Американские фондовые площадки продемонстрировали очередной всплеск оптимизма, связанный все с тем же вопросом преодоления «фискального обрыва». В этот раз причиной улучшения рыночных настроений послужило заявления Белого дома наложить вето на так называемый «план Б» Бёнера. Таким образом, политическим властям снова удалось внушить инвесторам идею решительных мер, применяемых для избегания фискальной пропасти. Макроэкономический фон также не разочаровал. Так, согласно данным Министерства Торговли, ВВП США в 3 квартале вырос на 3,1%, а производственный индекс от ФРБ Филадельфия за декабрь и вовсе отличился - 8,1 против -10,7 в ноябре. Подобный фундаментальный фон позволил «быкам» почувствовать свою уместность на растущем рынке. В результате, по итогам торгов ключевым американским индексам удалось вернуть часть утраченных в последние дни позиций.
Российские инвесторы в это раз оказались в более привлекательном положении. Главный новостной катализатор вчерашней сессии – прогресс по фискальному вопросу был получен еще до открытия торгов. Поэтому, недолго думая, с самого открытия российские трейдеры решили не упускать отличную возможность для покорения новых высот. По итогам торгов, индекс ММВБ вырос на 0,7%, достигнув 1488 пунктов. Невзирая на значительную перекупленность, близость ключевого сопротивления в 1450 пунктов, инвесторы все же всерьез настроены на покорение указанного уровня. Единственное что нужно так это поддержка со стороны США, а именно новые подробности переговоров по бюджетно-фискальному вопросу. Сегодня нас также ожидает несколько интересных экономических публикаций по штатам: 17:30 - динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования в ноябре, 18:55 - индекс настроения потребителей Университета Мичиган за декабрь. Любой информационный позитив окончательно уверит инвесторов не изменять вектор движения, а значит, «медведям» снова придется побыть в стороне. Таким образом, наша цель на сегодня по индексу ММВБ – попытка освоиться в области психологического рубежа на уровня 1495 пунктов.
В четверг на мировых фондовых рынках наблюдались неоднозначыне настроения. Американские рынки сумели показать умеренный плюс на фоне позитивной статистики. В Европе же рынки не разделили оптимизма из-за океана из-за ожиданий по «фискальному обрыву» в США. При этом стоит отметить, что уже после закрытия рынков вышли крайне негативные новости о ходе бюджетных переговоров в США.
Американские индексы, в итоге, показали умеренно позитивную динамику. Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил 0.45% до 13312 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 подрос на 0.55% до 1444 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq показал плюс 0.2% до 3050 пунктов.
Европейские рынки закрылись разнонаправленно. Немецкий DAX почти не изменился относительно открытия и составил 7672 пункта, аналогичную динамику показали и французский САС40 и британский FTSE100 оставшись соответственно на уровнях 3667 пунктов и 5958 пунктов, а общеевропейский индекс EURO STOXX вырос на 0.15% до 2658 пунктов.
Азиатские индексы сейчас в красной зоне. Японский Nikkei225 теряет 0.25% до 10015 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng падает на 0.6% до 22515 пунктов.
Фьючерс S&P500 в четверг в целом реализовал основной сценарий – котировки практически дошли в район 1445.00-1450.00 пунктов. Основным фактором этого стали позитивные данные по ВВП и рынку жилья США, а также индексу потребительского доверия Еврозоны. Однако затем случился форс-мажор – вечером, уже после закрытия основной сессии, председатель палаты представителей США Джон Бейнер заявил о снятии с голосовании проекта по бюджету на 2013 год от республиканцев (т.н. «План В») по итогам экстренного заседания, хотя до этого заседания преобладал в оптимистическом настроении относительно итогов. Это означает автоматическое повышения риска возможного «фискального обрыва» на порядок, так как времени до конца года остается буквально считанные дни. В результате, котировки фьючерса всего за 15 минут рухнули почти на 3.5%! Волатильность была при этом очень высокой. Однако более чем очевидно, что такой всплеск был основан скорее на эмоциях, нежели на рациональном подходе трейдеров, поскольку статистика все же вышла лучше ожиданий, а данные по американскому ВВП и вовсе оказались лучше самых оптимистичных прогнозов. Поэтому в целом фундаментальный анализ говорит о возможном росте в течение дня. Однако в более долгосрочной перспективе можно ожидать некоторого падения, так как риск «фискального обрыва» будет по-прежнему очень сильно давить на инвесторов.
Технический анализ также показывает на текущий момент вероятный рост. После выхода новостей о срыве переговоров по т.н. «Плану В» котировки фьючерса в моменте пробивали психолоигческую отметку 1400.00 пунктов и даже уходили ниже 1390.00 пунктов. Очевидно, что после такого «медвежьего всплеска» можно ожидать некоторого коррекционного отскока. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает динвергенцию выше средней, а ADX откатывается от пикового 40-го уровня, что указывает на возможную высокую волатильность рынка в ближайшее время, в то время как стохастический осциллятор формирует локальный нисходящий тренд, однако с возможным изменением направления в ближайшие несколько часов. В целом технически картина складывается в сторону бычьего тренда.
Математический анализ основных индикаторов котировок фьючерса S&P500 в четверг выявил наиболее вероятный сценарий на сегодня – «флэт». Фундаментальный и технический анализ говорят о возможном отскоке. Поэтому на сегодня мы ожидаем бычьего тренда. Однако стоит учитывать, что сегодня ожидается довольно много статистики, а слухов относительно «фискального обрыва» на рынке циркулирует очень много, поэтому возможны довольно резкие изменения трендов внутри дня. Кроме того, не забываем также и про «фактор пятницы» (движение, противоположное общему недельному тренду).
Основной сценарий на пятницу по S&P500 – отскок до 1435.00 пунктов. Альтернативный сценарий – падение в район 1408.00-1410.00 пунктов.
Общерыночные рекомендации.
Мировые рынки сегодня, вероятно, покажут высокую волатилньость. Основным фактором этого являются негативные новости по «фискальному обрыву» в США, которые, очевидно, сыграют на руку медведям на открытии торгов. Однако вышедшая позитивная статистика вряд ли позволит рынкам сильно просесть. Кроме того, не забываем также, что и сегодня статистики ожидается немало, а т.н. «фактор пятницы» тоже может сыграть свою роль в рыночной динамике
Российские инвесторы в это раз оказались в более привлекательном положении. Главный новостной катализатор вчерашней сессии – прогресс по фискальному вопросу был получен еще до открытия торгов. Поэтому, недолго думая, с самого открытия российские трейдеры решили не упускать отличную возможность для покорения новых высот. По итогам торгов, индекс ММВБ вырос на 0,7%, достигнув 1488 пунктов. Невзирая на значительную перекупленность, близость ключевого сопротивления в 1450 пунктов, инвесторы все же всерьез настроены на покорение указанного уровня. Единственное что нужно так это поддержка со стороны США, а именно новые подробности переговоров по бюджетно-фискальному вопросу. Сегодня нас также ожидает несколько интересных экономических публикаций по штатам: 17:30 - динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования в ноябре, 18:55 - индекс настроения потребителей Университета Мичиган за декабрь. Любой информационный позитив окончательно уверит инвесторов не изменять вектор движения, а значит, «медведям» снова придется побыть в стороне. Таким образом, наша цель на сегодня по индексу ММВБ – попытка освоиться в области психологического рубежа на уровня 1495 пунктов.
В четверг на мировых фондовых рынках наблюдались неоднозначыне настроения. Американские рынки сумели показать умеренный плюс на фоне позитивной статистики. В Европе же рынки не разделили оптимизма из-за океана из-за ожиданий по «фискальному обрыву» в США. При этом стоит отметить, что уже после закрытия рынков вышли крайне негативные новости о ходе бюджетных переговоров в США.
Американские индексы, в итоге, показали умеренно позитивную динамику. Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил 0.45% до 13312 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 подрос на 0.55% до 1444 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq показал плюс 0.2% до 3050 пунктов.
Европейские рынки закрылись разнонаправленно. Немецкий DAX почти не изменился относительно открытия и составил 7672 пункта, аналогичную динамику показали и французский САС40 и британский FTSE100 оставшись соответственно на уровнях 3667 пунктов и 5958 пунктов, а общеевропейский индекс EURO STOXX вырос на 0.15% до 2658 пунктов.
Азиатские индексы сейчас в красной зоне. Японский Nikkei225 теряет 0.25% до 10015 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng падает на 0.6% до 22515 пунктов.
Фьючерс S&P500 в четверг в целом реализовал основной сценарий – котировки практически дошли в район 1445.00-1450.00 пунктов. Основным фактором этого стали позитивные данные по ВВП и рынку жилья США, а также индексу потребительского доверия Еврозоны. Однако затем случился форс-мажор – вечером, уже после закрытия основной сессии, председатель палаты представителей США Джон Бейнер заявил о снятии с голосовании проекта по бюджету на 2013 год от республиканцев (т.н. «План В») по итогам экстренного заседания, хотя до этого заседания преобладал в оптимистическом настроении относительно итогов. Это означает автоматическое повышения риска возможного «фискального обрыва» на порядок, так как времени до конца года остается буквально считанные дни. В результате, котировки фьючерса всего за 15 минут рухнули почти на 3.5%! Волатильность была при этом очень высокой. Однако более чем очевидно, что такой всплеск был основан скорее на эмоциях, нежели на рациональном подходе трейдеров, поскольку статистика все же вышла лучше ожиданий, а данные по американскому ВВП и вовсе оказались лучше самых оптимистичных прогнозов. Поэтому в целом фундаментальный анализ говорит о возможном росте в течение дня. Однако в более долгосрочной перспективе можно ожидать некоторого падения, так как риск «фискального обрыва» будет по-прежнему очень сильно давить на инвесторов.
Технический анализ также показывает на текущий момент вероятный рост. После выхода новостей о срыве переговоров по т.н. «Плану В» котировки фьючерса в моменте пробивали психолоигческую отметку 1400.00 пунктов и даже уходили ниже 1390.00 пунктов. Очевидно, что после такого «медвежьего всплеска» можно ожидать некоторого коррекционного отскока. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает динвергенцию выше средней, а ADX откатывается от пикового 40-го уровня, что указывает на возможную высокую волатильность рынка в ближайшее время, в то время как стохастический осциллятор формирует локальный нисходящий тренд, однако с возможным изменением направления в ближайшие несколько часов. В целом технически картина складывается в сторону бычьего тренда.
Математический анализ основных индикаторов котировок фьючерса S&P500 в четверг выявил наиболее вероятный сценарий на сегодня – «флэт». Фундаментальный и технический анализ говорят о возможном отскоке. Поэтому на сегодня мы ожидаем бычьего тренда. Однако стоит учитывать, что сегодня ожидается довольно много статистики, а слухов относительно «фискального обрыва» на рынке циркулирует очень много, поэтому возможны довольно резкие изменения трендов внутри дня. Кроме того, не забываем также и про «фактор пятницы» (движение, противоположное общему недельному тренду).
Основной сценарий на пятницу по S&P500 – отскок до 1435.00 пунктов. Альтернативный сценарий – падение в район 1408.00-1410.00 пунктов.
Общерыночные рекомендации.
Мировые рынки сегодня, вероятно, покажут высокую волатилньость. Основным фактором этого являются негативные новости по «фискальному обрыву» в США, которые, очевидно, сыграют на руку медведям на открытии торгов. Однако вышедшая позитивная статистика вряд ли позволит рынкам сильно просесть. Кроме того, не забываем также, что и сегодня статистики ожидается немало, а т.н. «фактор пятницы» тоже может сыграть свою роль в рыночной динамике
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба