10 декабря 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В понедельник, 10 декабря, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, в целом можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно, при этом на рынки оказывали влияние смешанные факторы. Так, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло в ноябре на 146 тыс., что оказалось сильно лучше прогнозов, уровень безработицы в США опустился с 7,9 до 7,7%, однако индекс потребительского доверия в США по версии Мичиганского университета неожиданно упал в декабре с 82,7 до 74,5 пункта.
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали символический прирост. На выходных и в понедельник были опубликованы данные по Китаю и Японии. Статистика показала рост розничных продаж, индекса потребительских цен и промышленного производства в ноябре в Китае, однако темпы роста экспорта в стране замедлились. Статистика по изменению ВВП Японии в III квартале показала, что экономика страны замедлились на 3,5% в годовом выражении, превысив прогнозы сокращения на 3,3%. На азиатских фондовых биржах доминировали позитивные настроения. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Дорожает пока и нефть - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 107,44 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия активность покупателей начала постепенно нарастать, и оба отечественных индикатора двинулись вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,53%, достигнув 1449,09 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1477,52 пункта (+0,44%), RTS Standard - до 9886,43 пункта (+0,38%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 101,64 млрд руб.
Понедельник обещает быть спокойным
По мнению аналитиков компании "Атон", в понедельник можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать нейтральные настроения игроков с утра на фоне разнонаправленных новостей как из Китая, так и из Европы. Понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем, и поэтому нельзя исключать боковой динамики рынков, в то время как неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, полагают экономисты.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" считают, что во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от динамики нефтяного рынка и характера изменения фьючерсов на фондовые индексы США. В случае улучшения внешнего фона не исключены новые попытки тестирования локального уровня сопротивления, расположенного в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ, заключили эксперты.
Достаточно уверенно на текущий момент смотрится энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,46%, ФСК ЕЭС - на 1,43%, "Мосэнерго" - на 2,21%, "Интер РАО" - на 1,04%, "РусГидро" - на 3,02%, МОЭСК снизилось на 0,39%.
Умеренный рост наблюдается в банковских бумагах: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,09%, привилегированные - на 0,39%, ВТБ - на 0,02%. В пятницу Сбербанк представил результаты за ноябрь и 11 месяцев 2012г. по РСБУ. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", месячные темпы роста кредитования оказались самыми низкими в нынешнем году: 0,3% по корпоративным кредитам и 1,3% - по розничным. Рост в годовом выражении замедлился, соответственно, до 21 и 48%. Такая динамика находится в русле тенденций, о которых говорил менеджмент в ходе недавней телефонной конференции. В частности, в этом году традиционная сезонная модель, по мнению банка, не работает. Замедления роста кредитования летом не отмечалось, но и ускорения его темпов к концу года не произошло.
Есть спрос и в металлургическом секторе: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 1,72%, ММК - 0,19%, НЛМК - 0,40%, "Северсталь" - 0,42%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,07%.
Среди телекоммуникационного сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 0,25%, привилегированные - на 0,22%, бумаги МТС опустились на 0,02%.
На текущий момент нефть прибавляет в стоимости. По мнению аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных неплохие данные по изменению промышленного производства и розничных продаж Китая в ноябре. Статистика также показала рост переработки нефти страной за прошлый месяц до рекордного уровня 10,2 млн барр./день. Игроки на этой неделе также ждут заседания ОПЕК, намеченного на среду. Предполагается, что уровень добычи "черного золота" останется прежним. Акции же российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,14%, "Сургутнефтегаз" - на 0,07%, "Татнефть" - на 0,72%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,61%, Газпром - на 0,44%, НОВАТЭК - на 0,91%. "Роснефть" к указанному времени снизилась на 0,26%, "Газпром нефть" - на 0,63%.
ММВБ и РТС подошли к сильнейшим уровням сопротивления
Как отмечают специалисты, текущая неделя будет достаточно богатой на значимые события. В частности, ФРС США по итогам заседания 12 декабря объявит об изменениях монетарной политики. Еврогруппа 13 декабря оценит итоги выкупа суверенного долга Греции и примет решение о выдаче Афинам очередного транша финансовой помощи. 13-14 декабря пройдет саммит лидеров Евросоюза. Демократы и республиканцы в США продолжат поиски компромисса относительно предотвращения "фискального обрыва". Как подчеркнул заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, если провал переговоров на тему "фискального обрыва" станет очевиден, то это может вызвать всплеск турбулентности на глобальных рынках. Из числа значимых российских событий ближайших дней стоит выделить решение ЦБ РФ в понедельник по вопросам денежно-кредитной политики, а также выступление 12 декабря президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что на фоне мировых событий российскому рынку придется нелегко: низкие объемы торгов будут провоцировать излишнюю волатильность, проблемой остается и низкий уровень ликвидности. На прошлой неделе ставки на межбанке overnight достигли уровня ставок на семь дней, то есть денег в системе крайне мало. Отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции, продолжается девятую неделю подряд. С июля 2011г. (то есть с момента, после которого начали падать обороты на российских биржах) отток капитала составил 2803 млн долл. 10 декабря состоится заседание совета директоров ЦБ РФ. Опасения инвесторов связаны с возможностью нового подъема ставки рефинансирования, что в очередной раз поднимет стоимость и без того дорогой ликвидности на финансовом рынке. Одновременно с этим российские индексы - и ММВБ, и РТС - подошли к сильнейшим уровням сопротивления. По ММВБ это отметка 1450 пунктов, совпадающая с линией нисходящего тренда. Тем не менее пока нельзя сказать, что российский рынок хотя бы в начале недели покажет негативную динамику: ряд ключевых бумаг сохраняет техническую конфигурацию на рост. Так что ситуация в целом равновесная, все будет зависеть от настроений. Экономисты не рекомендуют сейчас открывать новые позиции, предпочитая, напротив, сокращать предыдущие "лонги". Но и для массовых продаж время еще не пришло.
Технический взгляд дня
В понедельник, 10 декабря, торги на российском фондовом рынке проходят интересно. Индекс ММВБ стартовал с уровня простой 200-дневной скользящей средней, проходящей чуть ниже 1440 пунктов, и устремился на штурм долгосрочного нисходящего тренда в районе 1450 пунктов. По состоянию на 14:30 мск эта попытка успеха не имела и успешной вряд ли будет - критический перегрев по индексу ММВБ присутствует и на среднесрочном дневном интервале, и на краткосрочном часовом. Поэтому на уровне 1450 пунктов рекомендуется сокращать длинные позиции и, возможно, даже присматриваться к коротким.
Газпром выглядит неважно, но техническая картина по-прежнему остается умеренно "бычьей". Газпром торгуется выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала (3-4), и это дает возможность покупать в расчете на то, что "медведи" теперь оставят бумаги концерна в покое. Консервативный индикатор MACD дает среднесрочный сигнал на покупку. Но вот Stochastic считает иначе и пытается развернуться вниз, не дождавшись сильного роста. Такой расклад должен дать осторожным игрокам основание повременить с покупками в связи с опасениями повторения ноябрьского минимума на отметке 136,5 руб./акция (1). Что касается толерантных к риску покупателей, то им просадки к уровню (1) бояться не стоит, покупать можно по текущим ценам в расчете на возобновление роста как минимум к сопротивлению 144,2 руб./акция (2). На случай падения просто надо оставить свободные средства для того, чтобы снизить среднюю цену покупки на более низких отметках.
Сбербанк продолжает торговаться в узком диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3) и не проявляет способности подняться к его верхней границе. Попытки роста предпринимаются, но наталкиваются на активное противодействие со стороны продавцов. С учетом того, что индикатор Stochastic на дневном интервале уже начал разворачиваться вниз в зоне критической перекупленности, риски сохранения длинных позиций очень велики. Новые покупки стоит планировать на уровне 90 руб./акция (1) - это сильная локальная поддержка, и туда стремится краткосрочный восходящий тренд.
Тем временем "Роснефть" последовательно продвигается все выше, несмотря на наблюдающиеся на рынке пробуксовки. До цели роста 255 руб./акция (2) подниматься осталось совсем немного, правда, и времени уже почти не остается. Stochastic опасно вошел в зону критического перегрева, а это означает, что "медведи" могут в любой момент начать контратаку. Учитывая такую перспективу, вероятно, стоит перестать жадничать и на ближайшем краткосрочном витке роста зафиксировать прибыль. Возобновлять покупки целесообразно в случае отката как минимум к ноябрьскому "двойному дну" на уровне 238,6 руб./акция (1).
На минувшей неделе цена акций ГМК "Норильский никель" поднялась выше сопротивления 5200 руб./акция (1), и на этой неделе перед "быками" маячит новая - отметка 5480 руб./акция (2), где предстоит обновить июльский максимум. На длинном недельном интервале перегрева пока нет, и ГМК еще способна порасти. Вообще, основная первая цель в рамках формирования новой глобальной волны роста лежит на уровне 5780 руб./акция (3) - там волну падения 2011-2012гг. предстоит скорректировать на самый первый из значимых уровней коррекции Фибоначчи - 38,2%. Но об этой цели покупатели будут думать уже после того, как станет понятно, не создаст ли проблем сопротивление (2). Судя по совокупности показаний технических индикаторов, проблем возникнуть не должно.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали символический прирост. На выходных и в понедельник были опубликованы данные по Китаю и Японии. Статистика показала рост розничных продаж, индекса потребительских цен и промышленного производства в ноябре в Китае, однако темпы роста экспорта в стране замедлились. Статистика по изменению ВВП Японии в III квартале показала, что экономика страны замедлились на 3,5% в годовом выражении, превысив прогнозы сокращения на 3,3%. На азиатских фондовых биржах доминировали позитивные настроения. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Дорожает пока и нефть - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 107,44 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия активность покупателей начала постепенно нарастать, и оба отечественных индикатора двинулись вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,53%, достигнув 1449,09 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1477,52 пункта (+0,44%), RTS Standard - до 9886,43 пункта (+0,38%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 101,64 млрд руб.
Понедельник обещает быть спокойным
По мнению аналитиков компании "Атон", в понедельник можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать нейтральные настроения игроков с утра на фоне разнонаправленных новостей как из Китая, так и из Европы. Понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем, и поэтому нельзя исключать боковой динамики рынков, в то время как неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, полагают экономисты.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" считают, что во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от динамики нефтяного рынка и характера изменения фьючерсов на фондовые индексы США. В случае улучшения внешнего фона не исключены новые попытки тестирования локального уровня сопротивления, расположенного в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ, заключили эксперты.
Достаточно уверенно на текущий момент смотрится энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,46%, ФСК ЕЭС - на 1,43%, "Мосэнерго" - на 2,21%, "Интер РАО" - на 1,04%, "РусГидро" - на 3,02%, МОЭСК снизилось на 0,39%.
Умеренный рост наблюдается в банковских бумагах: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,09%, привилегированные - на 0,39%, ВТБ - на 0,02%. В пятницу Сбербанк представил результаты за ноябрь и 11 месяцев 2012г. по РСБУ. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", месячные темпы роста кредитования оказались самыми низкими в нынешнем году: 0,3% по корпоративным кредитам и 1,3% - по розничным. Рост в годовом выражении замедлился, соответственно, до 21 и 48%. Такая динамика находится в русле тенденций, о которых говорил менеджмент в ходе недавней телефонной конференции. В частности, в этом году традиционная сезонная модель, по мнению банка, не работает. Замедления роста кредитования летом не отмечалось, но и ускорения его темпов к концу года не произошло.
Есть спрос и в металлургическом секторе: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 1,72%, ММК - 0,19%, НЛМК - 0,40%, "Северсталь" - 0,42%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,07%.
Среди телекоммуникационного сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 0,25%, привилегированные - на 0,22%, бумаги МТС опустились на 0,02%.
На текущий момент нефть прибавляет в стоимости. По мнению аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных неплохие данные по изменению промышленного производства и розничных продаж Китая в ноябре. Статистика также показала рост переработки нефти страной за прошлый месяц до рекордного уровня 10,2 млн барр./день. Игроки на этой неделе также ждут заседания ОПЕК, намеченного на среду. Предполагается, что уровень добычи "черного золота" останется прежним. Акции же российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,14%, "Сургутнефтегаз" - на 0,07%, "Татнефть" - на 0,72%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,61%, Газпром - на 0,44%, НОВАТЭК - на 0,91%. "Роснефть" к указанному времени снизилась на 0,26%, "Газпром нефть" - на 0,63%.
ММВБ и РТС подошли к сильнейшим уровням сопротивления
Как отмечают специалисты, текущая неделя будет достаточно богатой на значимые события. В частности, ФРС США по итогам заседания 12 декабря объявит об изменениях монетарной политики. Еврогруппа 13 декабря оценит итоги выкупа суверенного долга Греции и примет решение о выдаче Афинам очередного транша финансовой помощи. 13-14 декабря пройдет саммит лидеров Евросоюза. Демократы и республиканцы в США продолжат поиски компромисса относительно предотвращения "фискального обрыва". Как подчеркнул заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, если провал переговоров на тему "фискального обрыва" станет очевиден, то это может вызвать всплеск турбулентности на глобальных рынках. Из числа значимых российских событий ближайших дней стоит выделить решение ЦБ РФ в понедельник по вопросам денежно-кредитной политики, а также выступление 12 декабря президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что на фоне мировых событий российскому рынку придется нелегко: низкие объемы торгов будут провоцировать излишнюю волатильность, проблемой остается и низкий уровень ликвидности. На прошлой неделе ставки на межбанке overnight достигли уровня ставок на семь дней, то есть денег в системе крайне мало. Отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции, продолжается девятую неделю подряд. С июля 2011г. (то есть с момента, после которого начали падать обороты на российских биржах) отток капитала составил 2803 млн долл. 10 декабря состоится заседание совета директоров ЦБ РФ. Опасения инвесторов связаны с возможностью нового подъема ставки рефинансирования, что в очередной раз поднимет стоимость и без того дорогой ликвидности на финансовом рынке. Одновременно с этим российские индексы - и ММВБ, и РТС - подошли к сильнейшим уровням сопротивления. По ММВБ это отметка 1450 пунктов, совпадающая с линией нисходящего тренда. Тем не менее пока нельзя сказать, что российский рынок хотя бы в начале недели покажет негативную динамику: ряд ключевых бумаг сохраняет техническую конфигурацию на рост. Так что ситуация в целом равновесная, все будет зависеть от настроений. Экономисты не рекомендуют сейчас открывать новые позиции, предпочитая, напротив, сокращать предыдущие "лонги". Но и для массовых продаж время еще не пришло.
Технический взгляд дня
В понедельник, 10 декабря, торги на российском фондовом рынке проходят интересно. Индекс ММВБ стартовал с уровня простой 200-дневной скользящей средней, проходящей чуть ниже 1440 пунктов, и устремился на штурм долгосрочного нисходящего тренда в районе 1450 пунктов. По состоянию на 14:30 мск эта попытка успеха не имела и успешной вряд ли будет - критический перегрев по индексу ММВБ присутствует и на среднесрочном дневном интервале, и на краткосрочном часовом. Поэтому на уровне 1450 пунктов рекомендуется сокращать длинные позиции и, возможно, даже присматриваться к коротким.
Газпром выглядит неважно, но техническая картина по-прежнему остается умеренно "бычьей". Газпром торгуется выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала (3-4), и это дает возможность покупать в расчете на то, что "медведи" теперь оставят бумаги концерна в покое. Консервативный индикатор MACD дает среднесрочный сигнал на покупку. Но вот Stochastic считает иначе и пытается развернуться вниз, не дождавшись сильного роста. Такой расклад должен дать осторожным игрокам основание повременить с покупками в связи с опасениями повторения ноябрьского минимума на отметке 136,5 руб./акция (1). Что касается толерантных к риску покупателей, то им просадки к уровню (1) бояться не стоит, покупать можно по текущим ценам в расчете на возобновление роста как минимум к сопротивлению 144,2 руб./акция (2). На случай падения просто надо оставить свободные средства для того, чтобы снизить среднюю цену покупки на более низких отметках.
Сбербанк продолжает торговаться в узком диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3) и не проявляет способности подняться к его верхней границе. Попытки роста предпринимаются, но наталкиваются на активное противодействие со стороны продавцов. С учетом того, что индикатор Stochastic на дневном интервале уже начал разворачиваться вниз в зоне критической перекупленности, риски сохранения длинных позиций очень велики. Новые покупки стоит планировать на уровне 90 руб./акция (1) - это сильная локальная поддержка, и туда стремится краткосрочный восходящий тренд.
Тем временем "Роснефть" последовательно продвигается все выше, несмотря на наблюдающиеся на рынке пробуксовки. До цели роста 255 руб./акция (2) подниматься осталось совсем немного, правда, и времени уже почти не остается. Stochastic опасно вошел в зону критического перегрева, а это означает, что "медведи" могут в любой момент начать контратаку. Учитывая такую перспективу, вероятно, стоит перестать жадничать и на ближайшем краткосрочном витке роста зафиксировать прибыль. Возобновлять покупки целесообразно в случае отката как минимум к ноябрьскому "двойному дну" на уровне 238,6 руб./акция (1).
На минувшей неделе цена акций ГМК "Норильский никель" поднялась выше сопротивления 5200 руб./акция (1), и на этой неделе перед "быками" маячит новая - отметка 5480 руб./акция (2), где предстоит обновить июльский максимум. На длинном недельном интервале перегрева пока нет, и ГМК еще способна порасти. Вообще, основная первая цель в рамках формирования новой глобальной волны роста лежит на уровне 5780 руб./акция (3) - там волну падения 2011-2012гг. предстоит скорректировать на самый первый из значимых уровней коррекции Фибоначчи - 38,2%. Но об этой цели покупатели будут думать уже после того, как станет понятно, не создаст ли проблем сопротивление (2). Судя по совокупности показаний технических индикаторов, проблем возникнуть не должно.
/Компиляция. 10 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter