Внешний фон перед открытием российского рынка сложился нейтральный. Индекс ММВБ открылся в плюсе 0,7%. К текущему моменту рост достиг 1,6%. «Рынок по-прежнему консолидируется перед отметкой 1450 пунктов по ММВБ, - отмечает Сергей Дроздов, ведущий персональный брокер ФГ БКС. – Вчерашние продажи сегодня были почти выкуплены. Такая динамика сохранится еще некоторое время». За последние две недели стратегия не поменялась – покупаем на проливах, фиксируем на выносах. Среди фаворитов - акции Сбербанка, Северстали, Сургутнефтегаза, Новатэка и Магнита
ХОД ТОРГОВ: Оптимизм перед встречами лидеров ЕС помог отыграть вчерашнее падение, ММВБ выше 1450 пунктов
"Германского сопротивления" хватило лишь на 1 день (хотя еще не вечер, конечно), после чего фондовые индексы продолжили рост. Инвесторы с оптимизмом ждут встречи лидеров ЕС с представителями греческого правительства, а так же публикации протоколов заседания FOMC'а. В лидерах роста фундаментальные сектора. В аутсайдерах - машиностроение.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Испания разместила векселя на сумму 4.51 млрд. евро (чуть выше запланированного объема), стоимость заимствования снизилась
2. ЕЦБ настаивает на сохранении Греции в зоне евро
3. Европейские индексы растут
4. Нефть снова подымается в район локальных максимумов
Негативные факторы:
1. Германия против "выкидывания денег в бездонную бочку" (В.Шобле), речь идет как о программе помощи Греции, так и о неограниченном выкупе облигаций
НА РЫНКАХ:
Несмотря на протесты германских лидеров, инвесторы с оптимизмом ожидают встреч чиновников ЕС с представителями греческого правительства на этой неделе. И после заметного падения понедельника, основные мировые индексы продолжили рост, который, к тому же, был поддержан успешным размещением испанских векселей в запланированном объеме (порядка 4.5 млрд. евро), и стоиомсть заимствований заметно сократилась.
Нефтяные котировки продолжают оставаться в зоне максимумов (Brent выше $114 за баррель), что оказывает поддержку акциям нефтегазового сектора российского фондового рынка: Газпром (+1.53%), Лукойл (+1.36%), Роснефть (+1.15%), СургутНтгз (+1.82%), Новатэк (+3.49%).
Лидером же среди всех секторов и отраслей сегодня выглядит нефтехимический сектор. В первую очередь, из-за роста акций Акрона (+3.92%). Последние две недели рост котировок сдерживался мощным сопротивлением на уровне 1415 рублей, после пробития которого на фоне публикции отчетности за 2-ой квартал(сегодня утром) волна спекулятивных покупок усилилась. УрКалий дорожает на 2.29%.
Так же лучше рынка торгуются энергетики. Спрос на акции ТГК-9 (+2.81%) поддерживается на идее консолидации активов КЭС-Холдинга. По-прежнему верит инвестор и в "напутствующие слова" В.В.Путина: сегодня "досталось" ФСК ЕЭС, акции компании растут на 3%.
Магнит дорожает лишь на 1.41% на заявлениях владельца компании о возможных инвестициях (350 млн. долларов) в собственное производство на юге России. Сдерживающим фактором является сопротивление - зона исторических максимумов.
Слабее рынка сегодня торгуются бумаги компаний машиностроительной отрасли: СОЛЛЕРС падает на 0.59%, АВТОВАЗ "сползает" чуть ниже нулевой отметки.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Неделя началась со снижения
Итоги торгов 20.08:
Индекс ММВБ понизился на 1,07% до 1428,75п.
Индекс РТС понизился на 0,88% до 1404,34п.
Начать новую неделю с роста российскому рынку акций вчера не удалось. Снижение хоть и не носило обвальный характер, тем не менее, наш «минус» на фоне американских максимумов начинает уже надоедать и даже пугать. Радует лишь то, что объемы торгов на текущем падении остаются крайне низкими, около 20-25 млрд. руб. по акциям на ММВБ. То есть массовых распродаж пока не наблюдается.
Что касается нефтяного рынка, то он по-прежнему в теории должен оказывать положительное влияние на отечественные площадки, так как цены на черное золото так и не пошли по пути формирования полноценной коррекционной нисходящей волны. Котировки Brent в данный момент консолидируются в районе $114, локальные волны распродаж пока с удовольствием выкупаются. Однако как ранее уже отмечалось, российские площадки, как и большинство рынков развивающихся стран, сейчас торгуются по собственному сценарию, игнорируя позитивный внешний фон, в первую очередь подъем тех же американцев. Продолжая заокеанскую тему, стоит отметить важное событие: вчера акции крупнейшей компании мира Apple обновили свои исторические максимумы. Капитализация этого i-гиганта составляет на данный момент более $620 млрд. Для понимания масштаба стоит сказать, что это примерно равно стоимости пятидесяти Ростелекомов!
Возвращаясь к европейским событиям, отметим, что одним из ключевых моментов, который вызвал негативную реакцию инвесторов, стало опровержение представителем Европейского Центрального банка недавней статьи из Der Spiegel, в которой сообщается о планах регулятора ввести ограничения по максимальной доходности бондов стран еврозоны. Кроме того, Бундесбанк раскритиковал планы ЕЦБ по проведению интервенций на рынке для снижения ставок по заимствованиям Италии и Испании.
Что касается индекса ММВБ, то вчера мы наблюдали за тем, как был пробит горизонтальный уровень поддержки на 1430п. Ранее мы отмечали, что пробой данного рубежа крайне нежелателен и может вызвать новую волну снижения. Однако благодаря внешним факторам, влияние которых сейчас не очень высокое, сегодня есть шансы вернуться обратно наверх и притвориться, как будто ничего страшного не произошло и среднесрочные цели в области 1480-1490п. со скрипом, но все-таки пока еще остаются актуальными.
Тем не менее, риски продолжения постепенного спуска (в сторону нижней границы текущего up-тренда на 1400-1405) сейчас очень высоки, поэтому при наличии длинных позиций рекомендуем выставлять близкие стоп-заявки, ориентируясь на вчерашние минимумы в районе 1420п. по индексу ММВБ.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник немного отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра находится около нуля. Brent поднимается на 0,20%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного выше уровня закрытия понедельника.
ТНК-ВР продала две «дочки» в Новосибирской области
Компания ТНК-ВР продала две «дочки» в Новосибирской области - Новосибирскнефтегаз и Северноенефтегаз.
В официальном пресс-релизе компании сообщается, что покупателем 100% пакета акций Новосибирскнефтегаза и 71,09% пакета Северноенефтегаз стала группа профильных иностранных и российских инвесторов, владеющих активами в российской нефтегазовой отрасли.
По неофициальной информации, распространенной в некоторых СМИ, ТНК-ВР продала эти компании еще в июле, а покупателем стала РуссНефть. Сумма сделки составила $400-450 млн.
«Новосибирскнефтегазу принадлежит лицензия на разработку Верх-Тарского, Ракитинского и Восточно-Межковского месторождений в Новосибирской области, с извлекаемыми запасами в 16,7 млн т, комментируют аналитики «Уралсиб Кэпитал». - В 2011 г. компания смогла добыть 0,723 млн т, что ниже уровня годичной давности на 39%, а прогноз производства на 2012 г. предполагает снижение добычи на 26%
год к году до 0,538 млн т. Таким образом, можно говорить о том, что месторождения в значительной степени истощены, и рост добычи на них маловероятен». Что касается другого актива, то Северноенефтегаз в том же году сумел произвести 0,151 млн т нефти. С учетом совокупной добычи на обоих активах в объеме 0,7 млн т в год (5 млн барр. в год), сделка, согласно расчетам экспертов, была оценена по EV/EBITDA на уровне 4–4,5, что очень неплохо для истощенных активов и ТНК-BP Холдинга.
«Мы считаем новость умеренно позитивной для акций компании, так как активы были реализованы по достаточно высокой цене, - отмечают аналитики «Уралсиб Кэпитал». - Однако поскольку сумма сделки относительно небольшая, в масштабах всей компании она заметной роли не сыграет. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции ТНК-BP Холдинга с прогнозной ценой 4,0 долл./акция».
К текущему моменту акции ТНК-ВР торгуются чуть лучше рынка. К 11:18 мск «обычки» компании прибавляют порядка 1,63%, индекс ММВБ в плюсе на 1,22%(1446,32 п.)
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,72%. Текущее значение составляет 141 200.
В понедельник мы стали свидетелями достаточно интересного сценария торгов. В первой половине дня фьючерс пробил нижнюю границу сформированного сходящегося треугольника и импульсным движением продолжил падать вниз. Снижение приостановилось лишь возле горизонтального уровня поддержки в районе 139000. Далее события развивались по абсолютно полярному сценарию, RIU2 практически полностью отыграл все свои потери и вернулся на исходную позицию.
За счет вчерашних горок, на часовом графике можно четко увидеть классический медвежий паттерн, когда после пробоя важного рубежа поддержки, котировки вновь возвращаются к нему, но уже снизу. Если в самое ближайшее время цена вновь не поднимется в рамки треугольника, то есть не закрепится выше 141500, то распродажи могут вновь вернуться на рынок, однако цели снижения уже будут гораздо ниже.
Что касается позитивного сценария развития событий, то об этом можно будет говорить лишь в случае возврата котировок выше 144000. Пробой и закрепление выше данного рубежа можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций с целями роста сначала к 146000 и далее к 150000.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерсы на американский индексы S&P500 с утра растет на 0,05%, азиатские площадки преимущественно на положительной территории, цены на нефть растут на 0,20%.
Ближайшие сопротивления - 141500, 144000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 139000, 138000, 134000, 129000
Индекс ММВБ: Не долго держался восходящий тренд
Не смотря на отсутствие важной макростатистики и др. запланированных значимых событий, индекс ММВБ вчера достаточно серьезно потрепало разнонаправленными движениями. В первые же часы сессии индикатор пробил четырехнедельный up-тренд, который устоял в пятницу. В дальнейшем медведи продавили уровни 1440 и даже 1430 пунктов. Под последним индекс консолидировался большую часть торгов, что внушало опасения реализации фигуры продолжения тенденции, однако вечерняя сессия оказалась в меньшей степени последовательным продолжением предыдущей тенденции. Индикатор подскочил к отметке 1450 пунктов, от которой не менее стремительно свалился обратно к 1430 пунктам. Так или иначе, этим движением потенциальный медвежий флаг был оставлен не удел. Тем не менее, пробой четырехнедельного up-тренда - тревожный знак, и до того как индикатор поднимется выше 1450 пунктов не стоит питать особых иллюзий по восстановлению.
Внешний фон умеренно-позитивный: S&P500 не показал изменений, индекс Dow Jones снизился на 0,03%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,06%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,15%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1440 / 1450 / 1465
Поддержки: 1430 / 1420 / 1400 / 1380
ХОД ТОРГОВ: Оптимизм перед встречами лидеров ЕС помог отыграть вчерашнее падение, ММВБ выше 1450 пунктов
"Германского сопротивления" хватило лишь на 1 день (хотя еще не вечер, конечно), после чего фондовые индексы продолжили рост. Инвесторы с оптимизмом ждут встречи лидеров ЕС с представителями греческого правительства, а так же публикации протоколов заседания FOMC'а. В лидерах роста фундаментальные сектора. В аутсайдерах - машиностроение.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Испания разместила векселя на сумму 4.51 млрд. евро (чуть выше запланированного объема), стоимость заимствования снизилась
2. ЕЦБ настаивает на сохранении Греции в зоне евро
3. Европейские индексы растут
4. Нефть снова подымается в район локальных максимумов
Негативные факторы:
1. Германия против "выкидывания денег в бездонную бочку" (В.Шобле), речь идет как о программе помощи Греции, так и о неограниченном выкупе облигаций
НА РЫНКАХ:
Несмотря на протесты германских лидеров, инвесторы с оптимизмом ожидают встреч чиновников ЕС с представителями греческого правительства на этой неделе. И после заметного падения понедельника, основные мировые индексы продолжили рост, который, к тому же, был поддержан успешным размещением испанских векселей в запланированном объеме (порядка 4.5 млрд. евро), и стоиомсть заимствований заметно сократилась.
Нефтяные котировки продолжают оставаться в зоне максимумов (Brent выше $114 за баррель), что оказывает поддержку акциям нефтегазового сектора российского фондового рынка: Газпром (+1.53%), Лукойл (+1.36%), Роснефть (+1.15%), СургутНтгз (+1.82%), Новатэк (+3.49%).
Лидером же среди всех секторов и отраслей сегодня выглядит нефтехимический сектор. В первую очередь, из-за роста акций Акрона (+3.92%). Последние две недели рост котировок сдерживался мощным сопротивлением на уровне 1415 рублей, после пробития которого на фоне публикции отчетности за 2-ой квартал(сегодня утром) волна спекулятивных покупок усилилась. УрКалий дорожает на 2.29%.
Так же лучше рынка торгуются энергетики. Спрос на акции ТГК-9 (+2.81%) поддерживается на идее консолидации активов КЭС-Холдинга. По-прежнему верит инвестор и в "напутствующие слова" В.В.Путина: сегодня "досталось" ФСК ЕЭС, акции компании растут на 3%.
Магнит дорожает лишь на 1.41% на заявлениях владельца компании о возможных инвестициях (350 млн. долларов) в собственное производство на юге России. Сдерживающим фактором является сопротивление - зона исторических максимумов.
Слабее рынка сегодня торгуются бумаги компаний машиностроительной отрасли: СОЛЛЕРС падает на 0.59%, АВТОВАЗ "сползает" чуть ниже нулевой отметки.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Неделя началась со снижения
Итоги торгов 20.08:
Индекс ММВБ понизился на 1,07% до 1428,75п.
Индекс РТС понизился на 0,88% до 1404,34п.
Начать новую неделю с роста российскому рынку акций вчера не удалось. Снижение хоть и не носило обвальный характер, тем не менее, наш «минус» на фоне американских максимумов начинает уже надоедать и даже пугать. Радует лишь то, что объемы торгов на текущем падении остаются крайне низкими, около 20-25 млрд. руб. по акциям на ММВБ. То есть массовых распродаж пока не наблюдается.
Что касается нефтяного рынка, то он по-прежнему в теории должен оказывать положительное влияние на отечественные площадки, так как цены на черное золото так и не пошли по пути формирования полноценной коррекционной нисходящей волны. Котировки Brent в данный момент консолидируются в районе $114, локальные волны распродаж пока с удовольствием выкупаются. Однако как ранее уже отмечалось, российские площадки, как и большинство рынков развивающихся стран, сейчас торгуются по собственному сценарию, игнорируя позитивный внешний фон, в первую очередь подъем тех же американцев. Продолжая заокеанскую тему, стоит отметить важное событие: вчера акции крупнейшей компании мира Apple обновили свои исторические максимумы. Капитализация этого i-гиганта составляет на данный момент более $620 млрд. Для понимания масштаба стоит сказать, что это примерно равно стоимости пятидесяти Ростелекомов!
Возвращаясь к европейским событиям, отметим, что одним из ключевых моментов, который вызвал негативную реакцию инвесторов, стало опровержение представителем Европейского Центрального банка недавней статьи из Der Spiegel, в которой сообщается о планах регулятора ввести ограничения по максимальной доходности бондов стран еврозоны. Кроме того, Бундесбанк раскритиковал планы ЕЦБ по проведению интервенций на рынке для снижения ставок по заимствованиям Италии и Испании.
Что касается индекса ММВБ, то вчера мы наблюдали за тем, как был пробит горизонтальный уровень поддержки на 1430п. Ранее мы отмечали, что пробой данного рубежа крайне нежелателен и может вызвать новую волну снижения. Однако благодаря внешним факторам, влияние которых сейчас не очень высокое, сегодня есть шансы вернуться обратно наверх и притвориться, как будто ничего страшного не произошло и среднесрочные цели в области 1480-1490п. со скрипом, но все-таки пока еще остаются актуальными.
Тем не менее, риски продолжения постепенного спуска (в сторону нижней границы текущего up-тренда на 1400-1405) сейчас очень высоки, поэтому при наличии длинных позиций рекомендуем выставлять близкие стоп-заявки, ориентируясь на вчерашние минимумы в районе 1420п. по индексу ММВБ.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник немного отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра находится около нуля. Brent поднимается на 0,20%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного выше уровня закрытия понедельника.
ТНК-ВР продала две «дочки» в Новосибирской области
Компания ТНК-ВР продала две «дочки» в Новосибирской области - Новосибирскнефтегаз и Северноенефтегаз.
В официальном пресс-релизе компании сообщается, что покупателем 100% пакета акций Новосибирскнефтегаза и 71,09% пакета Северноенефтегаз стала группа профильных иностранных и российских инвесторов, владеющих активами в российской нефтегазовой отрасли.
По неофициальной информации, распространенной в некоторых СМИ, ТНК-ВР продала эти компании еще в июле, а покупателем стала РуссНефть. Сумма сделки составила $400-450 млн.
«Новосибирскнефтегазу принадлежит лицензия на разработку Верх-Тарского, Ракитинского и Восточно-Межковского месторождений в Новосибирской области, с извлекаемыми запасами в 16,7 млн т, комментируют аналитики «Уралсиб Кэпитал». - В 2011 г. компания смогла добыть 0,723 млн т, что ниже уровня годичной давности на 39%, а прогноз производства на 2012 г. предполагает снижение добычи на 26%
год к году до 0,538 млн т. Таким образом, можно говорить о том, что месторождения в значительной степени истощены, и рост добычи на них маловероятен». Что касается другого актива, то Северноенефтегаз в том же году сумел произвести 0,151 млн т нефти. С учетом совокупной добычи на обоих активах в объеме 0,7 млн т в год (5 млн барр. в год), сделка, согласно расчетам экспертов, была оценена по EV/EBITDA на уровне 4–4,5, что очень неплохо для истощенных активов и ТНК-BP Холдинга.
«Мы считаем новость умеренно позитивной для акций компании, так как активы были реализованы по достаточно высокой цене, - отмечают аналитики «Уралсиб Кэпитал». - Однако поскольку сумма сделки относительно небольшая, в масштабах всей компании она заметной роли не сыграет. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции ТНК-BP Холдинга с прогнозной ценой 4,0 долл./акция».
К текущему моменту акции ТНК-ВР торгуются чуть лучше рынка. К 11:18 мск «обычки» компании прибавляют порядка 1,63%, индекс ММВБ в плюсе на 1,22%(1446,32 п.)
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,72%. Текущее значение составляет 141 200.
В понедельник мы стали свидетелями достаточно интересного сценария торгов. В первой половине дня фьючерс пробил нижнюю границу сформированного сходящегося треугольника и импульсным движением продолжил падать вниз. Снижение приостановилось лишь возле горизонтального уровня поддержки в районе 139000. Далее события развивались по абсолютно полярному сценарию, RIU2 практически полностью отыграл все свои потери и вернулся на исходную позицию.
За счет вчерашних горок, на часовом графике можно четко увидеть классический медвежий паттерн, когда после пробоя важного рубежа поддержки, котировки вновь возвращаются к нему, но уже снизу. Если в самое ближайшее время цена вновь не поднимется в рамки треугольника, то есть не закрепится выше 141500, то распродажи могут вновь вернуться на рынок, однако цели снижения уже будут гораздо ниже.
Что касается позитивного сценария развития событий, то об этом можно будет говорить лишь в случае возврата котировок выше 144000. Пробой и закрепление выше данного рубежа можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций с целями роста сначала к 146000 и далее к 150000.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерсы на американский индексы S&P500 с утра растет на 0,05%, азиатские площадки преимущественно на положительной территории, цены на нефть растут на 0,20%.
Ближайшие сопротивления - 141500, 144000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 139000, 138000, 134000, 129000
Индекс ММВБ: Не долго держался восходящий тренд
Не смотря на отсутствие важной макростатистики и др. запланированных значимых событий, индекс ММВБ вчера достаточно серьезно потрепало разнонаправленными движениями. В первые же часы сессии индикатор пробил четырехнедельный up-тренд, который устоял в пятницу. В дальнейшем медведи продавили уровни 1440 и даже 1430 пунктов. Под последним индекс консолидировался большую часть торгов, что внушало опасения реализации фигуры продолжения тенденции, однако вечерняя сессия оказалась в меньшей степени последовательным продолжением предыдущей тенденции. Индикатор подскочил к отметке 1450 пунктов, от которой не менее стремительно свалился обратно к 1430 пунктам. Так или иначе, этим движением потенциальный медвежий флаг был оставлен не удел. Тем не менее, пробой четырехнедельного up-тренда - тревожный знак, и до того как индикатор поднимется выше 1450 пунктов не стоит питать особых иллюзий по восстановлению.
Внешний фон умеренно-позитивный: S&P500 не показал изменений, индекс Dow Jones снизился на 0,03%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,06%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,15%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1440 / 1450 / 1465
Поддержки: 1430 / 1420 / 1400 / 1380
/Компиляция. 21 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба