24 декабря 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Итоги торгов 21.12:
Индекс ММВБ понизился на 0,72% до 1477,44п.
Индекс РТС понизился на 1,09% до 1512,18п.
Вот и наступила последняя неделя 2012 года, индексы ММВБ и РТС в данный момент торгуются в небольшом плюсе по отношению к концу декабря 2011. В прошлую пятницу большинство мировых рынков продемонстрировали отрицательную динамику, которая была вызвана напряженностью, связанной с отсутствием компромисса между Белым домом и республиканцами по поводу бюджетной политики.
Говоря о технической картине, которая складывается в индексе ММВБ, стоит отметить, что пока все идет в рамках того сценария, развитие которого мы ранее и планировали увидеть. Область 1485-1500п. вполне ожидаемо выступила той зоной сопротивления, где восходящая динамика была остановлена, и рынок ушел в фазу консолидации. О сломе бычьего тренда нам говорили и разворотные дивергенции, которые образовались на 4-часовых графиках RSI и MACD. Да и в целом индекс ММВБ сейчас уже выглядит локально перекупленным.
На этой неделе не стоит ждать резких движений (будем консолидироваться), так как активность на основных мировых площадках значительно снизится на фоне празднования католического Рождества. Дневные объемы торгов будут заметно ниже средних. Так что в такой ситуации не стоит рассчитывать на затяжные трендовые движения. И лишь к пятнице на рынке вновь могут появиться заметные колебания, которые естественно будут вызваны решением избитого вопроса по бюджетному обрыву в США. Согласно сделанным ранее заявлениям переговоры по «fiscal cliff» должны быть продолжены в четверг.
Что касается других важных макроэкономических событий и статистики, то в этом плане предстоящая неделя будет относительно пустой. Стоит выделить лишь выход данных по индексу потребительской уверенности в США и объему продажи жилья на первичном рынке (четверг).
Напомню, что сегодня торги в Америке будут проходить в сокращенном режиме, ну а завтра все основные западные площадки будут полностью закрыты.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,39%, Brent снижается на 0,17%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0%
11:00 Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide, г/г, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -1,2%
Индекс ММВБ: Проторговывает диапазон 1470-1490
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,59%. К закрытию значение индекса составило 1479,50 пунктов.
На прошлой неделе восхождение индекса было прервано. Подъем последние дни давался с большим трудом, и после волны роста сейчас ММВБ консолидируется на достигнутых уровнях, проторговывая текущий диапазон 1470-1490. На снижении от уровня поддержки в виде предыдущих максимумов на 1470 снова прошел отскок вверх.
Пока этот уровень выдерживает напоры продавцов, но если после текущего отскока снова пройдет снижение к тем же 1470, на графике появится возможность для формирования локальной «головы-плечи», ее технический потенциал в этом случае будет в район поддержек на 1450-1455.
Вероятно, на этой неделе еще будут предприниматься попытки роста с возможным заходом на текущие максимумы 1490, но затем по рынку может прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, полученных за последнее время.
Снижение американских фондовых рынков накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1440, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,14%. Текущее значение составляет 151 920.
После новой волны роста на новые максимумы с середины сентября прошел откат назад к линии поддержки восходящего тренда с конца ноября в район 151500. От нее начались попытки организовать отскок вверх. Но на многое игроков на повышение не хватило.
Сегодня будут снова пробовать пробить этот up-тренд, сейчас фьючерс лежит как раз на нем. Прохождение уровня 151500 откроет перед RIH3 возможности дальнейшего снижения и первой целью станет линия поддержки в районе 151000. В этом случае будет полностью сформирована локальная «голова-плечи» с техническим потенциалом коррекции вплоть до 149000 и даже ниже. На опасениях возможной реализации «бюджетного обрыва» в США падение может быть еще глубже. Наверху же ближайшие сопротивления все те же на 152500 и 154000.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента, азиатские рынки немного подрастают, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent на уровне $108,7 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 152500, 154000, 155000
Ближайшие поддержки - 151500, 151000, 149000, 146000
СТАРТ ДНЯ: Газпром растет, Сбербанк - падает
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $108,7 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок открылся недалеко от уровней закрытия пятницы. Индекс ММВБ по-прежнему проторговывает диапазон 1470-1490. Если сегодня игрокам удастся организовать новую волну снижения, и если индекс откатится к уровням на 1470 на графике будет сформирована локальная фигура «голова-плечи», ее технический потенциал будет вплоть до поддержек на 1450-1455. Наверху ближайшие сопротивления - все те же максимумы на 1490. Между тем, активность на торгах в следующие два дня будет низкой, завтра католический мир празднует Рождество.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-1, Мегафон, Протек
Худшие бумаги на открытии: МРСК Урала, Э.ОНРоссия, Алроса
Индекс S&P500: Предрождественская сессия
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,94%. Котировки остановились на уровне 1430,15 пунктов.
На фоне роста неопределенности, которая была вызвана отсутствием прогресса в переговорах по поводу бюджетной политики США, в пятницу индекс широкого рынка вновь нарушил весь базовый сценарий и снова возвращался ниже уровня 1430п. Данный маневр поставил под сомнение актуальность восходящего канала последних недель, что может вызвать лишь усиление распродаж.
Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. До тех пор, пока индекс выше 1424п., среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Если же котировки начнут спускаться ниже этого рубежа, то тогда смело можно будет говорить о временной отмене среднесрочного бычьего сценария и дальнейшей перспективе спуска в район ключевой поддержки 1390-1394п.
Напомню, что сегодня торги в Америке будут проходить в сокращенном режиме, ну а завтра все основные западные площадки будут полностью закрыты.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,49% около отметки 1419п.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1424 / 1410 / 1394-1390 / 1375
Азиатские рынки: Предпраздничная неделя начинается с умеренного роста
Австралийский ASX +0,25%
Гонконгский Hang Seng +0,1%
Шанхайский SSE +0,48%
Корейский Kospi +0,07%
Новую и последнюю в этом году рабочую неделю азиатские фондовые рынки начали с умеренного роста, не смотря на пятничный негатив в США. Заокеанское снижение азиатские инвесторы отыграли еще в пятницу утром вместе с фьючерсами на американские индексы, после чего последние немного восстановили позиции. При этом японские игроки сегодня отдыхают в связи с национальным праздником «День рождения императора Японии». Текущая неделя обещает быть довольно «вялой», приближающиеся новогодние и рождественские праздники существенно снизят активность игроков и приведут к закрытию площадок в большинстве западных стран и части азиатских.
В Гонконге и Сиднее сегодня лучше остальных смотрятся металлурги, благодаря пятничному росту цен на металлы, так Aluminum Corporation of China и BlueScope Steel прибавляют по 1,4%, а золотодобывающая Zijin Mining растет на 2%. В то же время в Шанхае Aluminum Corporation of China снижается на 1%, а Zijin Mining колеблется около нуля.
Тем временем в банковском секторе КНР ситуация более прозаична, умеренный рост наблюдается как на бирже континентального Китая, так и в Гонконге. В частности Agricultural Bank of China дорожает на 0,7% и 0,3%, а Industrial and Commercial Bank of China на 0,5% и 0,3% соответственно.
В корпоративном плане можно отметить корейского гиганта по производству электроники Samsung Electronics, акции которого дорожают на 1,7% благодаря высоким прогнозам аналитиков относительно прибыли компании за 4 квартал и весь 2012 год.
Индекс ММВБ понизился на 0,72% до 1477,44п.
Индекс РТС понизился на 1,09% до 1512,18п.
Вот и наступила последняя неделя 2012 года, индексы ММВБ и РТС в данный момент торгуются в небольшом плюсе по отношению к концу декабря 2011. В прошлую пятницу большинство мировых рынков продемонстрировали отрицательную динамику, которая была вызвана напряженностью, связанной с отсутствием компромисса между Белым домом и республиканцами по поводу бюджетной политики.
Говоря о технической картине, которая складывается в индексе ММВБ, стоит отметить, что пока все идет в рамках того сценария, развитие которого мы ранее и планировали увидеть. Область 1485-1500п. вполне ожидаемо выступила той зоной сопротивления, где восходящая динамика была остановлена, и рынок ушел в фазу консолидации. О сломе бычьего тренда нам говорили и разворотные дивергенции, которые образовались на 4-часовых графиках RSI и MACD. Да и в целом индекс ММВБ сейчас уже выглядит локально перекупленным.
На этой неделе не стоит ждать резких движений (будем консолидироваться), так как активность на основных мировых площадках значительно снизится на фоне празднования католического Рождества. Дневные объемы торгов будут заметно ниже средних. Так что в такой ситуации не стоит рассчитывать на затяжные трендовые движения. И лишь к пятнице на рынке вновь могут появиться заметные колебания, которые естественно будут вызваны решением избитого вопроса по бюджетному обрыву в США. Согласно сделанным ранее заявлениям переговоры по «fiscal cliff» должны быть продолжены в четверг.
Что касается других важных макроэкономических событий и статистики, то в этом плане предстоящая неделя будет относительно пустой. Стоит выделить лишь выход данных по индексу потребительской уверенности в США и объему продажи жилья на первичном рынке (четверг).
Напомню, что сегодня торги в Америке будут проходить в сокращенном режиме, ну а завтра все основные западные площадки будут полностью закрыты.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,39%, Brent снижается на 0,17%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0%
11:00 Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide, г/г, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -1,2%
Индекс ММВБ: Проторговывает диапазон 1470-1490
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,59%. К закрытию значение индекса составило 1479,50 пунктов.
На прошлой неделе восхождение индекса было прервано. Подъем последние дни давался с большим трудом, и после волны роста сейчас ММВБ консолидируется на достигнутых уровнях, проторговывая текущий диапазон 1470-1490. На снижении от уровня поддержки в виде предыдущих максимумов на 1470 снова прошел отскок вверх.
Пока этот уровень выдерживает напоры продавцов, но если после текущего отскока снова пройдет снижение к тем же 1470, на графике появится возможность для формирования локальной «головы-плечи», ее технический потенциал в этом случае будет в район поддержек на 1450-1455.
Вероятно, на этой неделе еще будут предприниматься попытки роста с возможным заходом на текущие максимумы 1490, но затем по рынку может прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, полученных за последнее время.
Снижение американских фондовых рынков накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1490, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1455, 1440, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,14%. Текущее значение составляет 151 920.
После новой волны роста на новые максимумы с середины сентября прошел откат назад к линии поддержки восходящего тренда с конца ноября в район 151500. От нее начались попытки организовать отскок вверх. Но на многое игроков на повышение не хватило.
Сегодня будут снова пробовать пробить этот up-тренд, сейчас фьючерс лежит как раз на нем. Прохождение уровня 151500 откроет перед RIH3 возможности дальнейшего снижения и первой целью станет линия поддержки в районе 151000. В этом случае будет полностью сформирована локальная «голова-плечи» с техническим потенциалом коррекции вплоть до 149000 и даже ниже. На опасениях возможной реализации «бюджетного обрыва» в США падение может быть еще глубже. Наверху же ближайшие сопротивления все те же на 152500 и 154000.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента, азиатские рынки немного подрастают, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent на уровне $108,7 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 152500, 154000, 155000
Ближайшие поддержки - 151500, 151000, 149000, 146000
СТАРТ ДНЯ: Газпром растет, Сбербанк - падает
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на полпроцента. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $108,7 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок открылся недалеко от уровней закрытия пятницы. Индекс ММВБ по-прежнему проторговывает диапазон 1470-1490. Если сегодня игрокам удастся организовать новую волну снижения, и если индекс откатится к уровням на 1470 на графике будет сформирована локальная фигура «голова-плечи», ее технический потенциал будет вплоть до поддержек на 1450-1455. Наверху ближайшие сопротивления - все те же максимумы на 1490. Между тем, активность на торгах в следующие два дня будет низкой, завтра католический мир празднует Рождество.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-1, Мегафон, Протек
Худшие бумаги на открытии: МРСК Урала, Э.ОНРоссия, Алроса
Индекс S&P500: Предрождественская сессия
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,94%. Котировки остановились на уровне 1430,15 пунктов.
На фоне роста неопределенности, которая была вызвана отсутствием прогресса в переговорах по поводу бюджетной политики США, в пятницу индекс широкого рынка вновь нарушил весь базовый сценарий и снова возвращался ниже уровня 1430п. Данный маневр поставил под сомнение актуальность восходящего канала последних недель, что может вызвать лишь усиление распродаж.
Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. До тех пор, пока индекс выше 1424п., среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Если же котировки начнут спускаться ниже этого рубежа, то тогда смело можно будет говорить о временной отмене среднесрочного бычьего сценария и дальнейшей перспективе спуска в район ключевой поддержки 1390-1394п.
Напомню, что сегодня торги в Америке будут проходить в сокращенном режиме, ну а завтра все основные западные площадки будут полностью закрыты.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,49% около отметки 1419п.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1424 / 1410 / 1394-1390 / 1375
Азиатские рынки: Предпраздничная неделя начинается с умеренного роста
Австралийский ASX +0,25%
Гонконгский Hang Seng +0,1%
Шанхайский SSE +0,48%
Корейский Kospi +0,07%
Новую и последнюю в этом году рабочую неделю азиатские фондовые рынки начали с умеренного роста, не смотря на пятничный негатив в США. Заокеанское снижение азиатские инвесторы отыграли еще в пятницу утром вместе с фьючерсами на американские индексы, после чего последние немного восстановили позиции. При этом японские игроки сегодня отдыхают в связи с национальным праздником «День рождения императора Японии». Текущая неделя обещает быть довольно «вялой», приближающиеся новогодние и рождественские праздники существенно снизят активность игроков и приведут к закрытию площадок в большинстве западных стран и части азиатских.
В Гонконге и Сиднее сегодня лучше остальных смотрятся металлурги, благодаря пятничному росту цен на металлы, так Aluminum Corporation of China и BlueScope Steel прибавляют по 1,4%, а золотодобывающая Zijin Mining растет на 2%. В то же время в Шанхае Aluminum Corporation of China снижается на 1%, а Zijin Mining колеблется около нуля.
Тем временем в банковском секторе КНР ситуация более прозаична, умеренный рост наблюдается как на бирже континентального Китая, так и в Гонконге. В частности Agricultural Bank of China дорожает на 0,7% и 0,3%, а Industrial and Commercial Bank of China на 0,5% и 0,3% соответственно.
В корпоративном плане можно отметить корейского гиганта по производству электроники Samsung Electronics, акции которого дорожают на 1,7% благодаря высоким прогнозам аналитиков относительно прибыли компании за 4 квартал и весь 2012 год.
/Компиляция. 24 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба