К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:30 индекс ММВБ вырос на 0,26%, а индекс РТС прибавил 0,31%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Холдинга МРСК (+13,8%) и акции ФСК ЕЭС (+8,04%). Поддержку котировкам Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС оказывали ожидания объединения компаний. В лидерах падения значились акции Новатэка (-2,38%) и бумаги ТГК-9 (-2,22%). Давление на бумаги Новатэка оказали новости о прекращении Газпромом покупок газа у независимых производителей, однако, компания ведет переговоры с Газпромом и, возможно, вскоре вопрос будет урегулирован, как это уже было сделано в случае с Лукойлом.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые в первой половине дня продолжили ослабление своих позиций, а во второй его половине отыграли часть потерь, тем не менее оставшись недалеко от значений открытия. На европейских биржах при этом можно было наблюдать незначительное снижение и улучшение настроений к концу дня (к 18:30 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,12%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали в небольшом минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в понедельник в целом можно было наблюдать незначительную коррекцию большинства индексов с достигнутых в конце прошлой недели вершин. С самого утра отрицательное влияние на рынки оказали данные из Китая, показавшие замедление темпов роста промышленного производства в августе, ускорение инфляции и неожиданное падение импорта. Ряд заявлений властей страны, однако, позволяет рассчитывать на возможность скорого введения стимулирующих мер, что сдерживало рынки от более негативной реакции. Из опубликованной сегодня в Европе статистики можно было отметить неожиданный рост промышленного производства Франции в июле (+0,2% м/м), пересмотр снижения ВВП Италии во 2 кв с 2,5% г/г до 2,6%, а также падение промышленного производства Греции в июле на 5% г/г.
Греция в целом вновь может стать одной из основных тем для обсуждений этой недели. На выходных в страну вернулась «тройка» кредиторов для урегулирования с властями вопросов бюджетной экономии в преддверии выдачи стране очередного транша кредитов в октябре. На данный момент сторонам не удалось прийти к согласию по всем деталям и, соответственно, переговоры продолжатся. Рынки также находятся в ожидании решения Конституционного суда Германии о законности введения в действие постоянного фонда помощи ESM, которое будет обнародовано в среду. Наиболее вероятно, что суд одобрит функционирование фонда, однако, может наложить и ряд ограничений, которые значительно усложнили бы разработанные властями планы спасения еврозоны, в том числе программу выкупа облигаций ЕЦБ. Запрет же Германии участвовать в фонде означал бы невозможность функционирования ESM в принципе.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:30 МСК показали смешанную динамику, изменившись не более чем на 0,4%. Важной статистики в Штатах сегодня опубликовано не было, что обеспечивало незначительные изменения индексов, которые, с технической точки зрения, расположены вплотную к зонам перекупленности и, соответственно, находятся под опасностью более значительного коррекционного снижения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре упали на 0,74%, торгуясь на уровне $95,71 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли менее 0,1% и находились на значении $114,06 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам, которые в последние дни пребывают в «боковике» оказывали надежды на осуществления властями США и Китая новых стимулирующих мер. Из интересных для нефтяного рынка событий завтрашнего дня можно отметить ежемесячный обзор ОПЕК.
Завтра
США: 16:30 - торговый баланс в июле.
Европа: 13:00 – размещение векселей Греции.
Россия: публикация финансовых результатов Уралкалия за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе преодоленного днем ранее сопротивления 1470 пунктов, у которого расположены также «долгие» скользящие средние недельного графика, что повышает важность данного уровня. Индикатор в целом готов к движению выше, чему в краткосрочном периоде может помешать лишь близость к зоне перекупленности. Ближайшим сопротивлением для ММВБ выступает уровень 1485 пунктов. Индексу РТС при этом ещё предстоит преодоление ряда «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (1470-1525 пунктов).
Первый день новой недели, как и ожидалось, начался с нейтральных настроений. Игроки, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных и ожиданий очередных действий со стороны регуляторов США, Китая и Европы взяли паузу. Вторник вновь ожидается спокойным на события днем, направление движения в который могут задать какие-либо незапланированные новости. В целом, до появления новых драйверов боковое движение на рынках с опасностью развития коррекционного снижения может сохраниться как минимум до среды, когда станет известно решение Конституционного суда Германии, будет опубликован ряд интересной статистики в Европе и состоится размещение векселей Италии.
RTS - weekly
ГМК «Норильский никель»: продажи по-прежнему преобладают
Акции ГМК «Норильский никель», как и ожидалось нами в конце мая текущего года, летом не смогли изменить направление среднесрочного движения на «бычье», а повышение ограничилось краткосрочным периодом и остановилось у линий «долгих» скользящих средних недельного графика. На данный момент бумаги вновь опустились в район весенних минимумов, а рассмотренные нами технические индикаторы по-прежнему не дают сигналов, указывающих на намерение «быков» перехватить инициативу в среднесрочной перспективе.
На недельном графике можно наблюдать преобладание по бумагам нисходящего движения, сила которого, однако, несколько уменьшилась (ADX), гистограмма MACD предпринимает попытки роста на отрицательной территории, а RSI скорректировался от зоны перепроданности и имеет значительный потенциал для движения наверх. Котировки при этом по-прежнему расположены выше 50% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному росту (4500 руб), но находятся как ниже «долгих» скользящих средних, так и средней полосы Боллинжера.
GMKN – weekly
Таким образом, техническая картина по акциям ГМК «Норильский никель» за последние несколько месяцев значительно не изменилась. Бумаги в случае улучшения внешнего фона готовы к краткосрочному отскоку наверх, потенциал которого на данный момент ограничивается уровнями 5275-5550 руб («долгие» скользящие средние). Лишь в случае закрепления выше данных отметок у «быков» появятся шансы на восстановление среднесрочного роста. Преодоление уровней 4500-4685 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и годовой минимум) открыло бы акциям дорогу к снижению в район 4000 руб и ниже.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Холдинга МРСК (+13,8%) и акции ФСК ЕЭС (+8,04%). Поддержку котировкам Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС оказывали ожидания объединения компаний. В лидерах падения значились акции Новатэка (-2,38%) и бумаги ТГК-9 (-2,22%). Давление на бумаги Новатэка оказали новости о прекращении Газпромом покупок газа у независимых производителей, однако, компания ведет переговоры с Газпромом и, возможно, вскоре вопрос будет урегулирован, как это уже было сделано в случае с Лукойлом.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые в первой половине дня продолжили ослабление своих позиций, а во второй его половине отыграли часть потерь, тем не менее оставшись недалеко от значений открытия. На европейских биржах при этом можно было наблюдать незначительное снижение и улучшение настроений к концу дня (к 18:30 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,12%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали в небольшом минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в понедельник в целом можно было наблюдать незначительную коррекцию большинства индексов с достигнутых в конце прошлой недели вершин. С самого утра отрицательное влияние на рынки оказали данные из Китая, показавшие замедление темпов роста промышленного производства в августе, ускорение инфляции и неожиданное падение импорта. Ряд заявлений властей страны, однако, позволяет рассчитывать на возможность скорого введения стимулирующих мер, что сдерживало рынки от более негативной реакции. Из опубликованной сегодня в Европе статистики можно было отметить неожиданный рост промышленного производства Франции в июле (+0,2% м/м), пересмотр снижения ВВП Италии во 2 кв с 2,5% г/г до 2,6%, а также падение промышленного производства Греции в июле на 5% г/г.
Греция в целом вновь может стать одной из основных тем для обсуждений этой недели. На выходных в страну вернулась «тройка» кредиторов для урегулирования с властями вопросов бюджетной экономии в преддверии выдачи стране очередного транша кредитов в октябре. На данный момент сторонам не удалось прийти к согласию по всем деталям и, соответственно, переговоры продолжатся. Рынки также находятся в ожидании решения Конституционного суда Германии о законности введения в действие постоянного фонда помощи ESM, которое будет обнародовано в среду. Наиболее вероятно, что суд одобрит функционирование фонда, однако, может наложить и ряд ограничений, которые значительно усложнили бы разработанные властями планы спасения еврозоны, в том числе программу выкупа облигаций ЕЦБ. Запрет же Германии участвовать в фонде означал бы невозможность функционирования ESM в принципе.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:30 МСК показали смешанную динамику, изменившись не более чем на 0,4%. Важной статистики в Штатах сегодня опубликовано не было, что обеспечивало незначительные изменения индексов, которые, с технической точки зрения, расположены вплотную к зонам перекупленности и, соответственно, находятся под опасностью более значительного коррекционного снижения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре упали на 0,74%, торгуясь на уровне $95,71 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли менее 0,1% и находились на значении $114,06 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам, которые в последние дни пребывают в «боковике» оказывали надежды на осуществления властями США и Китая новых стимулирующих мер. Из интересных для нефтяного рынка событий завтрашнего дня можно отметить ежемесячный обзор ОПЕК.
Завтра
США: 16:30 - торговый баланс в июле.
Европа: 13:00 – размещение векселей Греции.
Россия: публикация финансовых результатов Уралкалия за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе преодоленного днем ранее сопротивления 1470 пунктов, у которого расположены также «долгие» скользящие средние недельного графика, что повышает важность данного уровня. Индикатор в целом готов к движению выше, чему в краткосрочном периоде может помешать лишь близость к зоне перекупленности. Ближайшим сопротивлением для ММВБ выступает уровень 1485 пунктов. Индексу РТС при этом ещё предстоит преодоление ряда «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (1470-1525 пунктов).
Первый день новой недели, как и ожидалось, начался с нейтральных настроений. Игроки, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных и ожиданий очередных действий со стороны регуляторов США, Китая и Европы взяли паузу. Вторник вновь ожидается спокойным на события днем, направление движения в который могут задать какие-либо незапланированные новости. В целом, до появления новых драйверов боковое движение на рынках с опасностью развития коррекционного снижения может сохраниться как минимум до среды, когда станет известно решение Конституционного суда Германии, будет опубликован ряд интересной статистики в Европе и состоится размещение векселей Италии.
RTS - weekly
ГМК «Норильский никель»: продажи по-прежнему преобладают
Акции ГМК «Норильский никель», как и ожидалось нами в конце мая текущего года, летом не смогли изменить направление среднесрочного движения на «бычье», а повышение ограничилось краткосрочным периодом и остановилось у линий «долгих» скользящих средних недельного графика. На данный момент бумаги вновь опустились в район весенних минимумов, а рассмотренные нами технические индикаторы по-прежнему не дают сигналов, указывающих на намерение «быков» перехватить инициативу в среднесрочной перспективе.
На недельном графике можно наблюдать преобладание по бумагам нисходящего движения, сила которого, однако, несколько уменьшилась (ADX), гистограмма MACD предпринимает попытки роста на отрицательной территории, а RSI скорректировался от зоны перепроданности и имеет значительный потенциал для движения наверх. Котировки при этом по-прежнему расположены выше 50% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному росту (4500 руб), но находятся как ниже «долгих» скользящих средних, так и средней полосы Боллинжера.
GMKN – weekly
Таким образом, техническая картина по акциям ГМК «Норильский никель» за последние несколько месяцев значительно не изменилась. Бумаги в случае улучшения внешнего фона готовы к краткосрочному отскоку наверх, потенциал которого на данный момент ограничивается уровнями 5275-5550 руб («долгие» скользящие средние). Лишь в случае закрепления выше данных отметок у «быков» появятся шансы на восстановление среднесрочного роста. Преодоление уровней 4500-4685 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и годовой минимум) открыло бы акциям дорогу к снижению в район 4000 руб и ниже.
/Компиляция. 10 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба