Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 2,16%, а индекс РТС убавил 2,82%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+6,08%) и котировки Аптек 36 и 6 (+1,84%). Акции Полюс Золота подорожали на 0,72%. В лидерах падения значились бумаги ВТБ (-5,38%) и привилегированные акции Сбербанка (-4,96%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в понедельник, после значительного падения в течения дня, выросла на 29 центов до уровня $93,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $93,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае теряют 0,13%, торгуясь на уровне $109,37 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают сообщения о возможности смягчения условий налога на депозиты на Кипре, что ранее вызвало распродажи на рынке. Цены WTI при этом закрепились выше ключевых линий дневного графика ($93,1), что указывает на неплохие шансы продолжить повышение в район верхней полосы Боллинжера ($95,8).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умерено позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,5%, при этом восстановившись от минимумов дня. Основное внимание игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, было направлено на Европу, где на выходных было предложено ввести единовременный налог на банковские депозиты Кипра, что стало одним из условий предоставления помощи стране.
Игроки опасались во многом создания прецедента, который может повториться и в других странах, что вызвало значительные продажи по всему миру и также послужило одной из причин для фиксации прибыли на перекупленных зарубежных рынках. Торги в Европе в понедельник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 сократился на 0,74%, при этом отыграв большую часть внутридневных потерь.
Игроки во вторник ожидают голосования в парламенте Кипра по введению налога, при этом весьма вероятно, что ставка по небольшим депозитам будет снижена по сравнению с ранее объявленными условиями, что одобрили министры финансов еврозоны при том условии, что властям удастся собрать ранее обговоренную сумму 5,8 млрд евро .
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Инвесторы после значительных продаж накануне взяли паузу и готовы к коррекционному отскоку, особенно в том случае, если условия налога на Кипре действительно будут смягчены. Банки страны, между тем, отроются не раньше четверга.
События дня
США: 16:30 - количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в феврале. Начало заседания ФРС.
Европа: 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в январе, размещение векселей Испании, 14:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за март, размещение векселей Греции, 18:00 – голосование в парламенте Кипра по введению налогов на депозиты.
Россия: отчетность МТС по US GAAP за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника опустился ниже ряда важных линий дневного и недельного графиков (1470-1500 пунктов), закрепление ниже которых поставило бы следующей целью снижения отметку 1435 пунктов (линия EMA200 недельного). В краткосрочном периоде, однако, как ММВБ, так и РТС подошли вплотную к зонам перепроданности, что создает благоприятные условия для технического отскока. Ближайшим сопротивлением для ММВБ выступает уровень 1470 пунктов, а для РТС отметка 1510 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать сдержанные продажи на американских площадках накануне, а также восстановление настроений в Азии и нефтяном рынке. Новости о возможном смягчении условий налога на Кипре поддержат коррекционный отскок, однако, по ходу дня игрокам необходимо будет получить дополнительные факторы для покупок, которыми вполне могут стать макроэкономические данные. Игрокам на повышение, однако, стоит соблюдать большую осторожность – появление новых негативных сигналов легко может вернуть на рынки продажи.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,76%, а индекс РТС теряет 0,8%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-5 (+3,05%) и котировки банка «Возрождение» (+2,04%). Акции Северстали дешевеют на 0,39%, а обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,55%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-1,69%) и бумаги Холдинга МРСК (-1,58%). Акции ВТБ теряют 1,43%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,87%.
В фокусе дня
Северсталь (-0,39%) – акции сегодня пытались совершить отскок от годовых минимумов, однако, в целом выглядят весьма слабо и вполне могут продолжить снижение даже несмотря на перепроданность. Рассчитывать на развитие коррекционного роста стоит не ранее способности бумаги закрепиться выше ближайшего сопротивления 314 руб. В обратном случае риски возвращения к падению значительно возрастут.
Поддержки 307,7 302 294
Сопротивления 314 318,6 323
Татнефть ао (-0,55%) – акции ещё на прошлой неделе, после попыток восстановить утерянные ранее позиции, перешли к отвесному падению, которое продолжается и на этой неделе. Бумаги расположены ниже линии EMA200 дневного графика (202 руб), что указывает на опасность развития в том числе среднесрочного снижения. В краткосрочном периоде рассчитывать на отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа с целевым значением 202 руб.
Поддержки 199 197,5 196,3
Сопротивления 200 202 203
ВТБ (-1,43%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, а сегодня предпринимали попытки выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения нисходящего движения. На коррекционный рост стоит рассчитывать не ранее появления значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 0,0519 0,0515 0,0510
Сопротивления 0,0524 0,0529 0,0536
Сургутнефтегаз ао (-0,87%) – акции в ходе вчерашнего падения не устояли выше последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (28,25 руб), от которой пытались совершить коррекционный отскок сегодня. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы и указывают на то, что бумаги ещё имеют незначительный потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на рост в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (29 руб) стоит не ранее способности закрепиться выше 28,25 руб.
Поддержки 27,75 27,35 27
Сопротивления 28 28,25 28,55
«Голубые фишки»
Газпром (-0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня, несмотря на общую слабость рынка, смогли устоять выше линии EMA100 (143,3 руб) и сегодня пытались развить восходящее движение. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги вошли в зону перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от ближайших сопротивлений с перспективой возвращения в район 140,4 руб (линия EMA55), что стоит учитывать при открытии «длинных» позиций. В целом, пока котировки удерживают указанную отметку, то держат курс на линию EMA200 (150 руб).
Поддержки 143,7 142 140,9
Сопротивления 145 146 147,3
Лукойл (-0,46%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (-0,83%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) и вчерашнего обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития падения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на него стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 5130 5075 5000
Сопротивления 5200 5260 5330
Роснефть (-1,2%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 дневного графика (236,2 руб) и сегодня пытались продолжить коррекционный рост, что, однако, достаточно быстро сошло на нет. Бумаги по-прежнему расположены в зоне перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, вполне может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Закрепление ниже отметки 236,2 руб ускорило бы продажи.
Поддержки 236,2 234,5 231,9
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-0,49%) – акции после обновления вчера годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. При этом уровень 0,679 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,665
Сбербанк ао (-1,21%) – акции после неспособности устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) развивают нисходящее движение, опустившись ниже линии EMA100 (99,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа – при обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,3
Сбербанк ап (-0,61%) – акции сегодня торгуются в районе 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности движения куда нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов ближе к 74 руб (линия EMA55) стоит не ранее наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. Котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а закрепление ниже отметки 72 руб открыло бы дорогу к движению в район 70 руб (линия EMA200).
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+6,08%) и котировки Аптек 36 и 6 (+1,84%). Акции Полюс Золота подорожали на 0,72%. В лидерах падения значились бумаги ВТБ (-5,38%) и привилегированные акции Сбербанка (-4,96%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в понедельник, после значительного падения в течения дня, выросла на 29 центов до уровня $93,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $93,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае теряют 0,13%, торгуясь на уровне $109,37 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают сообщения о возможности смягчения условий налога на депозиты на Кипре, что ранее вызвало распродажи на рынке. Цены WTI при этом закрепились выше ключевых линий дневного графика ($93,1), что указывает на неплохие шансы продолжить повышение в район верхней полосы Боллинжера ($95,8).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умерено позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,5%, при этом восстановившись от минимумов дня. Основное внимание игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, было направлено на Европу, где на выходных было предложено ввести единовременный налог на банковские депозиты Кипра, что стало одним из условий предоставления помощи стране.
Игроки опасались во многом создания прецедента, который может повториться и в других странах, что вызвало значительные продажи по всему миру и также послужило одной из причин для фиксации прибыли на перекупленных зарубежных рынках. Торги в Европе в понедельник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 сократился на 0,74%, при этом отыграв большую часть внутридневных потерь.
Игроки во вторник ожидают голосования в парламенте Кипра по введению налога, при этом весьма вероятно, что ставка по небольшим депозитам будет снижена по сравнению с ранее объявленными условиями, что одобрили министры финансов еврозоны при том условии, что властям удастся собрать ранее обговоренную сумму 5,8 млрд евро .
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Инвесторы после значительных продаж накануне взяли паузу и готовы к коррекционному отскоку, особенно в том случае, если условия налога на Кипре действительно будут смягчены. Банки страны, между тем, отроются не раньше четверга.
События дня
США: 16:30 - количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в феврале. Начало заседания ФРС.
Европа: 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в январе, размещение векселей Испании, 14:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за март, размещение векселей Греции, 18:00 – голосование в парламенте Кипра по введению налогов на депозиты.
Россия: отчетность МТС по US GAAP за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника опустился ниже ряда важных линий дневного и недельного графиков (1470-1500 пунктов), закрепление ниже которых поставило бы следующей целью снижения отметку 1435 пунктов (линия EMA200 недельного). В краткосрочном периоде, однако, как ММВБ, так и РТС подошли вплотную к зонам перепроданности, что создает благоприятные условия для технического отскока. Ближайшим сопротивлением для ММВБ выступает уровень 1470 пунктов, а для РТС отметка 1510 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать сдержанные продажи на американских площадках накануне, а также восстановление настроений в Азии и нефтяном рынке. Новости о возможном смягчении условий налога на Кипре поддержат коррекционный отскок, однако, по ходу дня игрокам необходимо будет получить дополнительные факторы для покупок, которыми вполне могут стать макроэкономические данные. Игрокам на повышение, однако, стоит соблюдать большую осторожность – появление новых негативных сигналов легко может вернуть на рынки продажи.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,76%, а индекс РТС теряет 0,8%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-5 (+3,05%) и котировки банка «Возрождение» (+2,04%). Акции Северстали дешевеют на 0,39%, а обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,55%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-1,69%) и бумаги Холдинга МРСК (-1,58%). Акции ВТБ теряют 1,43%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,87%.
В фокусе дня
Северсталь (-0,39%) – акции сегодня пытались совершить отскок от годовых минимумов, однако, в целом выглядят весьма слабо и вполне могут продолжить снижение даже несмотря на перепроданность. Рассчитывать на развитие коррекционного роста стоит не ранее способности бумаги закрепиться выше ближайшего сопротивления 314 руб. В обратном случае риски возвращения к падению значительно возрастут.
Поддержки 307,7 302 294
Сопротивления 314 318,6 323
Татнефть ао (-0,55%) – акции ещё на прошлой неделе, после попыток восстановить утерянные ранее позиции, перешли к отвесному падению, которое продолжается и на этой неделе. Бумаги расположены ниже линии EMA200 дневного графика (202 руб), что указывает на опасность развития в том числе среднесрочного снижения. В краткосрочном периоде рассчитывать на отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа с целевым значением 202 руб.
Поддержки 199 197,5 196,3
Сопротивления 200 202 203
ВТБ (-1,43%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, а сегодня предпринимали попытки выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения нисходящего движения. На коррекционный рост стоит рассчитывать не ранее появления значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 0,0519 0,0515 0,0510
Сопротивления 0,0524 0,0529 0,0536
Сургутнефтегаз ао (-0,87%) – акции в ходе вчерашнего падения не устояли выше последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (28,25 руб), от которой пытались совершить коррекционный отскок сегодня. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы и указывают на то, что бумаги ещё имеют незначительный потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на рост в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (29 руб) стоит не ранее способности закрепиться выше 28,25 руб.
Поддержки 27,75 27,35 27
Сопротивления 28 28,25 28,55
«Голубые фишки»
Газпром (-0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня, несмотря на общую слабость рынка, смогли устоять выше линии EMA100 (143,3 руб) и сегодня пытались развить восходящее движение. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги вошли в зону перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от ближайших сопротивлений с перспективой возвращения в район 140,4 руб (линия EMA55), что стоит учитывать при открытии «длинных» позиций. В целом, пока котировки удерживают указанную отметку, то держат курс на линию EMA200 (150 руб).
Поддержки 143,7 142 140,9
Сопротивления 145 146 147,3
Лукойл (-0,46%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (-0,83%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) и вчерашнего обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития падения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на него стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 5130 5075 5000
Сопротивления 5200 5260 5330
Роснефть (-1,2%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 дневного графика (236,2 руб) и сегодня пытались продолжить коррекционный рост, что, однако, достаточно быстро сошло на нет. Бумаги по-прежнему расположены в зоне перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, вполне может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Закрепление ниже отметки 236,2 руб ускорило бы продажи.
Поддержки 236,2 234,5 231,9
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-0,49%) – акции после обновления вчера годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. При этом уровень 0,679 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,665
Сбербанк ао (-1,21%) – акции после неспособности устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) развивают нисходящее движение, опустившись ниже линии EMA100 (99,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа – при обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,3
Сбербанк ап (-0,61%) – акции сегодня торгуются в районе 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности движения куда нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов ближе к 74 руб (линия EMA55) стоит не ранее наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. Котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а закрепление ниже отметки 72 руб открыло бы дорогу к движению в район 70 руб (линия EMA200).
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,2
/Компиляция. 19 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter