19 августа 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Товарные рынки получили несколько важных сигналов, ставших поводом для оживления покупок. Наиболее заметным событием последних дней стал «взрывной» рост стоимости сентябрьских контрактов на серебро (SVU3 +13.35%).
Стоит также отметить значительное удорожание сентябрьских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRU3, +3.43%), которые являются для участников российских торгов не только ликвидным инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +4.33%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с существенным повышением. В пользу «быков» сыграли как экономические, так и политические факторы. Наиболее значимыми из целого ряда новостей стали сообщения о массовых уличных беспорядках в Египте. Эти события стимулируют спрос на драгоценные металлы, как на защитные активы. Кроме того, важными позитивными сигналами стали новости о существенном приросте объёмов импорта золота в КНР в первом полугодии 2013 года и об ожидаемом рекордном сокращении годового объёма добычи «желтого металла» в ЮАР.
На фоне столь благоприятных для активизации спроса на золото новостей, сентябрьские фьючерсы резко повысились во второй половине недели и сумели завершить пятничные торги вблизи локального максимума. Этот факт является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста. Добавим, что эти контракты сумели прочно закрепиться выше значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе $1350. Теперь указанная отметка выступит в качестве сильной локальной поддержки.
Таким образом, за последнюю торговую неделю среднесрочная техническая картина в сентябрьских контрактах на золото существенно улучшилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся попытки тестирования следующего значимого сопротивления, расположенного на психологически значимом уровне $1400.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 326 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько увеличилось до 162 тыс. контрактов, против 156 тыс. контрактов неделей ранее.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +13.35%) на минувшей неделе торговались заметно сильнее фьючерсов на золото. Пятничное закрытие торгов состоялось вблизи недельного максимума, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Вероятно, дополнительным фактором, усиливающим спрос на серебро, стало то, что оно играет роль не только драгоценного металла, но и промышленного сырья. На этой неделе сырьевые быки воодушевились неожиданно высокой предварительной оценкой прироста ВВП Еврозоны за 2 квартал, которая составила 0.3%, вместо ожидавшегося повышения на уровне 0.2%.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю существенно улучшилась. Эти контракты сумели сходу преодолеть значимую область сопротивления, располагавшуюся в районе $22 - $23, что является для игроков на повышение очень серьезным достижением. Следующими целями и сопротивлениями для контрактов на серебро выступают «круглые» отметки в $23.5, $24.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 49 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно сократилось до 15 тыс. контрактов, против 20.6 тыс. контрактов неделей ранее
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +2.13%) по итогам минувшей недели заметно отстали от контрактов на золото и серебро. Впрочем, они подросли опережающими темпами еще в конце предыдущей недели на фоне тревожных новостей из Африки. Так, стало известно, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
Кроме того, ситуация в горнодобывающей промышленности ЮАР продолжает оставаться нестабильной. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в ЮАР была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства.
К завершению пятничных торгов фьючерсы на платину прочно закрепились выше психологически значимой «круглой» отметки $1500. Вероятно, в ближайшие дни состоятся попытки продолжения роста в район $1550.
Недельный объём торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил около 0.7 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.4 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах несколько сузилась до $153 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 11.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали сентябрьские фьючерсы (BRU3, +3.43%). Нефтяной рынок, как и рынок драгоценных металлов, получил существенный импульс к повышению на фоне обострения политического кризиса в Египте. Дополнительным позитивным сигналом стал выход еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, указавших на существенно большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти за океаном.
Под воздействием указанных факторов фьючерсы на нефть сорта Brent уверенно повышались в течение всей недели, и завершили пятничные торги вблизи четырехмесячного максимума. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся попытки выхода в диапазон $111 - $112.
В то же время «дальний», октябрьский (BRV3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.12, или 1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в сентябрьских контрактах на нефть сорта Brent составил 188 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось до 86 тыс. контрактов, против 6.6 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным сравнительно ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, -1.58%). При достаточно большом количестве открытых позиций (8.5 тыс.), недельный объём торгов составил около 2.3 тыс. контрактов.
На минувшей неделе в этих фьючерсах состоялась очередная попытка роста. На этот раз покупки исчерпали себя на подступах к отметке в 13 руб. В последний день недели контракты на сахар просели ниже ближайшей поддержки, располагавшейся в районе 12.50 руб., что является негативным техническим сигналом. Вместе с тем, в связи с недостаточной ликвидностью этого контракта, недельные торги проходили в форме хаотичной консолидации, без четко просматриваемого тренда. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на сахар продолжат волатильное движение в рамках широкого шестинедельного диапазона, ограниченного отметками 11.87 – 12.97 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объёмов.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стоит также отметить значительное удорожание сентябрьских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRU3, +3.43%), которые являются для участников российских торгов не только ликвидным инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +4.33%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с существенным повышением. В пользу «быков» сыграли как экономические, так и политические факторы. Наиболее значимыми из целого ряда новостей стали сообщения о массовых уличных беспорядках в Египте. Эти события стимулируют спрос на драгоценные металлы, как на защитные активы. Кроме того, важными позитивными сигналами стали новости о существенном приросте объёмов импорта золота в КНР в первом полугодии 2013 года и об ожидаемом рекордном сокращении годового объёма добычи «желтого металла» в ЮАР.
На фоне столь благоприятных для активизации спроса на золото новостей, сентябрьские фьючерсы резко повысились во второй половине недели и сумели завершить пятничные торги вблизи локального максимума. Этот факт является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста. Добавим, что эти контракты сумели прочно закрепиться выше значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе $1350. Теперь указанная отметка выступит в качестве сильной локальной поддержки.
Таким образом, за последнюю торговую неделю среднесрочная техническая картина в сентябрьских контрактах на золото существенно улучшилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся попытки тестирования следующего значимого сопротивления, расположенного на психологически значимом уровне $1400.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 326 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько увеличилось до 162 тыс. контрактов, против 156 тыс. контрактов неделей ранее.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +13.35%) на минувшей неделе торговались заметно сильнее фьючерсов на золото. Пятничное закрытие торгов состоялось вблизи недельного максимума, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Вероятно, дополнительным фактором, усиливающим спрос на серебро, стало то, что оно играет роль не только драгоценного металла, но и промышленного сырья. На этой неделе сырьевые быки воодушевились неожиданно высокой предварительной оценкой прироста ВВП Еврозоны за 2 квартал, которая составила 0.3%, вместо ожидавшегося повышения на уровне 0.2%.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю существенно улучшилась. Эти контракты сумели сходу преодолеть значимую область сопротивления, располагавшуюся в районе $22 - $23, что является для игроков на повышение очень серьезным достижением. Следующими целями и сопротивлениями для контрактов на серебро выступают «круглые» отметки в $23.5, $24.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 49 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно сократилось до 15 тыс. контрактов, против 20.6 тыс. контрактов неделей ранее
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +2.13%) по итогам минувшей недели заметно отстали от контрактов на золото и серебро. Впрочем, они подросли опережающими темпами еще в конце предыдущей недели на фоне тревожных новостей из Африки. Так, стало известно, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
Кроме того, ситуация в горнодобывающей промышленности ЮАР продолжает оставаться нестабильной. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в ЮАР была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства.
К завершению пятничных торгов фьючерсы на платину прочно закрепились выше психологически значимой «круглой» отметки $1500. Вероятно, в ближайшие дни состоятся попытки продолжения роста в район $1550.
Недельный объём торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил около 0.7 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.4 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах несколько сузилась до $153 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 11.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали сентябрьские фьючерсы (BRU3, +3.43%). Нефтяной рынок, как и рынок драгоценных металлов, получил существенный импульс к повышению на фоне обострения политического кризиса в Египте. Дополнительным позитивным сигналом стал выход еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, указавших на существенно большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти за океаном.
Под воздействием указанных факторов фьючерсы на нефть сорта Brent уверенно повышались в течение всей недели, и завершили пятничные торги вблизи четырехмесячного максимума. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся попытки выхода в диапазон $111 - $112.
В то же время «дальний», октябрьский (BRV3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.12, или 1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в сентябрьских контрактах на нефть сорта Brent составил 188 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось до 86 тыс. контрактов, против 6.6 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным сравнительно ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, -1.58%). При достаточно большом количестве открытых позиций (8.5 тыс.), недельный объём торгов составил около 2.3 тыс. контрактов.
На минувшей неделе в этих фьючерсах состоялась очередная попытка роста. На этот раз покупки исчерпали себя на подступах к отметке в 13 руб. В последний день недели контракты на сахар просели ниже ближайшей поддержки, располагавшейся в районе 12.50 руб., что является негативным техническим сигналом. Вместе с тем, в связи с недостаточной ликвидностью этого контракта, недельные торги проходили в форме хаотичной консолидации, без четко просматриваемого тренда. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на сахар продолжат волатильное движение в рамках широкого шестинедельного диапазона, ограниченного отметками 11.87 – 12.97 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объёмов.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter