К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:02 индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,16%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,35%) и котировки ТГК-1 (+4,72%). Акции РусГидро подорожали на 3,47%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Ростелекома (-3,44%) и бумаги ИнтерРАО (-3,37%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые уже в первой половине дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к тому, чтобы отыграть свои позиции, а во второй половине стабилизировались недалеко от достигнутых значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преобладание умеренно оптимистичных настроений (к 18:02 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России ускорили темпы восходящего движения, а цены на нефть пытались сократить потери.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать коррекционный рост после значительных продаж днем ранее, который обеспечивался как техническими факторами, так и рядом неплохих макроэкономических и корпоративных новостей из США. Так, до открытия торгов в Штатах были опубликованы лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Coca-Cola. Статистика же показала рост числа строительств новых домов в марте с 968 тыс до максимального почти за 5 лет уровня 1036 тыс (ожид. 930 тыс), что было связано главным образом со строительством многоквартирных домов. Рост промышленного производства также превысил прогнозы, достигнув 0,4% (ожид. +0,2%), а индекс потребительских цен увеличился на 1,5% г/г (ожид. +1,6%) и упал на 0,2% м/м (ожид. 0%).
Из не слишком оптимистичных новостей дня можно было отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, который в апреле упал с 48,5 до 36,3 пункта (ожид. 41 п.). Инфляция в еврозоне в марте, по окончательным оценкам, совпала с прогнозами, составив 1,2% м/м и 1,7% г/г соответственно. Ближе к концу дня также стало известно о снижении прогнозов мирового экономического роста МВФ в текущем году с 3,5% до 3,3%, но фонд при этом отметил улучшение глобальных перспектив и подчеркнул, что ожидает постепенного восстановления экономики во главе с США. Оценка роста ВВП России была сокращена с 3,7% до 3,4%. В моменте новости не оказали значительного влияния на рынок.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:02 МСК прибавили порядка 0,7-0,8%, отступив от внутридневных максимумов. Напомним, что вчера индекс S&P500 завершил день ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1565 пунктов) и если ему не удастся по итогам дня отыграть указанную отметку, следующей целью снижения станет уровень 1540 пунктов. Сегодня после закрытия торгов ожидается публикация отчетностей Intel и Yahoo!.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае потеряли 0,59%, торгуясь на уровне $88,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,97% и находились на значении $99,65 за баррель. Давление на котировки с фундаментальной точки зрения продолжили оказывать опасения касательно перспектив развития мировой экономики.
Сегодня также стало известно о землетрясении в Иране, однако, подробностей касательно каких-либо разрушений пока не поступало. Игроки ожидают публикации еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые уже сегодня обнародует Американский институт нефти. Согласно средним прогнозам, запасы «черного золота» могут вырасти на 1,5 млн баррелей.
Завтра
США: отчетность Bank of America (до открытия основных торгов), 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – «Бежевая книга» ФРС. Отчетность American Express, eBay, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в феврале, 13:30 – размещение векселей Португалии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника отскочил от поддержки 1350 пунктов, скорректировавшись ближе к сопротивлению 1370 пунктов, однако, в целом чувствуя себя слабо. Индекс РТС при этом протестировал отметку 1365 пунктов, закрепление выше которой дало бы индикатору шанс продолжить повышение в район 1380-1400 пунктов. Как ММВБ, так и РТС в краткосрочном периоде по-прежнему выглядят перепроданными, но, если рынки не получат новых фундаментальных причин для развития роста, то ближайшими целями индексов могут стать отметки 1325 и 1330 пунктов соответственно.
Вторник в целом прошел под знаком технического отскока на большинстве мировых бирж после распродаж первого дня недели. Хотя покупки и подтверждались рядом неплохих данных, говорить о восстановлении оптимизма на рынках пока не приходится, а «быки» на этой неделе ещё пройдут проверку на прочность отчетностями и статистикой. Среда ожидается достаточно спокойным на события днем, что уже ставит под угрозу наметившую сегодня коррекцию. Если новых поводов для покупок не поступит, завтра рынки в лучшем случае может ожидать «боковик».
S&P500 - daily
Газпром нефть: новые горизонты падения
Акции Газпром нефти в конце прошлого года, несмотря на попытки отскочить от важных поддержек недельного графика в виде линий «долгих» скользящих средних, так и не смогли развить восходящее движение. В этом году же бумаги пробили указанные значения, ускорив темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале.
Котировки в ходе снижения уже преодолели 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к предыдущему среднесрочному росту, что открывает перед ними дорогу к движению в район 105 руб. На данный момент же акции расположены у минимума предыдущего года (119,2 руб), который может оказать им поддержку в краткосрочном периоде.
В целом же технические индикаторы недельного графика дают негативные сигналы, предупреждая о силе нисходящего движения и опасности его развития, несмотря на перепроданность бумаг. Гистограмма и линии MACD идут вниз, RSI преодолел сигнальную линию, а ADX указывает на увеличение сил «медведей».
SIBN – weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпром нефти после пробития важной поддержки 130 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи) рискуют продолжить нисходящее движение с перспективой падения в район 105 руб.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока бумаг от минимума предыдущего года, расположенного у уровня 119 руб, однако, говорить об их возвращении к среднесрочному росту не приходится до закрепления выше района 135-142 руб.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,35%) и котировки ТГК-1 (+4,72%). Акции РусГидро подорожали на 3,47%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Ростелекома (-3,44%) и бумаги ИнтерРАО (-3,37%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые уже в первой половине дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к тому, чтобы отыграть свои позиции, а во второй половине стабилизировались недалеко от достигнутых значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преобладание умеренно оптимистичных настроений (к 18:02 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России ускорили темпы восходящего движения, а цены на нефть пытались сократить потери.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать коррекционный рост после значительных продаж днем ранее, который обеспечивался как техническими факторами, так и рядом неплохих макроэкономических и корпоративных новостей из США. Так, до открытия торгов в Штатах были опубликованы лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Coca-Cola. Статистика же показала рост числа строительств новых домов в марте с 968 тыс до максимального почти за 5 лет уровня 1036 тыс (ожид. 930 тыс), что было связано главным образом со строительством многоквартирных домов. Рост промышленного производства также превысил прогнозы, достигнув 0,4% (ожид. +0,2%), а индекс потребительских цен увеличился на 1,5% г/г (ожид. +1,6%) и упал на 0,2% м/м (ожид. 0%).
Из не слишком оптимистичных новостей дня можно было отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, который в апреле упал с 48,5 до 36,3 пункта (ожид. 41 п.). Инфляция в еврозоне в марте, по окончательным оценкам, совпала с прогнозами, составив 1,2% м/м и 1,7% г/г соответственно. Ближе к концу дня также стало известно о снижении прогнозов мирового экономического роста МВФ в текущем году с 3,5% до 3,3%, но фонд при этом отметил улучшение глобальных перспектив и подчеркнул, что ожидает постепенного восстановления экономики во главе с США. Оценка роста ВВП России была сокращена с 3,7% до 3,4%. В моменте новости не оказали значительного влияния на рынок.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:02 МСК прибавили порядка 0,7-0,8%, отступив от внутридневных максимумов. Напомним, что вчера индекс S&P500 завершил день ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1565 пунктов) и если ему не удастся по итогам дня отыграть указанную отметку, следующей целью снижения станет уровень 1540 пунктов. Сегодня после закрытия торгов ожидается публикация отчетностей Intel и Yahoo!.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае потеряли 0,59%, торгуясь на уровне $88,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,97% и находились на значении $99,65 за баррель. Давление на котировки с фундаментальной точки зрения продолжили оказывать опасения касательно перспектив развития мировой экономики.
Сегодня также стало известно о землетрясении в Иране, однако, подробностей касательно каких-либо разрушений пока не поступало. Игроки ожидают публикации еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые уже сегодня обнародует Американский институт нефти. Согласно средним прогнозам, запасы «черного золота» могут вырасти на 1,5 млн баррелей.
Завтра
США: отчетность Bank of America (до открытия основных торгов), 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – «Бежевая книга» ФРС. Отчетность American Express, eBay, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в феврале, 13:30 – размещение векселей Португалии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника отскочил от поддержки 1350 пунктов, скорректировавшись ближе к сопротивлению 1370 пунктов, однако, в целом чувствуя себя слабо. Индекс РТС при этом протестировал отметку 1365 пунктов, закрепление выше которой дало бы индикатору шанс продолжить повышение в район 1380-1400 пунктов. Как ММВБ, так и РТС в краткосрочном периоде по-прежнему выглядят перепроданными, но, если рынки не получат новых фундаментальных причин для развития роста, то ближайшими целями индексов могут стать отметки 1325 и 1330 пунктов соответственно.
Вторник в целом прошел под знаком технического отскока на большинстве мировых бирж после распродаж первого дня недели. Хотя покупки и подтверждались рядом неплохих данных, говорить о восстановлении оптимизма на рынках пока не приходится, а «быки» на этой неделе ещё пройдут проверку на прочность отчетностями и статистикой. Среда ожидается достаточно спокойным на события днем, что уже ставит под угрозу наметившую сегодня коррекцию. Если новых поводов для покупок не поступит, завтра рынки в лучшем случае может ожидать «боковик».
S&P500 - daily
Газпром нефть: новые горизонты падения
Акции Газпром нефти в конце прошлого года, несмотря на попытки отскочить от важных поддержек недельного графика в виде линий «долгих» скользящих средних, так и не смогли развить восходящее движение. В этом году же бумаги пробили указанные значения, ускорив темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале.
Котировки в ходе снижения уже преодолели 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к предыдущему среднесрочному росту, что открывает перед ними дорогу к движению в район 105 руб. На данный момент же акции расположены у минимума предыдущего года (119,2 руб), который может оказать им поддержку в краткосрочном периоде.
В целом же технические индикаторы недельного графика дают негативные сигналы, предупреждая о силе нисходящего движения и опасности его развития, несмотря на перепроданность бумаг. Гистограмма и линии MACD идут вниз, RSI преодолел сигнальную линию, а ADX указывает на увеличение сил «медведей».
SIBN – weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпром нефти после пробития важной поддержки 130 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи) рискуют продолжить нисходящее движение с перспективой падения в район 105 руб.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока бумаг от минимума предыдущего года, расположенного у уровня 119 руб, однако, говорить об их возвращении к среднесрочному росту не приходится до закрепления выше района 135-142 руб.
/Компиляция. 16 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter