21 декабря 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Итоги торгов 20.12:
Индекс ММВБ повысился на 0,63% до 1488,22п.
Индекс РТС повысился на 0,53% до 1525,45п.
В четверг российский рынок продолжил предновогодние традиции и, невзирая на утреннее снижение, все-таки закрылся на положительной территории. В итоге отечественные индексы вновь успели обновить свои локальные максимумы, подтвердив общий позитивный настрой инвесторов.
Что касается торгов на западных площадках, то большинство индексов Европы закрывались в небольшом плюсе, американский рынок также продемонстрировали положительную динамику.
Ключевой темой, которая в первую очередь беспокоит всех участников рынка, по-прежнему остается вопрос «бюджетного обрыва». К текущему моменту многие официальные лица и эксперты уже успели высказать мнение, что движение в сторону компромисса вновь застопорилось. Согласно последним новостям, лидеры республиканской партии в Палате представителей США откладывают голосование по налоговому законопроекту. Рассмотрение этого вопроса по предварительным данным пройдет уже после католического рождества. Джон Бейнер не смог убедить своих коллег поддержать предложенную им налоговую программу, в результате чего нужное количество голосов среди республиканцев не было набрано. На этом фоне сегодня с утра фьючерсы на американские индексы существенно просели, обеспечив открытие нашего рынка на отрицательной территории. В моменте фьючерс на S&P500 даже успел нарисовать «спайк» и опуститься до уровня 1393! - это падение почти на 3,5%. Настолько негативная реакция не совсем логична, так как положительного решения от республиканцев по сути никто и не ждал.
Вспоминая о технической картине, которая складывается в индексе ММВБ, стоит отметить, что пока все идет в рамках той модели, о которой мы ранее писали. Район 1485-1500 выступает ключевой зоной сопротивления, которая сдерживает рост в рамках новогоднего ралли. Если преодолеть данные рубежи сегодня не удастся (что очень вероятно, судя по утреннему фону), то на следующей неделе это будет сделать вдвойне тяжелее, так как активность торгов наверняка резко снизится на фоне рождественских праздников на западных площадках.
Вместе с тем еще раз отметим наличие разворотных медвежьих дивергенций на 4-часовых осцилляторах. Данная формация очень часто выступают предвестником слома локальной восходящей тенденции.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного выросли. Азиатские рынки сегодня преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 1,55%, Brent снижается на 0,63%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс потребительского доверия от GfK, январь Прогноз: 5,9 Предыдущее значение: 5,9
11:45 Франция - Индекс делового климата, декабрь Прогноз: 89 Предыдущее значение: 88
13:30 Великобритания - Сальдо платежного баланса, млрд. фунтов, 3 квартал Прогноз: -14 Предыдущее значение: -20,8
13:30 Великобритания - ВВП, финальная оценка, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
13:30 Великобритания - ВВП, финальная оценка, г/г, 3 квартал Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
17:30 США - Личные расходы потребителей, м/м, ноябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,2%
17:30 США - Личные доходы потребителей, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, м/м, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,1%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, г/г, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,7%
17:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, м/м, ноябрь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
18:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, декабрь Прогноз: 74,5 Предыдущее значение: 74,5
18:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,3%
20:00 США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Канзаса, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -6
СТАРТ ДНЯ: Снова откат с максимумов
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента - процент. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента. Цены на нефть снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $109,5 за баррель.
Индекс РТС -0,9%
Индекс ММВБ -0,8%
Российский рынок после вчерашней волны роста к новым максимумам с начала октября на 1490 сегодня с открытия снова направился вниз. Индекс ММВБ откатился к уровням на 1475 пунктов. Почти все бумаги оставили после себя заметные гэпы. В течение дня будут попытки организовать отскок вверх, но в целом есть потенциал для более существенной коррекции. Негативное открытие сегодня было связано с отменой голосования по «бюджетному обрыву» в Конгрессе США.
Лучшие бумаги на открытии: Протек, ТМК, ОГК-5
Худшие бумаги на открытии: Соллерс, МОЭСК, Холдинг МРСК
Индекс ММВБ: Сегодня восхождение может прерваться окончательно
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,75%. К закрытию значение индекса составило 1489,97 пунктов.
После небольшой коррекции подъем возобновился. На снижении был отработан возврат к предыдущим максимумам на 1470. На вечерней сессии индекс ММВБ взобрался на новые максимальные уровни с начала октября, добравшись до отметки в 1490 пунктов. Растущий тренд был сохранен, но сегодня восхождение может прерваться окончательно.
Падение фьючерсов на американские индексы с утра на полтора процента намекает о негативном открытии в России, последует заметный откат от сопротивлений на 1490, в первые минуты будет сильная волатильность. После провала на открытии в течение дня будут попытки организовать технический отскок. Ближайшие поддержки - все те же 1470, далее вниз 1455.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще подросли. Но фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 1,5%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1440, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,50%. Текущее значение составляет 153 670.
После небольшого отката назад к восходящему тренду с конца ноября в район 151000 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и обновил предыдущие максимумы, поднявшись на вечерке почти на 154000 к линии сопротивления с начала ноября. Но сегодня после вчерашней волны роста последует серьезный откат назад.
Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента и с открытия фьючерс резко откатиться вниз. RIH3 направится к линии поддержки в район 151500-152000, но высока вероятность ее пробития. Открытие будет очень волатильным.
Пробитие восходящего тренда предоставит для фьючерса возможности еще более глубокого снижения на уровни 149000. В потенциале же на опасениях возможного «бюджетного обрыва» падение может быть еще серьезнее, вплоть до восходящего тренда с ноябрьских минимумов на 145500.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента, азиатские рынки снижаются, цены на нефть дешевеют на полпроцента, марка Brent на уровне $109,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 154000, 155000
Ближайшие поддержки - 152000, 150500, 149000
S&P500: Динамика фьючерсов не вызывает оптимизма
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,55%. Котировки остановились на уровне 1443,69 пунктов.
В четверг индекс широкого рынка продолжил двигаться в рамках восходящего канала. Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. Среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Выше этой отметки индекс S&P500 в 2012 году уже подняться вряд ли сумеет.
Как уже ранее говорилось, одним из моментов для беспокойства по-прежнему выступает медвежья дивергенция на дневном интервале стохастика. Ближайшая поддержка проходит в районе 1427п., где в данный момент находится нижняя граница локального восходящего канала последних недель.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 1,52% около отметки 1423п. Сегодня с утра прошло сильное снижение на фоне новостей из США. Палата представителей не вынесла вопрос о налогах на голосование, потому что пакет мер не набрал достаточного для его принятия числа голосов. Согласно заявлению Д. Бейнера, теперь президенту придется взять инициативу работать с сенатором Гарри Ридом над законопроектом с целью предотвращения «фискального обрыва». В моменте фьючерс на S&P500 даже успел нарисовать «спайк» и опуститься до уровня 1393! - это падение почти на 3,5%.
Таким образом, сегодня все пока складывается в пользу сценария возврата индекса S&P500 ниже 1430п. Данный маневр может поставить под сомнение актуальность восходящего канала последних недель, что может вызвать лишь усиление распродаж.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1427 / 1410 / 1393-1390 / 1375
Азиатские рынки: Снижение на негативе из США
Японский Nikkei -0,96%
Гонконгский Hang Seng -0,76%
Шанхайский SSE -0,52%
Корейский Kospi -0,95%
В последний день уходящей рабочей недели азиатские фондовые индексы торгуются с понижением вслед за фьючерсами на американские индексы. Смена настроений на негативные произошла после объявления Республиканской партии США об отказе голосования по своему собственному проекту предотвращения «бюджетного обрыва». Даже индекс континентального Китая SSE, который, как правило, нейтрально реагирует на события на западе, из плюса ушел в минус.
Снижается также и японский индекс Nikkei, ему не смогло оказать достаточную поддержку вчерашнее решение BOJ расширить программу выкупа активов еще на 10 трлн. йен (до 101 трлн.), и оставить свою оценку экономической ситуации без изменения, после того, как четыре месяца подряд эта оценка пересматривалась в сторону понижения. Также ЦБ заявил о готовности пересмотреть целевой уровень инфляции до 2%, на чем настаивает победившая в досрочных парламентских выборах Либерально-демократическая партия Японии.
Японские экспортеры сегодня продолжают корректировать недавний рост, Panasonic и Sharp теряют по 2,2%, Toshiba снижается на 2%. Автопроизводители, которые также существенную долю доходов получают от экспорта, тоже снижаются, и хуже других по-прежнему смотрится Mitsubishi Motors (-5,8%), что вызвано вчерашней критикой со стороны министерства транспорта в плохом качестве производимых автомобилей (компания собирается четвертый раз произвести отзыв машин по одной и той же причине).
В Китае сегодня хуже рынка смотрятся сырьевые компании, в частности нефтяные Cnooc и PetroChina в Гонконге снижаются на 1,1%, а в Шанхае China Petroleum & Chemical Corp. также в минусе на 1,1%.
В корпоративном плане можно выделить австралийского авиаперевозчика Qantas Airways (+1,3%), который торгуется лучше рынка благодаря сообщению об увеличении пассажиропотока в ноябре на 6,4% по отношению к ноябрю прошлого года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,63% до 1488,22п.
Индекс РТС повысился на 0,53% до 1525,45п.
В четверг российский рынок продолжил предновогодние традиции и, невзирая на утреннее снижение, все-таки закрылся на положительной территории. В итоге отечественные индексы вновь успели обновить свои локальные максимумы, подтвердив общий позитивный настрой инвесторов.
Что касается торгов на западных площадках, то большинство индексов Европы закрывались в небольшом плюсе, американский рынок также продемонстрировали положительную динамику.
Ключевой темой, которая в первую очередь беспокоит всех участников рынка, по-прежнему остается вопрос «бюджетного обрыва». К текущему моменту многие официальные лица и эксперты уже успели высказать мнение, что движение в сторону компромисса вновь застопорилось. Согласно последним новостям, лидеры республиканской партии в Палате представителей США откладывают голосование по налоговому законопроекту. Рассмотрение этого вопроса по предварительным данным пройдет уже после католического рождества. Джон Бейнер не смог убедить своих коллег поддержать предложенную им налоговую программу, в результате чего нужное количество голосов среди республиканцев не было набрано. На этом фоне сегодня с утра фьючерсы на американские индексы существенно просели, обеспечив открытие нашего рынка на отрицательной территории. В моменте фьючерс на S&P500 даже успел нарисовать «спайк» и опуститься до уровня 1393! - это падение почти на 3,5%. Настолько негативная реакция не совсем логична, так как положительного решения от республиканцев по сути никто и не ждал.
Вспоминая о технической картине, которая складывается в индексе ММВБ, стоит отметить, что пока все идет в рамках той модели, о которой мы ранее писали. Район 1485-1500 выступает ключевой зоной сопротивления, которая сдерживает рост в рамках новогоднего ралли. Если преодолеть данные рубежи сегодня не удастся (что очень вероятно, судя по утреннему фону), то на следующей неделе это будет сделать вдвойне тяжелее, так как активность торгов наверняка резко снизится на фоне рождественских праздников на западных площадках.
Вместе с тем еще раз отметим наличие разворотных медвежьих дивергенций на 4-часовых осцилляторах. Данная формация очень часто выступают предвестником слома локальной восходящей тенденции.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного выросли. Азиатские рынки сегодня преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 1,55%, Brent снижается на 0,63%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс потребительского доверия от GfK, январь Прогноз: 5,9 Предыдущее значение: 5,9
11:45 Франция - Индекс делового климата, декабрь Прогноз: 89 Предыдущее значение: 88
13:30 Великобритания - Сальдо платежного баланса, млрд. фунтов, 3 квартал Прогноз: -14 Предыдущее значение: -20,8
13:30 Великобритания - ВВП, финальная оценка, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
13:30 Великобритания - ВВП, финальная оценка, г/г, 3 квартал Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
17:30 США - Личные расходы потребителей, м/м, ноябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,2%
17:30 США - Личные доходы потребителей, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, м/м, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,1%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, г/г, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,7%
17:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, м/м, ноябрь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
18:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, декабрь Прогноз: 74,5 Предыдущее значение: 74,5
18:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,3%
20:00 США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Канзаса, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -6
СТАРТ ДНЯ: Снова откат с максимумов
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента - процент. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента. Цены на нефть снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $109,5 за баррель.
Индекс РТС -0,9%
Индекс ММВБ -0,8%
Российский рынок после вчерашней волны роста к новым максимумам с начала октября на 1490 сегодня с открытия снова направился вниз. Индекс ММВБ откатился к уровням на 1475 пунктов. Почти все бумаги оставили после себя заметные гэпы. В течение дня будут попытки организовать отскок вверх, но в целом есть потенциал для более существенной коррекции. Негативное открытие сегодня было связано с отменой голосования по «бюджетному обрыву» в Конгрессе США.
Лучшие бумаги на открытии: Протек, ТМК, ОГК-5
Худшие бумаги на открытии: Соллерс, МОЭСК, Холдинг МРСК
Индекс ММВБ: Сегодня восхождение может прерваться окончательно
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,75%. К закрытию значение индекса составило 1489,97 пунктов.
После небольшой коррекции подъем возобновился. На снижении был отработан возврат к предыдущим максимумам на 1470. На вечерней сессии индекс ММВБ взобрался на новые максимальные уровни с начала октября, добравшись до отметки в 1490 пунктов. Растущий тренд был сохранен, но сегодня восхождение может прерваться окончательно.
Падение фьючерсов на американские индексы с утра на полтора процента намекает о негативном открытии в России, последует заметный откат от сопротивлений на 1490, в первые минуты будет сильная волатильность. После провала на открытии в течение дня будут попытки организовать технический отскок. Ближайшие поддержки - все те же 1470, далее вниз 1455.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще подросли. Но фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 1,5%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1440, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,50%. Текущее значение составляет 153 670.
После небольшого отката назад к восходящему тренду с конца ноября в район 151000 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и обновил предыдущие максимумы, поднявшись на вечерке почти на 154000 к линии сопротивления с начала ноября. Но сегодня после вчерашней волны роста последует серьезный откат назад.
Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента и с открытия фьючерс резко откатиться вниз. RIH3 направится к линии поддержки в район 151500-152000, но высока вероятность ее пробития. Открытие будет очень волатильным.
Пробитие восходящего тренда предоставит для фьючерса возможности еще более глубокого снижения на уровни 149000. В потенциале же на опасениях возможного «бюджетного обрыва» падение может быть еще серьезнее, вплоть до восходящего тренда с ноябрьских минимумов на 145500.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полтора процента, азиатские рынки снижаются, цены на нефть дешевеют на полпроцента, марка Brent на уровне $109,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 154000, 155000
Ближайшие поддержки - 152000, 150500, 149000
S&P500: Динамика фьючерсов не вызывает оптимизма
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,55%. Котировки остановились на уровне 1443,69 пунктов.
В четверг индекс широкого рынка продолжил двигаться в рамках восходящего канала. Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. Среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Выше этой отметки индекс S&P500 в 2012 году уже подняться вряд ли сумеет.
Как уже ранее говорилось, одним из моментов для беспокойства по-прежнему выступает медвежья дивергенция на дневном интервале стохастика. Ближайшая поддержка проходит в районе 1427п., где в данный момент находится нижняя граница локального восходящего канала последних недель.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 1,52% около отметки 1423п. Сегодня с утра прошло сильное снижение на фоне новостей из США. Палата представителей не вынесла вопрос о налогах на голосование, потому что пакет мер не набрал достаточного для его принятия числа голосов. Согласно заявлению Д. Бейнера, теперь президенту придется взять инициативу работать с сенатором Гарри Ридом над законопроектом с целью предотвращения «фискального обрыва». В моменте фьючерс на S&P500 даже успел нарисовать «спайк» и опуститься до уровня 1393! - это падение почти на 3,5%.
Таким образом, сегодня все пока складывается в пользу сценария возврата индекса S&P500 ниже 1430п. Данный маневр может поставить под сомнение актуальность восходящего канала последних недель, что может вызвать лишь усиление распродаж.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1427 / 1410 / 1393-1390 / 1375
Азиатские рынки: Снижение на негативе из США
Японский Nikkei -0,96%
Гонконгский Hang Seng -0,76%
Шанхайский SSE -0,52%
Корейский Kospi -0,95%
В последний день уходящей рабочей недели азиатские фондовые индексы торгуются с понижением вслед за фьючерсами на американские индексы. Смена настроений на негативные произошла после объявления Республиканской партии США об отказе голосования по своему собственному проекту предотвращения «бюджетного обрыва». Даже индекс континентального Китая SSE, который, как правило, нейтрально реагирует на события на западе, из плюса ушел в минус.
Снижается также и японский индекс Nikkei, ему не смогло оказать достаточную поддержку вчерашнее решение BOJ расширить программу выкупа активов еще на 10 трлн. йен (до 101 трлн.), и оставить свою оценку экономической ситуации без изменения, после того, как четыре месяца подряд эта оценка пересматривалась в сторону понижения. Также ЦБ заявил о готовности пересмотреть целевой уровень инфляции до 2%, на чем настаивает победившая в досрочных парламентских выборах Либерально-демократическая партия Японии.
Японские экспортеры сегодня продолжают корректировать недавний рост, Panasonic и Sharp теряют по 2,2%, Toshiba снижается на 2%. Автопроизводители, которые также существенную долю доходов получают от экспорта, тоже снижаются, и хуже других по-прежнему смотрится Mitsubishi Motors (-5,8%), что вызвано вчерашней критикой со стороны министерства транспорта в плохом качестве производимых автомобилей (компания собирается четвертый раз произвести отзыв машин по одной и той же причине).
В Китае сегодня хуже рынка смотрятся сырьевые компании, в частности нефтяные Cnooc и PetroChina в Гонконге снижаются на 1,1%, а в Шанхае China Petroleum & Chemical Corp. также в минусе на 1,1%.
В корпоративном плане можно выделить австралийского авиаперевозчика Qantas Airways (+1,3%), который торгуется лучше рынка благодаря сообщению об увеличении пассажиропотока в ноябре на 6,4% по отношению к ноябрю прошлого года.
/Компиляция. 21 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter