31 мая 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:22 индекс ММВБ упал на 1,46%, а индекс РТС убавил 2,07%.
В лидерах роста к концу дня были акции Иркутскэнерго (+1,91%) и котировки Уралкалия (+1,29%). В лидерах падения значились бумаги Белона (-6,78%) и привилегированные акции Сбербанка (-5,45%). Сегодня глава Сбербанка Г. Греф заявил о том, что у кредитора нет планов конвертации привилегированных бумаг в обыкновенные, что, хотя и не стало сюрпризом, вызвало весьма бурную реакцию игроков.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня вышли на отрицательную территорию и по ходу торгов, в результате ухудшения внешнего фона, углубили падение. На европейских биржах можно было наблюдать преобладание продаж (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,63%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, ускорили темпы нисходящего движения.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом, несмотря на некоторые предпосылки отскока наверх в начале дня, можно было наблюдать преобладание продаж, обеспеченное как рядом негативных макроэкономических сигналов, так и общей неуверенностью игроков касательно будущего мировой экономики и перспектив сворачивания стимулирующих мер ФРС. Дополнительное давление на российский рынок при этом оказали новости о возобновлении оттока средств из фондов, ориентированных на наши акции, за период с 23 по 29 мая против притока неделей ранее, что ранее дало игрокам надежду на возобновление интереса к российским эмитентам.
В Европе же с самого утра инвесторов расстроили данные по розничным продажам Германии в апреле, которые снизились на 0,4% м/м (ожид. +0,2%), хотя в годовом измерении выросли на 1,8% (ожид. +1,1%). Уровень безработицы еврозоны в апреле ожидаемо поднялся до очередного рекорда – с 12,1% до 12,2%, а аналогичный показатель Италии взлетел до максимума за более чем 30 лет – 12%. Потребительская инфляция еврозоны, по предварительной оценке, в мае замедлилась с 2,6% г/г до 1,4%, совпав с прогнозами, но не добавила оптимизма рынкам. Снижение инфляции может позволить ЕЦБ при необходимости пойти на новые стимулирующие меры, однако, вряд ли регулятор уже на следующем заседании, которое состоится на будущей неделе, решится на новые программы после недавнего сокращения процентной ставки.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:22 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%, чуть ранее пытаясь выйти в плюс. Опубликованная в Штатах статистика показала неожиданное падение личных расходов в апреле на 0,2% (ожид. 0%) и неизменность доходов (ожид. +0,1%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае при этом подскочил с 49 до 58,7 пункта (ожид. 50 п.), а индекс настроения потребителей Университета Мичиган в мае был пересмотрен с 83,7 до 84,5 пункта (ожид. 83,7 п.), вызвав лишь кратковременный оптимизм на рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле снизились на 0,89%, торгуясь на уровне $92,7 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,66% и находились на значении $101,52 за баррель. Давление на цены оказывали в том числе опубликованные вчера данные Министерства энергетики США о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю до более чем 80-летнего максимума.
ОПЕК сегодня ожидаемо оставила квоты добычи нефти без изменения – на уровне 30 млн баррелей в сутки, что произошло уже третью встречу подряд. Ранее представители организации выражали удовлетворенность текущими ценами и рынком в целом. С технической точки зрения нефтяные котировки находятся в опасности развития нисходящего движения к недавним минимумам, расположенным на уровнях $90,7 и $100 соответственно.
На следующей неделе
США: индекс деловой активности ISM в производственном секторе (понедельник), сальдо торгового баланса (вторник), занятость в частном секторе по оценкам ADP, динамика производственных заказов, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе, «Бежевая книга» (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице (четверг), ключевой отчет о состоянии рынка труда (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): окончательные индексы деловой активности в промышленности стран еврозоны и Великобритании (понедельник), пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 1 кв, индексы деловой активности в сфере услуг стран еврозоны и Великобритании (среда), заседания ЕЦБ и Банка Англии (четверг).
Китай: официальный индекс деловой активности в промышленности и аналогичный индикатор HSBC (до открытия российских торгов в понедельник), индекс деловой активности в сфере услуг от HSBC (среда),
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы стремился к поддержке 1340 пунктов, таким образом находясь недалеко от годовых минимумов, расположенных в районе 1320 пунктов. Индекс РТС при этом также чувствовал себя слабо и пробил поддержку 1330 пунктов, держа курс на минимум года (район 1315 пунктов) и войдя в зону перепроданности. На недельном графике технические индикаторы как ММВБ, так и РТС по итогам последних пяти дней сместились в «медвежью» сторону и указывают на опасность развития нисходящего движения с целевыми значениями 1250 и 1200 пунктов при закреплении ниже ближайших поддержек.
Пятница в целом отметилась пессимистичными настроениями, которые смогли лишь на непродолжительное время разбавить вечерние данные из США. Рынки, по мере приближения заседания ФРС (вторая половина июня) и публикации ключевых данных по рынку труда на следующей неделе, сохраняют нервозный настрой. Американские индексы при этом находятся на грани пробития важных краткосрочных поддержек, что ускорило бы падение и оказало дополнительное давление на остальные биржи. Следующая неделя в целом отметится публикацией целого ряда интересной статистики в Китае, Европе и США и заседаниями ЕЦБ и Банка Англии. Для возвращения оптимизма перекупленным зарубежным рынкам требуются всё более весомые факторы, а риски развития продаж сохраняются.
RTS - weekly
МТС: риски развития снижения
Акции МТС в первые месяцы текущего года смогли развить восходящее движение, которое продолжалось вплоть до марта, когда бумаги, обновив очередные многолетние максимумы, начали коррекцию с достигнутых отметок. После этого котировки ещё предпринимали попытки вернуться к повышению, но в целом вступили в среднесрочную фазу снижения и к текущему моменту подошли к нижней границе долгосрочного «бычьего» канала и ряду «долгих» скользящих средних, которые помогут определить дальнейшее направление их движения.
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, ADX говорит о затухании восходящего движения, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Котировки при этом преодолели среднюю полосу Боллинжера (265 руб), что указывает на опасность развития снижения в район линии EMA55 и нижней полосы Боллинжера (248-249 руб).
MTS – weekly
На дневном графике котировки расположены вплотную к последней ключевой линии поддержки, а также вблизи нижней границы среднесрочного нисходящего канала (250-253 руб), которые вполне могут послужить опорой для краткосрочного отскока, но не изменят основной тренд. В остальном технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы – гистограмма и линии MACD идут вниз, ADX указывает на преобладание «медведей», в то время как RSI расположен на расстоянии от зоны перепроданности.
MTS - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции МТС на данный момент находятся в опасности развития коррекционного снижения с многолетних вершин и продолжения среднесрочного нисходящего движения, что подтвердилось бы преодолением отметки 250 руб.
В краткосрочном периоде нельзя исключать их отскока от ближайших важных поддержек, однако, говорить о восстановлении среднесрочного восходящего движения можно будет не раньше закрепления выше 265-270 руб (ряд важных линий рассмотренных нами графиков).
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к концу дня были акции Иркутскэнерго (+1,91%) и котировки Уралкалия (+1,29%). В лидерах падения значились бумаги Белона (-6,78%) и привилегированные акции Сбербанка (-5,45%). Сегодня глава Сбербанка Г. Греф заявил о том, что у кредитора нет планов конвертации привилегированных бумаг в обыкновенные, что, хотя и не стало сюрпризом, вызвало весьма бурную реакцию игроков.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня вышли на отрицательную территорию и по ходу торгов, в результате ухудшения внешнего фона, углубили падение. На европейских биржах можно было наблюдать преобладание продаж (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,63%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, ускорили темпы нисходящего движения.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом, несмотря на некоторые предпосылки отскока наверх в начале дня, можно было наблюдать преобладание продаж, обеспеченное как рядом негативных макроэкономических сигналов, так и общей неуверенностью игроков касательно будущего мировой экономики и перспектив сворачивания стимулирующих мер ФРС. Дополнительное давление на российский рынок при этом оказали новости о возобновлении оттока средств из фондов, ориентированных на наши акции, за период с 23 по 29 мая против притока неделей ранее, что ранее дало игрокам надежду на возобновление интереса к российским эмитентам.
В Европе же с самого утра инвесторов расстроили данные по розничным продажам Германии в апреле, которые снизились на 0,4% м/м (ожид. +0,2%), хотя в годовом измерении выросли на 1,8% (ожид. +1,1%). Уровень безработицы еврозоны в апреле ожидаемо поднялся до очередного рекорда – с 12,1% до 12,2%, а аналогичный показатель Италии взлетел до максимума за более чем 30 лет – 12%. Потребительская инфляция еврозоны, по предварительной оценке, в мае замедлилась с 2,6% г/г до 1,4%, совпав с прогнозами, но не добавила оптимизма рынкам. Снижение инфляции может позволить ЕЦБ при необходимости пойти на новые стимулирующие меры, однако, вряд ли регулятор уже на следующем заседании, которое состоится на будущей неделе, решится на новые программы после недавнего сокращения процентной ставки.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:22 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%, чуть ранее пытаясь выйти в плюс. Опубликованная в Штатах статистика показала неожиданное падение личных расходов в апреле на 0,2% (ожид. 0%) и неизменность доходов (ожид. +0,1%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае при этом подскочил с 49 до 58,7 пункта (ожид. 50 п.), а индекс настроения потребителей Университета Мичиган в мае был пересмотрен с 83,7 до 84,5 пункта (ожид. 83,7 п.), вызвав лишь кратковременный оптимизм на рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле снизились на 0,89%, торгуясь на уровне $92,7 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,66% и находились на значении $101,52 за баррель. Давление на цены оказывали в том числе опубликованные вчера данные Министерства энергетики США о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю до более чем 80-летнего максимума.
ОПЕК сегодня ожидаемо оставила квоты добычи нефти без изменения – на уровне 30 млн баррелей в сутки, что произошло уже третью встречу подряд. Ранее представители организации выражали удовлетворенность текущими ценами и рынком в целом. С технической точки зрения нефтяные котировки находятся в опасности развития нисходящего движения к недавним минимумам, расположенным на уровнях $90,7 и $100 соответственно.
На следующей неделе
США: индекс деловой активности ISM в производственном секторе (понедельник), сальдо торгового баланса (вторник), занятость в частном секторе по оценкам ADP, динамика производственных заказов, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе, «Бежевая книга» (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице (четверг), ключевой отчет о состоянии рынка труда (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): окончательные индексы деловой активности в промышленности стран еврозоны и Великобритании (понедельник), пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 1 кв, индексы деловой активности в сфере услуг стран еврозоны и Великобритании (среда), заседания ЕЦБ и Банка Англии (четверг).
Китай: официальный индекс деловой активности в промышленности и аналогичный индикатор HSBC (до открытия российских торгов в понедельник), индекс деловой активности в сфере услуг от HSBC (среда),
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы стремился к поддержке 1340 пунктов, таким образом находясь недалеко от годовых минимумов, расположенных в районе 1320 пунктов. Индекс РТС при этом также чувствовал себя слабо и пробил поддержку 1330 пунктов, держа курс на минимум года (район 1315 пунктов) и войдя в зону перепроданности. На недельном графике технические индикаторы как ММВБ, так и РТС по итогам последних пяти дней сместились в «медвежью» сторону и указывают на опасность развития нисходящего движения с целевыми значениями 1250 и 1200 пунктов при закреплении ниже ближайших поддержек.
Пятница в целом отметилась пессимистичными настроениями, которые смогли лишь на непродолжительное время разбавить вечерние данные из США. Рынки, по мере приближения заседания ФРС (вторая половина июня) и публикации ключевых данных по рынку труда на следующей неделе, сохраняют нервозный настрой. Американские индексы при этом находятся на грани пробития важных краткосрочных поддержек, что ускорило бы падение и оказало дополнительное давление на остальные биржи. Следующая неделя в целом отметится публикацией целого ряда интересной статистики в Китае, Европе и США и заседаниями ЕЦБ и Банка Англии. Для возвращения оптимизма перекупленным зарубежным рынкам требуются всё более весомые факторы, а риски развития продаж сохраняются.
RTS - weekly
МТС: риски развития снижения
Акции МТС в первые месяцы текущего года смогли развить восходящее движение, которое продолжалось вплоть до марта, когда бумаги, обновив очередные многолетние максимумы, начали коррекцию с достигнутых отметок. После этого котировки ещё предпринимали попытки вернуться к повышению, но в целом вступили в среднесрочную фазу снижения и к текущему моменту подошли к нижней границе долгосрочного «бычьего» канала и ряду «долгих» скользящих средних, которые помогут определить дальнейшее направление их движения.
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, ADX говорит о затухании восходящего движения, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Котировки при этом преодолели среднюю полосу Боллинжера (265 руб), что указывает на опасность развития снижения в район линии EMA55 и нижней полосы Боллинжера (248-249 руб).
MTS – weekly
На дневном графике котировки расположены вплотную к последней ключевой линии поддержки, а также вблизи нижней границы среднесрочного нисходящего канала (250-253 руб), которые вполне могут послужить опорой для краткосрочного отскока, но не изменят основной тренд. В остальном технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы – гистограмма и линии MACD идут вниз, ADX указывает на преобладание «медведей», в то время как RSI расположен на расстоянии от зоны перепроданности.
MTS - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции МТС на данный момент находятся в опасности развития коррекционного снижения с многолетних вершин и продолжения среднесрочного нисходящего движения, что подтвердилось бы преодолением отметки 250 руб.
В краткосрочном периоде нельзя исключать их отскока от ближайших важных поддержек, однако, говорить о восстановлении среднесрочного восходящего движения можно будет не раньше закрепления выше 265-270 руб (ряд важных линий рассмотренных нами графиков).
/Компиляция. 31 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу