Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,6%, а индекс РТС убавил 1,54%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МРСК ЦП (+0,72%) и бумаги Аэрофлота (+0,68%). В лидерах падения значились акции Холдинга МРСК (-4,71%) и бумаги Уралкалия (-3,66%). Котировки ММК потеряли 3,65%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду рухнула на $4,27 до уровня $84,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,68%, торгуясь на уровне $85,01 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,59% и находятся на значении $107,45 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали как опасения усугубления проблем в американской и европейских экономиках, так и данные отчета Министерства энергетики США, которые показали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 1,77 млн баррелей и рост запасов бензина на 2,88 млн баррелей. Сегодня поддержку ценам оказывают прогнозы Международного энергетического агентства по увеличению спроса на ресурс в Китае в текущем квартале.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 2,4%. Продажи были обеспечены главным образом фиксацией игроками прибыли после победы действующего президента Б. Обамы на выборах и связанными с этим опасениями касательно его способности в скором времени решить вопрос «фискального обрыва». Индекс S&P500 при этом завершил день ниже психологически важного значения 1400 пунктов, что является негативным для «быков» сигналом.
Существенное давление на рынки оказали и напоминания о европейских проблемах – Еврокомиссия вчера ухудшила прогнозы по экономическому росту, госдолгу и бюджетному дефициту ЕС и еврозоны в целом, а также отдельных стран на текущий и следующие годы. Статистика в регионе также оказалась слабой и вызвала опасения ухудшения состояния экономики Германии. Греческому парламенту при этом все же удалось одобрить непопулярный среди граждан страны пакет экономических реформ. Торги в Европе в среду, после попыток роста в течение дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 обвалился на 2,24%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Продажи в азиатско-тихоокеанском регионе обеспечиваются главным образом итогами закрытия вчерашних торгов в Штатах. Опубликованная с утра статистика также показала падение заказов в машиностроении Японии в сентябре на 7,8% г/г, что превысило прогнозы снижения на 4,9%. Из значимых для региона событий также можно отметить начало съезда Коммунистической партии Китая, на котором будут выбраны новые лидеры страны.
События дня
США: 17:30 – сальдо торгового баланса в сентябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в сентябре, 13:30 – размещение облигаций Испании, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 19:15 – выступление А. Меркель перед Европарламентом. Внеочередная встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Сбербанка за 10 мес. 2012 г. по РСБУ, отчетность ОГК-5 по МСФО за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды не смог преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика (1445-1455 пунктов), от которых скорректировался к поддержке 1415 пунктов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Индикатор ещё имеет потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности, а ближайшей поддержкой при преодолении указанного значения для него выступает уровень 1390 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи в США, а также обвал цен на нефть. С утра, однако, уже можно наблюдать начало коррекционного отскока как фьючерсов на американские индикаторы, так и нефтяных котировок от достигнутых вчера минимумов, что указывает на перспективы скорого отступления наших индексов от минимумов открытия. Реакция игроков на итоги американских выборов, наиболее вероятно, будет краткосрочной и рынки уже готовы к тому, чтобы переключиться на новые темы, в частности, сегодня наиболее интересными будут макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Еврогруппы и двух центральных банков - ЕЦБ и Банка Англии.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,59%, а индекс РТС теряет 0,86%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+3,45%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,54%). Котировки Газпром нефти прибавляют 1,06%, а привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,88%) и котировки ТГК-9 (-2,34%). Акции ВТБ снижаются на 0,17%.
В фокусе дня
Газпром нефть (+1,06%) – акции вчера опустились в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (151,8-153,6 руб) от которых сегодня совершают коррекционный отскок. Технические индикаторы при этом указывают на опасность развития нисходящего движения и падения в район линии EMA200 (148,4 руб) при пробитии ближайшей поддержки. «Быкам» стоит делать ставку на продолжение повышения лишь в случае благоприятных настроений за рубежом. При обратном сценарии бумаги вполне могут вскоре вернуться к снижению.
Поддержки 151,8 150 148,4
Сопротивления 153 153,6 154,5
Транснефть ап (+0,24%) – акции вчера обновили годовой максимум, после чего скорректировались с достигнутых вершин, а сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Показания дневного графика при этом указывают на опасность возобновления нисходящего движения и достижения бумагами как минимум средней полосы Боллинжера (61360 руб) с перспективой ускорения падения при её пробитии. Между ценами и индексом RSI по-прежнему сохраняется «медвежья» дивергенция, что увеличивает риски «быков» - игрокам стоит быть аккуратнее с «длинными» позициями.
Поддержки 62000 61360 60300
Сопротивления 63040 64020 65000
ВТБ (-0,17%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном отметками 5,35-5,60 коп, который остается актуальным с начала октября. Бумаги, несмотря на попытки роста, пока не могут преодолеть ряд «долгих» скользящих средних дневного графика, расположенных у верхней границы бокового канала, что говорит о слабости «быков» и опасности развития нисходящего движения, чего не исключают и технические индикаторы. До выхода из «боковика» стоит делать ставку на отскок от его границ, учитывая более высокую опасность пробития нижней из них с перспективой движения акций как минимум в район 5,25 коп.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0560
«Голубые фишки»
Газпром (-0,05%) – акции вчера не смогли развить отскок от локальных минимумов и сегодня опустились к новым, от которых вновь пытаются подняться выше. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения, на которое, однако, можно будет рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150,6 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (+0,26%) – акции вчера преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1935 руб) и опустились к линии EMA55 (1915 руб), которую пытаются отыграть сегодня. Технические индикаторы при этом не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб - играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,08%) – акции после вчерашнего отскока от линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб) вернулись к локальным минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отыграть часть утерянных позиций, однако, игрокам на повышение стоит помнить, что рассчитывать на развитие роста можно будет лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, а его потенциал может ограничиться уровнями 4920-5000 руб («долгие» скользящие средние).
Поддержки 4750 4690 4610
Сопротивления 4800 4850 4920
Роснефть (-0,96%) – акции сегодня продолжают начатую на этой неделе коррекцию с достигнутых вершин. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности акций устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 245,5 248 251,6
РусГидро (-0,62%) – акции вчера не смогли развить восходящее движение и сегодня торгуются в районе недавних минимумов. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, в обратном случае, несмотря на близость бумаг к зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 0,748 0,730 0,719
Сопротивления 0,762 0,770 0,777
Сбербанк ао (-1,02%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (90,8-92 руб) и сегодня опустились до новых локальных минимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вошли в зону перепроданности, что повышает их шансы на коррекционный отскок ближе к указанным отметкам, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 89 88,5 87,6
Сопротивления 89,7 90,6 91,2
Сбербанк ап (-1,06%) – акции сегодня обновили минимальное с августа значение и расположены ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,8-67 руб), коррекционного отскока к которым можно ожидать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. Бумаги расположены вплотную к зоне перепроданности, однако, неблагоприятный внешний фон вполне может способствовать развитию нисходящего движения.
Поддержки 64,3 63,4 62,3
Сопротивления 64,9 66 66,8
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МРСК ЦП (+0,72%) и бумаги Аэрофлота (+0,68%). В лидерах падения значились акции Холдинга МРСК (-4,71%) и бумаги Уралкалия (-3,66%). Котировки ММК потеряли 3,65%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду рухнула на $4,27 до уровня $84,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,68%, торгуясь на уровне $85,01 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,59% и находятся на значении $107,45 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали как опасения усугубления проблем в американской и европейских экономиках, так и данные отчета Министерства энергетики США, которые показали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 1,77 млн баррелей и рост запасов бензина на 2,88 млн баррелей. Сегодня поддержку ценам оказывают прогнозы Международного энергетического агентства по увеличению спроса на ресурс в Китае в текущем квартале.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 2,4%. Продажи были обеспечены главным образом фиксацией игроками прибыли после победы действующего президента Б. Обамы на выборах и связанными с этим опасениями касательно его способности в скором времени решить вопрос «фискального обрыва». Индекс S&P500 при этом завершил день ниже психологически важного значения 1400 пунктов, что является негативным для «быков» сигналом.
Существенное давление на рынки оказали и напоминания о европейских проблемах – Еврокомиссия вчера ухудшила прогнозы по экономическому росту, госдолгу и бюджетному дефициту ЕС и еврозоны в целом, а также отдельных стран на текущий и следующие годы. Статистика в регионе также оказалась слабой и вызвала опасения ухудшения состояния экономики Германии. Греческому парламенту при этом все же удалось одобрить непопулярный среди граждан страны пакет экономических реформ. Торги в Европе в среду, после попыток роста в течение дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 обвалился на 2,24%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Продажи в азиатско-тихоокеанском регионе обеспечиваются главным образом итогами закрытия вчерашних торгов в Штатах. Опубликованная с утра статистика также показала падение заказов в машиностроении Японии в сентябре на 7,8% г/г, что превысило прогнозы снижения на 4,9%. Из значимых для региона событий также можно отметить начало съезда Коммунистической партии Китая, на котором будут выбраны новые лидеры страны.
События дня
США: 17:30 – сальдо торгового баланса в сентябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в сентябре, 13:30 – размещение облигаций Испании, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 19:15 – выступление А. Меркель перед Европарламентом. Внеочередная встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Сбербанка за 10 мес. 2012 г. по РСБУ, отчетность ОГК-5 по МСФО за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды не смог преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика (1445-1455 пунктов), от которых скорректировался к поддержке 1415 пунктов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Индикатор ещё имеет потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности, а ближайшей поддержкой при преодолении указанного значения для него выступает уровень 1390 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи в США, а также обвал цен на нефть. С утра, однако, уже можно наблюдать начало коррекционного отскока как фьючерсов на американские индикаторы, так и нефтяных котировок от достигнутых вчера минимумов, что указывает на перспективы скорого отступления наших индексов от минимумов открытия. Реакция игроков на итоги американских выборов, наиболее вероятно, будет краткосрочной и рынки уже готовы к тому, чтобы переключиться на новые темы, в частности, сегодня наиболее интересными будут макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Еврогруппы и двух центральных банков - ЕЦБ и Банка Англии.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,59%, а индекс РТС теряет 0,86%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+3,45%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,54%). Котировки Газпром нефти прибавляют 1,06%, а привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,88%) и котировки ТГК-9 (-2,34%). Акции ВТБ снижаются на 0,17%.
В фокусе дня
Газпром нефть (+1,06%) – акции вчера опустились в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (151,8-153,6 руб) от которых сегодня совершают коррекционный отскок. Технические индикаторы при этом указывают на опасность развития нисходящего движения и падения в район линии EMA200 (148,4 руб) при пробитии ближайшей поддержки. «Быкам» стоит делать ставку на продолжение повышения лишь в случае благоприятных настроений за рубежом. При обратном сценарии бумаги вполне могут вскоре вернуться к снижению.
Поддержки 151,8 150 148,4
Сопротивления 153 153,6 154,5
Транснефть ап (+0,24%) – акции вчера обновили годовой максимум, после чего скорректировались с достигнутых вершин, а сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Показания дневного графика при этом указывают на опасность возобновления нисходящего движения и достижения бумагами как минимум средней полосы Боллинжера (61360 руб) с перспективой ускорения падения при её пробитии. Между ценами и индексом RSI по-прежнему сохраняется «медвежья» дивергенция, что увеличивает риски «быков» - игрокам стоит быть аккуратнее с «длинными» позициями.
Поддержки 62000 61360 60300
Сопротивления 63040 64020 65000
ВТБ (-0,17%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном отметками 5,35-5,60 коп, который остается актуальным с начала октября. Бумаги, несмотря на попытки роста, пока не могут преодолеть ряд «долгих» скользящих средних дневного графика, расположенных у верхней границы бокового канала, что говорит о слабости «быков» и опасности развития нисходящего движения, чего не исключают и технические индикаторы. До выхода из «боковика» стоит делать ставку на отскок от его границ, учитывая более высокую опасность пробития нижней из них с перспективой движения акций как минимум в район 5,25 коп.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0560
«Голубые фишки»
Газпром (-0,05%) – акции вчера не смогли развить отскок от локальных минимумов и сегодня опустились к новым, от которых вновь пытаются подняться выше. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения, на которое, однако, можно будет рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150,6 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (+0,26%) – акции вчера преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1935 руб) и опустились к линии EMA55 (1915 руб), которую пытаются отыграть сегодня. Технические индикаторы при этом не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб - играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,08%) – акции после вчерашнего отскока от линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб) вернулись к локальным минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отыграть часть утерянных позиций, однако, игрокам на повышение стоит помнить, что рассчитывать на развитие роста можно будет лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, а его потенциал может ограничиться уровнями 4920-5000 руб («долгие» скользящие средние).
Поддержки 4750 4690 4610
Сопротивления 4800 4850 4920
Роснефть (-0,96%) – акции сегодня продолжают начатую на этой неделе коррекцию с достигнутых вершин. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности акций устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 245,5 248 251,6
РусГидро (-0,62%) – акции вчера не смогли развить восходящее движение и сегодня торгуются в районе недавних минимумов. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, в обратном случае, несмотря на близость бумаг к зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 0,748 0,730 0,719
Сопротивления 0,762 0,770 0,777
Сбербанк ао (-1,02%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (90,8-92 руб) и сегодня опустились до новых локальных минимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вошли в зону перепроданности, что повышает их шансы на коррекционный отскок ближе к указанным отметкам, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 89 88,5 87,6
Сопротивления 89,7 90,6 91,2
Сбербанк ап (-1,06%) – акции сегодня обновили минимальное с августа значение и расположены ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,8-67 руб), коррекционного отскока к которым можно ожидать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. Бумаги расположены вплотную к зоне перепроданности, однако, неблагоприятный внешний фон вполне может способствовать развитию нисходящего движения.
Поддержки 64,3 63,4 62,3
Сопротивления 64,9 66 66,8
/Компиляция. 8 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба