К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 1,22%, а индекс РТС убавил 1,51%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ВТБ (+1,49%) и привилегированные акции Татнефти (+0,64%). Котировки Северстали увеличились на 0,41%. В лидерах падения значились бумаги ГМК «Норильский никель» (-3,37%) и акции Холдинга МРСК (-3,29%). Котировки Газпрома снизились на 2,15%.
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в начале дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, однако, затем ослабили свои позиции. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать ухудшение настроений по ходу дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,83%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России перешли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать значительное ухудшение инвестиционных настроений в течение дня, что было обеспечено главным образом публикацией слабых данных по состоянию европейской экономики в 4 квартале. Предварительная статистика по изменению ВВП Франции, Германии, Италии и Португалии оказалась хуже прогнозов и показала снижение почти всех показателей как в годовом, так и квартальном измерении. ВВП еврозоны при этом сократился на 0,6% к/к (ожид. -0,4%, пред. -0,1%) и упал на 0,9% к/к (ожид. -0,7%, пред. -0,6%), что стало максимальным с 2009 года снижением и привело к смене неуверенных покупок на рынках продажами.
Опубликованные во второй половине дня лучшие, нежели ожидалось, еженедельные данные с рынка труда США в моменте немного сгладили всеобщий пессимизм, однако, не смогли кардинальным образом изменить рыночный настрой. Статистика показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 368 тыс до 341 тыс (ожид. 360 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 3 февраля снизилось с 3244 тыс до 3114 тыс (ожид. 3205 тыс). Неплохую отчетность до открытия торгов представила компания PepsiCo.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,3-0,4%. Индекс S&P500 вчера, после обновления очередного многолетнего максимума, вышел из зоны перекупленности и при этом сохраняет «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике, указывая на опасность развития коррекции в район 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,52%, торгуясь на уровне $97,53 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,14% и находились на значении $117,69 за баррель. Давление на котировки с фундаментальной точки зрения оказывало то, что в переговорах с Ираном касательно ядерной программы, несмотря на отмеченный ранее прогресс, не удалось достичь важных договоренностей и назначить дату следующих.
С технической точки зрения ценам обоих рассматриваемых нами сортов также весьма сложно продолжать движение наверх. Котировки как WTI, так и Brent, находятся недалеко от годовых максимумов, при этом последние также выглядят перекупленными, что говорит о необходимости весомых фундаментальных драйверов движения для развития роста. Важными поддержками для цен выступают средние полосы Боллинжера ($97 и $115,5 соответственно) – закрепление ниже может способствовать ускорению темпов снижения.
Завтра
США: 18:15 – изменение промышленного производства в январе, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в феврале.
Европа: 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в январе, 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в декабре. Саммит финансовых лидеров Большой двадцатки.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался к сопротивлению 1550 пунктов, однако, не смог удержать отыгранные значения, завершив день у поддержки 1515 пунктов и ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1530 пунктов), что ставит под сомнение способность «быков» в ближайшее время вернуть индикатор к годовым максимумам. Пока ММВБ не удается закрепиться выше 1530 пунктов, игроки сталкиваются с опасностью его снижения как минимум в район 1500 пунктов (линия EMA55). Целью индекса РТС при этом, до способности удержать отметку 1600 пунктов, может стать уровень 1550 пунктов.
Четверг в целом характеризовался подрывом наметившегося в последние дни оптимизма и попыток индексов отскочить от локальных минимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Однако нельзя исключать, что «быки» уступили своё лидерство на весьма короткий срок и будут пытаться вернуть утерянные позиции при отсутствии новых негативных фундаментальных факторов. В пятницу рынки ожидает несколько интересных показателей из Европы и США, которые могут улучшить общие настроения. Как у «быков», так и у «медведей» в краткосрочном периоде примерно равные шансы взять инициативу в свои руки.
RTS - daily
Северсталь: под давлением долгосрочного тренда
Акции Северстали в конце прошлого года так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки 400 руб, к которой вновь подходили в начале года текущего. Попытка развить рост в очередной раз оказалась неудачной – бумаги вернулись к нижней границе широкого среднесрочного «боковика», ограниченного уровнями 350-400 руб и при этом сохраняют долгосрочную нисходящую динамику, располагаясь также ниже технически важных линий.
Индикаторы рассмотренных нами графиков на данный момент не дают сигналов грядущей смены направления среднесрочного движения, предупреждая, что «быкам» пока остается рассчитывать максимум на краткосрочный отскок.
На недельном графике можно наблюдать негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий, указывая на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения. Котировки при этом расположены ниже всех ключевых линий в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера, которые сосредоточены недалеко от отметки 400 руб.
На дневном графике при этом, напротив, можно наблюдать преобладание положительных сигналов, указывающих на возможность развития краткосрочного отскока бумаг от годовых минимумов. Гистограмма и линии MACD остановили снижение на отрицательной территории, ADX говорит об угасании силы нисходящего движения, а RSI имеет значительный потенциал движения наверх, недавно отскочив от зоны перепроданности.
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Северстали по-прежнему находятся под давлением долгосрочного нисходящего тренда, что пока не позволяет им развить в том числе среднесрочное восходящее движение. Рост на данный момент ограничивается отметкой 400 руб, но при её пробитии можно ожидать попыток котировок подняться как минимум в район предыдущих максимумов и отметки 440 руб.
В краткосрочном периоде технические индикаторы не исключают движения бумаг к важным сопротивлениям рассмотренных нами графиков, сосредоточенных в районе 375-395 руб. Лишь при способности удержать данные отметки «быки» могут вновь попытаться взять уровень 400 руб.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ВТБ (+1,49%) и привилегированные акции Татнефти (+0,64%). Котировки Северстали увеличились на 0,41%. В лидерах падения значились бумаги ГМК «Норильский никель» (-3,37%) и акции Холдинга МРСК (-3,29%). Котировки Газпрома снизились на 2,15%.
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в начале дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, однако, затем ослабили свои позиции. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать ухудшение настроений по ходу дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,83%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России перешли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать значительное ухудшение инвестиционных настроений в течение дня, что было обеспечено главным образом публикацией слабых данных по состоянию европейской экономики в 4 квартале. Предварительная статистика по изменению ВВП Франции, Германии, Италии и Португалии оказалась хуже прогнозов и показала снижение почти всех показателей как в годовом, так и квартальном измерении. ВВП еврозоны при этом сократился на 0,6% к/к (ожид. -0,4%, пред. -0,1%) и упал на 0,9% к/к (ожид. -0,7%, пред. -0,6%), что стало максимальным с 2009 года снижением и привело к смене неуверенных покупок на рынках продажами.
Опубликованные во второй половине дня лучшие, нежели ожидалось, еженедельные данные с рынка труда США в моменте немного сгладили всеобщий пессимизм, однако, не смогли кардинальным образом изменить рыночный настрой. Статистика показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 368 тыс до 341 тыс (ожид. 360 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 3 февраля снизилось с 3244 тыс до 3114 тыс (ожид. 3205 тыс). Неплохую отчетность до открытия торгов представила компания PepsiCo.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,3-0,4%. Индекс S&P500 вчера, после обновления очередного многолетнего максимума, вышел из зоны перекупленности и при этом сохраняет «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике, указывая на опасность развития коррекции в район 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,52%, торгуясь на уровне $97,53 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,14% и находились на значении $117,69 за баррель. Давление на котировки с фундаментальной точки зрения оказывало то, что в переговорах с Ираном касательно ядерной программы, несмотря на отмеченный ранее прогресс, не удалось достичь важных договоренностей и назначить дату следующих.
С технической точки зрения ценам обоих рассматриваемых нами сортов также весьма сложно продолжать движение наверх. Котировки как WTI, так и Brent, находятся недалеко от годовых максимумов, при этом последние также выглядят перекупленными, что говорит о необходимости весомых фундаментальных драйверов движения для развития роста. Важными поддержками для цен выступают средние полосы Боллинжера ($97 и $115,5 соответственно) – закрепление ниже может способствовать ускорению темпов снижения.
Завтра
США: 18:15 – изменение промышленного производства в январе, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в феврале.
Европа: 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в январе, 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в декабре. Саммит финансовых лидеров Большой двадцатки.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался к сопротивлению 1550 пунктов, однако, не смог удержать отыгранные значения, завершив день у поддержки 1515 пунктов и ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1530 пунктов), что ставит под сомнение способность «быков» в ближайшее время вернуть индикатор к годовым максимумам. Пока ММВБ не удается закрепиться выше 1530 пунктов, игроки сталкиваются с опасностью его снижения как минимум в район 1500 пунктов (линия EMA55). Целью индекса РТС при этом, до способности удержать отметку 1600 пунктов, может стать уровень 1550 пунктов.
Четверг в целом характеризовался подрывом наметившегося в последние дни оптимизма и попыток индексов отскочить от локальных минимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Однако нельзя исключать, что «быки» уступили своё лидерство на весьма короткий срок и будут пытаться вернуть утерянные позиции при отсутствии новых негативных фундаментальных факторов. В пятницу рынки ожидает несколько интересных показателей из Европы и США, которые могут улучшить общие настроения. Как у «быков», так и у «медведей» в краткосрочном периоде примерно равные шансы взять инициативу в свои руки.
RTS - daily
Северсталь: под давлением долгосрочного тренда
Акции Северстали в конце прошлого года так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки 400 руб, к которой вновь подходили в начале года текущего. Попытка развить рост в очередной раз оказалась неудачной – бумаги вернулись к нижней границе широкого среднесрочного «боковика», ограниченного уровнями 350-400 руб и при этом сохраняют долгосрочную нисходящую динамику, располагаясь также ниже технически важных линий.
Индикаторы рассмотренных нами графиков на данный момент не дают сигналов грядущей смены направления среднесрочного движения, предупреждая, что «быкам» пока остается рассчитывать максимум на краткосрочный отскок.
На недельном графике можно наблюдать негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий, указывая на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения. Котировки при этом расположены ниже всех ключевых линий в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера, которые сосредоточены недалеко от отметки 400 руб.
На дневном графике при этом, напротив, можно наблюдать преобладание положительных сигналов, указывающих на возможность развития краткосрочного отскока бумаг от годовых минимумов. Гистограмма и линии MACD остановили снижение на отрицательной территории, ADX говорит об угасании силы нисходящего движения, а RSI имеет значительный потенциал движения наверх, недавно отскочив от зоны перепроданности.
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Северстали по-прежнему находятся под давлением долгосрочного нисходящего тренда, что пока не позволяет им развить в том числе среднесрочное восходящее движение. Рост на данный момент ограничивается отметкой 400 руб, но при её пробитии можно ожидать попыток котировок подняться как минимум в район предыдущих максимумов и отметки 440 руб.
В краткосрочном периоде технические индикаторы не исключают движения бумаг к важным сопротивлениям рассмотренных нами графиков, сосредоточенных в районе 375-395 руб. Лишь при способности удержать данные отметки «быки» могут вновь попытаться взять уровень 400 руб.
/Компиляция. 14 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter