Ключевые факторы роста
1. В 9:05 по Москве фьючерсы на индексы США окрашены зеленым – поднимаются на 0,5-0,6%. Последний день недели тоже выдался для американских бирж удачным, S&P 500 подрос на 0,9%, высокотехнологичный NASDAQ – на 1,3%, Dow Jones – на 0,1%.
2. Нефть сегодня тестирует отметку $100 за баррель. А по итогам торгов в пятницу июньский фьючерс на Brent подорожал на 0,5%, закрывшись на уровне $99,65.
3. Контракт на индекс ММВБ на вечерней пятничной сессии прибавил 0,5%. Фьючерс на РТС стал дороже на 0,2%.
Также в плюс:
Многие европейские площадки завершили неделю на мажорной ноте: французский CAC 40 прибавил 1,5%, британский FTSE 100 – 0,7%. Хотя немецкий DAX потерял 0,2%.
На биржах США на фоне большинства просевших российских эмитентов позитивно отличились «Сургутнефтегаз» (+2,9%) и «Норникель» (+1,1%).
У большого числа крупных компаний даты закрытия реестров приходятся на конец апреля – начало мая. На начавшейся неделе это должно оказать поддержку их акциям.
Росту японского рынка способствует тот факт, что политика вливания ликвидности и слабой иены не вызвала осуждения на прошедшей накануне встрече G20.
Уже 103 американские компании из индекса S&P 500 опубликовали отчеты за первый квартала, и прибыль превысила прогнозы у 73%, однако выручка – менее чем у 50%.
Новости российских эмитентов
Покупатели занимают очередь за акциями «Алросы»: в пятницу об интересе к IPO заявил «Интеррос». А еще – фонд наследников основателя De Beers, уточняют «Ведомости».
Силуанов: повышать НДПИ (что было бы самым плохим сценарием для нефтяников) не придется, дыру удастся залатать за счет акцизов на бензин и пошлины на нефть.
Как нетрудно было догадаться, Россия увяжет реструктуризацию кредита Кипру со снятием ограничений для «дочки» ВТБ.
Медведев потребовал поскорее наказать собственников неиспользуемых сельхозземель – борьба с «лендлордами» выгодна крупным производителям («Русагро») и девелоперам.
Россия заняла жесткую позицию по вопросу о скидках на газ турецким потребителям, который поднимался на межправительственной комиссии в Анталии в субботу.
Кроме того, комиссия рекомендовала «Газпрому» и BOTAS провести консультации о наращивании поставок по «Голубому потоку» и о продаже газа частным компаниям.
Меж тем Египет в субботу попросил РФ помочь в организации своп-поставок газа в Европу, собственного ресурсов сейчас не хватает; «Газпром» уже изучает вопрос.
Дергунова в пятницу подтвердила, что ВТБ разместит в этом году лишь допэмиссию, а продажа части госпакета пройдет позже – давление на котировки будет не таким сильным.
В отличие от ММК и «Мечела» и вопреки опасениям участников рынка, НЛМК выплатит годовые дивиденды по обыкновенным акциям – совдир намерен дать рекомендацию.
Совдир «Норникеля» 25 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах, реестр может быть закрыт 30 апреля, передал в пятницу вечером «Интерфакс». Такой сценарий и ожидался.
Ключевые факторы падения
1. Хотя японский Nikkei 225 растет на 1,9%, остальные азиатские биржи демонстрируют вялую смешанную динамику. Так, индекс материкового Китая Shanghai Composite снижается на 0,4%, а гонконгский Hang Seng топчется на уровне предыдущего закрытия.
2. На торгах в Нью-Йорке скорректировались бумаги «Газпром нефти» (-4,6%), Yandex (-2,4%). Продолжили снижение «Мечел» (-2,1%) и его префы (-2,6%), «Ростелеком» (-1,7%). «Газпром» потерял очередные 0,4%, «Лукойл» – 0,5%, а Polyus Gold – 0,3%.
3. Все меньше островков стабильности в мире: в пятницу Fitch вслед за Moody's лишило Великобританию наивысшего кредитного рейтинга из-за ухудшения экономических и бюджетных прогнозов по стране.
Также в минус:
Фактор политической неопределенности сохраняется в одной из ключевых проблемных точек еврозоны – Италии. В пятницу Романо Проди не смог добиться избрания на пост президента в ходе четвертого раунда голосования в парламенте.
Цены производителей в Германии выросли в марте лишь на 0,4% в годовом выражении и снизились на 0,2% к февралю – ситуация в ключевой экономике региона, возможно, хуже, чем принято думать. Ожидался рост на 0,7% и 0,1% соответственно.
Новости российских эмитентов
Увеличение пошлины на мазут вместо повышения НДПИ сильнее всего ударит по компаниям-рекордсменам в области переработки – «Башнефти» и «Газпром нефти».
Флагманский препарат «Фармстандарта» «Арбидол» по итогам 2012-го перестал быть самым продаваемым в аптеках РФ лекарством, по данным DSM Group и IMS Health.
Тревожный симптом для промтоварных ритейлеров – квартальные продажи сотовых телефонов и смартфонов в России, по данным «Евросети», снизились на 8%.
Решение по процентной ставке ЦБ Японии, выступления представителей ЕС и ЕЦБ, квартальные отчеты крупнейших американских банков, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 21 по 28 апреля
Понедельник, 22 апреля
Встреча министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
11:30 - Выступление председателя Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
15:00 - Выступление члена исполнительного комитета ЕЦБ Бенуа Кера.
16:30 - Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли.
18:30 - Выступление председателя Евросовета Херман ван Ромпей на тему экономических реформ.
21:00 - Представитель ЕЦБ Кристиан Нойер выступает в Нью-Йорке.
22:30 - Заместитель председателя Банка Англии Пол Такер выступает в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Сервисная компания в нефте- и газодобывающей отрасли Halliburton (NYSE:HAL)
- Производитель спецтехники Caterpillar (NYSE:CAT)
- Производитель интегральных микросхем Texas Instruments Inc (NYSE:TXN).
Размещение векселей и гособлигаций: 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 23 апреля
Встреча министров иностранных дел стран-членов военного альянса НАТО.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд (апрель)
- 18:00 - Продажи на первичном рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Химическая компания DuPont (NYSE:DD)
- Авиастроительная компания Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Производитель офисной техники Xerox (NYSE:XRX)
- Телекоммуникационная компания AT&T (NYSE:T)
- Производитель персональных и планшетных компьютеров Apple (NASDAQ:AAPL)
- Авиакомпания US Airways Group Inc (NYSE:LCC)
- Авиакомпания Delta Air Lines (NYSE:DAL).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 3 и 9 месяцев), 13:00 - Португалия, 19:30 - США (четырехнедельны векселя и двухлетние облигации).
Среда, 24 апреля
16:30 - Член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш выступает в Сантьяго, Германия.
17:00 - Выступление вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Заказы на товары длительного пользования (март)
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Производитель товаров по уходу за собой Procter & Gamble (NYSE:PG)
- Автопроизводитель Ford Motor (NYSE:F)
- Телекоммуникационная компания Sprint Nextel (NYSE:S)
- Авиастроительная компания Boeing (NYSE:BA)
- IT-компания EMC (NYSE:EMC).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 13:30 - Германия 9гособлигации с погашением а 2044 году на 2 млрд евро), 21:00 - США (пятилетние гособлигации).
Четверг, 25 апреля
11:30 - Представитель ЕС Олли Рен выступает на конференции Single Market в Брюсселе.
11:55 - Выступление член Управляющего совета ЕЦБ Йорга Асмуссена.
16:00 - Выступление вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио на конференции Single Market в Брюсселе.
16:30 - член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Коере.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособия по безработице.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Нефтяная компания Exxon Mobil (NYSE:NYSE)
- Многопрофильная компания 3M (NYSE:MMM)
- Транспортная компания United Parcel Service (NYSE: UPS)
- Онлайн-ретейлер Amazon.com (NASDAQ:AMZN).
Пятница, 26 апреля
Решение Банка Японии по процентной ставке.
10:30 - Пресс-конференции главы Банка Японии Харухико Куроды.
12:00 - Выступление главы Национального банка Швейцарии Томаса Йордана.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - ВВП (I квартал)
- 17:55 - Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (апрель).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. В 9:05 по Москве фьючерсы на индексы США окрашены зеленым – поднимаются на 0,5-0,6%. Последний день недели тоже выдался для американских бирж удачным, S&P 500 подрос на 0,9%, высокотехнологичный NASDAQ – на 1,3%, Dow Jones – на 0,1%.
2. Нефть сегодня тестирует отметку $100 за баррель. А по итогам торгов в пятницу июньский фьючерс на Brent подорожал на 0,5%, закрывшись на уровне $99,65.
3. Контракт на индекс ММВБ на вечерней пятничной сессии прибавил 0,5%. Фьючерс на РТС стал дороже на 0,2%.
Также в плюс:
Многие европейские площадки завершили неделю на мажорной ноте: французский CAC 40 прибавил 1,5%, британский FTSE 100 – 0,7%. Хотя немецкий DAX потерял 0,2%.
На биржах США на фоне большинства просевших российских эмитентов позитивно отличились «Сургутнефтегаз» (+2,9%) и «Норникель» (+1,1%).
У большого числа крупных компаний даты закрытия реестров приходятся на конец апреля – начало мая. На начавшейся неделе это должно оказать поддержку их акциям.
Росту японского рынка способствует тот факт, что политика вливания ликвидности и слабой иены не вызвала осуждения на прошедшей накануне встрече G20.
Уже 103 американские компании из индекса S&P 500 опубликовали отчеты за первый квартала, и прибыль превысила прогнозы у 73%, однако выручка – менее чем у 50%.
Новости российских эмитентов
Покупатели занимают очередь за акциями «Алросы»: в пятницу об интересе к IPO заявил «Интеррос». А еще – фонд наследников основателя De Beers, уточняют «Ведомости».
Силуанов: повышать НДПИ (что было бы самым плохим сценарием для нефтяников) не придется, дыру удастся залатать за счет акцизов на бензин и пошлины на нефть.
Как нетрудно было догадаться, Россия увяжет реструктуризацию кредита Кипру со снятием ограничений для «дочки» ВТБ.
Медведев потребовал поскорее наказать собственников неиспользуемых сельхозземель – борьба с «лендлордами» выгодна крупным производителям («Русагро») и девелоперам.
Россия заняла жесткую позицию по вопросу о скидках на газ турецким потребителям, который поднимался на межправительственной комиссии в Анталии в субботу.
Кроме того, комиссия рекомендовала «Газпрому» и BOTAS провести консультации о наращивании поставок по «Голубому потоку» и о продаже газа частным компаниям.
Меж тем Египет в субботу попросил РФ помочь в организации своп-поставок газа в Европу, собственного ресурсов сейчас не хватает; «Газпром» уже изучает вопрос.
Дергунова в пятницу подтвердила, что ВТБ разместит в этом году лишь допэмиссию, а продажа части госпакета пройдет позже – давление на котировки будет не таким сильным.
В отличие от ММК и «Мечела» и вопреки опасениям участников рынка, НЛМК выплатит годовые дивиденды по обыкновенным акциям – совдир намерен дать рекомендацию.
Совдир «Норникеля» 25 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах, реестр может быть закрыт 30 апреля, передал в пятницу вечером «Интерфакс». Такой сценарий и ожидался.
Ключевые факторы падения
1. Хотя японский Nikkei 225 растет на 1,9%, остальные азиатские биржи демонстрируют вялую смешанную динамику. Так, индекс материкового Китая Shanghai Composite снижается на 0,4%, а гонконгский Hang Seng топчется на уровне предыдущего закрытия.
2. На торгах в Нью-Йорке скорректировались бумаги «Газпром нефти» (-4,6%), Yandex (-2,4%). Продолжили снижение «Мечел» (-2,1%) и его префы (-2,6%), «Ростелеком» (-1,7%). «Газпром» потерял очередные 0,4%, «Лукойл» – 0,5%, а Polyus Gold – 0,3%.
3. Все меньше островков стабильности в мире: в пятницу Fitch вслед за Moody's лишило Великобританию наивысшего кредитного рейтинга из-за ухудшения экономических и бюджетных прогнозов по стране.
Также в минус:
Фактор политической неопределенности сохраняется в одной из ключевых проблемных точек еврозоны – Италии. В пятницу Романо Проди не смог добиться избрания на пост президента в ходе четвертого раунда голосования в парламенте.
Цены производителей в Германии выросли в марте лишь на 0,4% в годовом выражении и снизились на 0,2% к февралю – ситуация в ключевой экономике региона, возможно, хуже, чем принято думать. Ожидался рост на 0,7% и 0,1% соответственно.
Новости российских эмитентов
Увеличение пошлины на мазут вместо повышения НДПИ сильнее всего ударит по компаниям-рекордсменам в области переработки – «Башнефти» и «Газпром нефти».
Флагманский препарат «Фармстандарта» «Арбидол» по итогам 2012-го перестал быть самым продаваемым в аптеках РФ лекарством, по данным DSM Group и IMS Health.
Тревожный симптом для промтоварных ритейлеров – квартальные продажи сотовых телефонов и смартфонов в России, по данным «Евросети», снизились на 8%.
Решение по процентной ставке ЦБ Японии, выступления представителей ЕС и ЕЦБ, квартальные отчеты крупнейших американских банков, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 21 по 28 апреля
Понедельник, 22 апреля
Встреча министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
11:30 - Выступление председателя Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
15:00 - Выступление члена исполнительного комитета ЕЦБ Бенуа Кера.
16:30 - Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли.
18:30 - Выступление председателя Евросовета Херман ван Ромпей на тему экономических реформ.
21:00 - Представитель ЕЦБ Кристиан Нойер выступает в Нью-Йорке.
22:30 - Заместитель председателя Банка Англии Пол Такер выступает в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Сервисная компания в нефте- и газодобывающей отрасли Halliburton (NYSE:HAL)
- Производитель спецтехники Caterpillar (NYSE:CAT)
- Производитель интегральных микросхем Texas Instruments Inc (NYSE:TXN).
Размещение векселей и гособлигаций: 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 23 апреля
Встреча министров иностранных дел стран-членов военного альянса НАТО.
В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд (апрель)
- 18:00 - Продажи на первичном рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Химическая компания DuPont (NYSE:DD)
- Авиастроительная компания Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Производитель офисной техники Xerox (NYSE:XRX)
- Телекоммуникационная компания AT&T (NYSE:T)
- Производитель персональных и планшетных компьютеров Apple (NASDAQ:AAPL)
- Авиакомпания US Airways Group Inc (NYSE:LCC)
- Авиакомпания Delta Air Lines (NYSE:DAL).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 3 и 9 месяцев), 13:00 - Португалия, 19:30 - США (четырехнедельны векселя и двухлетние облигации).
Среда, 24 апреля
16:30 - Член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш выступает в Сантьяго, Германия.
17:00 - Выступление вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Заказы на товары длительного пользования (март)
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Производитель товаров по уходу за собой Procter & Gamble (NYSE:PG)
- Автопроизводитель Ford Motor (NYSE:F)
- Телекоммуникационная компания Sprint Nextel (NYSE:S)
- Авиастроительная компания Boeing (NYSE:BA)
- IT-компания EMC (NYSE:EMC).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 13:30 - Германия 9гособлигации с погашением а 2044 году на 2 млрд евро), 21:00 - США (пятилетние гособлигации).
Четверг, 25 апреля
11:30 - Представитель ЕС Олли Рен выступает на конференции Single Market в Брюсселе.
11:55 - Выступление член Управляющего совета ЕЦБ Йорга Асмуссена.
16:00 - Выступление вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио на конференции Single Market в Брюсселе.
16:30 - член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Коере.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособия по безработице.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Нефтяная компания Exxon Mobil (NYSE:NYSE)
- Многопрофильная компания 3M (NYSE:MMM)
- Транспортная компания United Parcel Service (NYSE: UPS)
- Онлайн-ретейлер Amazon.com (NASDAQ:AMZN).
Пятница, 26 апреля
Решение Банка Японии по процентной ставке.
10:30 - Пресс-конференции главы Банка Японии Харухико Куроды.
12:00 - Выступление главы Национального банка Швейцарии Томаса Йордана.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - ВВП (I квартал)
- 17:55 - Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (апрель).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия.
/Компиляция. 22 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter