Очевидно, начался период ожиданий важных событий, которыми богата текущая неделя - выхода данных по ВВП США за 4-й квартал, а также публикаций результатов заседания ФРС по ставкам и главного отчета по труду. В этих условиях естественным становится нежелание добавлять риски, и доллар провел первую сессию в узких диапазонах против евро и йены, закрыв торги нейтрально, почти на ценах открытия. Исключением среди majors стал британский фунт, который продолжил снижение и опустился к новым локальным минимумам. Вероятно, поддерживающим для евро моментом стали сообщения, что европейские банки намерены погасить солидную сумму по трехлетним кредитам, ранее полученным от ЕЦБ, а нежелание покупать йену продолжающейся вербальной интервенцией японских властей, «пугающих» инвесторами дополнительными мерами смягчения денежной политики. Негативное же отношение к британской валюте основывалось на сохраняющемся пессимизме, вызванном сообщениями об отрицательных результатах ВВП Британии в 4-м квартале, появившихся в прошлую пятницу. Статистика по американской экономике, выходившая вчера, большей частью демонстрировала хорошие результаты - заказы на товары длительного пользования в декабре выросли - прибавка составила +4.6% м/м после +0.7% м/м в ноябре, прогноз же ждал +2.0% м/м, производственный индекс Среднего Запада от ФРБ Чикаго показал в декабре рост на 0.7% м/м и 6.2% г/г после 2.0% м/м в ноябре, а отчет ФРС Далласа подъем индекса деловой активности в январе до 5.5 с 2.5 ранее, при этом производственный индекс вырос до 12.9 с 3.5. Отрицательная динамика наблюдалась лишь в сообщении Национальной ассоциации риелторов (NAR) США о незавершенных сделках на рынке жилья. Индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в декабре упал на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда ждали роста на 1.0% м/м. Сегодня интерес может вызвать информация от S&P/Case-Shiller о ценах в 20 крупнейших городах Штатов в ноябре и индикатор потребительской уверенности от Conference board за текущий месяц. На рынке жилья в мегаполисах ожидается увидеть продолжение роста цен на 0.70% м/м и 5.50% г/г после 0.65% м/м, 4.31% г/г ранее, а в настроениях потребителей небольшое падение, до 64.8 с 65.1 в декабре. Однако, маловероятно, чтобы эти данные активизировали рынок, вероятно продолжение бокового тренда в преддверии значимых событий, которые состоятся в грядущую среду.
USD
Доллар вырос на сессии в понедельник после того, как был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования в декабре, которые выросли значительно лучше прогнозов на 4.6% против ожидаемого роста на 2.0%. Заказы без учета транспортных также выросли, зарегистрировав 1.3%, в то время, как прогнозы ожидали 0.8%. Незавершенные сделки по продаже жилья, напротив, оказались разочаровывающими – индекс упал на -4.3% м.м в декабре и зарегистрировал лишь 4.9% г.г после 8.8% г.г ранее, когда прогнозы ожидали рост. Среди прочих данных следует отметить данные по национальной активности ФРБ Далласа, который вышел на отметке 5.5 после 6.8 ранее, вместо прогнозных 3.0.
EUR
На торгах понедельника единая европейская валюта осталась на ранее достигнутых максимумах против доллара. Вероятно, от снижения евро удержали хорошие настроения, вызванные заявлениями Европейского центрального банка в пятницу о том, что он получит 30 января 137 млрд. евро от 278 банков, в рамках выплаты по трехлетним займам, полученным год назад в период обострения кризиса, а новостей способных увеличить покупки не поступало. Данных по экономике ЕС вышло мало, фактически лишь отчет ЕЦБ о кредитовании. Информация этого релиза показала, что кредитование в Еврозоне в декабре оставалось слабым. Объем кредитования частного сектора сократился на 0.7% г/г после снижения на 0.8% г/г в ноябре – кредитование нефинансовых организаций в декабре уменьшилось на 51 млрд. евро вслед за сокращением в ноябре на 7 млрд., а займы домохозяйств упали на 2 млрд. евро после роста на 6 млрд. месяцем ранее. Естественно, рост денежной массы (агрегат М3) замедлился до 3.3% г/г после 3.8% в ноябре, при том, что прогнозы сводились к росту до 3.9% г/г. Из сегодняшнего пакета новостей наиболее интересные данные уже опубликованы – опережающий индекс потребительского доверия Германии от GfK показал рост на февраль к 5.8 с 5.7 в январе, что было в пределах прогнозов, а декабрьский индекс цен на импорт, в крупнейшей экономике ЕС, снижение -0.5% м/м 0.3% г/г после 0.0% м/м, 1.1% г/г, при том, что ждали меньшего падения, -0.1% м/м, 0.9% г/г. Данная ситуация свидетельствует о снижении спроса и не может считаться позитивным фактором. Что касается перспектив, то, по-видимому, диапазонная торговля в паре евро/доллар продолжится в преддверии завтрашних событий. Правда, оказать влияние может ситуация на долговом рынке - если будет наблюдаться рост доходности цб периферийных стран, то евро окажется под давлением, т.к. это обозначит, что погашение кредитов ЕЦБ, о которых упоминалось выше, будет производиться за счет вывода средств из этих инструментов.
Евро слегка ослабел на сессии в понедельник, сделав паузу после роста, поскольку трейдеры по всей видимости решили зафиксировать прибыль. Признаков ухудшения тренда пока не отмечается. Экономических данных из Еврозоны было опубликовано мало. Денежная масса М3 выросла до 3.7% м.м после 3.4% м.м в декабре, хотя прогнозы ожидали немного большего роста до 3.8. По году было зарегистрировано падение с 3.8% до 3.3%, в то время, как рынок ожидал роста на один базисный пункт. С международного экономического форума в Давосе стали известны комментарии члена совета ЕЦБ Люка Коэна, который отметил, что программа OMT, которая скорее похожа на «оружие устрашения» и подчеркнул, что именно правительства, а не центральный банк должны решать проблемы в евро зоне.
Сопротивление со стороны нескольких долгосрочных скользящих средних помешало дальнейшему росту, и EUR/USD начала боковую консолидацию. Решающий прорыв максимумов диапазона на 1,3478, может инициировать рост вплоть до 200-месячной скользящей средней на 1.3525. Альтернативным сценарием станет прорыв ниже максимумов диапазона на 1,3425, что приведет к дальнейшему снижению до 1,3400, а затем, возможно, к 1.3350.
GBP
Британский фунт остается наиболее уязвимым на валютном рынке. Стерлинг упал против доллара США в понедельник к новым локальным минимумам. Очевидно, впечатления, произведенные вышедшими в пятницу предварительными данными ВВП Великобритании за 4-й квартал, которые продемонстрировали более значительное сокращение, чем ожидалось, продолжают влиять на участников рынка. Повышение вероятности очередной волны рецессии на «островах» склоняют инвесторов к ожиданию более агрессивной денежно-кредитной политики от Банка Англии. Усиление этим опасениям добавляют заявления следующего управляющего Банка Англии М. Карни, который в скором времени сменит М. Кинга, о намерении продолжать стимулирование экономики Великобритании, допуская более высокий уровень инфляции. Это естественно, подогревает негативное отношение к фунту. Значимых экономических данных из Британии вчера не поступало, не будет их и на текущей сессии. Британская валюта останется под влиянием прежних настроений и внешней информации. Правда, снижение «кабеля» может приостановиться ввиду ожидания важных событий, намеченных на среду, и на фоне технических факторов, т.к. пара фунт/доллар подошла к весьма сильным уровням поддержки.
Фунт продолжил падение на сессии в понедельник, что было вызвано продолжающимися распродажами на фоне данных по росту ВВП в четвертом квартале, которые были опубликованы в пятницу и оказались хуже ожидаемого, зарегистрировав падение на 0.3%. Дальнейшая слабость стерлинга была вызвана комментариями нового главы Банка Англии Марка Карни, который выразил мнение, что центральные банки предприняли не все фискальные меры, отметив, что есть множество других способов. Подобные высказывания были восприняты, как голубиные, поэтому вероятность увеличения смягчения сохранилась. Из данных экономического календаря был опубликован индекс цен на жилье от Hometrack в январе, которые не зарегистрировал изменений по месяцу (после -0.1% в прошлом году), в то время, как по году продолжил падение на -0.3.%
JPY
Японская йена хоть и обновила достигнутые ранее минимумы, но в итоге завершила вчерашний день почти на ценах открытия. Волатильность в паре доллар/йена было невысокой, торговля велась в очень узком боковом коридоре. Настроения, определенные рисками смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии при новом правительстве продолжают поддерживать негатив к йене на высоком уровне, но ожидания важных событий этой недели нивелировали активность. Новостей по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня мало - январский индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства показал небольшой подъем, но остался в зоне спада, было зафиксировано 44.3 после 43.8 ранее. Основной объем экономической статистики, как обычно, будет представлен в последние дни месяца, т.е. в среду и четверг. Пока же йена будет торговаться под влиянием внешних данных и, вероятно, в пределах узкого диапазона до появления важной информации из США.
Иена укрепилась на сессии в понедельник после того, как правительство повысило прогнозы роста в 2013-2014 до 2.5%, в то время, как в августе прогнозы были на отметке 1.7%. Рост индекса потребительских цен ожидался на 0.5%. Комментарии министра финансов Асо также улучшили настроения рынка – глава отметил, что налоговые поступления могут превысить доходы, полученные от продажи облигаций впервые за 4 года. Экономические данные, опубликованные в понедельник, еще больше укрепили оптимистичные ожидания. Индекс цен на корпоративные услуги снизился лишь на -0.4%, когда ожидалось -0.5%, что поддержало иену и увеличило вероятность увеличения эмиссии Банком Японии.
http://blog.forex4you.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
USD
Доллар вырос на сессии в понедельник после того, как был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования в декабре, которые выросли значительно лучше прогнозов на 4.6% против ожидаемого роста на 2.0%. Заказы без учета транспортных также выросли, зарегистрировав 1.3%, в то время, как прогнозы ожидали 0.8%. Незавершенные сделки по продаже жилья, напротив, оказались разочаровывающими – индекс упал на -4.3% м.м в декабре и зарегистрировал лишь 4.9% г.г после 8.8% г.г ранее, когда прогнозы ожидали рост. Среди прочих данных следует отметить данные по национальной активности ФРБ Далласа, который вышел на отметке 5.5 после 6.8 ранее, вместо прогнозных 3.0.
EUR
На торгах понедельника единая европейская валюта осталась на ранее достигнутых максимумах против доллара. Вероятно, от снижения евро удержали хорошие настроения, вызванные заявлениями Европейского центрального банка в пятницу о том, что он получит 30 января 137 млрд. евро от 278 банков, в рамках выплаты по трехлетним займам, полученным год назад в период обострения кризиса, а новостей способных увеличить покупки не поступало. Данных по экономике ЕС вышло мало, фактически лишь отчет ЕЦБ о кредитовании. Информация этого релиза показала, что кредитование в Еврозоне в декабре оставалось слабым. Объем кредитования частного сектора сократился на 0.7% г/г после снижения на 0.8% г/г в ноябре – кредитование нефинансовых организаций в декабре уменьшилось на 51 млрд. евро вслед за сокращением в ноябре на 7 млрд., а займы домохозяйств упали на 2 млрд. евро после роста на 6 млрд. месяцем ранее. Естественно, рост денежной массы (агрегат М3) замедлился до 3.3% г/г после 3.8% в ноябре, при том, что прогнозы сводились к росту до 3.9% г/г. Из сегодняшнего пакета новостей наиболее интересные данные уже опубликованы – опережающий индекс потребительского доверия Германии от GfK показал рост на февраль к 5.8 с 5.7 в январе, что было в пределах прогнозов, а декабрьский индекс цен на импорт, в крупнейшей экономике ЕС, снижение -0.5% м/м 0.3% г/г после 0.0% м/м, 1.1% г/г, при том, что ждали меньшего падения, -0.1% м/м, 0.9% г/г. Данная ситуация свидетельствует о снижении спроса и не может считаться позитивным фактором. Что касается перспектив, то, по-видимому, диапазонная торговля в паре евро/доллар продолжится в преддверии завтрашних событий. Правда, оказать влияние может ситуация на долговом рынке - если будет наблюдаться рост доходности цб периферийных стран, то евро окажется под давлением, т.к. это обозначит, что погашение кредитов ЕЦБ, о которых упоминалось выше, будет производиться за счет вывода средств из этих инструментов.
Евро слегка ослабел на сессии в понедельник, сделав паузу после роста, поскольку трейдеры по всей видимости решили зафиксировать прибыль. Признаков ухудшения тренда пока не отмечается. Экономических данных из Еврозоны было опубликовано мало. Денежная масса М3 выросла до 3.7% м.м после 3.4% м.м в декабре, хотя прогнозы ожидали немного большего роста до 3.8. По году было зарегистрировано падение с 3.8% до 3.3%, в то время, как рынок ожидал роста на один базисный пункт. С международного экономического форума в Давосе стали известны комментарии члена совета ЕЦБ Люка Коэна, который отметил, что программа OMT, которая скорее похожа на «оружие устрашения» и подчеркнул, что именно правительства, а не центральный банк должны решать проблемы в евро зоне.
Сопротивление со стороны нескольких долгосрочных скользящих средних помешало дальнейшему росту, и EUR/USD начала боковую консолидацию. Решающий прорыв максимумов диапазона на 1,3478, может инициировать рост вплоть до 200-месячной скользящей средней на 1.3525. Альтернативным сценарием станет прорыв ниже максимумов диапазона на 1,3425, что приведет к дальнейшему снижению до 1,3400, а затем, возможно, к 1.3350.
GBP
Британский фунт остается наиболее уязвимым на валютном рынке. Стерлинг упал против доллара США в понедельник к новым локальным минимумам. Очевидно, впечатления, произведенные вышедшими в пятницу предварительными данными ВВП Великобритании за 4-й квартал, которые продемонстрировали более значительное сокращение, чем ожидалось, продолжают влиять на участников рынка. Повышение вероятности очередной волны рецессии на «островах» склоняют инвесторов к ожиданию более агрессивной денежно-кредитной политики от Банка Англии. Усиление этим опасениям добавляют заявления следующего управляющего Банка Англии М. Карни, который в скором времени сменит М. Кинга, о намерении продолжать стимулирование экономики Великобритании, допуская более высокий уровень инфляции. Это естественно, подогревает негативное отношение к фунту. Значимых экономических данных из Британии вчера не поступало, не будет их и на текущей сессии. Британская валюта останется под влиянием прежних настроений и внешней информации. Правда, снижение «кабеля» может приостановиться ввиду ожидания важных событий, намеченных на среду, и на фоне технических факторов, т.к. пара фунт/доллар подошла к весьма сильным уровням поддержки.
Фунт продолжил падение на сессии в понедельник, что было вызвано продолжающимися распродажами на фоне данных по росту ВВП в четвертом квартале, которые были опубликованы в пятницу и оказались хуже ожидаемого, зарегистрировав падение на 0.3%. Дальнейшая слабость стерлинга была вызвана комментариями нового главы Банка Англии Марка Карни, который выразил мнение, что центральные банки предприняли не все фискальные меры, отметив, что есть множество других способов. Подобные высказывания были восприняты, как голубиные, поэтому вероятность увеличения смягчения сохранилась. Из данных экономического календаря был опубликован индекс цен на жилье от Hometrack в январе, которые не зарегистрировал изменений по месяцу (после -0.1% в прошлом году), в то время, как по году продолжил падение на -0.3.%
JPY
Японская йена хоть и обновила достигнутые ранее минимумы, но в итоге завершила вчерашний день почти на ценах открытия. Волатильность в паре доллар/йена было невысокой, торговля велась в очень узком боковом коридоре. Настроения, определенные рисками смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии при новом правительстве продолжают поддерживать негатив к йене на высоком уровне, но ожидания важных событий этой недели нивелировали активность. Новостей по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня мало - январский индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства показал небольшой подъем, но остался в зоне спада, было зафиксировано 44.3 после 43.8 ранее. Основной объем экономической статистики, как обычно, будет представлен в последние дни месяца, т.е. в среду и четверг. Пока же йена будет торговаться под влиянием внешних данных и, вероятно, в пределах узкого диапазона до появления важной информации из США.
Иена укрепилась на сессии в понедельник после того, как правительство повысило прогнозы роста в 2013-2014 до 2.5%, в то время, как в августе прогнозы были на отметке 1.7%. Рост индекса потребительских цен ожидался на 0.5%. Комментарии министра финансов Асо также улучшили настроения рынка – глава отметил, что налоговые поступления могут превысить доходы, полученные от продажи облигаций впервые за 4 года. Экономические данные, опубликованные в понедельник, еще больше укрепили оптимистичные ожидания. Индекс цен на корпоративные услуги снизился лишь на -0.4%, когда ожидалось -0.5%, что поддержало иену и увеличило вероятность увеличения эмиссии Банком Японии.
/Компиляция. 29 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://blog.forex4you.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу