О ГЛАВНОМ: В четверг российский рынок не смог удержатся на положительной территории. Рост рублевых акций на фоне стремительного укрепления доллара сошел на нет после открытия рынков США
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика из Европы
Негативные факторы:
1. Еврокомиссия предупредила Францию о возможности провала бюджетного плана
2. Fitch понизило рейтинги 8-ми автономным регионам Испании
3. Сырьевые рынки свалились на отрицательную территорию
4. Америка и Европа ушли в минус на плохой статистике из США
В четверг российский рынок не смог удержатся на положительной территории. Рост рублевых акций на фоне стремительного укрепления доллара сошел на нет после открытия рынков США. Последние негативно отреагировали на статистику по деловой активности (Chicago PMI снизился до 52,7 вопреки ожиданиям), также до 383 тыс увеличилось число первичных обращений за пособием по безработице. Г-жа Пианальто заявила, что медленный рост экономики США не сможет сократить безработицу до планируемого ФРС уровня.
Основной темой на российском рынке была ситуация в валютной секции, где рубль достиг минимальных значений за последние 3 года. Доллар пробил отметку 33 руб, евро – 41, и идут дальше. В результате индекс РТС не смог перебраться на положительную территорию, а к вечеру обновил минимум прошлой недели. Поводом для стремительного роста доллара остаются опасения по поводу рынка нефти, который серьезно просел в среду и движется к критической отметке $99 за барр. Масла в огонь подливают слухи о планах Саудовской Аравии обрушить нефтяной рынок до $60 за барр, чтобы обезопасить себя от Ирака и Ирана. Также запасы энергоносителей в США остаются на рекордных уровнях. По данным Департамента энергетики США запасы нефти…
К позитивным новостям сегодняшнего дня можно отнести статистику из Европы – в апреле на 0,6% вырос объем розничных продаж в Германии, в мае подросли на 0,3% цены на недвижимость в Великобритании, во Франции на 0,4% выросли расходы потребителей. В то же время та же Еврокомисссия нашла еще один повод покошмарить рынки и предупредила Францию о возможности провала бюджетного плана. Однако спекулянты, видимо, отложили эту «страшилку» до осени. А Fitch Rating продолжает наносить удары по флангам Еврозоны – понижены рейтинги 8-ми автономным регионам Испании. М. Драги выступил за то, что банки Европы должны быть под надзором властей. А надзорный орган ЕС - Европейская организация системных рисков (ESRB), предназначенный для выявления угроз в европейской экономике, должна быть готова действовать в любой момент с целью пресекать любые возникающие в системе риски.
Ослабление рубля все же сыграло на руку некоторым экспортерам сырья. Банки серьезно просели после выхода американской статистики – Сбербанк -0,84%, Банк ВТБ -0,84%. В сырьевом сегменте лидировали Роснефть (+2,64%), ЛУКОЙЛ (+1,02%), ГМК «Норильский никель» (+1,29%) и Уралкалий (+2,59%). Роснефть намерена провести buyback своих акций на $2 млрд. Норникель не будет проводить buyback для погашения квазиказначейских акций, что позитивно отразится на финансовом состоянии комбината. Газпром (-0,73%) сегодня был в центре внимания на слухах об уходе Г. Грефа в газовый концерн, но затем эти слухи были опровергнуты. Глава Газпрома А. Миллер заявил о том, что удастся загрузить планируемые к постройке дополнительные ветки газопровода «Северный поток», что в конце концов позволит развязаться с Украиной.
Хуже рынка отторговались Ростелеком (-6,32%) и электроэнергетика. В телекомах сначала покупали акции АФК «Система» (-1,06%), которая также заявила о buyback’e на сумму в 300 млн, но к закрытию акции свалились в минус. Разнонаправленная ситуация в течение дня сложилась в электроэнергетике – РусГидро (+1,19%) растеряла весь рост, Интер РАО (+7,51%) в лидерах, в минусе ФСК ЕЭС (-4,98%) и МРСК Холдинг (-7,24%), которые продолжают терять на неопределенности процедуры объединения.
По итогам сессии индекс РТС обновил минимум прошлой недели и вернулся в нисходящий тренд, направление – 1200 пунктов.
РЫНОК США: Неожиданный рост заявок по безработице отбил у трейдеров желание покупать
В четверг, 31 мая, американские индексы торгуются ниже нулевой отметки: Dow Jones теряет 0.23%, S&P 500 просел на 0.41%, Nasdaq теряет 0.53% (на 17:47 мск).
Начало на фондовом рынке США выдалось неуверенное – оптимизм европейцев был перечеркнут тревожной статистикой по рынку труда, которая посеяла сомнения относительно уверенного восстановления первой экономики мира. Кроме того, дополнительным негативом стало понижение агентством Fitch рейтингов восьми автономных областей Испании, что только подлило масла в костер под названием «Grexit» и «Spexit».
Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе на 10 тысяч до 383 тысячи, тогда как ожидалось 370 тысяч.
Число получающих пособие незначительно снизилось – с 3.25 млн до 3.24 млн человек. Кроме того, был опубликован пересмотренный показатель ВВП США за I квартал – он снизился с 2.2% до 1.9%, как и ожидалось, однако вряд ли эти цифры поддержат сегодня «быков».
Уже после открытия торгов прозвучал еще один тревожный звонок – индекс ISM ФРБ Чикаго в мае упал с 56.2 до 52.7 пунктов, что оказалось гораздо ниже прогнозов аналитиков.
Корпоративный сектор
Гостиничная сеть Marriott сообщила, что собирается приобрести сеть отелей Gaylord Entertainment за $210 млн. Акции Marriott снижаются на 1.38%, бумаги Gaylord взлетели на 9.7%.
Ряд американских ритейлеров сегодня публикуют данные по своим продажам за май, поэтому их акции будут в центре внимания участников рынка.
Ритейлер Kohl’s в мае сократил свои продажи на 4.2%, что оказалось гораздо хуже прогнозов аналитиков (-1.2%), поэтому его акции падают на 4.9%.
Акции сети розничных магазинов TJX Cos растут на 0.9%, так как компания увеличила свои сопоставимые продажи в прошлом месяце на 8%, а общие продажи на 10%. Кроме того, компания повысила прогноз по своей прибыли во II квартале текущего года до 46-50 центов на акцию.
Сеть магазинов одежды Gap теряет 0.6% своей капитализации - ее продажи выросли на 2% в мае, хотя аналитики ожидали их роста на 3.1%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Позитивная статистика ФРГ отвлекла инвесторов от периферийных стран ЕС
В четверг, 31 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 вырос на 0.60%, DAX подрастает на 0.13%, CAC 40 прибавляет 0.40% (14:38 мск).
Динамика фондового рынка Европы сегодня умеренно положительная, и в первую очередь это связано с хорошими макроэкономическими данными, опубликованными в течение дня. Проблемы Испании и Греции никуда не делись, однако трейдеры предпочли временно забыть о них и сконцентрироваться на статистике.
Розничные продажи в Германии в апреле выросли на 0.6%, тогда как эксперты не ожидали изменений. Кроме того, неожиданно в ФРГ снизился уровень безработицы с 6.8% до 6.7%. Неплохой новостью стало и замедление темпов роста инфляции в еврозоне с 2.5% до 2.4% - это стало минимальным показателем с февраля 2011 года. Замедление показателя дает больше свободы ЕЦБ, который может проводить мягкую денежно-кредитную политику.
Котировки немецкого индекса DAX осторожно росли сегодня в течение дня, и на какое то время закрепились в диапазоне 6300-6320 пунктов, однако затем просели до отметки 6285.
Динамика европейской валюты продолжает удивлять рынки – пара EUR/USD с легкостью пробила очередной психологический уровень 1.24 пункта и протестировала 1.2360. В течение дня произошел небольшой отскок евро до 1.242 пунктов, однако в ближайшее время мы вполне можем увидеть новые минимумы.
Корпоративный сектор
Явным лидером роста в Европе сегодня стали акции британской софтверной компании Logica, которые взлетели на 64% после того, как канадская CGI Group объявила о ее покупке за 1.7 млрд фунтов стерлингов.
Также сильно смотрятся бумаги испанской телекоммуникационной компании Telefonica (+2.11%). Провайдер заявил, что собирается разместить акции своего немецкого подразделения и провести листинг в Латинской Америке.
Финансовый сектор отыгрывает потери последних дней – во Франции растут BNP Paribas (+1.94%) и Societe Generale (+1.13%), в Лондоне дорожают акции HSBC (+0.89%) и Lloyds Banking Group (+1.27%).
Небольшой отскок нефтяных фьючерсов повысил привлекательность таких акций как Royal Dutch Shell (+1.46%) и BG Group (+1.80%).
Очень важный день будет сегодня в США – будут опубликованы данные по рынку труда (первичные заявки по безработице и число рабочих мест от ADP), а также вторая оценка ВВП за первый квартал. Если статистика окажется хуже ожиданий, то весь оптимизм европейцев может улетучиться, так как экономика США остается пока единственным маяком среди мировой финансовой бури.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика из Европы
Негативные факторы:
1. Еврокомиссия предупредила Францию о возможности провала бюджетного плана
2. Fitch понизило рейтинги 8-ми автономным регионам Испании
3. Сырьевые рынки свалились на отрицательную территорию
4. Америка и Европа ушли в минус на плохой статистике из США
В четверг российский рынок не смог удержатся на положительной территории. Рост рублевых акций на фоне стремительного укрепления доллара сошел на нет после открытия рынков США. Последние негативно отреагировали на статистику по деловой активности (Chicago PMI снизился до 52,7 вопреки ожиданиям), также до 383 тыс увеличилось число первичных обращений за пособием по безработице. Г-жа Пианальто заявила, что медленный рост экономики США не сможет сократить безработицу до планируемого ФРС уровня.
Основной темой на российском рынке была ситуация в валютной секции, где рубль достиг минимальных значений за последние 3 года. Доллар пробил отметку 33 руб, евро – 41, и идут дальше. В результате индекс РТС не смог перебраться на положительную территорию, а к вечеру обновил минимум прошлой недели. Поводом для стремительного роста доллара остаются опасения по поводу рынка нефти, который серьезно просел в среду и движется к критической отметке $99 за барр. Масла в огонь подливают слухи о планах Саудовской Аравии обрушить нефтяной рынок до $60 за барр, чтобы обезопасить себя от Ирака и Ирана. Также запасы энергоносителей в США остаются на рекордных уровнях. По данным Департамента энергетики США запасы нефти…
К позитивным новостям сегодняшнего дня можно отнести статистику из Европы – в апреле на 0,6% вырос объем розничных продаж в Германии, в мае подросли на 0,3% цены на недвижимость в Великобритании, во Франции на 0,4% выросли расходы потребителей. В то же время та же Еврокомисссия нашла еще один повод покошмарить рынки и предупредила Францию о возможности провала бюджетного плана. Однако спекулянты, видимо, отложили эту «страшилку» до осени. А Fitch Rating продолжает наносить удары по флангам Еврозоны – понижены рейтинги 8-ми автономным регионам Испании. М. Драги выступил за то, что банки Европы должны быть под надзором властей. А надзорный орган ЕС - Европейская организация системных рисков (ESRB), предназначенный для выявления угроз в европейской экономике, должна быть готова действовать в любой момент с целью пресекать любые возникающие в системе риски.
Ослабление рубля все же сыграло на руку некоторым экспортерам сырья. Банки серьезно просели после выхода американской статистики – Сбербанк -0,84%, Банк ВТБ -0,84%. В сырьевом сегменте лидировали Роснефть (+2,64%), ЛУКОЙЛ (+1,02%), ГМК «Норильский никель» (+1,29%) и Уралкалий (+2,59%). Роснефть намерена провести buyback своих акций на $2 млрд. Норникель не будет проводить buyback для погашения квазиказначейских акций, что позитивно отразится на финансовом состоянии комбината. Газпром (-0,73%) сегодня был в центре внимания на слухах об уходе Г. Грефа в газовый концерн, но затем эти слухи были опровергнуты. Глава Газпрома А. Миллер заявил о том, что удастся загрузить планируемые к постройке дополнительные ветки газопровода «Северный поток», что в конце концов позволит развязаться с Украиной.
Хуже рынка отторговались Ростелеком (-6,32%) и электроэнергетика. В телекомах сначала покупали акции АФК «Система» (-1,06%), которая также заявила о buyback’e на сумму в 300 млн, но к закрытию акции свалились в минус. Разнонаправленная ситуация в течение дня сложилась в электроэнергетике – РусГидро (+1,19%) растеряла весь рост, Интер РАО (+7,51%) в лидерах, в минусе ФСК ЕЭС (-4,98%) и МРСК Холдинг (-7,24%), которые продолжают терять на неопределенности процедуры объединения.
По итогам сессии индекс РТС обновил минимум прошлой недели и вернулся в нисходящий тренд, направление – 1200 пунктов.
РЫНОК США: Неожиданный рост заявок по безработице отбил у трейдеров желание покупать
В четверг, 31 мая, американские индексы торгуются ниже нулевой отметки: Dow Jones теряет 0.23%, S&P 500 просел на 0.41%, Nasdaq теряет 0.53% (на 17:47 мск).
Начало на фондовом рынке США выдалось неуверенное – оптимизм европейцев был перечеркнут тревожной статистикой по рынку труда, которая посеяла сомнения относительно уверенного восстановления первой экономики мира. Кроме того, дополнительным негативом стало понижение агентством Fitch рейтингов восьми автономных областей Испании, что только подлило масла в костер под названием «Grexit» и «Spexit».
Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе на 10 тысяч до 383 тысячи, тогда как ожидалось 370 тысяч.
Число получающих пособие незначительно снизилось – с 3.25 млн до 3.24 млн человек. Кроме того, был опубликован пересмотренный показатель ВВП США за I квартал – он снизился с 2.2% до 1.9%, как и ожидалось, однако вряд ли эти цифры поддержат сегодня «быков».
Уже после открытия торгов прозвучал еще один тревожный звонок – индекс ISM ФРБ Чикаго в мае упал с 56.2 до 52.7 пунктов, что оказалось гораздо ниже прогнозов аналитиков.
Корпоративный сектор
Гостиничная сеть Marriott сообщила, что собирается приобрести сеть отелей Gaylord Entertainment за $210 млн. Акции Marriott снижаются на 1.38%, бумаги Gaylord взлетели на 9.7%.
Ряд американских ритейлеров сегодня публикуют данные по своим продажам за май, поэтому их акции будут в центре внимания участников рынка.
Ритейлер Kohl’s в мае сократил свои продажи на 4.2%, что оказалось гораздо хуже прогнозов аналитиков (-1.2%), поэтому его акции падают на 4.9%.
Акции сети розничных магазинов TJX Cos растут на 0.9%, так как компания увеличила свои сопоставимые продажи в прошлом месяце на 8%, а общие продажи на 10%. Кроме того, компания повысила прогноз по своей прибыли во II квартале текущего года до 46-50 центов на акцию.
Сеть магазинов одежды Gap теряет 0.6% своей капитализации - ее продажи выросли на 2% в мае, хотя аналитики ожидали их роста на 3.1%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Позитивная статистика ФРГ отвлекла инвесторов от периферийных стран ЕС
В четверг, 31 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 вырос на 0.60%, DAX подрастает на 0.13%, CAC 40 прибавляет 0.40% (14:38 мск).
Динамика фондового рынка Европы сегодня умеренно положительная, и в первую очередь это связано с хорошими макроэкономическими данными, опубликованными в течение дня. Проблемы Испании и Греции никуда не делись, однако трейдеры предпочли временно забыть о них и сконцентрироваться на статистике.
Розничные продажи в Германии в апреле выросли на 0.6%, тогда как эксперты не ожидали изменений. Кроме того, неожиданно в ФРГ снизился уровень безработицы с 6.8% до 6.7%. Неплохой новостью стало и замедление темпов роста инфляции в еврозоне с 2.5% до 2.4% - это стало минимальным показателем с февраля 2011 года. Замедление показателя дает больше свободы ЕЦБ, который может проводить мягкую денежно-кредитную политику.
Котировки немецкого индекса DAX осторожно росли сегодня в течение дня, и на какое то время закрепились в диапазоне 6300-6320 пунктов, однако затем просели до отметки 6285.
Динамика европейской валюты продолжает удивлять рынки – пара EUR/USD с легкостью пробила очередной психологический уровень 1.24 пункта и протестировала 1.2360. В течение дня произошел небольшой отскок евро до 1.242 пунктов, однако в ближайшее время мы вполне можем увидеть новые минимумы.
Корпоративный сектор
Явным лидером роста в Европе сегодня стали акции британской софтверной компании Logica, которые взлетели на 64% после того, как канадская CGI Group объявила о ее покупке за 1.7 млрд фунтов стерлингов.
Также сильно смотрятся бумаги испанской телекоммуникационной компании Telefonica (+2.11%). Провайдер заявил, что собирается разместить акции своего немецкого подразделения и провести листинг в Латинской Америке.
Финансовый сектор отыгрывает потери последних дней – во Франции растут BNP Paribas (+1.94%) и Societe Generale (+1.13%), в Лондоне дорожают акции HSBC (+0.89%) и Lloyds Banking Group (+1.27%).
Небольшой отскок нефтяных фьючерсов повысил привлекательность таких акций как Royal Dutch Shell (+1.46%) и BG Group (+1.80%).
Очень важный день будет сегодня в США – будут опубликованы данные по рынку труда (первичные заявки по безработице и число рабочих мест от ADP), а также вторая оценка ВВП за первый квартал. Если статистика окажется хуже ожиданий, то весь оптимизм европейцев может улетучиться, так как экономика США остается пока единственным маяком среди мировой финансовой бури.
/Компиляция. 31 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter