США: после ралли прошлой недели на биржах царят противоречивые настроения
Во вторник, 18 сентября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Игроки продолжают фиксировать прибыль после значительного роста индексов по итогам заседания ФРС. В отсутствие значимой макроэкономической статистики в центр внимания попали новости из еврозоны, снижение прогноза по годовым результатам компанией FedEx, а также достижение новых высот акциями Apple.
Так, накануне член управляющего совета ЕЦБ Люк Коэн (Luc Coene) заявил, что в случае дальнейшего роста доходности испанских облигаций, правительство страны будет вынуждено попросить помощи у европейской комиссии и осуществить реализацию мер, которых от нее потребуют кредиторы.
По итогам торгов барометр "голубых фишек" индекс Dow подрос на 0,09% и достиг значения в 13 564,64 пункта, более "широкий" индекс S&P 500 снизился на 0,13% до отметки в 1 459,32 пункта. Показатель с большой долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 0,03% и закрылся на уровне в 3 177,80 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре подорожали на $1,33 до $95,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $0,6 до уровня в $1 771,20 за тройскую унцию. Доллар окреп по отношению к британскому фунту, но упал против японской йены. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась с 1,84% до 1,81%.
В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика. Наиболее ощутимый рост продемонстрировали компании Kraft Foods (+1,76%), Caterpillar (+1,17%) и McDonald’s (+1,02%), при этом в лидерах снижения оказались Alcoa (-0,84%), American Express (-0,86%) и United Technologies (-0,82%).
Рыночная капитализация курьерской компании FedEx, считающейся барометром состояния экономики страны, упала на 3,1% в результате понижения прогноза по годовой прибыли на фоне замедления темпов роста мировой экономики, приводящего к ослаблению спроса на ее услуги. Так, компания прогнозирует, что прибыль за год с окончанием в мае окажется в диапазоне от $6,20 до $6,60 на акцию, ранее ожидалось $6,90-$7,40 на одну бумагу.
Акции Apple подросли на 0,3% до рекордного уровня в $701,9. Компания заявила, что в первые дни продаж было реализовано около 2 млн смартфонов iPhone 5, что более чем в два раза превзошло результаты, зафиксированные после выхода предыдущей модели.
Второй по величине в мире производитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) убавил из своего актива 9,7% на новостях о том, что его финансовый директор Томас Сейферт (Thomas Seifert) планирует покинуть свой пост, что лишь усугубляет непростую ситуацию, в которой сейчас находится компания, борющаяся с ослаблением спроса и с основным конкурентом в лице Intel за сохранение рыночной доли.
Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказалась F5 Networks, рыночная капитализация которой продвинулась на 4% благодаря заявлению аналитиков Piper Jaffray & Co о том, что ее бумаги являются привлекательными для покупки.
Акции фармацевта Oxigene взлетели на 30% благодаря тому, что компании удалось придти к соглашению с управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов США о проведении третьей стадии исследования нового препарата для лечения рака.
Европа: медведи держат позицию
Во вторник, 18 сентября, ключевые фондовые индексы Европы вновь продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после ралли, в результате которого региональный индекс Stoxx Europe 600 повысился до максимальных значений за последние 15 месяцев. По мнению большинства участников торгов, такое ралли не соответствует экономическому прогнозу, а также будущим прибылям корпораций.
Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить повышение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии с -25,5 пункта в августе до -18,2 пункта в сентябре, в то время как аналитики ожидали -19,0 пункта. Между тем, индекс потребительских цен Великобритании повысился на 0,5% м/м в августе после роста на 0,1% м/м в июле, что совпало с прогнозами.
Среди важных событий дня стоит выделить размещение Испанией облигаций с периодами обращения 12 и 18 месяцев, что позволило правительству привлечь 4,6 млрд евро, немного выше запланированной суммы. Заметим, что по итогам аукциона доходность десятилетних испанских бумаг превысила отметку в 6% впервые с момента одобрения ЕЦБ программы выкупа суверенных облигаций еврозоны. При этом член совета управляющих ЕЦБ Люк Коэн заявил накануне, что отказ Испании обратиться в ближайшее время за международной финансовой помощью может вновь вызвать рост доходности по гособлигациям страны, и, как следствие, испанскому правительству, так или иначе, придется запросить содействия у европейской комиссии.
Кроме того, вчера также состоялось размещение 13-недельных векселей правительством Греции, в результате которого удалось привлечь 1,3 млрд евро. Доходность бумаг при размещении составила 4,31% против 4,43%, зафиксированных на аукционе от 14 августа, а спрос в 1,68 раза превысил предложение.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 опустился на 0,43%, французский CAC 40 стал легче на 1,15%, а немецкий DAX просел на 0,76%. Региональный индикатор STXE 600 понизился, в свою очередь, на 0,44%, закрывшись на отметке 273,80 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel уменьшилась на 5,5% после того, как представители компании объявили об отпуске своего гендиректора Тона Бюхнера по состоянию здоровья. Ожидается, что глава Akzo Nobel вернется к работе лишь в первой половине октября.
Бумаги британского страховщика Aviva подешевели, в свою очередь, на 4% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Deutsche Bank с "покупать" до "держать".
Между тем, на фоне падения стоимости нефти котировки Statoil, BP и Royal Dutch Shell скатились вниз на 1,1%, 2,8% и 0,8% соответственно. Хуже рынка смотрелись и бумаги банковского сектора - Banco Santander (-2,2%), Credit Agricole (-2,7%), Commerzbank (-3,5%).
Как стало известно, продажи автомобилей в 27 странах Евросоюза снизились в августе одиннадцатый месяц кряду. Так, продажи автомобилей в регионе снизились в августе на 8,5% г/г, что стало максимальным падением за последние шесть месяцев. Как следствие, акции Fiat, VW, Peugeot Citroen и Renault отступили на 4,3%, 2,3%, 4,3% и 4% соответственно.
Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы региона демонстрируют повышательную динамику благодаря расширению программы количественного смягчения центральным банком Японии. К 10:30 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в сентябре повышаются на 0,1 5%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,37%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре дорожают на 0,64%.
Азия: Банк Японии оказал рынкам поддержку
В среду, 19 сентября, основные азиатские площадки показали растущую динамику. Покупки были, главным образом, обусловлены действиями Банка Японии, увеличившего сегодня программу кредитования на JPY10 трлн до JPY80 трлн. Ключевая процентная ставка при этом была оставлена без изменений на уровне 0%-0,1%. Региональный индекс MSCI Asia Apex 50 повысился на 0,78% до отметки 839,63 пункта, а японские индексы Nikkei 225 и Topix показали наилучшую динамику в регионе, укрепившись по итогам сессии на 1,19% и 0,85% соответственно.
Оптимизму на японской бирже также способствовало продолжающееся ослабление йены против доллара четвертую сессию кряду, на фоне чего акции экспортеров торговались заметно лучше рынка. Производители электроники Sony и Panasonic прибавили примерно по 2,7%, а автомобилестроители Honda Motor, Nissan Motor и Mazda Motor подскочили на 2,7%-5,05%. Восстановлению котировок Nissan Motor, в частности, также способствовала новость о том, что компания, как и некоторые другие, возобновляет работу четырех заводов в Китае.
Акции операторов морских перевозок сегодня также пользовались спросом на фоне 5,1%-ного скачка индекса морских перевозок Baltic Dry Index. Так, отраслевой индекс Marine Transportation Stock Price Index, отслеживающий динамику акций вышеупомянутых компаний, взлетел на 7,18%, а акции Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen KK и Mitsui O.S.K. Lines повысились на 6%-11,7%.
Гонконгский индекс Hang Seng финишировал в 1,16%-ном плюсе на отметке 20841,91 пункта на фоне ралли акций банковского сектора. Акции банков Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank, входящих в состав индекса Hang Seng, укрепились примерно на 2,5%.
Котировки девелоперов показали преимущественно слабую динамику на торгах в Гонконге, оказавшись под давлением новости о том, что застройщик Longfor Properties планирует провести вторичную продажу акций на сумму $400 млн для финансирования новых проектов. Котировки Longfor Properties упали на 8,7%, а акции аналога China Resources Land просели на 2,2%.
Торги в Австралии завершились умеренным повышением. Позитивной динамике помимо новостей из Японии также способствовало повышение цен на промышленные и драгоценные металлы. Индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,54% до отметки в 4418,36 пункта, а лучше рынка торговались акции сырьевого сектора. Котировки Rio Tinto и Oz Minerals повысились на 0,96% и 2,25% соответственно, а акции производителя золота Newcrest Mining подскочили на 3,13%.
Торги в Индии не проводились по случаю национального праздника.
К 14:26 МСК цены на фьючерсы на нефть марки Brent понизились на 0,57% до $111,39 за баррель. Цена на золото окрепла на 0,27% и торгуется на отметке $1775,90 за тройскую унцию. Долларовый индекс подрос на 0,08% до отметки 79,31 пункта
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник, 18 сентября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Игроки продолжают фиксировать прибыль после значительного роста индексов по итогам заседания ФРС. В отсутствие значимой макроэкономической статистики в центр внимания попали новости из еврозоны, снижение прогноза по годовым результатам компанией FedEx, а также достижение новых высот акциями Apple.
Так, накануне член управляющего совета ЕЦБ Люк Коэн (Luc Coene) заявил, что в случае дальнейшего роста доходности испанских облигаций, правительство страны будет вынуждено попросить помощи у европейской комиссии и осуществить реализацию мер, которых от нее потребуют кредиторы.
По итогам торгов барометр "голубых фишек" индекс Dow подрос на 0,09% и достиг значения в 13 564,64 пункта, более "широкий" индекс S&P 500 снизился на 0,13% до отметки в 1 459,32 пункта. Показатель с большой долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 0,03% и закрылся на уровне в 3 177,80 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре подорожали на $1,33 до $95,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $0,6 до уровня в $1 771,20 за тройскую унцию. Доллар окреп по отношению к британскому фунту, но упал против японской йены. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась с 1,84% до 1,81%.
В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика. Наиболее ощутимый рост продемонстрировали компании Kraft Foods (+1,76%), Caterpillar (+1,17%) и McDonald’s (+1,02%), при этом в лидерах снижения оказались Alcoa (-0,84%), American Express (-0,86%) и United Technologies (-0,82%).
Рыночная капитализация курьерской компании FedEx, считающейся барометром состояния экономики страны, упала на 3,1% в результате понижения прогноза по годовой прибыли на фоне замедления темпов роста мировой экономики, приводящего к ослаблению спроса на ее услуги. Так, компания прогнозирует, что прибыль за год с окончанием в мае окажется в диапазоне от $6,20 до $6,60 на акцию, ранее ожидалось $6,90-$7,40 на одну бумагу.
Акции Apple подросли на 0,3% до рекордного уровня в $701,9. Компания заявила, что в первые дни продаж было реализовано около 2 млн смартфонов iPhone 5, что более чем в два раза превзошло результаты, зафиксированные после выхода предыдущей модели.
Второй по величине в мире производитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) убавил из своего актива 9,7% на новостях о том, что его финансовый директор Томас Сейферт (Thomas Seifert) планирует покинуть свой пост, что лишь усугубляет непростую ситуацию, в которой сейчас находится компания, борющаяся с ослаблением спроса и с основным конкурентом в лице Intel за сохранение рыночной доли.
Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказалась F5 Networks, рыночная капитализация которой продвинулась на 4% благодаря заявлению аналитиков Piper Jaffray & Co о том, что ее бумаги являются привлекательными для покупки.
Акции фармацевта Oxigene взлетели на 30% благодаря тому, что компании удалось придти к соглашению с управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов США о проведении третьей стадии исследования нового препарата для лечения рака.
Европа: медведи держат позицию
Во вторник, 18 сентября, ключевые фондовые индексы Европы вновь продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после ралли, в результате которого региональный индекс Stoxx Europe 600 повысился до максимальных значений за последние 15 месяцев. По мнению большинства участников торгов, такое ралли не соответствует экономическому прогнозу, а также будущим прибылям корпораций.
Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить повышение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии с -25,5 пункта в августе до -18,2 пункта в сентябре, в то время как аналитики ожидали -19,0 пункта. Между тем, индекс потребительских цен Великобритании повысился на 0,5% м/м в августе после роста на 0,1% м/м в июле, что совпало с прогнозами.
Среди важных событий дня стоит выделить размещение Испанией облигаций с периодами обращения 12 и 18 месяцев, что позволило правительству привлечь 4,6 млрд евро, немного выше запланированной суммы. Заметим, что по итогам аукциона доходность десятилетних испанских бумаг превысила отметку в 6% впервые с момента одобрения ЕЦБ программы выкупа суверенных облигаций еврозоны. При этом член совета управляющих ЕЦБ Люк Коэн заявил накануне, что отказ Испании обратиться в ближайшее время за международной финансовой помощью может вновь вызвать рост доходности по гособлигациям страны, и, как следствие, испанскому правительству, так или иначе, придется запросить содействия у европейской комиссии.
Кроме того, вчера также состоялось размещение 13-недельных векселей правительством Греции, в результате которого удалось привлечь 1,3 млрд евро. Доходность бумаг при размещении составила 4,31% против 4,43%, зафиксированных на аукционе от 14 августа, а спрос в 1,68 раза превысил предложение.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 опустился на 0,43%, французский CAC 40 стал легче на 1,15%, а немецкий DAX просел на 0,76%. Региональный индикатор STXE 600 понизился, в свою очередь, на 0,44%, закрывшись на отметке 273,80 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel уменьшилась на 5,5% после того, как представители компании объявили об отпуске своего гендиректора Тона Бюхнера по состоянию здоровья. Ожидается, что глава Akzo Nobel вернется к работе лишь в первой половине октября.
Бумаги британского страховщика Aviva подешевели, в свою очередь, на 4% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Deutsche Bank с "покупать" до "держать".
Между тем, на фоне падения стоимости нефти котировки Statoil, BP и Royal Dutch Shell скатились вниз на 1,1%, 2,8% и 0,8% соответственно. Хуже рынка смотрелись и бумаги банковского сектора - Banco Santander (-2,2%), Credit Agricole (-2,7%), Commerzbank (-3,5%).
Как стало известно, продажи автомобилей в 27 странах Евросоюза снизились в августе одиннадцатый месяц кряду. Так, продажи автомобилей в регионе снизились в августе на 8,5% г/г, что стало максимальным падением за последние шесть месяцев. Как следствие, акции Fiat, VW, Peugeot Citroen и Renault отступили на 4,3%, 2,3%, 4,3% и 4% соответственно.
Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы региона демонстрируют повышательную динамику благодаря расширению программы количественного смягчения центральным банком Японии. К 10:30 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в сентябре повышаются на 0,1 5%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,37%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре дорожают на 0,64%.
Азия: Банк Японии оказал рынкам поддержку
В среду, 19 сентября, основные азиатские площадки показали растущую динамику. Покупки были, главным образом, обусловлены действиями Банка Японии, увеличившего сегодня программу кредитования на JPY10 трлн до JPY80 трлн. Ключевая процентная ставка при этом была оставлена без изменений на уровне 0%-0,1%. Региональный индекс MSCI Asia Apex 50 повысился на 0,78% до отметки 839,63 пункта, а японские индексы Nikkei 225 и Topix показали наилучшую динамику в регионе, укрепившись по итогам сессии на 1,19% и 0,85% соответственно.
Оптимизму на японской бирже также способствовало продолжающееся ослабление йены против доллара четвертую сессию кряду, на фоне чего акции экспортеров торговались заметно лучше рынка. Производители электроники Sony и Panasonic прибавили примерно по 2,7%, а автомобилестроители Honda Motor, Nissan Motor и Mazda Motor подскочили на 2,7%-5,05%. Восстановлению котировок Nissan Motor, в частности, также способствовала новость о том, что компания, как и некоторые другие, возобновляет работу четырех заводов в Китае.
Акции операторов морских перевозок сегодня также пользовались спросом на фоне 5,1%-ного скачка индекса морских перевозок Baltic Dry Index. Так, отраслевой индекс Marine Transportation Stock Price Index, отслеживающий динамику акций вышеупомянутых компаний, взлетел на 7,18%, а акции Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen KK и Mitsui O.S.K. Lines повысились на 6%-11,7%.
Гонконгский индекс Hang Seng финишировал в 1,16%-ном плюсе на отметке 20841,91 пункта на фоне ралли акций банковского сектора. Акции банков Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank, входящих в состав индекса Hang Seng, укрепились примерно на 2,5%.
Котировки девелоперов показали преимущественно слабую динамику на торгах в Гонконге, оказавшись под давлением новости о том, что застройщик Longfor Properties планирует провести вторичную продажу акций на сумму $400 млн для финансирования новых проектов. Котировки Longfor Properties упали на 8,7%, а акции аналога China Resources Land просели на 2,2%.
Торги в Австралии завершились умеренным повышением. Позитивной динамике помимо новостей из Японии также способствовало повышение цен на промышленные и драгоценные металлы. Индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,54% до отметки в 4418,36 пункта, а лучше рынка торговались акции сырьевого сектора. Котировки Rio Tinto и Oz Minerals повысились на 0,96% и 2,25% соответственно, а акции производителя золота Newcrest Mining подскочили на 3,13%.
Торги в Индии не проводились по случаю национального праздника.
К 14:26 МСК цены на фьючерсы на нефть марки Brent понизились на 0,57% до $111,39 за баррель. Цена на золото окрепла на 0,27% и торгуется на отметке $1775,90 за тройскую унцию. Долларовый индекс подрос на 0,08% до отметки 79,31 пункта
/Компиляция. 19 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter