12 апреля 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Американские индексы завершили торги в плюсе: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,1%. Сейчас фьючерсы теряют порядка 0,1%.
2. Европейские индексы в основном закрылись в плюсе. Французский CAC 40 прибавил 0,9%, немецкий DAX – 0,8%, британский FTSE 100 – 0,5%.
3. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 346 000. Ожидалось снижение лишь до 360 000.
Также в плюс:
На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лучше рынка держались Polyus Gold (0%), Vimpelcom (+0,4%), «Ростелеком» (0%).
Минэнерго вступилось за нефтяников в вопросе повышения налоговой нагрузки: предложение по акцизам Новак не поддерживает, а НДПИ и пошлины будут обсуждаться.
В опубликованном вчера ежемесячном бюллетене ЕЦБ повторяется заявление Драги о том, что политика в еврозоне останется стимулирующей столько, сколько потребуется.
ЦБ РФ поддерживает предложение уже с 1 января допустить Euroclear и Clearstream к российским акциям, что приведет к сужению спредов между акциями и расписками.
«Кипрский узел» продолжает временно ослабевать: ЦБ решил еще сильнее смягчить контроль над движением частного капитала, разрешив транзакции до 300 000 евро и т.д.
Новости российских эмитентов
Новак: РФ и Германия направят в Еврокомиссию обращение об исключении газопровода OPAL из третьего энергопакета, чтобы «Газпром» мог использовать 100% его мощностей.
Глава Evraz подсластил пилюлю после решения не выплачивать годовые дивиденды: он не исключает спецдивидендов после продажи южноафриканского Highveld.
«Интер РАО» хочет протянуть в Японию кабель с Сахалина для поставок электроэнергии из России, ждет ответа от Токио; проект может быть реализовыван на кредиты.
«Лукойл» планирует увеличить добычу недавно купленной «Самары-Нафта» на 60-80% за несколько лет – не зря аналитики думали, что высокой цены сделки есть свои причины.
Совдир «Соллерса» рекомендовал выплатить 52,52 рубля на акцию исходя из 30% от годовой чистой прибыли по МСФО, как и обещал чуть ранее.
«Мечел» начал отгрузки с Уватского месторождения кварцитов (сырья для производства ферросилиция) для собственных нужд, подготовка шла четыре года.
Polyus Gold в первом квартале нарастил добычу золота на 6%. Но снизил выручку от его продажи до $524 млн с $545 млн из-за падения средней цены реализации.
Ключевые факторы падения
1. Нефть Brent вчера подешевела на 1,4%, торги закрылись на отметке $104,27. Сегодня утром котировки держатся на уровне вчерашнего закрытия.
2. Азия торгуется разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,1%, японский Nikkei 225 теряет 0,7%, динамика индекса материкового Китая Shanghai Composite нулевая.
3. Итоги вечерней сессии на Московской бирже также не окажут поддержку нашим индексам: фьючерсы завершили торги разнонаправленными движениями меньше чем на 0,1%.
Также в минус:
Во время американской сессии среди российских эмитентов обвалились «Мечел» (-5,7%) и «Сургутнефтегаз» (-4,3%). МТС потеряла 1,2%, «Норникель» - 2,8%, «Газпром» - 2,3%
МЭР раскрыло суровые подробности годового прогноза, предполагающего рост ВВП на 2,4% вместо 3,6%. Ухудшены ожидания и практически по всем остальным показателям.
Согласно новой оценке, Кипру потребуется 23 млрд евро для спасения экономики, а не 17 млрд. Но кредиторы готовы были выделить 10 млрд, страна собиралась найти 7 млрд.
Минорные ноты в азиатские торги добавляют данные о ВВП Сингапура, который снизился в первом квартале на 1,4% вместо того чтобы подрасти на 1,7%.
МЭА вчера ухудшило оценку мирового спроса на нефть в 2013 году на 45 000 баррелей в сутки. При этом спрос в Европе сократится до минимума с 1980-х годов.
IDC: мировой объем продаж ПК снизился за первые три месяца 2013-го на 14% в годовом выражении, что стало самым сильным падением показателя с 1994 года.
Новости российских эмитентов
Источники «Ведомостей»: «Ростелеком» думает уменьшить дивиденды-2012 до минимума, обратится за одобрением этой идеи в Росимущество.
Вчера закрылся реестр акционеров Сбербанка. Минусуем от цены обыкновенных акций 3,2 рубля, префов – 2,57 рубля.
Правление «Газпрома» рекомендовало выплатить за 2012-й по 5,99 рубля за акцию – не далее как в феврале менеджмент прогнозировал 7-8 рублей, так что нехорошо вышло.
Evraz вчера огорчила инвесторов слабыми годовыми финпоказателями, а также решением не выплачивать финальные дивиденды вдобавок к дополнительным, хотя надежды были.
Грузооборот группы НМТП в первом квартале упал на 10%. В частности, перевалка нефти сократилась на 15,7%, зерна – на 93%. А перевалка нефтепродуктов возросла на 36,1%.
«О`Кей» ухудшил собственный прогноз по росту выручки в этом году, ожидает 21-25% вместо 24-28%. Сопоставимые продажи вырастут лишь на 5,5-6,5% вместо 7% в 2012-м.
Путин погрозил пальцем Сечину, потребовав от «Роснефти» не злоупотреблять монопольным положением в РФ и соблюдать все требования ФАС.
1. Американские индексы завершили торги в плюсе: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,1%. Сейчас фьючерсы теряют порядка 0,1%.
2. Европейские индексы в основном закрылись в плюсе. Французский CAC 40 прибавил 0,9%, немецкий DAX – 0,8%, британский FTSE 100 – 0,5%.
3. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 346 000. Ожидалось снижение лишь до 360 000.
Также в плюс:
На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лучше рынка держались Polyus Gold (0%), Vimpelcom (+0,4%), «Ростелеком» (0%).
Минэнерго вступилось за нефтяников в вопросе повышения налоговой нагрузки: предложение по акцизам Новак не поддерживает, а НДПИ и пошлины будут обсуждаться.
В опубликованном вчера ежемесячном бюллетене ЕЦБ повторяется заявление Драги о том, что политика в еврозоне останется стимулирующей столько, сколько потребуется.
ЦБ РФ поддерживает предложение уже с 1 января допустить Euroclear и Clearstream к российским акциям, что приведет к сужению спредов между акциями и расписками.
«Кипрский узел» продолжает временно ослабевать: ЦБ решил еще сильнее смягчить контроль над движением частного капитала, разрешив транзакции до 300 000 евро и т.д.
Новости российских эмитентов
Новак: РФ и Германия направят в Еврокомиссию обращение об исключении газопровода OPAL из третьего энергопакета, чтобы «Газпром» мог использовать 100% его мощностей.
Глава Evraz подсластил пилюлю после решения не выплачивать годовые дивиденды: он не исключает спецдивидендов после продажи южноафриканского Highveld.
«Интер РАО» хочет протянуть в Японию кабель с Сахалина для поставок электроэнергии из России, ждет ответа от Токио; проект может быть реализовыван на кредиты.
«Лукойл» планирует увеличить добычу недавно купленной «Самары-Нафта» на 60-80% за несколько лет – не зря аналитики думали, что высокой цены сделки есть свои причины.
Совдир «Соллерса» рекомендовал выплатить 52,52 рубля на акцию исходя из 30% от годовой чистой прибыли по МСФО, как и обещал чуть ранее.
«Мечел» начал отгрузки с Уватского месторождения кварцитов (сырья для производства ферросилиция) для собственных нужд, подготовка шла четыре года.
Polyus Gold в первом квартале нарастил добычу золота на 6%. Но снизил выручку от его продажи до $524 млн с $545 млн из-за падения средней цены реализации.
Ключевые факторы падения
1. Нефть Brent вчера подешевела на 1,4%, торги закрылись на отметке $104,27. Сегодня утром котировки держатся на уровне вчерашнего закрытия.
2. Азия торгуется разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,1%, японский Nikkei 225 теряет 0,7%, динамика индекса материкового Китая Shanghai Composite нулевая.
3. Итоги вечерней сессии на Московской бирже также не окажут поддержку нашим индексам: фьючерсы завершили торги разнонаправленными движениями меньше чем на 0,1%.
Также в минус:
Во время американской сессии среди российских эмитентов обвалились «Мечел» (-5,7%) и «Сургутнефтегаз» (-4,3%). МТС потеряла 1,2%, «Норникель» - 2,8%, «Газпром» - 2,3%
МЭР раскрыло суровые подробности годового прогноза, предполагающего рост ВВП на 2,4% вместо 3,6%. Ухудшены ожидания и практически по всем остальным показателям.
Согласно новой оценке, Кипру потребуется 23 млрд евро для спасения экономики, а не 17 млрд. Но кредиторы готовы были выделить 10 млрд, страна собиралась найти 7 млрд.
Минорные ноты в азиатские торги добавляют данные о ВВП Сингапура, который снизился в первом квартале на 1,4% вместо того чтобы подрасти на 1,7%.
МЭА вчера ухудшило оценку мирового спроса на нефть в 2013 году на 45 000 баррелей в сутки. При этом спрос в Европе сократится до минимума с 1980-х годов.
IDC: мировой объем продаж ПК снизился за первые три месяца 2013-го на 14% в годовом выражении, что стало самым сильным падением показателя с 1994 года.
Новости российских эмитентов
Источники «Ведомостей»: «Ростелеком» думает уменьшить дивиденды-2012 до минимума, обратится за одобрением этой идеи в Росимущество.
Вчера закрылся реестр акционеров Сбербанка. Минусуем от цены обыкновенных акций 3,2 рубля, префов – 2,57 рубля.
Правление «Газпрома» рекомендовало выплатить за 2012-й по 5,99 рубля за акцию – не далее как в феврале менеджмент прогнозировал 7-8 рублей, так что нехорошо вышло.
Evraz вчера огорчила инвесторов слабыми годовыми финпоказателями, а также решением не выплачивать финальные дивиденды вдобавок к дополнительным, хотя надежды были.
Грузооборот группы НМТП в первом квартале упал на 10%. В частности, перевалка нефти сократилась на 15,7%, зерна – на 93%. А перевалка нефтепродуктов возросла на 36,1%.
«О`Кей» ухудшил собственный прогноз по росту выручки в этом году, ожидает 21-25% вместо 24-28%. Сопоставимые продажи вырастут лишь на 5,5-6,5% вместо 7% в 2012-м.
Путин погрозил пальцем Сечину, потребовав от «Роснефти» не злоупотреблять монопольным положением в РФ и соблюдать все требования ФАС.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба