6 июля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Стимулы от ЕЦБ и Банка Англии оказались недостаточным условием для роста. При этом вполне позитивная американская статистика поставила под сомнение надежды на аналогичные шаги ФРС. К тому же укрепление доллара оказывает давление на сырьевые контракты.
По итогам торгов 5 июля, индекс ММВБ снизился на -0,59% до 1435,76, а RTS на -1,43% до 1388,07 пункта. Объемы торгов оказались заметно выше, чем в предыдущие дни, но большинство игроков предпочло зафиксировать прибыль многодневного ралли. В очередной раз сработало старое правило спекулянтов – покупай на ожиданиях и продавай по факту. ЕЦБ снизил ставку, Банк Англии расширил программу выкупа активов, но на американском направлении подобные шаги ожидать сложно, так как рынок труда вновь демонстрирует улучшение. Да и укрепление доллара оказало давление на нефть. Впрочем, снижение ставки в Европе можно отнести к долгосрочным факторам, которые окажут влияние и на российский рынок. Отдельные «голубые фишки» завершили день заметно хуже рынка: «Газпром» -1,08%, «Роснефть» -0,26%, «ЛУКОЙЛ» -0,08%, ГМК «Норникель» +0,09%, «Северсталь» -1,43%, «Сбербанк» -0,2%, «ВТБ» -2,75%, «Русгидро» -1,75%. Техническая картина в индексе ММВБ смотрится неоднозначно. В краткосрочной перспективе есть основания для коррекции в район 1380-1390 в качестве компенсации за бурный рост в предыдущие дни. Однако индекс пробил отметку 1440, сделав заявку на тестирование более сильного сопротивления 1480-1490. Ближайшая сессия вновь может оказаться волатильной из-за важной статистики на внешних рынках.
Торги в Нью-Йорке завершились небольшим снижением индексов, хотя со стороны статистики не было чрезмерно негативных сигналов. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в июне 176 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях всего 105 тыс. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на прошлой неделе до 374 тыс. Лишь индекс экономических условий ISM США вне производственной сферы снизился в июне до 52,1 с 53,7, а деловой активности до 51,7 с 55,6 в мае. Естественно, ожидания по индексу были заметно выше. Наиболее существенные потери принес финансовый сектор, где акции JPMorgan и Bank of America провалились почти на -3%. Подобная реакция рынка была вполне возможна, так как в предыдущие дни наблюдался существенный рост индексов от Токио до Нью-Йорка и по факту снижения ставки в Европе спекулянты фиксировали прибыль. В остальном, есть некоторые сомнения, что рынок труда в США вновь будет улучшаться, что не позволит ФРС пойти на очередную программу количественного смягчения. В итоге, DJIA снизился на -0,36% до 12896,67, а SNP 500 на -0,47% до 1367,58.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,4% к середине торгов. Накануне Банк Англии, Народный Банк Китая и ЕЦБ смягчили свою политику, выбросив на рынок весь позитив в течение 45 минут. Позитива хватило лишь на краткий период времени, после чего начались сомнения. В частности, комментарии по действиям китайского ЦБ сводятся к тому, что, возможно, экономика КНР стоит на пороге еще более сильного замедления темпов развития, чем ожидают на рынке. PMI от HSBC давно находится в зоне замедления, да и официальный PMI подобрался вплотную к границе между ростом и спадом. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,57%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,48%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии составил в мае 0,3 пункта.
Нефть не смогла удержаться выше $100 за баррель Brent. Давление со стороны доллара и желание зафиксировать прибыль после бурного роста привели к снижению котировок. При этом данные по запасам в США оказались вполне «бычьими». Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -4,3 млн бар. до 382,9 млн бар., запасы бензина выросли на 0,2 млн бар., а дистиллятов упали на -1,1 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн бар. нефти в сутки, или +0,9% за год, 8,9 млн бар. бензина в сутки, или -4,3% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или +3,8% за год. Тем не менее, на рынке преобладали настроения по фиксации прибыли, а на азиатской сессии к ним добавились опасения о том, что китайская экономика может испытать более сильное замедление. Пожалуй, что лишь контракты на зерновые не испытывают особых проблем. Накануне котировки кукурузы взлетели выше $7 за бушель, а на пшеницу выше $8,3. Впрочем, на азиатской сессии зерновые также корректировались. К 9:15 мск Brent -1,15% $99,16, WTI -1,23% $86,49, медь -0,57%, никель -0,2%, золото -0,32%, платина -0,36%, серебро -0,2%.
Фьючерс на индекс доллара символически укреплялся на 0,6% до 82,99. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели от -0,1% до -0,4% к доллару США. К 9:15 мск EUR-JPY -0,11%, EUR-USD -0,09% $1,238.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск торговый баланс Франции и государственный бюджет с начала года, в 14:00 мск промышленное производство в Германии, в 16:30 мск данные Минтруда США по безработице (Ожидается 90 тыс. новых рабочих мест). Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать умеренно негативным: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты немного слабеют, а рынки Азии преимущественно в небольшом минусе. Вероятно, что на старте сессии продажи будут преобладать, что приведет к снижению индекса ММВБ на -0,5% до -1,0%. Дальнейшее поведение рынка вновь сложно прогнозировать, поскольку вечером выйдет статистика по рынку труда в США. Позитивные данные будут говорить о сохранении экономического роста в Америке, а негативные усилят ожидания дополнительных стимулов от ФРС. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 5 июля, индекс ММВБ снизился на -0,59% до 1435,76, а RTS на -1,43% до 1388,07 пункта. Объемы торгов оказались заметно выше, чем в предыдущие дни, но большинство игроков предпочло зафиксировать прибыль многодневного ралли. В очередной раз сработало старое правило спекулянтов – покупай на ожиданиях и продавай по факту. ЕЦБ снизил ставку, Банк Англии расширил программу выкупа активов, но на американском направлении подобные шаги ожидать сложно, так как рынок труда вновь демонстрирует улучшение. Да и укрепление доллара оказало давление на нефть. Впрочем, снижение ставки в Европе можно отнести к долгосрочным факторам, которые окажут влияние и на российский рынок. Отдельные «голубые фишки» завершили день заметно хуже рынка: «Газпром» -1,08%, «Роснефть» -0,26%, «ЛУКОЙЛ» -0,08%, ГМК «Норникель» +0,09%, «Северсталь» -1,43%, «Сбербанк» -0,2%, «ВТБ» -2,75%, «Русгидро» -1,75%. Техническая картина в индексе ММВБ смотрится неоднозначно. В краткосрочной перспективе есть основания для коррекции в район 1380-1390 в качестве компенсации за бурный рост в предыдущие дни. Однако индекс пробил отметку 1440, сделав заявку на тестирование более сильного сопротивления 1480-1490. Ближайшая сессия вновь может оказаться волатильной из-за важной статистики на внешних рынках.
Торги в Нью-Йорке завершились небольшим снижением индексов, хотя со стороны статистики не было чрезмерно негативных сигналов. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в июне 176 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях всего 105 тыс. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на прошлой неделе до 374 тыс. Лишь индекс экономических условий ISM США вне производственной сферы снизился в июне до 52,1 с 53,7, а деловой активности до 51,7 с 55,6 в мае. Естественно, ожидания по индексу были заметно выше. Наиболее существенные потери принес финансовый сектор, где акции JPMorgan и Bank of America провалились почти на -3%. Подобная реакция рынка была вполне возможна, так как в предыдущие дни наблюдался существенный рост индексов от Токио до Нью-Йорка и по факту снижения ставки в Европе спекулянты фиксировали прибыль. В остальном, есть некоторые сомнения, что рынок труда в США вновь будет улучшаться, что не позволит ФРС пойти на очередную программу количественного смягчения. В итоге, DJIA снизился на -0,36% до 12896,67, а SNP 500 на -0,47% до 1367,58.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,4% к середине торгов. Накануне Банк Англии, Народный Банк Китая и ЕЦБ смягчили свою политику, выбросив на рынок весь позитив в течение 45 минут. Позитива хватило лишь на краткий период времени, после чего начались сомнения. В частности, комментарии по действиям китайского ЦБ сводятся к тому, что, возможно, экономика КНР стоит на пороге еще более сильного замедления темпов развития, чем ожидают на рынке. PMI от HSBC давно находится в зоне замедления, да и официальный PMI подобрался вплотную к границе между ростом и спадом. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,57%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,48%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии составил в мае 0,3 пункта.
Нефть не смогла удержаться выше $100 за баррель Brent. Давление со стороны доллара и желание зафиксировать прибыль после бурного роста привели к снижению котировок. При этом данные по запасам в США оказались вполне «бычьими». Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -4,3 млн бар. до 382,9 млн бар., запасы бензина выросли на 0,2 млн бар., а дистиллятов упали на -1,1 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн бар. нефти в сутки, или +0,9% за год, 8,9 млн бар. бензина в сутки, или -4,3% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или +3,8% за год. Тем не менее, на рынке преобладали настроения по фиксации прибыли, а на азиатской сессии к ним добавились опасения о том, что китайская экономика может испытать более сильное замедление. Пожалуй, что лишь контракты на зерновые не испытывают особых проблем. Накануне котировки кукурузы взлетели выше $7 за бушель, а на пшеницу выше $8,3. Впрочем, на азиатской сессии зерновые также корректировались. К 9:15 мск Brent -1,15% $99,16, WTI -1,23% $86,49, медь -0,57%, никель -0,2%, золото -0,32%, платина -0,36%, серебро -0,2%.
Фьючерс на индекс доллара символически укреплялся на 0,6% до 82,99. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели от -0,1% до -0,4% к доллару США. К 9:15 мск EUR-JPY -0,11%, EUR-USD -0,09% $1,238.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск торговый баланс Франции и государственный бюджет с начала года, в 14:00 мск промышленное производство в Германии, в 16:30 мск данные Минтруда США по безработице (Ожидается 90 тыс. новых рабочих мест). Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать умеренно негативным: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты немного слабеют, а рынки Азии преимущественно в небольшом минусе. Вероятно, что на старте сессии продажи будут преобладать, что приведет к снижению индекса ММВБ на -0,5% до -1,0%. Дальнейшее поведение рынка вновь сложно прогнозировать, поскольку вечером выйдет статистика по рынку труда в США. Позитивные данные будут говорить о сохранении экономического роста в Америке, а негативные усилят ожидания дополнительных стимулов от ФРС. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter