13 февраля 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В среду, 13 февраля, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Некоторую поддержку рынкам во вторник оказали удачные итоги размещения гособлигаций Италии и Испании, неплохие отчетности Avon и Fossil. Обращение Б.Обамы к Конгрессу в целом игроки восприняли нейтрально, президент США затронул темы стимулирования экономического роста, улучшения ситуации на рынке труда и развития образования и торговли.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное повышение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, при этом японский индикатор снижался на фоне укрепления иены. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки мартовского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 118,63 долл./барр.
На российском рынке акций после оптимистичного открытия пыл покупателей несколько поубавился, и оба отечественных индикатора даже подрастеряли часть утренних достижений. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,41%, достигнув 1518,26 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1592,08 пункта (+0,61%), RTS Standard - до 10292,80 пункта (+0,39%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 247,0 млрд руб.
Концовка сессии на рынке акций может пройти спокойно
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "плюс", чему будет способствовать умеренный оптимизм игроков после речи Б.Обамы, которая в целом не дала поводов для игры на понижение. Среда обещает быть более интересным на макроэкономические события днем, нежели начало недели, что даст рынкам новые драйверы дальнейшего движения. Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, "быки" вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций, полагают экономисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень считает, что российский рынок имеет неплохие шансы продолжить рост. Большинство азиатских площадок закрывает день в "плюсе", хотя эксперт и отмечает снижение котировок в Японии на фоне роста иены. Также умеренным подъемом отмечаются фьючерсы на индексы акций США. Ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, однако способность нефти Brent удерживаться выше 118 долл./барр. является фактором, способствующим сохранению позитивного взгляда на отечественные бумаги. Обращение Барака Обамы к Конгрессу не содержало программных заявлений в области экономической политики и, скорее всего, будет расценено рынком как нейтральное. Ситуация второй половины дня будет определяться данными, поступающими из-за рубежа. В США в среду намечена публикация данных о розничных продажах за январь, которые являются одним из опережающих индикаторов состояния американской экономики. Тем не менее несмотря на важность данных, концовка сессии может пройти спокойно, подчеркнул специалист.
Телекоммуникационный сектор играет за аутсайдеров
На текущий момент аутсайдером в целом выглядит телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,67%, привилегированные прибавили 1,44%, МТС опустились на 0,32%.
Среди металлургического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,33%, НЛМК подорожал на 0,23%, ММК - на 0,43%, "Северсталь" - на 0,31%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,05%.
Есть спрос в бумагах энергетического сектора: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,99%, "Интер РАО" - на 0,63%, "Мосэнерго" - на 0,66%, ФСК ЕЭС - на 0,98%, "РусГидро" - на 1,34%. Как стало известно, "Газпром энергохолдинг" может принять участие в текущем размещении допэмиссии "РусГидро", использовав свою долю в "РАО ЭС Востока" в размере 9,95%. Как отметили аналитики "Уралсиб Кэпитал", дочерние компании Газпрома получили 9,95% акций РАО ЭС Востока в ходе реструктуризации РАО "ЕЭС" в 2008г. "Газпром энергохолдинг" не рассматривал этот пакет в качестве стратегической инвестиции, поскольку сфокусирован прежде всего на генерирующих активах, расположенных в либерализованных ценовых зонах. Эксперты считают, что поступившая новость способна оказать умеренно негативное влияние на котировки "РусГидро", так как, получив лишь 0,4% ее акций (максимально возможный пакет), "Газпром энергохолдинг" может затем принять решение продать их, что спровоцирует давление на бумаги гидрогенерирующей компании.
По мнению заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, фаворитами российского фондового рынка остаются обыкновенные акции Сбербанка России, подъем котировок которых удерживает ведущие отечественные фондовые индексы от более значительного падения. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,41%, привилегированные - 1,09%, ВТБ - 1,57%.
Во вторник нефть выросла. Данные Американского института нефти (API) показали первое в текущем году снижение запасов "черного золота", которое составило 2,3 млн барр. В среду отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) может показать рост запасов на 2,2 млн барр., прогнозируют экономисты "Атона". На текущий момент котировки "черного золота" консолидируются около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний преимущественно прибавляют в стоимости. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,37%, "Сургутнефтегаз" - на 0,71%, "Роснефть" - на 0,66%, "Газпром нефть" - на 0,42%, "Татнефть" - на 0,04%, Газпром - на 0,60%, НОВАТЭК - на 1,18%. Привилегированные бумаги "Транснефти" к указанному времени снизились на 0,50%.
Логичной целью коррекции мог бы стать диапазон 1480-1500 пунктов по ММВБ
По мнению специалистов, в ближайшие дни на российском рынке акций игроки по-прежнему предпочтут осторожную тактику, особенно в свете предстоящего саммита G20, на котором, как ожидается, в центре внимания будет находиться валютный вопрос. Кроме того, как отмечает старший аналитик "Альфа-Банка" Гельды Союнов, в ближайшую неделю рынки будут уделять особое внимание автоматическому сокращению госрасходов на 85 млрд долл. Недавнее выступление спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бонера говорит о том, что дальнейший перенос секвестра не пройдет так гладко для обеих партий, как это было в конце прошлого года.
А в целом, по мнению аналитиков МФЦ, сейчас логичной целью коррекции мог бы стать диапазон 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, хотя внешний фон, показывающий волатильность на многочисленных заявлениях высокопоставленных лиц, мешает нормальному тренду.
Технический взгляд дня
В среду, 13 февраля, российские "быки" чуть более успешны, чем днем ранее: им удалось сводить индекс ММВБ слегка выше 1520 пунктов. Но рассчитывать на преодоление этого рубежа в среду не стоит - рынок локально уже дорог, а сил на формирование устойчивой восходящей тенденции по-прежнему нет. Покупки будут интересны либо в районе 1510 пунктов, либо, если покупателям будет комфортно, и выше 1520 пунктов. Утром выше 1520 пунктов активизировались только продавцы, и это сейчас абсолютно разумно.
Газпром прервал падение на неудобной высоте - ровно между сопротивлением 136,5 руб./акция (2) и новой целью 130,5 руб./акция (1). Поскольку эта бумага с технической точки зрения (да и с исторической в плане цены) оценена крайне дешево, можно задуматься о покупках. Набирать длинные позиции целесообразно в трех случаях: если будет достигнута цель падения (1), если котировки вернутся выше сопротивления (2), если котировки в течение нескольких дней будут оставаться на текущих отметках. В последнем случае это будет означать, что инвестиционный капитал обратил внимание на Газпром и формирует "лонги" на очень привлекательных отметках. Цель краткосрочной волны роста остается на уровне 144 руб./акция, где к концу февраля будет проходить среднесрочный нисходящий тренд (3).
Цена акций Сбербанка 13 февраля еще немного приблизилась к долгосрочному непроходимому сопротивлению 110 руб./акция (2). И, конечно, на этой высоте "медведи" логично начали контратаку. Все такие моменты стоит использовать для спекулятивных продаж, по крайней мере до того момента, пока сопротивление (2) не будет наконец пробито. А пробито оно может и не быть ввиду того, что на длинных недельном и месячном интервалах Сбербанк выглядит чрезмерно дорогим. Целью отката вниз остается отметка 103,85 руб./акция (1).
Интересную динамику демонстрируют котировки "Роснефти" - они консолидируются ровно на целевом уровне падения 255 руб./акция (2) и даже с учетом критической перепроданности вновь расти не собираются. Но это пока не мешает формировать длинные позиции тем, кто этого еще не сделал. Длительная консолидация на уровне (2) сформирует на недельном интервале разворотную свечу "додж", это может придать "быкам" уверенности. А пока на этом длинном интервале техническая картина выглядит опасно: Stochastic уверенно призывает продавать, аналогично готовится поступить и MACD. Но, пока котировки держатся на текущих отметках, все хорошо, а ближайшая цель роста расположена на линии долгосрочного нисходящего тренда (3) - чуть ниже 266 руб./акция (3).
В среду подтвердилось, что ГМК "Норильский никель" стала очень опасной бумагой. Перепроданность на дневном интервале не послужила поводом для возобновления покупок. Наоборот, 13 февраля котировки ушли на месячный минимум, и это подтверждает среднесрочные "медвежьи" планы участников торгов. На недельном интервале сигналы на продажу все еще не получены (видимо, придется ждать следующей недели), но "Норникелю" грозит падение как минимум к отметке 5500 руб./акция (1) - там будет достигнут первый уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от волны роста ноября 2012г. - января 2013г. Без соответствующих технических сигналов наблюдающееся начало мощного движения вниз безопаснее пропустить.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное повышение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, при этом японский индикатор снижался на фоне укрепления иены. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки мартовского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 118,63 долл./барр.
На российском рынке акций после оптимистичного открытия пыл покупателей несколько поубавился, и оба отечественных индикатора даже подрастеряли часть утренних достижений. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,41%, достигнув 1518,26 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1592,08 пункта (+0,61%), RTS Standard - до 10292,80 пункта (+0,39%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 247,0 млрд руб.
Концовка сессии на рынке акций может пройти спокойно
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "плюс", чему будет способствовать умеренный оптимизм игроков после речи Б.Обамы, которая в целом не дала поводов для игры на понижение. Среда обещает быть более интересным на макроэкономические события днем, нежели начало недели, что даст рынкам новые драйверы дальнейшего движения. Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, "быки" вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций, полагают экономисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень считает, что российский рынок имеет неплохие шансы продолжить рост. Большинство азиатских площадок закрывает день в "плюсе", хотя эксперт и отмечает снижение котировок в Японии на фоне роста иены. Также умеренным подъемом отмечаются фьючерсы на индексы акций США. Ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, однако способность нефти Brent удерживаться выше 118 долл./барр. является фактором, способствующим сохранению позитивного взгляда на отечественные бумаги. Обращение Барака Обамы к Конгрессу не содержало программных заявлений в области экономической политики и, скорее всего, будет расценено рынком как нейтральное. Ситуация второй половины дня будет определяться данными, поступающими из-за рубежа. В США в среду намечена публикация данных о розничных продажах за январь, которые являются одним из опережающих индикаторов состояния американской экономики. Тем не менее несмотря на важность данных, концовка сессии может пройти спокойно, подчеркнул специалист.
Телекоммуникационный сектор играет за аутсайдеров
На текущий момент аутсайдером в целом выглядит телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,67%, привилегированные прибавили 1,44%, МТС опустились на 0,32%.
Среди металлургического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,33%, НЛМК подорожал на 0,23%, ММК - на 0,43%, "Северсталь" - на 0,31%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,05%.
Есть спрос в бумагах энергетического сектора: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,99%, "Интер РАО" - на 0,63%, "Мосэнерго" - на 0,66%, ФСК ЕЭС - на 0,98%, "РусГидро" - на 1,34%. Как стало известно, "Газпром энергохолдинг" может принять участие в текущем размещении допэмиссии "РусГидро", использовав свою долю в "РАО ЭС Востока" в размере 9,95%. Как отметили аналитики "Уралсиб Кэпитал", дочерние компании Газпрома получили 9,95% акций РАО ЭС Востока в ходе реструктуризации РАО "ЕЭС" в 2008г. "Газпром энергохолдинг" не рассматривал этот пакет в качестве стратегической инвестиции, поскольку сфокусирован прежде всего на генерирующих активах, расположенных в либерализованных ценовых зонах. Эксперты считают, что поступившая новость способна оказать умеренно негативное влияние на котировки "РусГидро", так как, получив лишь 0,4% ее акций (максимально возможный пакет), "Газпром энергохолдинг" может затем принять решение продать их, что спровоцирует давление на бумаги гидрогенерирующей компании.
По мнению заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, фаворитами российского фондового рынка остаются обыкновенные акции Сбербанка России, подъем котировок которых удерживает ведущие отечественные фондовые индексы от более значительного падения. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,41%, привилегированные - 1,09%, ВТБ - 1,57%.
Во вторник нефть выросла. Данные Американского института нефти (API) показали первое в текущем году снижение запасов "черного золота", которое составило 2,3 млн барр. В среду отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) может показать рост запасов на 2,2 млн барр., прогнозируют экономисты "Атона". На текущий момент котировки "черного золота" консолидируются около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний преимущественно прибавляют в стоимости. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,37%, "Сургутнефтегаз" - на 0,71%, "Роснефть" - на 0,66%, "Газпром нефть" - на 0,42%, "Татнефть" - на 0,04%, Газпром - на 0,60%, НОВАТЭК - на 1,18%. Привилегированные бумаги "Транснефти" к указанному времени снизились на 0,50%.
Логичной целью коррекции мог бы стать диапазон 1480-1500 пунктов по ММВБ
По мнению специалистов, в ближайшие дни на российском рынке акций игроки по-прежнему предпочтут осторожную тактику, особенно в свете предстоящего саммита G20, на котором, как ожидается, в центре внимания будет находиться валютный вопрос. Кроме того, как отмечает старший аналитик "Альфа-Банка" Гельды Союнов, в ближайшую неделю рынки будут уделять особое внимание автоматическому сокращению госрасходов на 85 млрд долл. Недавнее выступление спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бонера говорит о том, что дальнейший перенос секвестра не пройдет так гладко для обеих партий, как это было в конце прошлого года.
А в целом, по мнению аналитиков МФЦ, сейчас логичной целью коррекции мог бы стать диапазон 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, хотя внешний фон, показывающий волатильность на многочисленных заявлениях высокопоставленных лиц, мешает нормальному тренду.
Технический взгляд дня
В среду, 13 февраля, российские "быки" чуть более успешны, чем днем ранее: им удалось сводить индекс ММВБ слегка выше 1520 пунктов. Но рассчитывать на преодоление этого рубежа в среду не стоит - рынок локально уже дорог, а сил на формирование устойчивой восходящей тенденции по-прежнему нет. Покупки будут интересны либо в районе 1510 пунктов, либо, если покупателям будет комфортно, и выше 1520 пунктов. Утром выше 1520 пунктов активизировались только продавцы, и это сейчас абсолютно разумно.
Газпром прервал падение на неудобной высоте - ровно между сопротивлением 136,5 руб./акция (2) и новой целью 130,5 руб./акция (1). Поскольку эта бумага с технической точки зрения (да и с исторической в плане цены) оценена крайне дешево, можно задуматься о покупках. Набирать длинные позиции целесообразно в трех случаях: если будет достигнута цель падения (1), если котировки вернутся выше сопротивления (2), если котировки в течение нескольких дней будут оставаться на текущих отметках. В последнем случае это будет означать, что инвестиционный капитал обратил внимание на Газпром и формирует "лонги" на очень привлекательных отметках. Цель краткосрочной волны роста остается на уровне 144 руб./акция, где к концу февраля будет проходить среднесрочный нисходящий тренд (3).
Цена акций Сбербанка 13 февраля еще немного приблизилась к долгосрочному непроходимому сопротивлению 110 руб./акция (2). И, конечно, на этой высоте "медведи" логично начали контратаку. Все такие моменты стоит использовать для спекулятивных продаж, по крайней мере до того момента, пока сопротивление (2) не будет наконец пробито. А пробито оно может и не быть ввиду того, что на длинных недельном и месячном интервалах Сбербанк выглядит чрезмерно дорогим. Целью отката вниз остается отметка 103,85 руб./акция (1).
Интересную динамику демонстрируют котировки "Роснефти" - они консолидируются ровно на целевом уровне падения 255 руб./акция (2) и даже с учетом критической перепроданности вновь расти не собираются. Но это пока не мешает формировать длинные позиции тем, кто этого еще не сделал. Длительная консолидация на уровне (2) сформирует на недельном интервале разворотную свечу "додж", это может придать "быкам" уверенности. А пока на этом длинном интервале техническая картина выглядит опасно: Stochastic уверенно призывает продавать, аналогично готовится поступить и MACD. Но, пока котировки держатся на текущих отметках, все хорошо, а ближайшая цель роста расположена на линии долгосрочного нисходящего тренда (3) - чуть ниже 266 руб./акция (3).
В среду подтвердилось, что ГМК "Норильский никель" стала очень опасной бумагой. Перепроданность на дневном интервале не послужила поводом для возобновления покупок. Наоборот, 13 февраля котировки ушли на месячный минимум, и это подтверждает среднесрочные "медвежьи" планы участников торгов. На недельном интервале сигналы на продажу все еще не получены (видимо, придется ждать следующей недели), но "Норникелю" грозит падение как минимум к отметке 5500 руб./акция (1) - там будет достигнут первый уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от волны роста ноября 2012г. - января 2013г. Без соответствующих технических сигналов наблюдающееся начало мощного движения вниз безопаснее пропустить.
/Компиляция. 13 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба