2 ноября 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Международные резервы России на 26 октября 2012 года составили $526,5 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 19 октября международные резервы РФ равнялись $529,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,9 млрд.
▲ Чистая прибыль "Роснефти" в третьем квартале по МСФО составила 181 млрд рублей при прогнозах прибыли на уровне 118 млрд рублей после убытка в 8 млрд рублей во втором квартале.
Выручка компании в третьем квартале по отношению ко второму кварталу выросла на 11,7% - до 802 млрд рублей.
Чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев по МСФО выросла на 15,4% в годовом выражении - до 285 млрд рублей. Выручка компании за 9 месяцев составила 2,27 трлн рублей, что на 16,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Комментарий по рынку
Российский рынок остается крайне волатильным, но индексу ММВБ, скорее за счет внутренних новостей, чем за счет внешнего фона удалось закрепиться выше уровня поддержки 1420 пунктов. Если сегодня продолжится подъем, то оправдается наш прогноз на конец недели – 1440 пунктов.
Поднялся объем торгов. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 34,343 млрд. руб. Отчасти это могло произойти за счет закрытия коротких позиций теми спекулянтами, кто рассчитывал на пробой поддержки, но и спрос на бумаги несколько усилился.
Из интересных событий можно выделить следующие новости:
НОВАТЭКу, увы, не удалось подтвердить позитивные настроения. Неожиданная для рынка новость о долгосрочном контракте между ИнтерРАО и Роснефтью на поставку газа с 2016 года сломала попытку роста в акциях НОВАТЭКа. ИнтерРАО является основным клиентом компании, и изменение поставок означает существенное сокращение доходов независимого газовика. Понятно, что событие имеет отсроченный характер, но сам факт заставляет инвесторов пересматривать долгосрочные перспективы независимого газового поставщика.
Акции самой Роснефти на этой новости, а также на хорошей отчетности по МСФО за 9 месяцев продолжили стремительный подъем.
Вышедшая отчетность позволяет скорректировать прогноз по прибыли на конец года и справедливую цену акции Роснефти. По нашим расчетам, target price Роснефти можно пересчитать с 246 руб. до 251 руб. за акцию. Потенциал роста в результате корнера в бумагах ограничен менее чем 2%. Мы меняем нашу рекомендацию по Роснефти с ДЕРЖАТЬ до ПРОДАВАТЬ.
Негативным долгосрочным фактором для компании остается крайне высокая долговая нагрузка и невозможность активного развития после покупки ТНК-BP.
Бумаги ЛУКОЙЛа вчера несколько восстановили потерянные уровни, но рост весьма неуверенный. Сегодня инвесторы получили повестку дня на Совет директоров 7 ноября, где присутствовала информация о созыве внеочередного собрания акционеров НК, но вот вопрос о выплате промежуточных дивидендов, которых так ждут инвесторы, в повестке не стоит. Это может означать как то, что он будет рассмотрен одновременно с созывом внеочередного собрания акционеров, так и то, что промежуточные дивиденды выплачиваться не будет. По этому поводу рынок находится в некотором недоумении. Технической целью по бумагам ЛУКОЙЛа по-прежнему остается не пройденный позавчера уровень 1930 руб., но сейчас он может быть достигнут лишь в случае сохранения общей позитивной динамики на рынке.
Акции еще одного индексного тяжеловеса – Газпрома – вчера сделали попытку пробить ключевой равновесный уровень 144 руб., но в итоге закрылись выше, формируя консолидационную фигуру. Из такой конфигурации котировки бумаг технически могут показать отскок к уровню 148,5 руб.
Общий фон сегодня на утро положительный. Как и ожидалось, мировые рынки к концу недели показывают рост. Индекс KOSPI (Южная Корея) растет с утра более чем на 1%, что является хорошим сигналом для emerging markets.
Если сегодня объемы торгов на российском рынке сохранятся, то в первой половине дня мы увидим продолжение росте. Закрытие торгов будет зависеть от данных по безработице в США, а также от силы желания российских участников зафиксировать прибыль перед трехдневными выходными. Повторимся, что по индексу ММВБ сегодня хочется увидеть уровень 1440 пунктов.
Новости мировых рынков
▲ Индекс доверия потребителей к экономике США вырос в октябре до 72,2 пункта - максимального уровня с февраля 2008 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение показателя составляло 68,4 пункта, а не 70,3 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в прошлом месяце до 73 пунктов.
Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации
в октябре поднялся до 56,2 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 82,9 пункта против 81,5 пункта в сентябре.
▲ Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре 2012 года подскочил до 51,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение индекса до 51 пункта.
Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Индикатор в сентябре превысил 50 пунктов впервые с мая.
Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, подскочил в октябре до 54,2 пункта с 52,3 пункта в сентябре, индекс занятости снизился до 52,1 пункта с 54,7 пункта месяцем ранее.
На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 363 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 372 тыс., а не 369 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю на 1 тыс. с объявленного ранее уровня - до 370 тыс.
Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - снизился до 367,25 тыс. с 369,75 тыс. неделей ранее.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 20 октября, увеличилось на 4 тыс. и составило 3,263 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 3,259 млн, а не 3,254 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 3,25 млн. Аналитики прогнозируют, что в октябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 125 тыс., а уровень безработицы при этом поднялся до 7,9% с 7,8%. Министерство труда обнародует эти данные в пятницу.
Согласно данным исследовательской организации ADP Employer Services, компании США в октябре 2012 года наняли 158 тыс. новых работников против пересмотренных 114 тыс. в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост показателя на 131 тыс.
▼ Октябрьские продажи американских автопроизводителей General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Chrysler Group LLC в США не оправдали прогнозов, сообщает агентство Bloomberg.
Такая ситуация отчасти является последствием урагана "Сэнди", обрушившегося на Восточное побережье США в начале этой неделе и ставшего причиной закрытия порядка 1 тыс. дилерских центров автопроизводителей в период месяца, считающийся наиболее активным для продаж.
Согласно данным исследовательской компании Edmunds.com, на последние семь дней октября традиционно приходится более 30% месячных продаж отрасли.
GM увеличила продажи автомобилей в прошлом месяце на 4,7% - до 195,764 тыс., Ford - на 0,3%, до 167,947 тыс., Chrysler - на 10%, до 126,185 тыс.
Аналитики прогнозировали подъем продаж соответственно на 7,8%, 3,2% и 15%. При этом, большинство прогнозов было сделано до урагана "Сэнди".
▲ Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,05 млн баррелей (0,55%) - до 373,1 млн баррелей, сообщило агентство Bloomberg.
Как говорится в еженедельном докладе министерства энергетики США, опубликованном в четверг, товарные запасы бензина выросли на 935 тыс. баррелей (0,47%) и составили 199,5 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 93 тыс. баррелей (0,08%), достигнув 117,9 млн баррелей.
Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, повышения резервов бензина на 850 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Газпром" опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2012 года. (10:00)
► Акционеры ОАО "Казаньоргсинтез" проведут внеочередное собрание.
В мире
► Министерство труда США обнародует данные о безработице в октябре. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в сентябре. (19:00)
► Как ожидается, Alcatel Lucent SA, Chevron Corp., Japan Airlines Co., Lenovo Group Ltd., Mitsubishi Corp., Royal Bank of Scotland Plc, Singapore Airlines Ltd. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Международные резервы России на 26 октября 2012 года составили $526,5 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 19 октября международные резервы РФ равнялись $529,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,9 млрд.
▲ Чистая прибыль "Роснефти" в третьем квартале по МСФО составила 181 млрд рублей при прогнозах прибыли на уровне 118 млрд рублей после убытка в 8 млрд рублей во втором квартале.
Выручка компании в третьем квартале по отношению ко второму кварталу выросла на 11,7% - до 802 млрд рублей.
Чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев по МСФО выросла на 15,4% в годовом выражении - до 285 млрд рублей. Выручка компании за 9 месяцев составила 2,27 трлн рублей, что на 16,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Комментарий по рынку
Российский рынок остается крайне волатильным, но индексу ММВБ, скорее за счет внутренних новостей, чем за счет внешнего фона удалось закрепиться выше уровня поддержки 1420 пунктов. Если сегодня продолжится подъем, то оправдается наш прогноз на конец недели – 1440 пунктов.
Поднялся объем торгов. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 34,343 млрд. руб. Отчасти это могло произойти за счет закрытия коротких позиций теми спекулянтами, кто рассчитывал на пробой поддержки, но и спрос на бумаги несколько усилился.
Из интересных событий можно выделить следующие новости:
НОВАТЭКу, увы, не удалось подтвердить позитивные настроения. Неожиданная для рынка новость о долгосрочном контракте между ИнтерРАО и Роснефтью на поставку газа с 2016 года сломала попытку роста в акциях НОВАТЭКа. ИнтерРАО является основным клиентом компании, и изменение поставок означает существенное сокращение доходов независимого газовика. Понятно, что событие имеет отсроченный характер, но сам факт заставляет инвесторов пересматривать долгосрочные перспективы независимого газового поставщика.
Акции самой Роснефти на этой новости, а также на хорошей отчетности по МСФО за 9 месяцев продолжили стремительный подъем.
Вышедшая отчетность позволяет скорректировать прогноз по прибыли на конец года и справедливую цену акции Роснефти. По нашим расчетам, target price Роснефти можно пересчитать с 246 руб. до 251 руб. за акцию. Потенциал роста в результате корнера в бумагах ограничен менее чем 2%. Мы меняем нашу рекомендацию по Роснефти с ДЕРЖАТЬ до ПРОДАВАТЬ.
Негативным долгосрочным фактором для компании остается крайне высокая долговая нагрузка и невозможность активного развития после покупки ТНК-BP.
Бумаги ЛУКОЙЛа вчера несколько восстановили потерянные уровни, но рост весьма неуверенный. Сегодня инвесторы получили повестку дня на Совет директоров 7 ноября, где присутствовала информация о созыве внеочередного собрания акционеров НК, но вот вопрос о выплате промежуточных дивидендов, которых так ждут инвесторы, в повестке не стоит. Это может означать как то, что он будет рассмотрен одновременно с созывом внеочередного собрания акционеров, так и то, что промежуточные дивиденды выплачиваться не будет. По этому поводу рынок находится в некотором недоумении. Технической целью по бумагам ЛУКОЙЛа по-прежнему остается не пройденный позавчера уровень 1930 руб., но сейчас он может быть достигнут лишь в случае сохранения общей позитивной динамики на рынке.
Акции еще одного индексного тяжеловеса – Газпрома – вчера сделали попытку пробить ключевой равновесный уровень 144 руб., но в итоге закрылись выше, формируя консолидационную фигуру. Из такой конфигурации котировки бумаг технически могут показать отскок к уровню 148,5 руб.
Общий фон сегодня на утро положительный. Как и ожидалось, мировые рынки к концу недели показывают рост. Индекс KOSPI (Южная Корея) растет с утра более чем на 1%, что является хорошим сигналом для emerging markets.
Если сегодня объемы торгов на российском рынке сохранятся, то в первой половине дня мы увидим продолжение росте. Закрытие торгов будет зависеть от данных по безработице в США, а также от силы желания российских участников зафиксировать прибыль перед трехдневными выходными. Повторимся, что по индексу ММВБ сегодня хочется увидеть уровень 1440 пунктов.
Новости мировых рынков
▲ Индекс доверия потребителей к экономике США вырос в октябре до 72,2 пункта - максимального уровня с февраля 2008 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение показателя составляло 68,4 пункта, а не 70,3 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в прошлом месяце до 73 пунктов.
Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации
в октябре поднялся до 56,2 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 82,9 пункта против 81,5 пункта в сентябре.
▲ Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре 2012 года подскочил до 51,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение индекса до 51 пункта.
Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Индикатор в сентябре превысил 50 пунктов впервые с мая.
Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, подскочил в октябре до 54,2 пункта с 52,3 пункта в сентябре, индекс занятости снизился до 52,1 пункта с 54,7 пункта месяцем ранее.
На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 363 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 372 тыс., а не 369 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю на 1 тыс. с объявленного ранее уровня - до 370 тыс.
Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - снизился до 367,25 тыс. с 369,75 тыс. неделей ранее.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 20 октября, увеличилось на 4 тыс. и составило 3,263 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 3,259 млн, а не 3,254 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 3,25 млн. Аналитики прогнозируют, что в октябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 125 тыс., а уровень безработицы при этом поднялся до 7,9% с 7,8%. Министерство труда обнародует эти данные в пятницу.
Согласно данным исследовательской организации ADP Employer Services, компании США в октябре 2012 года наняли 158 тыс. новых работников против пересмотренных 114 тыс. в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост показателя на 131 тыс.
▼ Октябрьские продажи американских автопроизводителей General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Chrysler Group LLC в США не оправдали прогнозов, сообщает агентство Bloomberg.
Такая ситуация отчасти является последствием урагана "Сэнди", обрушившегося на Восточное побережье США в начале этой неделе и ставшего причиной закрытия порядка 1 тыс. дилерских центров автопроизводителей в период месяца, считающийся наиболее активным для продаж.
Согласно данным исследовательской компании Edmunds.com, на последние семь дней октября традиционно приходится более 30% месячных продаж отрасли.
GM увеличила продажи автомобилей в прошлом месяце на 4,7% - до 195,764 тыс., Ford - на 0,3%, до 167,947 тыс., Chrysler - на 10%, до 126,185 тыс.
Аналитики прогнозировали подъем продаж соответственно на 7,8%, 3,2% и 15%. При этом, большинство прогнозов было сделано до урагана "Сэнди".
▲ Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,05 млн баррелей (0,55%) - до 373,1 млн баррелей, сообщило агентство Bloomberg.
Как говорится в еженедельном докладе министерства энергетики США, опубликованном в четверг, товарные запасы бензина выросли на 935 тыс. баррелей (0,47%) и составили 199,5 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 93 тыс. баррелей (0,08%), достигнув 117,9 млн баррелей.
Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, повышения резервов бензина на 850 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Газпром" опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2012 года. (10:00)
► Акционеры ОАО "Казаньоргсинтез" проведут внеочередное собрание.
В мире
► Министерство труда США обнародует данные о безработице в октябре. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в сентябре. (19:00)
► Как ожидается, Alcatel Lucent SA, Chevron Corp., Japan Airlines Co., Lenovo Group Ltd., Mitsubishi Corp., Royal Bank of Scotland Plc, Singapore Airlines Ltd. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter