Индекс ММВБ, закрывшись в пятницу выше 1440 пунктов, сегодня попытается оттолкнуться от этой отметки вверх. В перспективе нескольких дней можно ожидать теста линии нисходящего тренда 2011 – 2012 гг
В пятницу, 7 декабря, перед открытием российской сессии азиатские индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику, однако она более чем уравновешивалась падением цен на нефть Brent ниже 108 долл./ барр. Индекс ММВБ на старте торгов попытался вернуться выше сопротивления 1440 пунктов, но почти сразу развернулся вниз и к полудню отступил в район 1430 пунктов. В дальнейшем индекс консолидировался на этом уровне с незначительной тенденцией к понижению, но перед закрытием все потери отыграл, поднявшись до 1441,47 пунктов (+0,2%).
Среди аутсайдеров дня – акции ТГК-9, СОЛЛЕРС, Э.ОНРоссия, Холдинга МРСК, ИнтерРАО. Выросли против рынка акции АВТОВАЗа на новости о том, что до середины декабря Renault-Nissan и Ростехнологии подпишут соглашение о создании СП для получения доли в компании. В первом эшелоне хуже рынка выглядели обыкновенные акции Сбербанка и ГМК Норильский Никель, а опережающими темпами выросли акции Роснефти, ЛУКОЙЛа, обычка Сургутнефтегаза.
В течение европейской сессии разочаровывающе слабыми оказались данные по промпроизводству в октябре из Великобритании и Германии. В Великобритании падение составило -0,8% м/м и -3,0% г/г (ожидалось +0,8% и -0,5% соответственно), в Германии -2,6% м/м и -3,7% г/г (ожидалось -0,4% м/м и -1,5% г/г). Кроме того, вслед за ЕЦБ снизили свои макроэкономические прогнозы центральные банки Германии и Австрии. Бундесбанк понизил прогноз роста немецкой экономики на 2013 год до +0,4% (в июне ожидалось +1,6%). ЦБ Австрии прогнозирует рост ВВП +0,5% (в середине года прогнозировалось +1,7%).
Ежемесячный отчет по рынку труда США за ноябрь оказался неоднозначным. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 146 тыс., что примерно соответствует среднемесячному приросту с начала 2012 года (151 тыс.), и превысило прогнозы. Однако данные предыдущих двух месяцев были пересмотрены вниз (октябрь со 171 до 138 тыс., сентябрь со 148 до 132 тыс.). В этих условиях основной причиной неожиданного снижения уровня безработицы до минимального за несколько лет уровня (7,7%) стало сокращение рабочей силы - в том числе из-за роста числа людей, отказавшихся от поиска работы
Значительно хуже ожиданий оказалось предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в декабре, составившее 74,5 пункта против 82,7 в ноябре. На фоне разнонаправленной статистики и по-прежнему отсутствующего прогресса в переговорах по предотвращению «фискального обрыва» активность на американском рынке была невелика. Из основных индексов умеренно выросли DJIA (+0,62%) и S&P500 (+0,29%), снизился NASDAQ Composite (-0,38%) – в том числе из-за возобновившегося снижения котировок Apple.
Большой блок статистики за ноябрь, вышедший в Китае в воскресенье, выглядит в целом обнадеживающе, превысили ожидания темпы роста промпроизводства (+10,1% г/г) и розничной торговли (+14,9% г/г). Впрочем, сегодня хуже ожиданий оказались данные китайского торгового баланса за ноябрь: темпы роста экспорта составили +2,9% г/г (ожидалось +9,0%), прирост импорта оказался нулевым (прогнозировалось +2,0%). Тем не менее, в Азии фондовые индексы преимущественно на положительной территории, а цены на нефть Brent постепенно восстанавливаются после падения в конце недели. В этих условиях индекс ММВБ, закрывшись в пятницу выше 1440 пунктов, попытается оттолкнуться от этой отметки вверх. В перспективе нескольких дней можно ожидать теста линии нисходящего тренда 2011 – 2012 гг.
Мечел
Компания приобрела контроль над Ванино В ходе состоявшегося в пятницу аукциона Мечел приобрел 73% голосующих акций (55% уставного капитала) порта Ванино, предложив за пакет 15,5 млрд руб., что в 10 раз выше стартовой цены 1,5 млрд руб. Другие участники торгов предложили значительно меньшие суммы: En+ оценила порт в 10,5 млрд руб., остальные предложения не превысили 6 млрд руб. Приобретение госпакета обяжет Мечел провести обязательный выкуп оставшихся долей, что может потребовать еще 5,6 млрд руб. Суммарные затраты, таким образом, могут составить 21,1 млрд руб. Покупка выглядит довольно рискованно: долговая нагрузка Мечела одна из самых высоких в отрасли, что ставит под вопрос возможность крупных приобретений. С другой стороны, в результате покупки порта компания сможет экономить на транспортировке угля
Кубаньэнерго, ТРК
Тюменьэнерго выставила оферту миноритариям компаний Тюменьэнерго, на 100% подконтрольная Холдингу МРСК, направила обязательное предложение о выкупе акций других дочерних компаний ХМРСК Кубаньэнерго и Томской распределительной компании (ТРК). Компания планирует приобрести 25,6 млн акций Кубаньэнерго по цене 157,8 руб. за штуку и 553 млн бумаг ТРК по цене 0,537 руб. за акцию. По итогам выкупа, Холдинг МРСК сможет аккумулировать до 100% Кубаньэнерго и свыше 95% ТРК. В настоящий момент акции компаний торгуются с небольшим дисконтом к предлагаемым в оферте ценам - 151 руб. и 0,51 руб. соответственно. Однако, учитывая низкую ликвидность бумаг, дисконт, скорее всего, будет быстро нивелирован.
Разгуляй
Разгуляй планирует в начале 2013 года ещё одну допэмис- сию Крупный российский агрохолдинг Разгуляй может провести еще одну допэмиссию акций в начале 2013 года, после того как завершит все процедуры, связанные с первой допэмиссией, состоявшейся в 2012 году. Параметры новой допэмиссии пока неизвестны. В августе Разгуляй привлек $36 млн, разместив 31,9 млн акций. Почти весь объем допэмиссии выкупила структура Разгуляя. В дальнейшем эти акции планируется передать сторонней компании. Одним из претендентов на акции на рынке считается ВЭБ, который является основным кредитором Разгуляя. Также компания продолжает реструктуризацию кредитного портфеля и продажу непрофильных активов. Данные действия происходят в рамках финансового оздоровления компании в целом
Мегафон
Мегафон закрыл сделку по покупке 50% Евросети Мегафон и его основной акционер - холдинг Garsdale Алишера Усманова закрыли сделку по покупке 50% сотового ритейлера ОАО «Евросеть» у бизнесмена Александра Мамута. В рамках сделки Евросеть была оценена в $2,14 млрд. Кроме того, согласно менеджменту компании, Мегафон планирует в 2013 году выйти на все региональные точки обмена трафиком (Internet-eXchange - IX, площадки, обеспечивающие обмен трафиком между интернет- и сервис- провайдерами). Эта новость должна положительно отразиться на котировках компании. Сейчас бумаги Мегафона уже более чем на 13% превышают цену IPO
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу, 7 декабря, перед открытием российской сессии азиатские индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику, однако она более чем уравновешивалась падением цен на нефть Brent ниже 108 долл./ барр. Индекс ММВБ на старте торгов попытался вернуться выше сопротивления 1440 пунктов, но почти сразу развернулся вниз и к полудню отступил в район 1430 пунктов. В дальнейшем индекс консолидировался на этом уровне с незначительной тенденцией к понижению, но перед закрытием все потери отыграл, поднявшись до 1441,47 пунктов (+0,2%).
Среди аутсайдеров дня – акции ТГК-9, СОЛЛЕРС, Э.ОНРоссия, Холдинга МРСК, ИнтерРАО. Выросли против рынка акции АВТОВАЗа на новости о том, что до середины декабря Renault-Nissan и Ростехнологии подпишут соглашение о создании СП для получения доли в компании. В первом эшелоне хуже рынка выглядели обыкновенные акции Сбербанка и ГМК Норильский Никель, а опережающими темпами выросли акции Роснефти, ЛУКОЙЛа, обычка Сургутнефтегаза.
В течение европейской сессии разочаровывающе слабыми оказались данные по промпроизводству в октябре из Великобритании и Германии. В Великобритании падение составило -0,8% м/м и -3,0% г/г (ожидалось +0,8% и -0,5% соответственно), в Германии -2,6% м/м и -3,7% г/г (ожидалось -0,4% м/м и -1,5% г/г). Кроме того, вслед за ЕЦБ снизили свои макроэкономические прогнозы центральные банки Германии и Австрии. Бундесбанк понизил прогноз роста немецкой экономики на 2013 год до +0,4% (в июне ожидалось +1,6%). ЦБ Австрии прогнозирует рост ВВП +0,5% (в середине года прогнозировалось +1,7%).
Ежемесячный отчет по рынку труда США за ноябрь оказался неоднозначным. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 146 тыс., что примерно соответствует среднемесячному приросту с начала 2012 года (151 тыс.), и превысило прогнозы. Однако данные предыдущих двух месяцев были пересмотрены вниз (октябрь со 171 до 138 тыс., сентябрь со 148 до 132 тыс.). В этих условиях основной причиной неожиданного снижения уровня безработицы до минимального за несколько лет уровня (7,7%) стало сокращение рабочей силы - в том числе из-за роста числа людей, отказавшихся от поиска работы
Значительно хуже ожиданий оказалось предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в декабре, составившее 74,5 пункта против 82,7 в ноябре. На фоне разнонаправленной статистики и по-прежнему отсутствующего прогресса в переговорах по предотвращению «фискального обрыва» активность на американском рынке была невелика. Из основных индексов умеренно выросли DJIA (+0,62%) и S&P500 (+0,29%), снизился NASDAQ Composite (-0,38%) – в том числе из-за возобновившегося снижения котировок Apple.
Большой блок статистики за ноябрь, вышедший в Китае в воскресенье, выглядит в целом обнадеживающе, превысили ожидания темпы роста промпроизводства (+10,1% г/г) и розничной торговли (+14,9% г/г). Впрочем, сегодня хуже ожиданий оказались данные китайского торгового баланса за ноябрь: темпы роста экспорта составили +2,9% г/г (ожидалось +9,0%), прирост импорта оказался нулевым (прогнозировалось +2,0%). Тем не менее, в Азии фондовые индексы преимущественно на положительной территории, а цены на нефть Brent постепенно восстанавливаются после падения в конце недели. В этих условиях индекс ММВБ, закрывшись в пятницу выше 1440 пунктов, попытается оттолкнуться от этой отметки вверх. В перспективе нескольких дней можно ожидать теста линии нисходящего тренда 2011 – 2012 гг.
Мечел
Компания приобрела контроль над Ванино В ходе состоявшегося в пятницу аукциона Мечел приобрел 73% голосующих акций (55% уставного капитала) порта Ванино, предложив за пакет 15,5 млрд руб., что в 10 раз выше стартовой цены 1,5 млрд руб. Другие участники торгов предложили значительно меньшие суммы: En+ оценила порт в 10,5 млрд руб., остальные предложения не превысили 6 млрд руб. Приобретение госпакета обяжет Мечел провести обязательный выкуп оставшихся долей, что может потребовать еще 5,6 млрд руб. Суммарные затраты, таким образом, могут составить 21,1 млрд руб. Покупка выглядит довольно рискованно: долговая нагрузка Мечела одна из самых высоких в отрасли, что ставит под вопрос возможность крупных приобретений. С другой стороны, в результате покупки порта компания сможет экономить на транспортировке угля
Кубаньэнерго, ТРК
Тюменьэнерго выставила оферту миноритариям компаний Тюменьэнерго, на 100% подконтрольная Холдингу МРСК, направила обязательное предложение о выкупе акций других дочерних компаний ХМРСК Кубаньэнерго и Томской распределительной компании (ТРК). Компания планирует приобрести 25,6 млн акций Кубаньэнерго по цене 157,8 руб. за штуку и 553 млн бумаг ТРК по цене 0,537 руб. за акцию. По итогам выкупа, Холдинг МРСК сможет аккумулировать до 100% Кубаньэнерго и свыше 95% ТРК. В настоящий момент акции компаний торгуются с небольшим дисконтом к предлагаемым в оферте ценам - 151 руб. и 0,51 руб. соответственно. Однако, учитывая низкую ликвидность бумаг, дисконт, скорее всего, будет быстро нивелирован.
Разгуляй
Разгуляй планирует в начале 2013 года ещё одну допэмис- сию Крупный российский агрохолдинг Разгуляй может провести еще одну допэмиссию акций в начале 2013 года, после того как завершит все процедуры, связанные с первой допэмиссией, состоявшейся в 2012 году. Параметры новой допэмиссии пока неизвестны. В августе Разгуляй привлек $36 млн, разместив 31,9 млн акций. Почти весь объем допэмиссии выкупила структура Разгуляя. В дальнейшем эти акции планируется передать сторонней компании. Одним из претендентов на акции на рынке считается ВЭБ, который является основным кредитором Разгуляя. Также компания продолжает реструктуризацию кредитного портфеля и продажу непрофильных активов. Данные действия происходят в рамках финансового оздоровления компании в целом
Мегафон
Мегафон закрыл сделку по покупке 50% Евросети Мегафон и его основной акционер - холдинг Garsdale Алишера Усманова закрыли сделку по покупке 50% сотового ритейлера ОАО «Евросеть» у бизнесмена Александра Мамута. В рамках сделки Евросеть была оценена в $2,14 млрд. Кроме того, согласно менеджменту компании, Мегафон планирует в 2013 году выйти на все региональные точки обмена трафиком (Internet-eXchange - IX, площадки, обеспечивающие обмен трафиком между интернет- и сервис- провайдерами). Эта новость должна положительно отразиться на котировках компании. Сейчас бумаги Мегафона уже более чем на 13% превышают цену IPO
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter