Итоги торгов 11.09:
Индекс ММВБ понизился на 0,05% до 1478,05п.
Индекс РТС повысился на 0,24% до 1480,05п.
Большинство мировых площадок во вторник закрывалось на положительной территории. Цены на черное золото также подрастали. Пара евро/доллар в очередной раз обновила свои максимумы (с мая этого года), поднявшись выше 1,2850. Однако несмотря на все эти факторы, российский индекс ММВБ, как нами и ожидалось, продемонстрировал достаточно скромный результат. Невнятная динамика вполне оправданна после того, как наш рынок взлетел к новым максимумам в конце прошлой недели. Что касается российского рубля, то здесь складывается достаточно интересная ситуация: доллар/рубль вновь приблизился к минимумам последних месяцев на уровне 31,50, где проходит ключевой среднесрочный уровень поддержки. В случае если котировки все-таки закрепятся ниже данного рубежа, то есть все шансы на то, чтобы в очень короткий период времени увидеть попытку тестирования на прочность важнейшей области торможения в 30,85-31 руб.
Среди наиболее интересных событий, которых вчера было не так уж и много, стоит отметить сообщение о том, что агентство Moody's заявило, что может снизить рейтинг США, если Конгресс не сможет выработать конкретные меры по снижению отношения госдолга к ВВП в среднесрочной перспективе. «Если такие меры не будут выработаны, то рейтинг может быть снижен с Aaa до Aa1», - сообщило Moody's.
Довольно важным событием сегодня (12.00 мск) станет решение Конституционного суда Германии о законности создания европейского механизма стабильности (ESM). В случае негативного сценария все недавние планы ЕЦБ станут бессмысленными. Тем не менее, данный вариант считаю достаточно маловероятным, существенных потрясений не ожидается. Кроме того, сегодня планируется публикация большого количества статистики. Также напомню, что вечером начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены завтра после закрытия основных торгов в России. Совсем не исключено, что чрезмерно завышенные ожидания по поводу скорого введения новых мер стимулирования американской экономики могут не оправдаться.
Что касается российского рынка, то прогноз продолжения краткосрочной волны роста пока сохраняется. С точки зрения техники в ближайшее время остаются актуальными финальные цели роста в районе 1510-1515п., приобретенная недавно перекупленность на осцилляторах уже полностью снята. На часовиках сформировалась четкая фигура продолжения тенденции - вымпел. Более того, выход из затяжного боковика проходил на повышенных объемах и уже три сессии подряд индекс закрывается выше его верхней границы, поэтому приоритет пока отдается продолжению восходящей тенденции. В случае если поход за новыми рекордами состоится до завтрашнего вечера, то рекомендуется присмотреться к сокращению длинных позиций перед объявлением итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Точка же полного выхода из лонгов пока достаточно далеко - это уровень 1420п. Если в среднесрочной перспективе индекс ММВБ уйдет и закрепится ниже данного значения, то нужно будет смело вставать на сторону медведей.
Среди корпоративных историй стоит отметить вчерашний «выстрел» Полюс Золота на сообщениях о том, что С. Керимов приобретает долю Прохорова в этой компании. В моменте акции росли более чем на 15%, однако уже вечером «Нафта Москва» официально опровергла данные слухи.
Также стоит выделить публикацию Уралкалием отчетности по МСФО за первое полугодие. Прибыль компании выросла больше ожиданий (до $842 млн.), рентабельность по EBITDA составила рекордные 74%.
Кроме того стоит отметить вновь появившиеся ожидания по поводу SPO Сбербанка. Пакет в 7,6% компания планирует разместить уже более года. Очевидно, что возобновление переговоров по проведению SPO связано с некоторым улучшением ситуации на финансовых рынках.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,14%. Brent находится около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
СТАРТ ДНЯ: Консолидация на 4-месячных максимумах
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,15%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $115,5 за баррель.
Индекс РТС +0,4%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок последние пару дней консолидируется на достигнутых после уверенного рывка вверх на прошлой неделе уровнях. Индекс ММВБ проторговывает диапазон 1465-1485. Вскоре будут предприниматься попытки продолжить восходящее движение. Наверху ближайшее сопротивление с конца апреля на 1490. Далее будет ключевая отметка на 1500. А еще выше есть более очевидная цель - линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с апрельских максимумов 2011 года. На дневных графиках это сопротивление сейчас находится в районе 1510-1520. Туда индекс и может направиться вскоре.
Лучшие бумаги на открытии: ОГК-5, Мечел, РНТ
Худшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Система, Разгуляй
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии выросла на 0,07%. Текущее значение составляет 148 050.
После сильного выноса вверх в конце прошлой неделе сейчас фьючерс на индекс РТС больше консолидируется на достигнутых уровнях около 147000-148000. При этом накануне цена снова обновила текущие максимумы и протестировала линию сопротивлению с начала июля в районе 148500. От нее снова прошел локальный откат назад.
Но сегодня будут новые попытки протестировать это сопротивление и даже более того пробить его. Сопротивление сейчас на 149000. В моменте фьючерс может подняться еще выше к круглой цифре на 150000 - поддержкам с конца апреля. Однако затем все же высока вероятность более существенной технической коррекции. Ближайшие поддержки на 146000 и далее на 144000.
Кроме того, вероятность снижения высока еще и потому, что сам индекс РТС сейчас снова вернулся к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду в район 1480, сейчас он его тестирует, но после локальной волны вверх, скорее всего, от него последует также откат назад.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, азиатские рынки растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 148500, 149000, 150000
Ближайшие поддержки - 146000, 144000, 143000, 142000
Индекс ММВБ: Еще рывок и будет 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,17%. К закрытию значение индекса составило 1476,29 пунктов.
Индекс ММВБ после сильной волны роста в конце прошлой недели, когда были обновлены максимумы с начала мая, сейчас консолидируется на достигнутых уровнях в узком диапазоне 1465-1485. При этом вчера индекс снова протестировал предыдущие августовские максимумы на 1470.
Но в ближайшее время будут новые попытки продолжить подъем. Наверху ближайшее сопротивление с конца апреля на 1490. Далее будет ключевая отметка на 1500. А еще выше есть более очевидная цель - линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с апрельских максимумов 2011 года. На дневных графиках это сопротивление сейчас находится в районе 1510-1520. Туда индекс и может направиться в ближайшее время. При снижении близлежащие поддержки на 1465-1470 и далее на 1445-1455.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1445, 1420
Индекс ММВБ понизился на 0,05% до 1478,05п.
Индекс РТС повысился на 0,24% до 1480,05п.
Большинство мировых площадок во вторник закрывалось на положительной территории. Цены на черное золото также подрастали. Пара евро/доллар в очередной раз обновила свои максимумы (с мая этого года), поднявшись выше 1,2850. Однако несмотря на все эти факторы, российский индекс ММВБ, как нами и ожидалось, продемонстрировал достаточно скромный результат. Невнятная динамика вполне оправданна после того, как наш рынок взлетел к новым максимумам в конце прошлой недели. Что касается российского рубля, то здесь складывается достаточно интересная ситуация: доллар/рубль вновь приблизился к минимумам последних месяцев на уровне 31,50, где проходит ключевой среднесрочный уровень поддержки. В случае если котировки все-таки закрепятся ниже данного рубежа, то есть все шансы на то, чтобы в очень короткий период времени увидеть попытку тестирования на прочность важнейшей области торможения в 30,85-31 руб.
Среди наиболее интересных событий, которых вчера было не так уж и много, стоит отметить сообщение о том, что агентство Moody's заявило, что может снизить рейтинг США, если Конгресс не сможет выработать конкретные меры по снижению отношения госдолга к ВВП в среднесрочной перспективе. «Если такие меры не будут выработаны, то рейтинг может быть снижен с Aaa до Aa1», - сообщило Moody's.
Довольно важным событием сегодня (12.00 мск) станет решение Конституционного суда Германии о законности создания европейского механизма стабильности (ESM). В случае негативного сценария все недавние планы ЕЦБ станут бессмысленными. Тем не менее, данный вариант считаю достаточно маловероятным, существенных потрясений не ожидается. Кроме того, сегодня планируется публикация большого количества статистики. Также напомню, что вечером начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены завтра после закрытия основных торгов в России. Совсем не исключено, что чрезмерно завышенные ожидания по поводу скорого введения новых мер стимулирования американской экономики могут не оправдаться.
Что касается российского рынка, то прогноз продолжения краткосрочной волны роста пока сохраняется. С точки зрения техники в ближайшее время остаются актуальными финальные цели роста в районе 1510-1515п., приобретенная недавно перекупленность на осцилляторах уже полностью снята. На часовиках сформировалась четкая фигура продолжения тенденции - вымпел. Более того, выход из затяжного боковика проходил на повышенных объемах и уже три сессии подряд индекс закрывается выше его верхней границы, поэтому приоритет пока отдается продолжению восходящей тенденции. В случае если поход за новыми рекордами состоится до завтрашнего вечера, то рекомендуется присмотреться к сокращению длинных позиций перед объявлением итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Точка же полного выхода из лонгов пока достаточно далеко - это уровень 1420п. Если в среднесрочной перспективе индекс ММВБ уйдет и закрепится ниже данного значения, то нужно будет смело вставать на сторону медведей.
Среди корпоративных историй стоит отметить вчерашний «выстрел» Полюс Золота на сообщениях о том, что С. Керимов приобретает долю Прохорова в этой компании. В моменте акции росли более чем на 15%, однако уже вечером «Нафта Москва» официально опровергла данные слухи.
Также стоит выделить публикацию Уралкалием отчетности по МСФО за первое полугодие. Прибыль компании выросла больше ожиданий (до $842 млн.), рентабельность по EBITDA составила рекордные 74%.
Кроме того стоит отметить вновь появившиеся ожидания по поводу SPO Сбербанка. Пакет в 7,6% компания планирует разместить уже более года. Очевидно, что возобновление переговоров по проведению SPO связано с некоторым улучшением ситуации на финансовых рынках.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,14%. Brent находится около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
СТАРТ ДНЯ: Консолидация на 4-месячных максимумах
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,15%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $115,5 за баррель.
Индекс РТС +0,4%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок последние пару дней консолидируется на достигнутых после уверенного рывка вверх на прошлой неделе уровнях. Индекс ММВБ проторговывает диапазон 1465-1485. Вскоре будут предприниматься попытки продолжить восходящее движение. Наверху ближайшее сопротивление с конца апреля на 1490. Далее будет ключевая отметка на 1500. А еще выше есть более очевидная цель - линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с апрельских максимумов 2011 года. На дневных графиках это сопротивление сейчас находится в районе 1510-1520. Туда индекс и может направиться вскоре.
Лучшие бумаги на открытии: ОГК-5, Мечел, РНТ
Худшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Система, Разгуляй
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии выросла на 0,07%. Текущее значение составляет 148 050.
После сильного выноса вверх в конце прошлой неделе сейчас фьючерс на индекс РТС больше консолидируется на достигнутых уровнях около 147000-148000. При этом накануне цена снова обновила текущие максимумы и протестировала линию сопротивлению с начала июля в районе 148500. От нее снова прошел локальный откат назад.
Но сегодня будут новые попытки протестировать это сопротивление и даже более того пробить его. Сопротивление сейчас на 149000. В моменте фьючерс может подняться еще выше к круглой цифре на 150000 - поддержкам с конца апреля. Однако затем все же высока вероятность более существенной технической коррекции. Ближайшие поддержки на 146000 и далее на 144000.
Кроме того, вероятность снижения высока еще и потому, что сам индекс РТС сейчас снова вернулся к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду в район 1480, сейчас он его тестирует, но после локальной волны вверх, скорее всего, от него последует также откат назад.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, азиатские рынки растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 148500, 149000, 150000
Ближайшие поддержки - 146000, 144000, 143000, 142000
Индекс ММВБ: Еще рывок и будет 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,17%. К закрытию значение индекса составило 1476,29 пунктов.
Индекс ММВБ после сильной волны роста в конце прошлой недели, когда были обновлены максимумы с начала мая, сейчас консолидируется на достигнутых уровнях в узком диапазоне 1465-1485. При этом вчера индекс снова протестировал предыдущие августовские максимумы на 1470.
Но в ближайшее время будут новые попытки продолжить подъем. Наверху ближайшее сопротивление с конца апреля на 1490. Далее будет ключевая отметка на 1500. А еще выше есть более очевидная цель - линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с апрельских максимумов 2011 года. На дневных графиках это сопротивление сейчас находится в районе 1510-1520. Туда индекс и может направиться в ближайшее время. При снижении близлежащие поддержки на 1465-1470 и далее на 1445-1455.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1445, 1420
/Компиляция. 12 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба