14 февраля 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В четверг, 14 февраля, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно, при этом на рынок оказывали влияние разнополярные факторы. С одной стороны, поддержку рынкам оказали опубликованные данные по объему промышленного производства в еврозоне, которые оказались лучше ожиданий, также позитива привнесли неплохие отчетности Deere и Cisco Systems. С другой стороны, вышедшая в среду статистика по общему объему розничных продаж и продаж без учета машин в январе в США показала увеличение этих показателей на 0,1 и на 0,2%, соответственно, а товарно-материальные запасы в декабре увеличились на 0,1% при ожиданиях роста на 0,3%.
В четверг с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики. Утром вышли данные по ВВП Японии за IV квартал 2012г., которые показали неожиданное сокращение этого показателя на 0,4%. Кроме того, Банк Японии оставил уровень процентной ставки и программу выкупа активов без изменений. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,93 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного открытия оба отечественных индикатора сумели отыграть утренние потери, и ММВБ даже выбрался на положительную территорию. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,05%, достигнув 1538,70 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1611,93 пункта (-0,04%), RTS Standard вырос до 10414,95 пункта (+0,04%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 189,11 млрд руб.
"Быки" постараются возобновить покупки
С точки зрения аналитиков компании "Атон", в четверг можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "минус", чему будет способствовать отступление американских индикаторов и цен на нефть от внутридневных максимумов накануне. С утра же настроения игроков немного улучшились, что вполне может позволить "быкам" вскоре возобновить покупки.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень ожидает, что подъем котировок на российском рынке в четверг может продолжиться. Эксперт рассчитывает, что информация об отмене ограничений на конвертацию акций компаний РФ в депозитарные расписки - сильный позитивный фактор, влияние которого способно компенсировать воздействие неоднозначной ситуации на мировых рынках, складывающейся утром. По мнению специалиста, падение цены на нефть марки Brent ниже 118 долл./барр. может негативно повлиять на перспективы роста российских бумаг, однако экономист пока не ожидает развития нисходящей тенденции на рынке углеводородов. Изменения стоимости фьючерсов на американские индексы можно считать нейтральными. В случае реализации вышеописанного сценария экономист рассчитывает на продолжение роста в акциях ряда госкомпаний. В последующие часы торгов инвесторы будут ориентироваться на макроэкономическую статистику. Большое количество данных может дать довольно противоречивую картину. В результате рынок РФ к концу дня может остаться без выраженной тенденции, заключил аналитик.
Банковский сектор демонстрирует позитив
Динамику лучше рынка в целом демонстрирует банковский сектор за счет спроса на бумаги ВТБ. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,52%, привилегированные - 0,69%, ВТБ взлетел на 4,31%.
Среди энергетического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,48%, "Интер РАО" - на 0,55%, ФСК ЕЭС - на 2,48%, "РусГидро" - на 0,80%, "Мосэнерго" снизилось на 0,21%, МОЭСК - на 0,87%. На состоявшемся накануне заседании президентской комиссии по ТЭК Владимир Путин отметил проблемы с собираемостью платежей в электроэнергетическом секторе и низкую эффективность контроля за расходованием средств госкомпаниями. В качестве примера президент привел "РусГидро". По словам президента, при строительстве Загорской ГАЭС-2 6 млрд руб. были перечислены неблагонадежному подрядчику. Поскольку "РусГидро" до сих пор не выступило в качестве потерпевшей стороны, президент обвинил генерального директора "РусГидро" Евгения Дода в бездействии по этому вопросу. По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", новость ухудшит отношение инвесторов к компании.
Нет единодушия и в телекоммуникационном секторе: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,39%, привилегированные прибавили 0,08%, бумаги МТС опустились на 0,61%.
Разнонаправленно пока торгуется и металлургический сегмент: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,83%, НЛМК - на 0,37%, "Северсталь" подорожала на 0,19%, ММК - на 0,70%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,73%.
Нефть в среду подешевела. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки накануне оказали новости о прогрессе Ирана в переговорах с другими странами касательно своей ядерной программы. Отчет Министерства энергетики США (US Departmentof Energy, DOE) при этом показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 560 тыс. барр., однако добыча "черного золота" увеличилась до максимального за последние 20 лет уровня 7,06 млн барр./день. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а в акциях российских нефтегазовых компаний нет единого тренда. Так, "Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,14%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,67%, Газпром - на 0,12%, НОВАТЭК - на 0,22%. "Сургутнефтегаз" к указанному времени вырос на 0,61%, ЛУКОЙЛ - на 0,14%, "Татнефть" - на 0,45%, "Газпром нефть" - на 0,72%.
Масштабного притока средств крупных инвесторов в российские акции по-прежнему не видно
Что же касается дальнейших перспектив российского рынка акций, то в целом эксперты настроены достаточно оптимистично. Как отметили аналитики МФЦ, в среду, несмотря на ожидания снижения в конце дня и вялость торгов до 15:30 мск, а также на сохранение достаточно умеренной динамики на мировых площадках, российский рынок на резко выросших оборотах показал сильный вынос. Из общих объяснений случившемуся, по мнению экспертов, можно выдвинуть только заявления ФСФР о том, что Россия может снять ограничения на конвертацию акций в депозитарные расписки с 1 июля 2014г. одновременно с датой зачисления акций на счета Euroclear. Однако такое объяснение выглядит несколько притянутым, поскольку снятие ограничений обсуждается уже очень давно, до середины 2014г. времени еще много, а масштабного притока средств крупных инвесторов в отечественные бумаги по-прежнему не видно. С точки зрения экономистов, ответ на этот вопрос мы увидим уже в четверг. Единственным плюсом остается внутренняя техническая картина по индексу ММВБ, который рисует разворот индикатора MACD в сторону роста с целью 1560 пунктов (предыдущий максимум индекса). "Если рынок в четверг сможет продолжить подъем, то можно будет сказать, что мы действительно постепенно возвращаем инвесторов. Если же динамика снова будет вялой и по итогам дня рынок покажет "минус", значит, все-таки продолжается коррекция к 1480 пунктам, а покупателей как не было, так и нет", - считают специалисты.
В свою очередь аналитики "Уралсиб Кэпитал" отметили, что по итогам квартального пересмотра состава индексов MSCI, как и ожидалось, список российских компаний, входящих в расчет стандартного индекса, не изменился. Что же касается других развивающихся рынков, то в состав MSCI EM добавились три китайские компании. Это означает увеличение притока денег на рынок Поднебесной и умеренно негативное влияние на рынки других стран, также входящих в состав индикатора. Индекс развивающихся рынков начинает ориентироваться больше на Китай, который теперь является не только наиболее влиятельным развивающимся рынком с экономической точки зрения, но и главным направлением движения инвестиционных средств: внушительный приток денег на рынок Поднебесной не прекращается с сентября прошлого года. Впрочем, специалисты добавили, что инвесторы, однако, совершенно справедливо предпочитают фокусироваться на среднесрочных ожиданиях, которые по-прежнему достаточно оптимистичные на фоне постепенного восстановления экономики, наблюдающегося в последние два месяца. В результате фондовые индексы движутся вверх.
Технический взгляд дня
В четверг, 14 февраля, взлет котировок продолжился - индекс ММВБ достиг отметки 1550 пунктов. После этого началась нисходящая коррекция, которая в локальном масштабе сейчас просто необходима. К 14:30 мск нивелирован был только дневной прирост четверга, а еще надо хотя бы немного скорректировать рост среды. Наиболее адекватной целью выглядит отметка 1527 пунктов по ММВБ - это середина волны роста 13 февраля, а также уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от волны роста последних суток.
Газпром в четверг корректируется уж очень активно - убит почти весь прирост предшествовавшей сессии, тогда как для сохранения "бычьих" настроений надо было бы удержать котировки выше отметки 136,5 руб./акция (2). Теперь техническая картина выглядит неважно: на коротком часовом интервале критическая перепроданность Газпрома сохранялась на протяжении пяти торговых сессий с 6 по 12 февраля, а в результате состоявшегося 13 февраля захода вверх вновь образовалась локальная дороговизна. "Медведи" этим в четверг охотно пользуются и теперь, похоже, им удастся додавить котировки до цели 130,5 руб./акция (1). Там будет интересно формировать длинные позиции с целью на среднесрочном нисходящем тренде 3.
Сбербанк накануне от рынка отставал, и в четверг "быки" наверстывали упущенное - котировки побывали выше отметки 110 руб./акция (2) и обновили двухлетний максимум. Закрепиться на этой высоте не удалось, и "медвежья" ставка остается оправданной, хотя ложный пробой сопротивления 2 и добавляет риска. Пока мы не увидим полноценное преодоление сопротивления 2, набор коротких позиций вблизи этой отметки все еще сравнительно безопасен. На среднесрочную перспективу покупать Сбербанк интересно не выше ближайшей поддержки 103,85 руб./акция (1).
Цена акций "Роснефти" сходила вверх ровно до линии долгосрочного нисходящего тренда 2, проходящего чуть ниже 266 руб./акция. В четверг наблюдается откат вниз, и пока сложно сказать состоится ли возврат к поддержке 255 руб./акция (1). Здесь надо будет ориентироваться по показаниям технических индикаторов на часовом интервале, и возобновить покупки в момент установления локальной дешевизны. Даже если это будет и немного выше поддержки 1. По состоянию на 14:30 мск падение обещало продлиться как минимум до вечера.
ГМК "Норильский никель" остается слабой бумагой, возврат к круглой отметке 6000 руб./акция (2) в ближайшее время ей уже не светит. В четверг котировки вернулись к уровню первой сессии текущего года, то есть январский рост нивелирован почти полностью. Но новой неделе, похоже, будут даны среднесрочные сигналы на продажу от технических индикаторов MACD и Stochastic, и появится обоснование "шортить" ГМК с целью 5500 руб./акция (1). Так что длинные позиции здесь набирать пока нецелесообразно - падение не только не прекращается, но и ускоряется.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики. Утром вышли данные по ВВП Японии за IV квартал 2012г., которые показали неожиданное сокращение этого показателя на 0,4%. Кроме того, Банк Японии оставил уровень процентной ставки и программу выкупа активов без изменений. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,93 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного открытия оба отечественных индикатора сумели отыграть утренние потери, и ММВБ даже выбрался на положительную территорию. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,05%, достигнув 1538,70 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1611,93 пункта (-0,04%), RTS Standard вырос до 10414,95 пункта (+0,04%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 189,11 млрд руб.
"Быки" постараются возобновить покупки
С точки зрения аналитиков компании "Атон", в четверг можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "минус", чему будет способствовать отступление американских индикаторов и цен на нефть от внутридневных максимумов накануне. С утра же настроения игроков немного улучшились, что вполне может позволить "быкам" вскоре возобновить покупки.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень ожидает, что подъем котировок на российском рынке в четверг может продолжиться. Эксперт рассчитывает, что информация об отмене ограничений на конвертацию акций компаний РФ в депозитарные расписки - сильный позитивный фактор, влияние которого способно компенсировать воздействие неоднозначной ситуации на мировых рынках, складывающейся утром. По мнению специалиста, падение цены на нефть марки Brent ниже 118 долл./барр. может негативно повлиять на перспективы роста российских бумаг, однако экономист пока не ожидает развития нисходящей тенденции на рынке углеводородов. Изменения стоимости фьючерсов на американские индексы можно считать нейтральными. В случае реализации вышеописанного сценария экономист рассчитывает на продолжение роста в акциях ряда госкомпаний. В последующие часы торгов инвесторы будут ориентироваться на макроэкономическую статистику. Большое количество данных может дать довольно противоречивую картину. В результате рынок РФ к концу дня может остаться без выраженной тенденции, заключил аналитик.
Банковский сектор демонстрирует позитив
Динамику лучше рынка в целом демонстрирует банковский сектор за счет спроса на бумаги ВТБ. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,52%, привилегированные - 0,69%, ВТБ взлетел на 4,31%.
Среди энергетического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,48%, "Интер РАО" - на 0,55%, ФСК ЕЭС - на 2,48%, "РусГидро" - на 0,80%, "Мосэнерго" снизилось на 0,21%, МОЭСК - на 0,87%. На состоявшемся накануне заседании президентской комиссии по ТЭК Владимир Путин отметил проблемы с собираемостью платежей в электроэнергетическом секторе и низкую эффективность контроля за расходованием средств госкомпаниями. В качестве примера президент привел "РусГидро". По словам президента, при строительстве Загорской ГАЭС-2 6 млрд руб. были перечислены неблагонадежному подрядчику. Поскольку "РусГидро" до сих пор не выступило в качестве потерпевшей стороны, президент обвинил генерального директора "РусГидро" Евгения Дода в бездействии по этому вопросу. По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", новость ухудшит отношение инвесторов к компании.
Нет единодушия и в телекоммуникационном секторе: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,39%, привилегированные прибавили 0,08%, бумаги МТС опустились на 0,61%.
Разнонаправленно пока торгуется и металлургический сегмент: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,83%, НЛМК - на 0,37%, "Северсталь" подорожала на 0,19%, ММК - на 0,70%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,73%.
Нефть в среду подешевела. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки накануне оказали новости о прогрессе Ирана в переговорах с другими странами касательно своей ядерной программы. Отчет Министерства энергетики США (US Departmentof Energy, DOE) при этом показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 560 тыс. барр., однако добыча "черного золота" увеличилась до максимального за последние 20 лет уровня 7,06 млн барр./день. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а в акциях российских нефтегазовых компаний нет единого тренда. Так, "Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,14%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,67%, Газпром - на 0,12%, НОВАТЭК - на 0,22%. "Сургутнефтегаз" к указанному времени вырос на 0,61%, ЛУКОЙЛ - на 0,14%, "Татнефть" - на 0,45%, "Газпром нефть" - на 0,72%.
Масштабного притока средств крупных инвесторов в российские акции по-прежнему не видно
Что же касается дальнейших перспектив российского рынка акций, то в целом эксперты настроены достаточно оптимистично. Как отметили аналитики МФЦ, в среду, несмотря на ожидания снижения в конце дня и вялость торгов до 15:30 мск, а также на сохранение достаточно умеренной динамики на мировых площадках, российский рынок на резко выросших оборотах показал сильный вынос. Из общих объяснений случившемуся, по мнению экспертов, можно выдвинуть только заявления ФСФР о том, что Россия может снять ограничения на конвертацию акций в депозитарные расписки с 1 июля 2014г. одновременно с датой зачисления акций на счета Euroclear. Однако такое объяснение выглядит несколько притянутым, поскольку снятие ограничений обсуждается уже очень давно, до середины 2014г. времени еще много, а масштабного притока средств крупных инвесторов в отечественные бумаги по-прежнему не видно. С точки зрения экономистов, ответ на этот вопрос мы увидим уже в четверг. Единственным плюсом остается внутренняя техническая картина по индексу ММВБ, который рисует разворот индикатора MACD в сторону роста с целью 1560 пунктов (предыдущий максимум индекса). "Если рынок в четверг сможет продолжить подъем, то можно будет сказать, что мы действительно постепенно возвращаем инвесторов. Если же динамика снова будет вялой и по итогам дня рынок покажет "минус", значит, все-таки продолжается коррекция к 1480 пунктам, а покупателей как не было, так и нет", - считают специалисты.
В свою очередь аналитики "Уралсиб Кэпитал" отметили, что по итогам квартального пересмотра состава индексов MSCI, как и ожидалось, список российских компаний, входящих в расчет стандартного индекса, не изменился. Что же касается других развивающихся рынков, то в состав MSCI EM добавились три китайские компании. Это означает увеличение притока денег на рынок Поднебесной и умеренно негативное влияние на рынки других стран, также входящих в состав индикатора. Индекс развивающихся рынков начинает ориентироваться больше на Китай, который теперь является не только наиболее влиятельным развивающимся рынком с экономической точки зрения, но и главным направлением движения инвестиционных средств: внушительный приток денег на рынок Поднебесной не прекращается с сентября прошлого года. Впрочем, специалисты добавили, что инвесторы, однако, совершенно справедливо предпочитают фокусироваться на среднесрочных ожиданиях, которые по-прежнему достаточно оптимистичные на фоне постепенного восстановления экономики, наблюдающегося в последние два месяца. В результате фондовые индексы движутся вверх.
Технический взгляд дня
В четверг, 14 февраля, взлет котировок продолжился - индекс ММВБ достиг отметки 1550 пунктов. После этого началась нисходящая коррекция, которая в локальном масштабе сейчас просто необходима. К 14:30 мск нивелирован был только дневной прирост четверга, а еще надо хотя бы немного скорректировать рост среды. Наиболее адекватной целью выглядит отметка 1527 пунктов по ММВБ - это середина волны роста 13 февраля, а также уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от волны роста последних суток.
Газпром в четверг корректируется уж очень активно - убит почти весь прирост предшествовавшей сессии, тогда как для сохранения "бычьих" настроений надо было бы удержать котировки выше отметки 136,5 руб./акция (2). Теперь техническая картина выглядит неважно: на коротком часовом интервале критическая перепроданность Газпрома сохранялась на протяжении пяти торговых сессий с 6 по 12 февраля, а в результате состоявшегося 13 февраля захода вверх вновь образовалась локальная дороговизна. "Медведи" этим в четверг охотно пользуются и теперь, похоже, им удастся додавить котировки до цели 130,5 руб./акция (1). Там будет интересно формировать длинные позиции с целью на среднесрочном нисходящем тренде 3.
Сбербанк накануне от рынка отставал, и в четверг "быки" наверстывали упущенное - котировки побывали выше отметки 110 руб./акция (2) и обновили двухлетний максимум. Закрепиться на этой высоте не удалось, и "медвежья" ставка остается оправданной, хотя ложный пробой сопротивления 2 и добавляет риска. Пока мы не увидим полноценное преодоление сопротивления 2, набор коротких позиций вблизи этой отметки все еще сравнительно безопасен. На среднесрочную перспективу покупать Сбербанк интересно не выше ближайшей поддержки 103,85 руб./акция (1).
Цена акций "Роснефти" сходила вверх ровно до линии долгосрочного нисходящего тренда 2, проходящего чуть ниже 266 руб./акция. В четверг наблюдается откат вниз, и пока сложно сказать состоится ли возврат к поддержке 255 руб./акция (1). Здесь надо будет ориентироваться по показаниям технических индикаторов на часовом интервале, и возобновить покупки в момент установления локальной дешевизны. Даже если это будет и немного выше поддержки 1. По состоянию на 14:30 мск падение обещало продлиться как минимум до вечера.
ГМК "Норильский никель" остается слабой бумагой, возврат к круглой отметке 6000 руб./акция (2) в ближайшее время ей уже не светит. В четверг котировки вернулись к уровню первой сессии текущего года, то есть январский рост нивелирован почти полностью. Но новой неделе, похоже, будут даны среднесрочные сигналы на продажу от технических индикаторов MACD и Stochastic, и появится обоснование "шортить" ГМК с целью 5500 руб./акция (1). Так что длинные позиции здесь набирать пока нецелесообразно - падение не только не прекращается, но и ускоряется.
/Компиляция. 14 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter