7 ноября 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► ГМК "Норильский никель" может отложить завершение процесса погашения 10% квазиказначейских акций, который планировалось закончить до марта будущего года.
Согласно сообщению компании, ее совет директоров на заседании 7 ноября рассмотрит внесение изменений в план мероприятий по уменьшению уставного капитала.
Источник, близкий к "Норникелю", пояснил "Интерфаксу", что постановка этого вопроса вызвана тем, что ликвидируемая в рамках погашения "дочка" - акционер ГМК, компания NN Investments, будет выступать третьей стороной в ходе судебного процесса по законности buyback, проходящего в Арбитражном суде Красноярского края. Следовательно, ликвидация NN Investments на данный момент невозможна, пояснил источник.
Комментарий по рынку
Во вторник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,43%, закрылся на уровне 1 446,46 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 23,966 млрд. руб., то есть обороты сильно упали перед выборами США. Активность и на мировых рынках была вчера крайне низкой: все ждали ответа на ключевой вопрос. Сегодня с утра по Москве CNN объявило о переизбрании Барака Обамы и мировые рынки пытаются переоценить позиции или просто успокоиться после периода ожидания.
Так, вчера индекс S&P снова подошел к сопротивлению 1430 пунктов, но не смог удержать рост более 1%, а сегодня утром фьючерс на индекс уже торгуется в минусе более чем на 0,5%. При этом сохраняется повышенная волатильность.
Мировые цены на нефть вчера также показывали резкий рост. Марка Brent доходила до уровня $111. Напомним, что боковой коридор по этому виду сырья расположен в диапазоне $103-113. Сегодня с утра котировки откатываются вниз.
А вот золото снова растет на фоне ожиданий сохранения мягкой кредитно-денежной политики ФРС США при новом-старом президенте. Этот же фактор может положительно сказаться на рынке акций, но здесь инвесторам приходится оценивать совсем иные риски: демократы предлагают вводить жесткие налоги на «богатых», пытаясь выровнять уровень жизни, а также на «капитал». То есть спекулятивные операции акциями могут потерять свою привлекательность, а основные средства инвесторов пойдут на рынок облигаций. Вчера вечером ставка 10-летних US-Treasures составляла 1,74%, но в тот момент данных по выборам еще не было. Понаблюдаем, как доходность облигаций поведет себя сегодня.
Российский рынок на этом фоне, конечно, сохранит повышенную волатильность. Индекс ММВБ вплотную подошел к отметке 1450 пунктов, то есть к ключевому локальному уровню, который с июля надолго не отпускает индикатор.
И теперь внутренние игроки могут обратить внимание на свои новости. Для акций ЛУКОЙЛа позитивным моментом остается тот факт, что сегодня все-таки будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах.
А вот энергетический сектор находится в недоумении по поводу создания создании ОАО "Российские сети", указ о чем поступил на подпись Президенту РФ 31 октября.
Напомним, что согласно новой схеме, объединение ФСК, "Холдинга МРСК" и 5 региональных (РСК), все-таки состоится, но почему-то на базе "Холдинга МРСК" - в него будет внесен госпакет ФСК.
То есть на базе более слабой компании с низким уровнем эффективности управления (как не раз подчеркивалось даже в Правительстве), с худшими, чем у ФСК финансовыми показателями.
Такая схема пока не находит логического объяснения у участников рынка, более того, пока не исключено, что и она будет пересматриваться. И видимо, неопределенность продолжит давить на бумаги энергетического сектора.
В целом же кроме выборов США и редких внутренних новостей на рынки снова будет влиять ситуация в Европе. Если вчера инвесторы не отреагировали на плохую статистику из еврозоны, то сегодня накануне заседания ЕЦБ про нее могут вспомнить.
Технически около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ будут закрываться позиции активных спекулянтов, тем более, что 200-дневная средняя – мощное сопротивление – проходит выше всего лишь на пару пунктов. То есть для уверенного возврата в диапазон 1450-1490 пунктов рынку потребуется дополнительные усилия и внешний оптимизм, а объемы торгов по-прежнему низкие и покупателей может не найтись.
Новости мировых рынков
▲ Обама выиграл выборы в США, заручившись поддержкой 275 выборщиков – CNN.
▼ Объем заказов промышленных предприятий Германии упал в сентябре 2012 года на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением за год, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,4%.
Сокращение объема заказов относительно сентября 2011 года составило 4,7% при консенсус-прогнозе экспертов в 1,5%.
Пересмотренные данные за август указали на падение заказов промпредприятий на 0,8% относительно предыдущего месяца и снижение на 4,6% в годовом выражении. Ранее сообщалось об их уменьшении соответственно на 1,3% и 4,8%.
Экономика ФРГ ослабляется на фоне реализуемых странами еврозоны программ бюджетной экономии, а также сокращения потребительских расходов, негативно сказывающихся на объемах германского экспорта.
Показатель делового доверия к экономике страны упал в сентябре до минимума более чем за 2,5 года, а безработица поднялась с самого низкого за два десятилетия уровня.
Заказы на продукцию промпредприятий на внутреннем рынке Германии сократились в сентябре на 1,8% сравнению с предыдущим месяцем. Объем экспортных заказов упал на 4,5%, заказы из стран еврозоны рухнули на 9,6%.
Объем заказов на средства производства сократился на 2,4%, тогда как спрос на потребительские товары снизился на 1,7%.
▲ Греческое правительство во вторник привлекло 1,3 млрд евро за счет размещения на аукционе казначейских векселей с периодом обращения 26 недель, сообщило агентство Bloomberg. Первоначально было запланировано привлечение 1 млрд евро.
Доходность госбумаг при размещении составила 4,41% годовых против 4,46% по итогам последнего аналогичного аукциона, состоявшегося 9 октября. В то же время спрос на греческие долговые обязательства вырос: книга заявок на аукционе во вторник была переподписана в 1,7 раза, тогда как в октябре спрос превысил предложение в 1,6 раза.
В настоящее время ежемесячные продажи казначейских векселей - единственный источник долгового финансирования для Афин.
Доходность гособлигаций Греции с погашением в феврале 2023 года снижается на вторичном рынке после аукциона векселей, к 15:18 МСК во вторник показатель опустился на 43 базисных пункта по сравнению с закрытием понедельника - до 17,42%. Стоимость облигаций выросла на 0,95 п.п. - до 31,99% от номинала.
Доходность эталонных германских гособлигаций с погашением через 10 лет в ходе торгов во вторник практически не изменилась и составила 1,43%.
Переговоры с так называемой "тройкой" международных кредиторов - Международным валютным фондом, Европейским центральным банком и Еврокомиссией - о выделении стране очередного транша финансовой помощи в 31,5 млрд евро пока не завершены, так как Греция все еще не смогла выполнить всех взятых на себя обязательств по темпам реформирования экономики и сокращения размеров госдолга и дефицита бюджета.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2012 года, а также внесение изменений в план мероприятий по уменьшению уставного капитала.
Совет директоров ОАО "Апатит" изберет нового председателя совета, его заместителя и назначит дату проведения внеочередного собрания акционеров.
СТС Media опубликует финансовые результаты за третий квартал 2012 года по US GAAP.
В мире
► В парламенте Греции пройдет голосование по реформам экономики и мерам жесткой экономии.
►Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.
►Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в сентябре. (14:00)
►Министерство экономики и технологий Германии обнародует данные о промышленном производстве в сентябре. (15:00)
►Председатель Европейского центрального банка М.Драги выступит с речью во Франкфурте. (16:10)
►Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (19:30)
►Федеральная резервная система США опубликует данные об объеме потребительского кредитования за сентябрь. (24:00)
►Как ожидается, BNP Paribas SA, Burberry Group Plc, ING Groep NV, Kraft Foods Group Inc., Lenovo Group Ltd., Muenchener Rueckversicherung AG (Munich Re), Telefonica SA, Time Warner Inc., Vallourec SA, Voestalpine AG, WellPoint Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► ГМК "Норильский никель" может отложить завершение процесса погашения 10% квазиказначейских акций, который планировалось закончить до марта будущего года.
Согласно сообщению компании, ее совет директоров на заседании 7 ноября рассмотрит внесение изменений в план мероприятий по уменьшению уставного капитала.
Источник, близкий к "Норникелю", пояснил "Интерфаксу", что постановка этого вопроса вызвана тем, что ликвидируемая в рамках погашения "дочка" - акционер ГМК, компания NN Investments, будет выступать третьей стороной в ходе судебного процесса по законности buyback, проходящего в Арбитражном суде Красноярского края. Следовательно, ликвидация NN Investments на данный момент невозможна, пояснил источник.
Комментарий по рынку
Во вторник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,43%, закрылся на уровне 1 446,46 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 23,966 млрд. руб., то есть обороты сильно упали перед выборами США. Активность и на мировых рынках была вчера крайне низкой: все ждали ответа на ключевой вопрос. Сегодня с утра по Москве CNN объявило о переизбрании Барака Обамы и мировые рынки пытаются переоценить позиции или просто успокоиться после периода ожидания.
Так, вчера индекс S&P снова подошел к сопротивлению 1430 пунктов, но не смог удержать рост более 1%, а сегодня утром фьючерс на индекс уже торгуется в минусе более чем на 0,5%. При этом сохраняется повышенная волатильность.
Мировые цены на нефть вчера также показывали резкий рост. Марка Brent доходила до уровня $111. Напомним, что боковой коридор по этому виду сырья расположен в диапазоне $103-113. Сегодня с утра котировки откатываются вниз.
А вот золото снова растет на фоне ожиданий сохранения мягкой кредитно-денежной политики ФРС США при новом-старом президенте. Этот же фактор может положительно сказаться на рынке акций, но здесь инвесторам приходится оценивать совсем иные риски: демократы предлагают вводить жесткие налоги на «богатых», пытаясь выровнять уровень жизни, а также на «капитал». То есть спекулятивные операции акциями могут потерять свою привлекательность, а основные средства инвесторов пойдут на рынок облигаций. Вчера вечером ставка 10-летних US-Treasures составляла 1,74%, но в тот момент данных по выборам еще не было. Понаблюдаем, как доходность облигаций поведет себя сегодня.
Российский рынок на этом фоне, конечно, сохранит повышенную волатильность. Индекс ММВБ вплотную подошел к отметке 1450 пунктов, то есть к ключевому локальному уровню, который с июля надолго не отпускает индикатор.
И теперь внутренние игроки могут обратить внимание на свои новости. Для акций ЛУКОЙЛа позитивным моментом остается тот факт, что сегодня все-таки будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах.
А вот энергетический сектор находится в недоумении по поводу создания создании ОАО "Российские сети", указ о чем поступил на подпись Президенту РФ 31 октября.
Напомним, что согласно новой схеме, объединение ФСК, "Холдинга МРСК" и 5 региональных (РСК), все-таки состоится, но почему-то на базе "Холдинга МРСК" - в него будет внесен госпакет ФСК.
То есть на базе более слабой компании с низким уровнем эффективности управления (как не раз подчеркивалось даже в Правительстве), с худшими, чем у ФСК финансовыми показателями.
Такая схема пока не находит логического объяснения у участников рынка, более того, пока не исключено, что и она будет пересматриваться. И видимо, неопределенность продолжит давить на бумаги энергетического сектора.
В целом же кроме выборов США и редких внутренних новостей на рынки снова будет влиять ситуация в Европе. Если вчера инвесторы не отреагировали на плохую статистику из еврозоны, то сегодня накануне заседания ЕЦБ про нее могут вспомнить.
Технически около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ будут закрываться позиции активных спекулянтов, тем более, что 200-дневная средняя – мощное сопротивление – проходит выше всего лишь на пару пунктов. То есть для уверенного возврата в диапазон 1450-1490 пунктов рынку потребуется дополнительные усилия и внешний оптимизм, а объемы торгов по-прежнему низкие и покупателей может не найтись.
Новости мировых рынков
▲ Обама выиграл выборы в США, заручившись поддержкой 275 выборщиков – CNN.
▼ Объем заказов промышленных предприятий Германии упал в сентябре 2012 года на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением за год, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,4%.
Сокращение объема заказов относительно сентября 2011 года составило 4,7% при консенсус-прогнозе экспертов в 1,5%.
Пересмотренные данные за август указали на падение заказов промпредприятий на 0,8% относительно предыдущего месяца и снижение на 4,6% в годовом выражении. Ранее сообщалось об их уменьшении соответственно на 1,3% и 4,8%.
Экономика ФРГ ослабляется на фоне реализуемых странами еврозоны программ бюджетной экономии, а также сокращения потребительских расходов, негативно сказывающихся на объемах германского экспорта.
Показатель делового доверия к экономике страны упал в сентябре до минимума более чем за 2,5 года, а безработица поднялась с самого низкого за два десятилетия уровня.
Заказы на продукцию промпредприятий на внутреннем рынке Германии сократились в сентябре на 1,8% сравнению с предыдущим месяцем. Объем экспортных заказов упал на 4,5%, заказы из стран еврозоны рухнули на 9,6%.
Объем заказов на средства производства сократился на 2,4%, тогда как спрос на потребительские товары снизился на 1,7%.
▲ Греческое правительство во вторник привлекло 1,3 млрд евро за счет размещения на аукционе казначейских векселей с периодом обращения 26 недель, сообщило агентство Bloomberg. Первоначально было запланировано привлечение 1 млрд евро.
Доходность госбумаг при размещении составила 4,41% годовых против 4,46% по итогам последнего аналогичного аукциона, состоявшегося 9 октября. В то же время спрос на греческие долговые обязательства вырос: книга заявок на аукционе во вторник была переподписана в 1,7 раза, тогда как в октябре спрос превысил предложение в 1,6 раза.
В настоящее время ежемесячные продажи казначейских векселей - единственный источник долгового финансирования для Афин.
Доходность гособлигаций Греции с погашением в феврале 2023 года снижается на вторичном рынке после аукциона векселей, к 15:18 МСК во вторник показатель опустился на 43 базисных пункта по сравнению с закрытием понедельника - до 17,42%. Стоимость облигаций выросла на 0,95 п.п. - до 31,99% от номинала.
Доходность эталонных германских гособлигаций с погашением через 10 лет в ходе торгов во вторник практически не изменилась и составила 1,43%.
Переговоры с так называемой "тройкой" международных кредиторов - Международным валютным фондом, Европейским центральным банком и Еврокомиссией - о выделении стране очередного транша финансовой помощи в 31,5 млрд евро пока не завершены, так как Греция все еще не смогла выполнить всех взятых на себя обязательств по темпам реформирования экономики и сокращения размеров госдолга и дефицита бюджета.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2012 года, а также внесение изменений в план мероприятий по уменьшению уставного капитала.
Совет директоров ОАО "Апатит" изберет нового председателя совета, его заместителя и назначит дату проведения внеочередного собрания акционеров.
СТС Media опубликует финансовые результаты за третий квартал 2012 года по US GAAP.
В мире
► В парламенте Греции пройдет голосование по реформам экономики и мерам жесткой экономии.
►Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.
►Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в сентябре. (14:00)
►Министерство экономики и технологий Германии обнародует данные о промышленном производстве в сентябре. (15:00)
►Председатель Европейского центрального банка М.Драги выступит с речью во Франкфурте. (16:10)
►Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (19:30)
►Федеральная резервная система США опубликует данные об объеме потребительского кредитования за сентябрь. (24:00)
►Как ожидается, BNP Paribas SA, Burberry Group Plc, ING Groep NV, Kraft Foods Group Inc., Lenovo Group Ltd., Muenchener Rueckversicherung AG (Munich Re), Telefonica SA, Time Warner Inc., Vallourec SA, Voestalpine AG, WellPoint Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter