На прошлой неделе мы говорили о том, что российский рынок начал ломать месячный восходящий тренд, но для окончательной победы медведям нужно закрепиться ниже уровня 1330. Именно за эту отметку и развернулась борьба в понедельник, однако быкам все же удалось удержать рынок от падения. В результате на этой неделе мы наблюдали достаточно резкие и безосновательные скачки в обе стороны, но благодаря проходящему двухдневному Саммиту ЕС, точнее новостям с этого направления, уходящая неделя завершается позитивно. Это превратило формирующийся нисходящий тренд в боковик, который может растянуться еще надолго. Индекс ММВБ к текущему моменту прибавляет порядка 2%, а индекс РТС более 2,5%. В целом уходящую неделю можно охарактеризовать как обманную, мы наблюдали достаточно много ложных движений и заскоков, и все это сопровождалось значительным уровнем волатильности и внезапности.
Что же касается российской валюты, то здесь ситуация несколько стабилизировалась, и пара доллар/рубль все неполные пять торговых сессий провела в полуторапроцентном боковике. По всей видимости, на какое-то время, рубль перестанет быть объектом активных распродаж, однако среднесрочная перспектива по-прежнему негативна, и российская валюта может опуститься в диапазон 36 - 38 против американского доллара.
Тем временем, отток средств из фондов, инвестирующих в России, продолжился, и за неделю с 21 по 27 июня составил $41 млн. против $62 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет менее $800 млн.
Лучше рынка на этой неделе оказался финансовый сектор, рост индекса MICEX FNL к текущему моменту составляет 3,5%, а вот металлургический индекс MICEX M&M напротив, на 0,6% снижается. Самые ликвидные представители отмеченных секторов - Сбербанк и ГМК Норильский Никель прибавляют 1,5% и 3,8% соответственно. В качестве лидера, среди ликвидных бумаг, можно отметить Уралкалий, акции которого за неполную неделю подорожали на 7,5%. Хуже рынка по-прежнему Русгидро, со снижением на 2,5%.
Как уже отмечалось ранее, текущая динамика, скорее всего, приведет к дальнейшему развитию бокового движения на российском рынке, с элементами высокой волатильности и стремительных движений. Играть краткосрочно в текущих условиях пока не рекомендуется, разве что только внутри дня, ну и для формирования среднесрочных позиций пока тоже не время, следует дождаться проявления более ясной картины. Ключевой поддержкой по индексу ММВБ по-прежнему является уровень 1330, и его пробой вниз может означать возобновление движения на 1240.
Индекса ММВБ за неделю: Под конец недели рынки утопают в позитиве
Конец недели выдался очень волатильным. Индекс по несколько раз за неделю менял направление. В итоге после всех пертурбаций ММВБ оттолкнулся от линии поддержки восходящего канала на 1340 и снова направился вверх, добравшись до сопротивления на 1380.
Позитивом, подтолкнувшим рынки в последний день недели к новой волне роста, стали первые решения лидеров Европы на саммите ЕС. Как результат, мини-ралли на всех мировых рынках. Российский исключением не стал. Если решения саммита будут и дальше столь позитивными, покупки могут продолжиться вплоть до обновления июньских максимумов.
Стоит отметить, что движения на этой неделе были довольно техничными. Спекулянты не упускали возможности отрабатывать все линии и тренды строго по технике. Ближайшее техническое препятствие для индекса - пробитый ранее восходящий тренд на 1385, который теперь выступает сопротивлением. Индекс может снова вернуться к нему. Далее уже будут июньские максимумы на 1395-1400. В дальнейшем движение будет зависеть от окончательных итогов этого саммита и действий мировых центробанков уже после него.
Ближайшие сопротивления - 1385, 1397, 1405
Ближайшие поддержки - 1340, 1325-1330, 1300
РЫНКИ АМЕРИКИ: Квартал закрывается, индексы в минусе
Американские фондовые площадки выглядят на этой неделе достаточно спокойно, основные индексы находятся совсем недалеко от уровней закрытия прошлой пятницы. Торговля в целом проходит в рамках широкого боковика. Сегодня в США закрывается 3 квартал финансового года, по итогам которого индекс широкого рынка S&P500 снизился на 5,5%, DJIA потерял 4,6%, высокотехнологичный Nasdaq Composite в минусе почти на 8%.
Внимание инвесторов на этой неделе в первую очередь приковано к европейскому региону. В данный момент проходит двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. Пока приходящие новости вызывают у инвесторов лишь оптимизм. Мировые рынки растут на сообщении о том, что в Европе будет создан единый надзорный банковский орган. В этот союз будет интегрирован ЕЦБ и таким образом банки смогут начать получать необходимые средства (на рекапитализацию) напрямую от регулятора, а не от формального посредника-правительства. Также лидеры стран пришли к соглашению относительно "немедленных экономических мер", на которые решено выделить 120 млрд. евро. Они должны способствовать увеличению занятости населения и сокращению долговой нагрузки в таких странах как Испания и Италия.
Что касается американского ЦБ, то интересный комментарий сделал глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Он заявил, что Федеральной резервной системе в скором времени так или иначе придется принять дальнейшее меры для стимулирования экономики США. Эванс отметил, что самое время начинать выкупать с рынка облигации, добиваясь не только ускорения экономического роста и создания рабочих мест, но и стабилизации цен. Он утверждает, что рынку нужно пообещать, что монетарная политика будет ужесточаться, лишь в случае если безработица опустится ниже 7%, либо инфляция начнет превышать уровень в 3%.
Получила продолжение история вокруг истории с банком JP Morgan. По рынку начало ходить много неподтвержденных слухов о том, что убытки одной из крупнейших финансовых корпораций составляют около $9 млрд. Ранее сообщалось, что потери должны быть не более $2-3 млрд. По итогам вчерашней сессии акции банка потеряли 2,5%. В JP Morgan пока категорически отказываются комментировать появившуюся в СМИ информацию.
Что касается опубликованной на этой неделе статистики, то среди наиболее важных данных стоит отметить:
- Индекс потребительской уверенности, который оказался на минимальных значениях за последние 5 месяцев.
- Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидались цифры на уровне 0,5%.
- Индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем - до 101,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель вырос в отчетном месяце лишь на 1,5%
- Окончательная оценка ВВП США за 1 квартал осталась на ожидаемом уровне в 1,9%.
Что же касается российской валюты, то здесь ситуация несколько стабилизировалась, и пара доллар/рубль все неполные пять торговых сессий провела в полуторапроцентном боковике. По всей видимости, на какое-то время, рубль перестанет быть объектом активных распродаж, однако среднесрочная перспектива по-прежнему негативна, и российская валюта может опуститься в диапазон 36 - 38 против американского доллара.
Тем временем, отток средств из фондов, инвестирующих в России, продолжился, и за неделю с 21 по 27 июня составил $41 млн. против $62 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет менее $800 млн.
Лучше рынка на этой неделе оказался финансовый сектор, рост индекса MICEX FNL к текущему моменту составляет 3,5%, а вот металлургический индекс MICEX M&M напротив, на 0,6% снижается. Самые ликвидные представители отмеченных секторов - Сбербанк и ГМК Норильский Никель прибавляют 1,5% и 3,8% соответственно. В качестве лидера, среди ликвидных бумаг, можно отметить Уралкалий, акции которого за неполную неделю подорожали на 7,5%. Хуже рынка по-прежнему Русгидро, со снижением на 2,5%.
Как уже отмечалось ранее, текущая динамика, скорее всего, приведет к дальнейшему развитию бокового движения на российском рынке, с элементами высокой волатильности и стремительных движений. Играть краткосрочно в текущих условиях пока не рекомендуется, разве что только внутри дня, ну и для формирования среднесрочных позиций пока тоже не время, следует дождаться проявления более ясной картины. Ключевой поддержкой по индексу ММВБ по-прежнему является уровень 1330, и его пробой вниз может означать возобновление движения на 1240.
Индекса ММВБ за неделю: Под конец недели рынки утопают в позитиве
Конец недели выдался очень волатильным. Индекс по несколько раз за неделю менял направление. В итоге после всех пертурбаций ММВБ оттолкнулся от линии поддержки восходящего канала на 1340 и снова направился вверх, добравшись до сопротивления на 1380.
Позитивом, подтолкнувшим рынки в последний день недели к новой волне роста, стали первые решения лидеров Европы на саммите ЕС. Как результат, мини-ралли на всех мировых рынках. Российский исключением не стал. Если решения саммита будут и дальше столь позитивными, покупки могут продолжиться вплоть до обновления июньских максимумов.
Стоит отметить, что движения на этой неделе были довольно техничными. Спекулянты не упускали возможности отрабатывать все линии и тренды строго по технике. Ближайшее техническое препятствие для индекса - пробитый ранее восходящий тренд на 1385, который теперь выступает сопротивлением. Индекс может снова вернуться к нему. Далее уже будут июньские максимумы на 1395-1400. В дальнейшем движение будет зависеть от окончательных итогов этого саммита и действий мировых центробанков уже после него.
Ближайшие сопротивления - 1385, 1397, 1405
Ближайшие поддержки - 1340, 1325-1330, 1300
РЫНКИ АМЕРИКИ: Квартал закрывается, индексы в минусе
Американские фондовые площадки выглядят на этой неделе достаточно спокойно, основные индексы находятся совсем недалеко от уровней закрытия прошлой пятницы. Торговля в целом проходит в рамках широкого боковика. Сегодня в США закрывается 3 квартал финансового года, по итогам которого индекс широкого рынка S&P500 снизился на 5,5%, DJIA потерял 4,6%, высокотехнологичный Nasdaq Composite в минусе почти на 8%.
Внимание инвесторов на этой неделе в первую очередь приковано к европейскому региону. В данный момент проходит двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. Пока приходящие новости вызывают у инвесторов лишь оптимизм. Мировые рынки растут на сообщении о том, что в Европе будет создан единый надзорный банковский орган. В этот союз будет интегрирован ЕЦБ и таким образом банки смогут начать получать необходимые средства (на рекапитализацию) напрямую от регулятора, а не от формального посредника-правительства. Также лидеры стран пришли к соглашению относительно "немедленных экономических мер", на которые решено выделить 120 млрд. евро. Они должны способствовать увеличению занятости населения и сокращению долговой нагрузки в таких странах как Испания и Италия.
Что касается американского ЦБ, то интересный комментарий сделал глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Он заявил, что Федеральной резервной системе в скором времени так или иначе придется принять дальнейшее меры для стимулирования экономики США. Эванс отметил, что самое время начинать выкупать с рынка облигации, добиваясь не только ускорения экономического роста и создания рабочих мест, но и стабилизации цен. Он утверждает, что рынку нужно пообещать, что монетарная политика будет ужесточаться, лишь в случае если безработица опустится ниже 7%, либо инфляция начнет превышать уровень в 3%.
Получила продолжение история вокруг истории с банком JP Morgan. По рынку начало ходить много неподтвержденных слухов о том, что убытки одной из крупнейших финансовых корпораций составляют около $9 млрд. Ранее сообщалось, что потери должны быть не более $2-3 млрд. По итогам вчерашней сессии акции банка потеряли 2,5%. В JP Morgan пока категорически отказываются комментировать появившуюся в СМИ информацию.
Что касается опубликованной на этой неделе статистики, то среди наиболее важных данных стоит отметить:
- Индекс потребительской уверенности, который оказался на минимальных значениях за последние 5 месяцев.
- Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидались цифры на уровне 0,5%.
- Индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем - до 101,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель вырос в отчетном месяце лишь на 1,5%
- Окончательная оценка ВВП США за 1 квартал осталась на ожидаемом уровне в 1,9%.
/Компиляция. 29 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба