Российский фондовый рынок торгуется в плюсе порядка 0,5%. Поддержку нашим площадкам оказывает рост цен на нефть. На этой неделе рынок ждет большой блок макростатистики из Европы и США. «На наш взгляд, настроения инвесторов на этой неделе будут зависеть именно от статистических данных», - отмечает Александр Соколов, старший персональный брокер ФГ БКС. Эксперт рекомендует дождаться коррекции. Основные уровни поддержки расположены на отметках 1400-1410 пунктов по ММВБ.
Рекомендации «покупать»:
- Новатэк от 345-348 руб./акция
- Сбербанк от 91,5-92 руб./акция
- Магнит от 4050-4100 руб./акция
- Северсталь 375-380 руб./акция
Несмотря на то, что американские индексы сейчас находятся вблизи своих максимумов (S&P500 выше 1400п.), а котировки нефти постепенно уходят все выше и выше, российский рынок на последней сессии выглядел относительно слабо. Индекс ММВБ вновь не сумел удержаться выше 1450п., закрытие пятницы проходило под этой ключевой круглой отметкой. Нефтяной фактор сегодня оказывает смешанное влияние на отечественный рынок. Рост цен на черное золото позитивен лишь частично, так как удорожание энергоносителей крайне негативно отражается на восстановлении и развитии всей мировой экономики.
Что касается валютного рынка, то российский рубль пока идеально отрабатывает технику. После касания важнейшего уровня поддержки на 31,5 руб., мы наблюдали мощную волну роста и отскок к 32. Если в ближайшие несколько дней не произойдет возврата к недавним минимумам, то о конечной цели падения пары доллар-рубль на 30,80-30,95 можно будет забыть, и наш «деревянный» снова ляжет на среднесрочный путь ослабления.
Что касается технической картины, то индекс ММВБ в пятницу вновь предпринял попытку преодолеть свои ключевые уровни сопротивления. Однако в итоге этого сделать так и не удалось, пятидневный период подъема был завершен. Рынок остановился и развернулся после касания ранее пройденной (сверху вниз) нижней границы восходящего канала, тем самым в полной мере отработав медвежью дивергенцию часовых осцилляторов.
Шансы на положительное развитие событий пока еще сохраняются, так как тенденция по обновлению локальных максимумов еще не нарушена. Более того, наш основной поводырь американский индекс S&P500 может уже на этой неделе устремиться к максимумам года, если будет пройдена отметка 1407п. Поэтому среднесрочные цели роста в районе 1480-1490 по ММВБ пока еще стоит держать в уме, хотя, глядя на скованность покупателей, с каждым новым часом все меньше и меньше верится в то, что эта область в ближайшей перспективе будет достигнута.
О полной отмене сценария роста можно будет говорить лишь в случае снижения котировок ниже 1420п. При таком варианте необходимо будет вновь переходить на сторону медведей.
На этой неделе ожидается масса статистики. Среди наиболее важных данных стоит отметить: ВВП Еврозоны за 2 кв., объемы розничной торговли в США, американские индексы цен производителей и потребителей, а также данные с рынка недвижимости.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,27%. Brent поднимается на 0,90%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного выше уровня закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, м/м, июль Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: -1,1%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, г/г, июль Прогноз: 1,3% Предыдущее значение: 1,1%
10:45 Франция - Сальдо платежного баланса, млрд. евро, июнь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,1
СТАРТ ДНЯ: Дорогая нефть оказывает поддержку нашему рынку
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%. Цены на нефть прибавляют около полу процента, марка Brent торгуется около отметки $113,5 за баррель, обновив предыдущий максимум.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,4%
Российский рынок сегодня с открытия продолжает отскок, начавшийся еще в пятницу под вечер. Дорожающие цены на нефть оказывают поддержку российским акциям. Индекс ММВБ проторговывает уровни под уровнем сопротивления на 1460. В целом игра вокруг отметки 1450 пунктов продолжается. Но сейчас высока вероятность более существенного снижения, например, с возвратом к пробитому в начале прошлой недели июльскому нисходящему тренду на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-14, ТГК-9, Мосэнерго
Худшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, Татнефть, ТГК-1
Сентябрь - хорошее время для приватизации Сбербанка, считает Греф
Сентябрь – подходящее время для приватизации Сбербанка, считает председатель правления госбанка Герман Греф. Тем не менее, все будет зависеть от рыночной конъюктуры. «Мы готовы, если рыночная ситуация будет лучше, чем сегодня», - добавил глава Сбербанка.
Ответ на вопрос журналистов, насколько высока вероятность проведения приватизации акций Сбербанка не путем продажи 7,6-процентного пакета Банка России, а через допэмиссию акций, Греф посоветовал спросить у представителей ЦБ.
Напомним, Банк России планировал сделку по приватизации Сбербанка на сентябрь прошлого года. Однако, в связи с неблагоприятной рыночной конъюктурой Центорбанк вынужден был перенести продажу пакета. В январе зампред Банка России Алексей Улюкаев говорил, что ЦБ будет готов продать акции, когда их котировки вырастут до 100 руб.
К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка торгуются по цене 93,39 рублей за штуку.
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,93%. Текущее значение составляет 143 420.
После обновления июльских максимумов движением до 146000 и небольшой консолидацией на уровнях 142000-145000 прошел небольшой откат назад. На снижении фьючерс на индекс РТС скорректировался к предыдущему максимуму конца июля на 140500.
От этой поддержки на вечерке в пятницу прошел отскок вверх, на котором RIU2 вернулся в середину диапазона 142000-145000. После хорошей волны роста с конца июля сейчас высока вероятность более существенного снижения. Фьючерс после этого отскока может откатиться вниз к линии поддержки двухнедельного восходящего канала с конца июля на 138000.
В свою очередь сам индекс РТС накануне после движения вверх и очередного тестирования снизу пробитого долгосрочного восходящего тренда на 1450 снова откатился назад, сейчас высока вероятность более значительной коррекции от этого сопротивления.
Внешний фон к открытию умеренно скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%, азиатские рынки в небольшом минусе, цены на нефть прибавляют около полу процента.
Ближайшие сопротивления - 145000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 142000, 140500, 138000
Индекс ММВБ: Отскок может сегодня оборваться
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,78%. К закрытию значение индекса составило 1445,04 пунктов.
После рывка вверх, благодаря которому индекс ММВБ пробил июльский нисходящий тренд, обновлены июльские максимумы и добрался до отметки 1460 пунктов прошел откат назад. Индекс в моменте взбирался на максимальные за последние три месяца с начала мая уровни.
Но удержать эти высоты не удалось, под конец недели прошла легкая коррекция, которая идет в форме «флага». После хорошей волны роста с конца июля сейчас может пройти более значительный откат. Коррекцией индекс может отбросить к пробитому ранее нисходящему тренду с начала июля в район 1420.
После чего будут предприниматься новые попытки продолжить восходящее движение. Накануне при снижении индекс встретил опору в виде предыдущего максимума конца июля на 1430. От него прошел небольшой отскок вверх, который рискует оборваться уже сегодня и перерасти в новую волну снижения.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1450, 1460, 1470
Ближайшие поддержки - 1420, 1400, 1380, 1360
Рекомендации «покупать»:
- Новатэк от 345-348 руб./акция
- Сбербанк от 91,5-92 руб./акция
- Магнит от 4050-4100 руб./акция
- Северсталь 375-380 руб./акция
Несмотря на то, что американские индексы сейчас находятся вблизи своих максимумов (S&P500 выше 1400п.), а котировки нефти постепенно уходят все выше и выше, российский рынок на последней сессии выглядел относительно слабо. Индекс ММВБ вновь не сумел удержаться выше 1450п., закрытие пятницы проходило под этой ключевой круглой отметкой. Нефтяной фактор сегодня оказывает смешанное влияние на отечественный рынок. Рост цен на черное золото позитивен лишь частично, так как удорожание энергоносителей крайне негативно отражается на восстановлении и развитии всей мировой экономики.
Что касается валютного рынка, то российский рубль пока идеально отрабатывает технику. После касания важнейшего уровня поддержки на 31,5 руб., мы наблюдали мощную волну роста и отскок к 32. Если в ближайшие несколько дней не произойдет возврата к недавним минимумам, то о конечной цели падения пары доллар-рубль на 30,80-30,95 можно будет забыть, и наш «деревянный» снова ляжет на среднесрочный путь ослабления.
Что касается технической картины, то индекс ММВБ в пятницу вновь предпринял попытку преодолеть свои ключевые уровни сопротивления. Однако в итоге этого сделать так и не удалось, пятидневный период подъема был завершен. Рынок остановился и развернулся после касания ранее пройденной (сверху вниз) нижней границы восходящего канала, тем самым в полной мере отработав медвежью дивергенцию часовых осцилляторов.
Шансы на положительное развитие событий пока еще сохраняются, так как тенденция по обновлению локальных максимумов еще не нарушена. Более того, наш основной поводырь американский индекс S&P500 может уже на этой неделе устремиться к максимумам года, если будет пройдена отметка 1407п. Поэтому среднесрочные цели роста в районе 1480-1490 по ММВБ пока еще стоит держать в уме, хотя, глядя на скованность покупателей, с каждым новым часом все меньше и меньше верится в то, что эта область в ближайшей перспективе будет достигнута.
О полной отмене сценария роста можно будет говорить лишь в случае снижения котировок ниже 1420п. При таком варианте необходимо будет вновь переходить на сторону медведей.
На этой неделе ожидается масса статистики. Среди наиболее важных данных стоит отметить: ВВП Еврозоны за 2 кв., объемы розничной торговли в США, американские индексы цен производителей и потребителей, а также данные с рынка недвижимости.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,27%. Brent поднимается на 0,90%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного выше уровня закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, м/м, июль Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: -1,1%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, г/г, июль Прогноз: 1,3% Предыдущее значение: 1,1%
10:45 Франция - Сальдо платежного баланса, млрд. евро, июнь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,1
СТАРТ ДНЯ: Дорогая нефть оказывает поддержку нашему рынку
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%. Цены на нефть прибавляют около полу процента, марка Brent торгуется около отметки $113,5 за баррель, обновив предыдущий максимум.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,4%
Российский рынок сегодня с открытия продолжает отскок, начавшийся еще в пятницу под вечер. Дорожающие цены на нефть оказывают поддержку российским акциям. Индекс ММВБ проторговывает уровни под уровнем сопротивления на 1460. В целом игра вокруг отметки 1450 пунктов продолжается. Но сейчас высока вероятность более существенного снижения, например, с возвратом к пробитому в начале прошлой недели июльскому нисходящему тренду на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-14, ТГК-9, Мосэнерго
Худшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, Татнефть, ТГК-1
Сентябрь - хорошее время для приватизации Сбербанка, считает Греф
Сентябрь – подходящее время для приватизации Сбербанка, считает председатель правления госбанка Герман Греф. Тем не менее, все будет зависеть от рыночной конъюктуры. «Мы готовы, если рыночная ситуация будет лучше, чем сегодня», - добавил глава Сбербанка.
Ответ на вопрос журналистов, насколько высока вероятность проведения приватизации акций Сбербанка не путем продажи 7,6-процентного пакета Банка России, а через допэмиссию акций, Греф посоветовал спросить у представителей ЦБ.
Напомним, Банк России планировал сделку по приватизации Сбербанка на сентябрь прошлого года. Однако, в связи с неблагоприятной рыночной конъюктурой Центорбанк вынужден был перенести продажу пакета. В январе зампред Банка России Алексей Улюкаев говорил, что ЦБ будет готов продать акции, когда их котировки вырастут до 100 руб.
К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка торгуются по цене 93,39 рублей за штуку.
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,93%. Текущее значение составляет 143 420.
После обновления июльских максимумов движением до 146000 и небольшой консолидацией на уровнях 142000-145000 прошел небольшой откат назад. На снижении фьючерс на индекс РТС скорректировался к предыдущему максимуму конца июля на 140500.
От этой поддержки на вечерке в пятницу прошел отскок вверх, на котором RIU2 вернулся в середину диапазона 142000-145000. После хорошей волны роста с конца июля сейчас высока вероятность более существенного снижения. Фьючерс после этого отскока может откатиться вниз к линии поддержки двухнедельного восходящего канала с конца июля на 138000.
В свою очередь сам индекс РТС накануне после движения вверх и очередного тестирования снизу пробитого долгосрочного восходящего тренда на 1450 снова откатился назад, сейчас высока вероятность более значительной коррекции от этого сопротивления.
Внешний фон к открытию умеренно скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%, азиатские рынки в небольшом минусе, цены на нефть прибавляют около полу процента.
Ближайшие сопротивления - 145000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 142000, 140500, 138000
Индекс ММВБ: Отскок может сегодня оборваться
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,78%. К закрытию значение индекса составило 1445,04 пунктов.
После рывка вверх, благодаря которому индекс ММВБ пробил июльский нисходящий тренд, обновлены июльские максимумы и добрался до отметки 1460 пунктов прошел откат назад. Индекс в моменте взбирался на максимальные за последние три месяца с начала мая уровни.
Но удержать эти высоты не удалось, под конец недели прошла легкая коррекция, которая идет в форме «флага». После хорошей волны роста с конца июля сейчас может пройти более значительный откат. Коррекцией индекс может отбросить к пробитому ранее нисходящему тренду с начала июля в район 1420.
После чего будут предприниматься новые попытки продолжить восходящее движение. Накануне при снижении индекс встретил опору в виде предыдущего максимума конца июля на 1430. От него прошел небольшой отскок вверх, который рискует оборваться уже сегодня и перерасти в новую волну снижения.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1450, 1460, 1470
Ближайшие поддержки - 1420, 1400, 1380, 1360
/Компиляция. 13 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба