США: позитивный настрой в приближении заседания ФРС
Во вторник, 11 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов - по мере приближения очередного заседания ФРС 12-13 сентября спекулятивные ожидания запуска новой программы количественного смягчения продолжали нарастать. В то же время, излишнего оптимизма на биржевых площадках тоже не наблюдалось - игроки не решались делать крупные ставки на немедленный запуск QE3, поскольку в этом отношении сохраняется высокая неопределенность. Участники торгов все еще помнят "минутки" ФРС и выступление Бернанке в Джексон Хоуле, однако имеют в виду и макроэкономическую статистику, которая пока не показывала признаков катастрофического ухудшения ситуации.
Вчера в США был опубликован лишь один значимый макропоказатель, и он также не противоречил покупательным настроениям - торговый баланс за июль оказался менее дефицитным, чем ожидалось - отрицательное сальдо уменьшилось до $42 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ждали его увеличения до $44 млрд; а из второстепенных показателей можно отметить индекс экономического оптимизма IBD, который в сентябре увеличился с 45,6 пункта до 51,8 пункта.
Внешний фон для американской сессии был умеренно благоприятным - Конституционный суд Германии заявил о том, что принятие решения по спасительному фонду ESM не будет отложено и станет известно 12 сентября, как и предполагалось ранее. Следует отметить, что многие правоведы считают вероятность негативного исхода по данному делу минимальной.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 69,07 пункта или 0,52% до уровня в 13323,36 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,48 пункта или 0,31% до отметки 1433,56 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,51 пункта или 0,02% и достиг отметки 3104,53 пункта.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня в $97,17 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,2% до уровня в $1734,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, йены и британского фунта.
В составе индекса голубых фишек лишь немногие закрылись в минусе, в т.ч. более 1% потеряли только Home Depot и Kraft Foods. Прибавили свыше 2% акции Alcoa, HP, Bank of America, JPMorgan, Travelers.
Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 5,9% на новостях о том, что компания Luigi Lavazza увеличила свою долю в нем до 6,8%.
Производители элитных аксессуаров и предметов роскоши торговались хуже рынка на фоне неблагоприятных прогнозов, опубликованных Burberry Group. Акции Ralph Lauren потеряли 2,6%, Tiffany & Co - просели на 1,2%.
Бумаги Morgan Stanley подорожали на 3,9% -компания выкупит у Citigroup 14%-ную долю в их совместном брокерском бизнесе по цене, существенно отстающей от более ранних оценок Citigroup.
Акции Sunesis Pharmaceuticals взлетели на 32,2% благодаря новостям о планах компании расширить клинические испытания экспериментального препарата за счет $25-миллионного поступления от одного из инвесторов.
Европа: инвесторы в ожидании перемен
Во вторник, 11 сентября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали положительную динамику, перейдя из "красной" зоны в "зеленую" сразу после открытия американских бирж, на которых наблюдался рост на фоне спекулятивных ожиданий запуска QE3. Несколько неопределенные настроения игроков объясняются не только тревогами по поводу того, огласит ФРС новые меры стимулирования или нет, но и событиями, ожидающимися на политической арене региона.
Так, в среду Конституционный суд Германии примет решение об участии страны в европейском стабилизационном механизме (ESM). Некоторый оптимизм игроков связан с тем, что большая часть аналитиков ожидает положительного исхода заседания, кроме того, представители суда заявили, что решение будет принято в срок.
Тем временем, в Нидерландах пройдут парламентские выборы, которые определят расстановку политических сил в стране, и в том числе, могут коснуться ее позиции касательно оказания помощи проблемным странам региона.
Что касается вышедших в регионе статистических данных, можно отметить снижение дефицита торгового баланса Великобритании в июле с пересмотренного уровня в 10,06 млрд фунтов стерлингов месяцем ранее до 7,149 млрд фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение дефицита - до 9,00 млрд фунтов.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,33% и закрылся на отметке в 272,58 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,02%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,34%. Французский CAC 40 прибавил в весе на 0,89%.
В составе регионального индикатора Stoxx 600 одними из лидеров роста стали автопроизводители. Так, крупнейший в Италии представитель отрасли Fiat добавил в свой актив 1,61%, а котировки немецкой компании Daimler подтянулись на 1,51%.
Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании производителя предметов роскоши Burberry Group обвалились на 20,87%, что стало максимальным падением с момента проведения IPO компании в 2002 г. Представители компании заявили, что годовая прибыль, вероятнее всего, окажется у нижнего порога прогнозного диапазона аналитиков в связи с замедлением темпов роста продаж на фоне нестабильного состояния мировой экономики. Отметим, что на рынке в среднем ожидают, что доналоговая прибыль Burberry за год с окончанием в марте окажется в диапазоне от 407 млн фунтов стерлингов ($652 млн) до 454 млн фунтов. На этих новостях другие представители отрасли оказались не у дел. Так, бумаги немецкого производителя элитной одежды Hugo Boss и французской компании Richemont "похудели" на 8,04% и 5,14% соответственно, а котировки Christian Dior и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton просели на 4,09% и 3,36% соответственно.
Enagas, испанский оператор регулируемой газораспределительной системы, убавил из своего актива 7,75% в связи с тем, что один из акционеров в лице компании Sagane Inversiones продал 5% его акций по цене 14,79 евро за каждую.
К 10:20 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с околонулевой динамикой на фоне ожидающегося заседания Конституционного суда Германии.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,03%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре снижаются на 0,01%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в сентябре падают на 0,08%.
Азия: биржи захлестнул поток оптимизма
В среду, 12 сентября, основные фондовые индикаторы азиатского региона завершили торговый день на "зелёной" территории на фоне роста оптимизма в отношении Китая, Еврозоны и США.
Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао, выступая накануне на Всемирном экономическом форуме, дал понять о том, что есть возможность для проведения монетарной и фискальной политики, направленной на поддержание роста ВВП, а также заявил, что у Поднебесной достаточно сил для достижения целей по развитию экономики на текущий год.
От США и Европы азиатские инвесторы также ожидали хороших новостей. Так, основным событием в Европе должно было стать принятие решения Конституционного суда Германии по поводу легитимности стабфонда ESM. Игроки ожидали положительного решения по этому вопросу (отметим, что после закрытия основных азиатских фондовых площадок стало известно, что Конституционный суд ратифицировал ESM).
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США. Заметим, что всё больше инвесторов ожидает, что Федрезерв пойдёт на проведение третьего раунда количественного смягчения для поддержания экономики страны. Итоги заседания и выступление главы ФРС Бена Берананке ожидаются 13 сентября.
Среди вышедшей в азиатском регионе макроэкономической статистики можно выделить опубликованные в Южной Корее данные, показавшие, что уровень безработицы в этой стране в августе сохранился на отметке 3,1%. Заказы в машиностроении в Японии в июле неожиданно выросли на 1,7%, тогда как ожидалось снижение темпов сокращения заказов с 9,9% до 4,2%. В свою очередь, в индекс потребительского доверия в Австралии в сентябре вырос на 1,6% после сокращения на 2,5% месяцем ранее.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,3% и закрылся на отметке в 120,81 пункта. Китайский CSI 300 продвинулся на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 "стал тяжелее" на 0,82%, гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 1,10%, а японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,73%.
Котировки второй по величине в Китае авиакомпании China Eastern Airlines повысились на 4,7% на торгах в Гонконге на новостях о том, что она намерена привлечь $570 млн.
Позитивные ожидания в отношении США и Китая способствовали росту бумаг ряда азиатских экспортёров. Так, акции производителя потребительской электроники Samsung Electronics, почти половина выручки которого приходится на Китай и США, подросли по итогам торгов на 3%. При этом рыночная капитализация Honda Motor, 44% продаж которой поступает из Северной Америки, увеличилась на 1,5%. Что касается экспортёров Canon, Nintendo и Suzuki Motor, то их акции "позеленели" на 2,6%, 3,7% и 1,8%.
Выступление премьер-министра Китая способствовало росту котировок китайских банков. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Construction Bank на торгах в Гонконге ушли в плюс на 1% и 1,4% соответственно.
Акции добывающих компаний показали рост. Так, котировки владельцев угольных шахт China Coal Energy и China Shenhua Energy добавили в свой актив по 2,4%. При этом бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals Group ушли в плюс на 0,8% и 3% соответственно, а акции Cnooc и Inpex подросли на 1,4% и 2,4%.
Бумаги производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc стали тяжелее на 2,2% на фоне вышедших данных по заказам в машиностроении в Японии.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник, 11 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов - по мере приближения очередного заседания ФРС 12-13 сентября спекулятивные ожидания запуска новой программы количественного смягчения продолжали нарастать. В то же время, излишнего оптимизма на биржевых площадках тоже не наблюдалось - игроки не решались делать крупные ставки на немедленный запуск QE3, поскольку в этом отношении сохраняется высокая неопределенность. Участники торгов все еще помнят "минутки" ФРС и выступление Бернанке в Джексон Хоуле, однако имеют в виду и макроэкономическую статистику, которая пока не показывала признаков катастрофического ухудшения ситуации.
Вчера в США был опубликован лишь один значимый макропоказатель, и он также не противоречил покупательным настроениям - торговый баланс за июль оказался менее дефицитным, чем ожидалось - отрицательное сальдо уменьшилось до $42 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ждали его увеличения до $44 млрд; а из второстепенных показателей можно отметить индекс экономического оптимизма IBD, который в сентябре увеличился с 45,6 пункта до 51,8 пункта.
Внешний фон для американской сессии был умеренно благоприятным - Конституционный суд Германии заявил о том, что принятие решения по спасительному фонду ESM не будет отложено и станет известно 12 сентября, как и предполагалось ранее. Следует отметить, что многие правоведы считают вероятность негативного исхода по данному делу минимальной.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 69,07 пункта или 0,52% до уровня в 13323,36 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,48 пункта или 0,31% до отметки 1433,56 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,51 пункта или 0,02% и достиг отметки 3104,53 пункта.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня в $97,17 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,2% до уровня в $1734,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, йены и британского фунта.
В составе индекса голубых фишек лишь немногие закрылись в минусе, в т.ч. более 1% потеряли только Home Depot и Kraft Foods. Прибавили свыше 2% акции Alcoa, HP, Bank of America, JPMorgan, Travelers.
Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 5,9% на новостях о том, что компания Luigi Lavazza увеличила свою долю в нем до 6,8%.
Производители элитных аксессуаров и предметов роскоши торговались хуже рынка на фоне неблагоприятных прогнозов, опубликованных Burberry Group. Акции Ralph Lauren потеряли 2,6%, Tiffany & Co - просели на 1,2%.
Бумаги Morgan Stanley подорожали на 3,9% -компания выкупит у Citigroup 14%-ную долю в их совместном брокерском бизнесе по цене, существенно отстающей от более ранних оценок Citigroup.
Акции Sunesis Pharmaceuticals взлетели на 32,2% благодаря новостям о планах компании расширить клинические испытания экспериментального препарата за счет $25-миллионного поступления от одного из инвесторов.
Европа: инвесторы в ожидании перемен
Во вторник, 11 сентября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали положительную динамику, перейдя из "красной" зоны в "зеленую" сразу после открытия американских бирж, на которых наблюдался рост на фоне спекулятивных ожиданий запуска QE3. Несколько неопределенные настроения игроков объясняются не только тревогами по поводу того, огласит ФРС новые меры стимулирования или нет, но и событиями, ожидающимися на политической арене региона.
Так, в среду Конституционный суд Германии примет решение об участии страны в европейском стабилизационном механизме (ESM). Некоторый оптимизм игроков связан с тем, что большая часть аналитиков ожидает положительного исхода заседания, кроме того, представители суда заявили, что решение будет принято в срок.
Тем временем, в Нидерландах пройдут парламентские выборы, которые определят расстановку политических сил в стране, и в том числе, могут коснуться ее позиции касательно оказания помощи проблемным странам региона.
Что касается вышедших в регионе статистических данных, можно отметить снижение дефицита торгового баланса Великобритании в июле с пересмотренного уровня в 10,06 млрд фунтов стерлингов месяцем ранее до 7,149 млрд фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение дефицита - до 9,00 млрд фунтов.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,33% и закрылся на отметке в 272,58 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,02%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,34%. Французский CAC 40 прибавил в весе на 0,89%.
В составе регионального индикатора Stoxx 600 одними из лидеров роста стали автопроизводители. Так, крупнейший в Италии представитель отрасли Fiat добавил в свой актив 1,61%, а котировки немецкой компании Daimler подтянулись на 1,51%.
Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании производителя предметов роскоши Burberry Group обвалились на 20,87%, что стало максимальным падением с момента проведения IPO компании в 2002 г. Представители компании заявили, что годовая прибыль, вероятнее всего, окажется у нижнего порога прогнозного диапазона аналитиков в связи с замедлением темпов роста продаж на фоне нестабильного состояния мировой экономики. Отметим, что на рынке в среднем ожидают, что доналоговая прибыль Burberry за год с окончанием в марте окажется в диапазоне от 407 млн фунтов стерлингов ($652 млн) до 454 млн фунтов. На этих новостях другие представители отрасли оказались не у дел. Так, бумаги немецкого производителя элитной одежды Hugo Boss и французской компании Richemont "похудели" на 8,04% и 5,14% соответственно, а котировки Christian Dior и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton просели на 4,09% и 3,36% соответственно.
Enagas, испанский оператор регулируемой газораспределительной системы, убавил из своего актива 7,75% в связи с тем, что один из акционеров в лице компании Sagane Inversiones продал 5% его акций по цене 14,79 евро за каждую.
К 10:20 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с околонулевой динамикой на фоне ожидающегося заседания Конституционного суда Германии.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,03%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре снижаются на 0,01%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в сентябре падают на 0,08%.
Азия: биржи захлестнул поток оптимизма
В среду, 12 сентября, основные фондовые индикаторы азиатского региона завершили торговый день на "зелёной" территории на фоне роста оптимизма в отношении Китая, Еврозоны и США.
Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао, выступая накануне на Всемирном экономическом форуме, дал понять о том, что есть возможность для проведения монетарной и фискальной политики, направленной на поддержание роста ВВП, а также заявил, что у Поднебесной достаточно сил для достижения целей по развитию экономики на текущий год.
От США и Европы азиатские инвесторы также ожидали хороших новостей. Так, основным событием в Европе должно было стать принятие решения Конституционного суда Германии по поводу легитимности стабфонда ESM. Игроки ожидали положительного решения по этому вопросу (отметим, что после закрытия основных азиатских фондовых площадок стало известно, что Конституционный суд ратифицировал ESM).
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США. Заметим, что всё больше инвесторов ожидает, что Федрезерв пойдёт на проведение третьего раунда количественного смягчения для поддержания экономики страны. Итоги заседания и выступление главы ФРС Бена Берананке ожидаются 13 сентября.
Среди вышедшей в азиатском регионе макроэкономической статистики можно выделить опубликованные в Южной Корее данные, показавшие, что уровень безработицы в этой стране в августе сохранился на отметке 3,1%. Заказы в машиностроении в Японии в июле неожиданно выросли на 1,7%, тогда как ожидалось снижение темпов сокращения заказов с 9,9% до 4,2%. В свою очередь, в индекс потребительского доверия в Австралии в сентябре вырос на 1,6% после сокращения на 2,5% месяцем ранее.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,3% и закрылся на отметке в 120,81 пункта. Китайский CSI 300 продвинулся на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 "стал тяжелее" на 0,82%, гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 1,10%, а японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,73%.
Котировки второй по величине в Китае авиакомпании China Eastern Airlines повысились на 4,7% на торгах в Гонконге на новостях о том, что она намерена привлечь $570 млн.
Позитивные ожидания в отношении США и Китая способствовали росту бумаг ряда азиатских экспортёров. Так, акции производителя потребительской электроники Samsung Electronics, почти половина выручки которого приходится на Китай и США, подросли по итогам торгов на 3%. При этом рыночная капитализация Honda Motor, 44% продаж которой поступает из Северной Америки, увеличилась на 1,5%. Что касается экспортёров Canon, Nintendo и Suzuki Motor, то их акции "позеленели" на 2,6%, 3,7% и 1,8%.
Выступление премьер-министра Китая способствовало росту котировок китайских банков. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Construction Bank на торгах в Гонконге ушли в плюс на 1% и 1,4% соответственно.
Акции добывающих компаний показали рост. Так, котировки владельцев угольных шахт China Coal Energy и China Shenhua Energy добавили в свой актив по 2,4%. При этом бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals Group ушли в плюс на 0,8% и 3% соответственно, а акции Cnooc и Inpex подросли на 1,4% и 2,4%.
Бумаги производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc стали тяжелее на 2,2% на фоне вышедших данных по заказам в машиностроении в Японии.
/Компиляция. 12 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter