18 июня 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К 18:10 индекс ММВБ вырос на 0,71%, а индекс РТС убавил 0,11%.
В лидерах роста к концу дня были обыкновенные акции Мечела (+8,55%) и бумаги Системы (+5,72%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,04% и 2,95% соответственно. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-2,68%) и бумаги Иркутскэнерго (-2,02%).
Взлет акций Мечела можно было наблюдать на фоне новостей о возможном проведении обратного выкупа ADR компании на общую сумму до $100 млн. Поддержку перепроданным в последние дни акциям Ростелекома при этом, помимо технических факторов, оказывали ожидания сотрудничества с компанией Tele2.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на нейтральные настроения за рубежом, пытались развить повышение. На европейских биржах не наблюдалось ярко выраженной динамики (к 18:10 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,26%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пытались закрепиться в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом, после достаточно уверенных покупок днем ранее, можно было наблюдать установление нейтральных настроений, вызванное желанием игроков взять паузу в преддверии заседания ФРС, даже несмотря на публикацию ряда интересной статистики. Российский рынок при этом, ввиду краткосрочной перепроданности, чувствовал себя увереннее большинства европейских площадок, которым значительной поддержки не смогли оказать даже слова главы ЕЦБ М. Драги в ходе последнего выступления о готовности регулятора вводить нестандартные меры поддержки экономики.
Из европейской статистики можно было отметить данные об ускорении потребительской инфляции в Великобритании в мае с 2,4% г/г до 2,7% (ожид. +2,6%) и росте индекса делового доверия ZEW Германии в июне с 36,4 до 38,5 пункта (ожид. 38,1 п.) при падении индекса отношения к текущей ситуации с 8,9 до 8,6 пункта (ожид. 9,5 п.). Данные из США при этом показали, что потребительская инфляция в стране в мае носила сдержанный характер, составив 0,1% м/м (ожид. +0,2%) и 1,4% г/г (ожид. +1,4%), в то время как статистика с рынка жилья не оправдала прогнозов. Число разрешений на строительство в прошлом месяце упало с 1005 тыс до 974 тыс (ожид. 975 тыс), а число начатых строительств выросло с 856 тыс до 914 тыс (ожид. 950 тыс). Данные из Штатов в целом показали, что у Федрезерва есть пространство для действий ввиду умеренной инфляции, а ухудшение показателей на рынке жилья может послужить фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер.
Торги в США открылись незначительным ростом основных индексов, которые к 18:10 МСК прибавили порядка 0,2-0,4%. Индекс S&P500 по-прежнему остается ниже отметки 1640 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), закрепление выше которой необходимо краткосрочным «быкам» для развития роста. Напомним, что сегодня в Штатах начинается заседание Федрезерва, итоги которого будут подведены завтра.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли на 0,36%, торгуясь на уровне $98,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,49% и находились на значении $105,99 за баррель.
Поддержку нефтяным ценам с фундаментальной точки зрения оказывали опасения разгара конфликта в Сирии, а также ожидания публикации еженедельных данных о динамике запасов. Статистика, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов на 500 тыс баррелей. Первый отчет Американского института нефти будет опубликован сегодня ночью, а Министерство энергетики США обнародует данные завтра вечером.
Завтра
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – итоги заседания ФРС и публикация экономических прогнозов, 22:30 – пресс-конференция Б. Бернанке.
Европа: 12:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Япония (до открытия торгов в России): данные по торговому балансу в мае.
Россия: заседание совета директоров РусГидро.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил восходящее движение последних дней, находясь не так далеко от цели краткосрочного отскока в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1355 пунктов). Индекс РТС также всё ближе подходит к аналогичной отметке (1345 пунктов), у которой «быкам» стоит быть начеку. Оба индикатора сохраняют хорошие шансы развития роста, но остаются зависимыми от внешнего фона и подвержены высоким рискам разворота при его ухудшении.
Вторник в целом характеризовался сохранением умеренно оптимистичного настроя на российских площадках при нейтральной динамике зарубежных. Объявление итогов заседания ФРС, прогнозов регулятора и выступление Б. Бернанке всё ближе, что заставляет «быков» проявлять осторожность. Отыграть новости от Федрезерва европейские и азиатские биржи, однако, смогут лишь в четверг, а среда будет спокойным на события днем. Весьма вероятно, что попытки игроков продолжить осторожные покупки при отсутствии негативных сигналов сохранятся и завтра, но стоит учитывать, что риски возвращения продаж при разочаровании от сигналов ФРС весьма высоки.
Индекс РТС: не "бычье" время
Индекс РТС в начале текущего года, несмотря на неплохие предпосылки развития среднесрочного восходящего тренда, не смог сохранить «бычью» динамику, перейдя к нисходящему движению, которое, несмотря на попытки отскока, продолжает по настоящий момент. Технические индикаторы недельного графика дают разнонаправленные сигналы, но в целом предупреждают, что о восстановлении среднесрочного роста речи пока не идет.
Так, на недельном графике прежде всего можно наблюдать окончание формирования разворотной фигуры «голова и плечи» и положение бумаг у линии «шеи». При этом цель снижения РТС, исходя из разницы между «головой» и основанием фигуры, при пробое «шеи» (1250 пунктов) может располагаться в районе 1000 пунктов и ниже.
В целом же технические сигналы нельзя назвать однозначными. ADX говорит о преобладании на рынке «медведей», RSI сформировал «бычью» дивергенцию с индексом, что, одновременно с ростом гистограммы MACD, подтверждает неплохие шансы индекса развить краткосрочный отскок наверх.
RTS – weekly
Подводя итог, можно подчеркнуть, что индекс РТС придерживается как долгосрочного, так и среднесрочного «медвежьего» тренда, причем последний является актуальным как минимум до закрепления выше 1450-1500 пунктов (ряд ключевых линий недельного графика).
Ряд технических сигналов, в частности, «бычья» дивергенция с RSI, при этом указывает на неплохие предпосылки краткосрочного коррекционного отскока от достигнутых минимумов, целями которого при самом благоприятном стечении обстоятельств могут стать обозначенные выше уровни.
В целом же РТС в среднесрочном периоде рискует развить снижение с первой целью в виде минимума прошлого года 1200 пунктов, что подтвердилось бы неспособностью устоять выше 1250 пунктов (линия «шеи» фигуры «голова и плечи»), и дальнейшей перспективой падения к 1000 пунктов.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к концу дня были обыкновенные акции Мечела (+8,55%) и бумаги Системы (+5,72%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,04% и 2,95% соответственно. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-2,68%) и бумаги Иркутскэнерго (-2,02%).
Взлет акций Мечела можно было наблюдать на фоне новостей о возможном проведении обратного выкупа ADR компании на общую сумму до $100 млн. Поддержку перепроданным в последние дни акциям Ростелекома при этом, помимо технических факторов, оказывали ожидания сотрудничества с компанией Tele2.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на нейтральные настроения за рубежом, пытались развить повышение. На европейских биржах не наблюдалось ярко выраженной динамики (к 18:10 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,26%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пытались закрепиться в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом, после достаточно уверенных покупок днем ранее, можно было наблюдать установление нейтральных настроений, вызванное желанием игроков взять паузу в преддверии заседания ФРС, даже несмотря на публикацию ряда интересной статистики. Российский рынок при этом, ввиду краткосрочной перепроданности, чувствовал себя увереннее большинства европейских площадок, которым значительной поддержки не смогли оказать даже слова главы ЕЦБ М. Драги в ходе последнего выступления о готовности регулятора вводить нестандартные меры поддержки экономики.
Из европейской статистики можно было отметить данные об ускорении потребительской инфляции в Великобритании в мае с 2,4% г/г до 2,7% (ожид. +2,6%) и росте индекса делового доверия ZEW Германии в июне с 36,4 до 38,5 пункта (ожид. 38,1 п.) при падении индекса отношения к текущей ситуации с 8,9 до 8,6 пункта (ожид. 9,5 п.). Данные из США при этом показали, что потребительская инфляция в стране в мае носила сдержанный характер, составив 0,1% м/м (ожид. +0,2%) и 1,4% г/г (ожид. +1,4%), в то время как статистика с рынка жилья не оправдала прогнозов. Число разрешений на строительство в прошлом месяце упало с 1005 тыс до 974 тыс (ожид. 975 тыс), а число начатых строительств выросло с 856 тыс до 914 тыс (ожид. 950 тыс). Данные из Штатов в целом показали, что у Федрезерва есть пространство для действий ввиду умеренной инфляции, а ухудшение показателей на рынке жилья может послужить фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер.
Торги в США открылись незначительным ростом основных индексов, которые к 18:10 МСК прибавили порядка 0,2-0,4%. Индекс S&P500 по-прежнему остается ниже отметки 1640 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), закрепление выше которой необходимо краткосрочным «быкам» для развития роста. Напомним, что сегодня в Штатах начинается заседание Федрезерва, итоги которого будут подведены завтра.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли на 0,36%, торгуясь на уровне $98,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,49% и находились на значении $105,99 за баррель.
Поддержку нефтяным ценам с фундаментальной точки зрения оказывали опасения разгара конфликта в Сирии, а также ожидания публикации еженедельных данных о динамике запасов. Статистика, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов на 500 тыс баррелей. Первый отчет Американского института нефти будет опубликован сегодня ночью, а Министерство энергетики США обнародует данные завтра вечером.
Завтра
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – итоги заседания ФРС и публикация экономических прогнозов, 22:30 – пресс-конференция Б. Бернанке.
Европа: 12:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Япония (до открытия торгов в России): данные по торговому балансу в мае.
Россия: заседание совета директоров РусГидро.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил восходящее движение последних дней, находясь не так далеко от цели краткосрочного отскока в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (1355 пунктов). Индекс РТС также всё ближе подходит к аналогичной отметке (1345 пунктов), у которой «быкам» стоит быть начеку. Оба индикатора сохраняют хорошие шансы развития роста, но остаются зависимыми от внешнего фона и подвержены высоким рискам разворота при его ухудшении.
Вторник в целом характеризовался сохранением умеренно оптимистичного настроя на российских площадках при нейтральной динамике зарубежных. Объявление итогов заседания ФРС, прогнозов регулятора и выступление Б. Бернанке всё ближе, что заставляет «быков» проявлять осторожность. Отыграть новости от Федрезерва европейские и азиатские биржи, однако, смогут лишь в четверг, а среда будет спокойным на события днем. Весьма вероятно, что попытки игроков продолжить осторожные покупки при отсутствии негативных сигналов сохранятся и завтра, но стоит учитывать, что риски возвращения продаж при разочаровании от сигналов ФРС весьма высоки.
Индекс РТС: не "бычье" время
Индекс РТС в начале текущего года, несмотря на неплохие предпосылки развития среднесрочного восходящего тренда, не смог сохранить «бычью» динамику, перейдя к нисходящему движению, которое, несмотря на попытки отскока, продолжает по настоящий момент. Технические индикаторы недельного графика дают разнонаправленные сигналы, но в целом предупреждают, что о восстановлении среднесрочного роста речи пока не идет.
Так, на недельном графике прежде всего можно наблюдать окончание формирования разворотной фигуры «голова и плечи» и положение бумаг у линии «шеи». При этом цель снижения РТС, исходя из разницы между «головой» и основанием фигуры, при пробое «шеи» (1250 пунктов) может располагаться в районе 1000 пунктов и ниже.
В целом же технические сигналы нельзя назвать однозначными. ADX говорит о преобладании на рынке «медведей», RSI сформировал «бычью» дивергенцию с индексом, что, одновременно с ростом гистограммы MACD, подтверждает неплохие шансы индекса развить краткосрочный отскок наверх.
RTS – weekly
Подводя итог, можно подчеркнуть, что индекс РТС придерживается как долгосрочного, так и среднесрочного «медвежьего» тренда, причем последний является актуальным как минимум до закрепления выше 1450-1500 пунктов (ряд ключевых линий недельного графика).
Ряд технических сигналов, в частности, «бычья» дивергенция с RSI, при этом указывает на неплохие предпосылки краткосрочного коррекционного отскока от достигнутых минимумов, целями которого при самом благоприятном стечении обстоятельств могут стать обозначенные выше уровни.
В целом же РТС в среднесрочном периоде рискует развить снижение с первой целью в виде минимума прошлого года 1200 пунктов, что подтвердилось бы неспособностью устоять выше 1250 пунктов (линия «шеи» фигуры «голова и плечи»), и дальнейшей перспективой падения к 1000 пунктов.
/Компиляция. 18 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter