Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,72%, а индекс РТС убавил 1,09%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Системы (+1,58%) и бумаги Северстали (+1,51%). Акции Газпрома подорожали на 1,12%. В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-4,45%) и бумаги Распадской (-3,32%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу упала на $1,47 до уровня $88,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,13%, торгуясь на уровне $88,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,19% и находятся на значении $108,76 за баррель.
Давление на котировки оказывают главным образом опасения касательно «фискального обрыва» в США. Политики ушли на рождественские каникулы так и не достигнув компромисса по ключевым вопросам, что увеличивает риски того, что им так и не удастся достигнуть соглашения к концу года.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, несмотря на публикацию ряда неплохих макроэкономических данных, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9% на опасениях касательно «бюджетного обрыва». Напомним, что ранее стало известно, что голосование по так называемому «плану Б», предложенному республиканцами, было отменено, что спровоцировало новую волну неопределенности на рынках. Переговоры теперь возобновятся лишь после рождественских праздников в среду.
Опубликованные в пятницу макроэкономические данные, между тем, показали, что личные доходы в Штатах в ноябре увеличились на 0,6% (ожид. +0,3%), а личные расходы на 0,4% (ожид. +0,4%). Общий объем заказов на товары длительного пользования за аналогичный период вырос на 0,7% (ожид. +0,3%), а заказов без учета транспорта на 1,6% (ожид. -0,2%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре, однако, вопреки ожиданиям роста с 74,5 до 75 пунктов, упал до 72,9 пункта.
Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,27%. Премьер-министр Италии М. Монти в конце недели, как и ожидалось, объявил о своем уходе в отставку и не исключил участия в парламентских выборах, которые назначены на февраль.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов идут вверх. Торговля на биржах, в преддверии рождественских праздников, проходит на низких объемах.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается, биржи завершают работу раньше обычного.
Европа: публикации важных данных не ожидается, ряд бирж закрыт в связи с рождественскими праздниками.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил консолидацию в районе сопротивления 1485 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1470 пунктов. В краткосрочном периоде индикатор по-прежнему выглядит перекупленным и, соответственно, имеет больше шансов скорректироваться с достигнутых вершин, нежели пойти выше, хотя нельзя исключать и резкого скачка наверх ближе к концу недели, произойдет при поступлении положительных фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать сохранение опасений игроков касательно «бюджетного обрыва» в Штатах. Рождественские праздники на Западе в ближайшие дни снизят активность и на наших площадках и поэтому при отсутствии новых драйверов движения падение российских индексов, наиболее вероятно, будет ограниченным. Наиболее интересные события придутся на вторую половину недели, когда американские политики продолжат «бюджетные переговоры». Способность прийти к компромиссу хотя бы по ряду ключевых вопросов вполне может вызвать рост мировых площадок в последние торговые сессии года.
К 12:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+3,65%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,08%). Лидерами падения являются котировки Мечела (-2,32%) и бумаги Белона (-2,05%). Акции ВТБ теряют 0,33%, Северстали снижаются на 0,62%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,52%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+1,08%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (19,9-20 руб), от которых пытаются пойти выше. Бумаги, однако, пробили среднюю полосу Боллинжера (20,1 руб), что указывает на опасность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA200 (19,25-19,3 руб), чему не противоречат и технические индикаторы. Пока акции удерживают отметку 19,9 руб наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции в расчете на отскок от важных поддержек, однако, помнить об опасности их пробития.
Поддержки 19,9 19,72 19,6
Сопротивления 20,1 20,4 20,8
ВТБ (-0,33%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились ниже линии EMA100 (5,45 коп), однако, пока удерживают среднюю полосу Боллинжера и линию EMA55 (5,36 коп), что указывает на сохранение шансов возобновить рост. Технические индикаторы при этом предупреждают об уменьшении сил «быков» - игрокам стоит помнить, что пробитие 5,36 коп будет говорить о высоких рисках ускорения продаж с перспективой движения в район нижней полосы Боллинжера и отметки 5,10 коп.
Поддержки 0,0540 0,0536 0,0530
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555
Северсталь (-0,62%) – акции в ходе взлета на прошлой неделе поднялись к последнему важному сопротивлению дневного графика – линии EMA200 (385,3 руб), от которого начали коррекционное снижение сегодня. Технические индикаторы по-прежнему дают оптимистичные сигналы, не исключая возвращения бумаг к росту, однако, при этом указывают на их близость к зоне перекупленности. До закрепления выше 385,3 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций и учитывать риски развития коррекции акций, первой целью которой может стать линия EMA100 (375 руб).
Поддержки 375 369 365
Сопротивления 385,3 389 394
Транснефть ап (-0,52%) – акции на прошлой неделе совершили отскок от средней полосы Боллинжера дневного графика (67250 руб), у которой вновь торгуются сегодня. Технические индикаторы при этом дают негативные сигналы, указывая на высокие риски пробития указанного значения, что открыло бы бумагам дорогу к снижению в район 63050 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Пока котировки удерживают отметку 67250 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, «быкам» не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 67250 65940 65300
Сопротивления 67950 68700 69600
«Голубые фишки»
Газпром (+0,91%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше отметки 140 руб (средняя полоса Боллинжера) поднялись в район 145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но при этом говорят о перекупленности бумаг, предупреждая об опасности начала коррекции с текущих отметок. До закрепления выше 145 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, при благоприятном сценарии котировкам будет открыта дорога к росту в район 149 руб (EMA100).
Поддержки 145 142 139,5
Сопротивления 147 149 150
Лукойл (-0,44%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1950-1990 руб) продолжают торговлю выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,33%) – акции, после обновления на прошлой неделе новых максимумов, приостановили рост. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность устоять выше ближайшей поддержки будет указывать на риски начала коррекционного снижения с достигнутых величин, об опасности чего предупреждают и технические сигналы.
Поддержки 5650 5570 5520
Сопротивления 5750 5860 5980
Роснефть (+0,75%) – акции после недавнего обновления очередного годового максимума приостановили восходящее движение, находясь вплотную к зоне перекупленности и начав реализацию «медвежьей» дивергенции с индексом RSI, которую можно наблюдать на дневном графике. Неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек будет говорить об опасности развития коррекции целевым уровнем которой вполне могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (район 250 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность. Открытие «длинных» позиций от текущих отметок является весьма рискованным.
Поддержки 259,8 256,4 254,3
Сопротивления 263 265 267,8
РусГидро (-0,62%) – акции после попыток восстановления утерянных ранее позиций сегодня торгуются ниже 0,745 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит о рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (0,724 руб). Повышение предыдущих дней, как и предупреждалось нами ранее, носило коррекционный характер, и акции вновь находятся под давлением «медведей».
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (-0,73%) – акции продолжают коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее, и сегодня подошли вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (92,6 руб). Пока бумаги удерживают указанную отметку, оставаясь также выше хотя бы одной из «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,6-93,6 руб), снижение носит коррекционный характер, однако, их пробитие говорило бы о рисках ускорения продаж, чего не исключают технические индикаторы.
Поддержки 92,8 92,3 91,8
Сопротивления 93,4 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,98%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (67-67,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения к нижней полосе Боллинжера (65 руб).
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Системы (+1,58%) и бумаги Северстали (+1,51%). Акции Газпрома подорожали на 1,12%. В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-4,45%) и бумаги Распадской (-3,32%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу упала на $1,47 до уровня $88,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,13%, торгуясь на уровне $88,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,19% и находятся на значении $108,76 за баррель.
Давление на котировки оказывают главным образом опасения касательно «фискального обрыва» в США. Политики ушли на рождественские каникулы так и не достигнув компромисса по ключевым вопросам, что увеличивает риски того, что им так и не удастся достигнуть соглашения к концу года.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, несмотря на публикацию ряда неплохих макроэкономических данных, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9% на опасениях касательно «бюджетного обрыва». Напомним, что ранее стало известно, что голосование по так называемому «плану Б», предложенному республиканцами, было отменено, что спровоцировало новую волну неопределенности на рынках. Переговоры теперь возобновятся лишь после рождественских праздников в среду.
Опубликованные в пятницу макроэкономические данные, между тем, показали, что личные доходы в Штатах в ноябре увеличились на 0,6% (ожид. +0,3%), а личные расходы на 0,4% (ожид. +0,4%). Общий объем заказов на товары длительного пользования за аналогичный период вырос на 0,7% (ожид. +0,3%), а заказов без учета транспорта на 1,6% (ожид. -0,2%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре, однако, вопреки ожиданиям роста с 74,5 до 75 пунктов, упал до 72,9 пункта.
Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,27%. Премьер-министр Италии М. Монти в конце недели, как и ожидалось, объявил о своем уходе в отставку и не исключил участия в парламентских выборах, которые назначены на февраль.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов идут вверх. Торговля на биржах, в преддверии рождественских праздников, проходит на низких объемах.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается, биржи завершают работу раньше обычного.
Европа: публикации важных данных не ожидается, ряд бирж закрыт в связи с рождественскими праздниками.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил консолидацию в районе сопротивления 1485 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1470 пунктов. В краткосрочном периоде индикатор по-прежнему выглядит перекупленным и, соответственно, имеет больше шансов скорректироваться с достигнутых вершин, нежели пойти выше, хотя нельзя исключать и резкого скачка наверх ближе к концу недели, произойдет при поступлении положительных фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать сохранение опасений игроков касательно «бюджетного обрыва» в Штатах. Рождественские праздники на Западе в ближайшие дни снизят активность и на наших площадках и поэтому при отсутствии новых драйверов движения падение российских индексов, наиболее вероятно, будет ограниченным. Наиболее интересные события придутся на вторую половину недели, когда американские политики продолжат «бюджетные переговоры». Способность прийти к компромиссу хотя бы по ряду ключевых вопросов вполне может вызвать рост мировых площадок в последние торговые сессии года.
К 12:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+3,65%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,08%). Лидерами падения являются котировки Мечела (-2,32%) и бумаги Белона (-2,05%). Акции ВТБ теряют 0,33%, Северстали снижаются на 0,62%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,52%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+1,08%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (19,9-20 руб), от которых пытаются пойти выше. Бумаги, однако, пробили среднюю полосу Боллинжера (20,1 руб), что указывает на опасность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA200 (19,25-19,3 руб), чему не противоречат и технические индикаторы. Пока акции удерживают отметку 19,9 руб наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции в расчете на отскок от важных поддержек, однако, помнить об опасности их пробития.
Поддержки 19,9 19,72 19,6
Сопротивления 20,1 20,4 20,8
ВТБ (-0,33%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились ниже линии EMA100 (5,45 коп), однако, пока удерживают среднюю полосу Боллинжера и линию EMA55 (5,36 коп), что указывает на сохранение шансов возобновить рост. Технические индикаторы при этом предупреждают об уменьшении сил «быков» - игрокам стоит помнить, что пробитие 5,36 коп будет говорить о высоких рисках ускорения продаж с перспективой движения в район нижней полосы Боллинжера и отметки 5,10 коп.
Поддержки 0,0540 0,0536 0,0530
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555
Северсталь (-0,62%) – акции в ходе взлета на прошлой неделе поднялись к последнему важному сопротивлению дневного графика – линии EMA200 (385,3 руб), от которого начали коррекционное снижение сегодня. Технические индикаторы по-прежнему дают оптимистичные сигналы, не исключая возвращения бумаг к росту, однако, при этом указывают на их близость к зоне перекупленности. До закрепления выше 385,3 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций и учитывать риски развития коррекции акций, первой целью которой может стать линия EMA100 (375 руб).
Поддержки 375 369 365
Сопротивления 385,3 389 394
Транснефть ап (-0,52%) – акции на прошлой неделе совершили отскок от средней полосы Боллинжера дневного графика (67250 руб), у которой вновь торгуются сегодня. Технические индикаторы при этом дают негативные сигналы, указывая на высокие риски пробития указанного значения, что открыло бы бумагам дорогу к снижению в район 63050 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Пока котировки удерживают отметку 67250 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, «быкам» не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 67250 65940 65300
Сопротивления 67950 68700 69600
«Голубые фишки»
Газпром (+0,91%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше отметки 140 руб (средняя полоса Боллинжера) поднялись в район 145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но при этом говорят о перекупленности бумаг, предупреждая об опасности начала коррекции с текущих отметок. До закрепления выше 145 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, при благоприятном сценарии котировкам будет открыта дорога к росту в район 149 руб (EMA100).
Поддержки 145 142 139,5
Сопротивления 147 149 150
Лукойл (-0,44%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1950-1990 руб) продолжают торговлю выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,33%) – акции, после обновления на прошлой неделе новых максимумов, приостановили рост. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность устоять выше ближайшей поддержки будет указывать на риски начала коррекционного снижения с достигнутых величин, об опасности чего предупреждают и технические сигналы.
Поддержки 5650 5570 5520
Сопротивления 5750 5860 5980
Роснефть (+0,75%) – акции после недавнего обновления очередного годового максимума приостановили восходящее движение, находясь вплотную к зоне перекупленности и начав реализацию «медвежьей» дивергенции с индексом RSI, которую можно наблюдать на дневном графике. Неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек будет говорить об опасности развития коррекции целевым уровнем которой вполне могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (район 250 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность. Открытие «длинных» позиций от текущих отметок является весьма рискованным.
Поддержки 259,8 256,4 254,3
Сопротивления 263 265 267,8
РусГидро (-0,62%) – акции после попыток восстановления утерянных ранее позиций сегодня торгуются ниже 0,745 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит о рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (0,724 руб). Повышение предыдущих дней, как и предупреждалось нами ранее, носило коррекционный характер, и акции вновь находятся под давлением «медведей».
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (-0,73%) – акции продолжают коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее, и сегодня подошли вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (92,6 руб). Пока бумаги удерживают указанную отметку, оставаясь также выше хотя бы одной из «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,6-93,6 руб), снижение носит коррекционный характер, однако, их пробитие говорило бы о рисках ускорения продаж, чего не исключают технические индикаторы.
Поддержки 92,8 92,3 91,8
Сопротивления 93,4 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,98%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (67-67,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения к нижней полосе Боллинжера (65 руб).
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68
/Компиляция. 24 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба