск "ЛУКОЙЛом" (+0,14%) эксплуатационного бурения на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. На фоне этого сообщения акции компании подросли. Бумаги "РусГидро" (+1,41%) выросли после заявления министра энергетики РФ С.Шматко о том, что компании нужна допэмиссия для финансирования инвестиционной программы. Акции "Роснефти" (-0,28%) снизились, несмотря на то, что "Роснефть" и Eni договорились о сотрудничестве в разработке месторождений Баренцева и Черного морей. Согласно документу, доля Eni в СП с "Роснефтью" составит 33,3%. При этом итальянская компания в рамках СП профинансирует геологоразведку участков, извлекаемые ресурсы которых оцениваются в 36 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Между тем, по мнению экспертов, привлечение ENI для разработки российского шельфа должно положительно сказаться на отношении инвесторов к российской нефтяной компании. "На данный момент сложно оценить влияние СП на стоимость "Роснефти", т.к. перспективы разработки месторождений весьма долгосрочны. Шельфовые проекты являются венчурными, а перспективы нефтеносности регионов будут понятны только после начала разведочного бурения. Тем не менее, привлечение очередного международного партнера для разработки российского шельфа должно положительно сказаться на отношении инвесторов к "Роснефти"", - считает Дарья Козлова, аналитик Rye, Man & Gor Securities.
В целом российский фондовый рынок выглядит слабо, поэтому отскок после падения почти не заметен. "На российском рынке сегодня наблюдается "болтанка": инвесторы не спешат покупать, несмотря на сильную просадку, состоявшуюся на этой неделе. Проблемы с рублевой ликвидностью не дают фондовым "быкам" поднять головы", - отмечает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР".
Европейские биржи закрылись в "зеленой зоне". Позитиву способствовало предстоящее размещение немецких 30-летних облигаций. "Перед размещением немецких бондов испанские, итальянские, французские доходности снижаются. Ожидания успеха при сегодняшнем размещении на 3 млрд евро 30-летних бумаг Германии повышает аппетит к риску", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Между тем, немецкие долговые бумаги не вызвали большого интереса у инвесторов: аукцион привлек меньшее число заявок, чем ожидалось (на 2.75 млрд евро вместо 3 млрд), доходность составила 2,41%, что является своеобразным антирекордом. Росту европейских индексов не помешало даже снижение ВВП Англии на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), что говорит о рецессии экономики страны. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавил 0,31%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 1,84%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 - на 2,02%.
Биржи США открылись ростом. Позитивным настроениям способствовала хорошая отчетность Apple, согласно которой чистая прибыль корпорации в 1-м квартале 2012 года увеличилась почти в 2 раза - до $11,6 млрд. "Заметим, что Apple только подтвердил общий тренд сезона отчетностей: квартальная прибыль большинства компаний из индекса S&P-500 оказалась существенно лучше ожиданий. Но не потому, что компании (Apple не в счет) показали сильные темпы роста, а потому, что ожидания в массе своей в преддверии сезона отчетности были существенно занижены", - отмечает Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст". Между тем, заказы на товары длительного пользования в США в марте снизились на 4,2% (ожидалось -1,7%). На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,58%, индекс S&P500 – в плюсе на 1,05%, Nasdaq прибавил на 1,95%.
Цены АДР на российские акции (в долларах США) на 19:40 мск составили: ВТБ (Анг) – 4,40, "Газпром" (Анг) – 11,20, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 60,25, "Норникель" (Анг) – 17,25, "Роснефть" (Анг) – 7,05, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 9,75, "Сбербанк" (Анг) – 12,82, МТС (США) – 18,17, "ВымпелКом" (США) – 10,19, "Мечел Сталь" (США) – 8,74.
Нефть сегодня большую часть российских торгов показывала рост, но к закрытию начала снижение. По мнению аналитиков "Сбербанка", сырьевому рынку оказывало поддержку неожиданно сильное сокращение складских запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно исследованию API, запасы нефти в США за неделю сократились на 0,985 млн баррелей, ожидался рост на 2,65 млн баррелей. К 19:40 мск за июньский контракт нефти марки Brent дают $118.091 , Light - $103.402 . Фьючерс на индекс S&P растет на 0,87% - до 1382 пункта.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,23% и составляет 153 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,24%, фьючерс на акции "Газпрома" потерял 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – 0,2%.
Позиции российской валюты по отношению к доллару и евро незначительно ослабли. Доллар на ММВБ подорожал на 4 коп., его стоимость теперь составляет 29,385 рубля, евро поднялся на 2 коп. до 38,755. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 3 коп. до уровня 33,6015 рубля. Пара евро/доллар на Forex торгуется в районе отметки 1.3208. Поддержку валютной паре оказало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в котором он, в частности, отметил, что вариант полного отказа ЕЦБ от оказания мер помощи экономике региона в сложившейся экономической ситуации является преждевременным, уточнив, однако, что конкретных заявлений на тему отмены или перезапуска программы поддержки банков, в настоящий момент, сделано не будет.
Завтра ход торгов определится характером заявлений главы ФРС и реакцией на него мировых финансовых рынков. В четверг аналитики ждут небольшого снижения котировок на открытии. "На российском рынке до конца апреля мы не ожидаем слома текущего нисходящего тренда, однако возможен переход в консолидацию между вчерашними минимумами и сильной зоной сопротивления 1490 - 1500 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает Алексей Моисеев, заместитель начальника аналитического отдела ИК "Балтийское финансовое агентство".
США: Apple создала позитивный настрой
В среду, 25 апреля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются с повышением. Сильные отчетности, в частности Apple, настроили игроков на позитивный лад, а новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками.
Рост европейских акций и снижение температуры на долговом рынке Европы также способствуют повышательным настроениям. Все 10 секторов Dow Jones на "зеленой волне"; рост возглавляют высокотехнологические и сырьевые компании; отстают представители коммунальной отрасли и телекомы.
Позднее ФРС озвучит прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Скорее всего, Бернанке подтвердит приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года; игроки, в свою очередь, ждут намеков на дополнительные стимулы.
К 20:18 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,53% до значения 13069 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,05% и торгуется на уровне 1386,3 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 1,94% до отметки 3019,05 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются преимущественно в плюсе; в лидерах роста замечены Boeing (+4,11%), American Express (+1,53%), DuPont (+2,07%), IBM (+1,64%), слабее рынка выглядит Caterpillar (-4,15%).
Акции Boeing, в свою очередь, растут после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков.
Наибольшее оживление наблюдается в секторе хай-тек на фоне позитивной отчетности Apple - отраслевой индекс Dow Jones повысился на 2,78%, а котировки самой Apple взлетели на 8,96%. Напомним, во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию).
Акции сырьевых компаний, особенно химических, также пользуются спросом. Котировки производителей с/х удобрений Terra Nitrogen и Agrium выросли примерно на 2,5%, а акции Potash Corp и Mosaic прибавили к середине торгов 4,02% и 4,77% соответственно.
Котировки американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 5,88% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.
К 20:14 МСК валютная пара EUR/USD повысилась на 0,09% до отметки 1,3206. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг практически не изменилась и составляет 1,98%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,14% до $117,9 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 0,21% и торгуются на отметке $1640,40 за тройскую унцию.
/Компиляция. 25 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба