Торги на российском рынке акций в пятницу, 11 октября, начались разнонаправленным движением ведущих индексов, хотя сложившийся к утру внешний фон был умеренно позитивным. Позитиву способствовал наметившийся прогресс в решении американских бюджетных проблем: ночью по московскому времени состоялось выступление спикера Палаты представителей США республиканца Джона Бейнера, который согласился пойти на некоторые уступки и предложил компромисс. По его словам, республиканское большинство Конгресса может поддержать временное повышение планки госдолга для избежания дефолта. Б.Обама, однако, отклонил предложение республиканцев о временном повышении потолка госдолга США.
Фондовые торги в Японии 11 октября завершились повышением индекса Nikkei на 1,48%. Оптимизма инвесторам придали надежды на то, что бюджетная коллизия в США все-таки может найти свое разрешение, что позволит избежать дефолта. Также доброй вестью для рынка стало ослабление курса иены, которая покинула пики последних дней, ставших настоящей катастрофой для экспортеров.
Европейская сессия в пятницу открылась преимущественно ростом в пределах 0,4% на новостях из США. Опубликованные днем данные об инфляции в Германии совпали с прогнозами. Так, потребительские цены в Германии в сентябре, по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 1,4%, как и ожидали эксперты. В августе инфляция в Германии составила 1,5% в годовом исчислении, как и сообщалось ранее.
Что касается опубликованной в пятницу американской макростатистики, стоит отметить предварительные данные индекса потребительского доверия Мичиганского университета, согласно которым в октябре индикатор составил 75,2 пункта, тогда как ожидались 76 пунктов.
Также во второй половине дня отчитались два крупнейших американских банка. Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале 2013г. выросла на 12,9% и составила 5,58 млрд долл. против прибыли в 4,94 млрд долл. в III квартале прошлого года. Квартальная скорректированная прибыль банка в расчете на акцию выросла на 12,5% и составила 0,99 долл./акция против показателя в 0,88 долл./акция за аналогичный период годом ранее. Результат оказался выше ожиданий: аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 0,97 долл. Чистый убыток JPMorgan Chase в III квартале составил 380 млн долл. по сравнению с чистой прибылью за тот же период годом ранее в размере 5,71 млрд долл. Совокупная чистая выручка банка по итогам III квартала снизилась на 8% - до 23,12 млрд долл. против 25,15 млрд долл.
Был в пятницу опубликован и большой блок российской макростатистики. В частности, Министерство финансов РФ сообщило, что профицит федерального бюджета страны в январе - сентябре 2013г., по предварительной оценке, составил 591 млрд 316 млн руб. (1,2% ВВП). В сентябре бюджет был исполнен с профицитом в 151,095 млрд руб. (2,4% от ВВП за месяц) против дефицита в размере 152,997 млрд руб. (2,7% ВВП) в августе. В то же время ЦБ РФ сообщил, что профицит внешней торговли России в августе составил 13,798 млрд долл., что на 22,5% больше аналогичного показателя 2012г. Кроме того, Министерство экономического развития РФ представило прогноз инфляции на октябрь. По оценке МЭР, она составит 0,3-0,4%. По данным ведомства, за период с начала года по конец октября инфляция составит 5-5,1%, за годовой период - 6%. В октябре 2012г. инфляция в РФ составила 0,5%, с начала 2012г. - 5,4%.
После разнонаправленной динамики в начале торгов активность покупателей на российском рынке пошла на убыль, в результате чего индекс ММВБ ушел ниже уровней открытия и большую часть сессии торговался в "боковике", не поднимаясь выше отметки 1515 пунктов. После публикации данных о США ММВБ отскочил вниз, но под занавес сессии он все же успел вернуться в "боковик".
По итогам торговой сессии 11 октября индекс ММВБ понизился на 0,24%, остановившись на отметке 1513,01 пункта, РТС опустился на 0,53% - до 1477 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,84 млрд руб.
Покупатели прошлись по всем секторам
Российские акции завершили сессию разнонаправленно. В лидерах роста оказались заметно подешевевшие за последние дни акции сектора электроэнергетики. Так, бумаги МРСК Центра и Приволжья поднялись на 4,7%, "Энел ОГК-5" - на 4,33%, "Э.Он России" - на 1,06%, "Россетей" - на 1,38%, ФСК ЕЭС - на 1,67%. Кроме того, хорошим спросом пользовались бумаги Sollers (+2,46%), "Номос-банка" (+1,62%) и привилегированные акции "Мечела" (+1,54%).
В аутсайдеры на этот раз попали акции АК "АЛРОСА" (-5,64%) и компаний металлургического сектора. Так, Polymetal International просел на 5,11%, РДР "Русала" подешевели на 3,03%. Кроме того, активно избавлялисьучастники рынка от бумаг НМТП (-4,64%), а также ритейлеров: котировки "Дикси" упали на 1,6%, "Магнита" - на 1,34%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно. Нефтяные фьючерсы в пятницу дешевели на фоне прогнозов существенного увеличения поставок нефти на мировой рынок в 2014г., сделанных экспертами Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, ожидается, что в 2014г. страны вне ОПЕК увеличат добычу нефти на 1,7 млн барр./день. Это будет самое значительное увеличение поставок с 1970-х гг. Тем временем потребление нефти в мире в 2014г. возрастет приблизительно на 1,1 млн барр./день.
Рост по итогам дня показали акции Газпрома (+0,39%), ЛУКОЙЛа (+0,19%), "Татнефти" (+0,01%), "Башнефти" (+0,27%), "Газпром нефти" (+0,97%) и "Роснефти" (+0,19%). Президент последней Игорь Сечин и президент АК "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашения о принципах софинансирования по увеличению объемов транспортировки нефти в Китай, а также на принадлежащий "Роснефти" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. "Пакет соглашений по сотрудничеству в целях увеличения поставок нефти в КНР устанавливает обязательства сторон по финансированию и реализации мероприятий, направленных на расширение пропускной способности нефтепровода Сковородино - Мохэ, и по соответствующему увеличению объемов транспортировки сырой нефти в данном направлении", - отмечается в сообщении компаний.
Остальные бумаги сектора показали снижение. Так, акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 0,29%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,5%. НОВАТЭК просел на 0,45%, несмотря на сообщение о том, что компания, по предварительным данным, за девять месяцев 2013г. нарастила добычу газа на 9% - до 45,81 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов НОВАТЭКом выросла на 12,8% и составила 3,526 млн т. В III квартале 2013г. добыча газа компанией увеличилась на 9,1% - до 14,53 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов - на 14,8%, до 1,143 млн т.
Проблема потолка госдолга США уже учтена в котировках
Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин ожидает продолжения роста индекса ММВБ на следующей неделе и рекомендует наращивать длинные позиции в портфеле. Риски, связанные с повышением потолка госдолга США, эксперт считает несущественными, а неопределенность, вызванная затягиванием решения этого вопроса, по его мнению, учтена в котировках. По словам специалиста, ближайшей технической целью для рынка является уровень 1560 пунктов по ММВБ.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
Пятницу, 11 октября, российский рынок провел в "красной" зоне, консолидируясь в узком "боковике" 1510-1515 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, опасаясь переносить позиции через выходные в связи с по-прежнему неопределенной ситуацией в США. Что касается перспектив рынка, то здесь мнения аналитиков разделились: некоторые полагают, что ситуация с госдолгом и бюджетом США еще далека от урегулирования и это будет оказывать негативное влияние на ход торгов, тогда как другие считают риски вокруг Америки несущественными, а неопределенность, вызванную затягиванием решения этого вопроса, уже учтенной в котировках, что позволит индексу ММВБ продолжить рост на следующей неделе.
По словам аналитика БК "Открытие" Андрея Кочеткова, фиксация прибыли участниками российских торгов в пятницу выглядела вполне логичной, ведь за уходящую неделю рынок существенно прибавил в весе. Выходу из российских бумаг способствовала и нефть, которая 11 октября немного скорректировалась вниз.
Иван Копейкин из ФГ БКС также отмечает, что наблюдавшееся в последний день торговой недели небольшое снижение рынка России можно рассматривать как незначительную коррекцию после взрывного роста в четверг. Эксперт добавил, что, помимо этого, пятничная динамика российского рынка может объясняться нежеланием участников рисковать в преддверии выходных и тем, что, несмотря на наметившийся прогресс в переговорах по американскому госдолгу, конкретных договоренностей между республиканцами и демократами пока достигнуто не было. В частности, президент Барак Обама пока не согласился на предложение республиканцев повысить лимит госдолга на шесть недель. Таким образом, риски, связанные с американским госдолгом США, все еще остаются, уверен специалист.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников согласен с тем, что российские инвесторы в пятницу продавали бумаги из-за опасений споткнуться о бюджетные проблемы США и страха новой волны снижения - неизвестно, какие новости появятся в выходные. Кроме того, говоря о ситуации в США, специалист отметил, что выдвижение Джанет Йеллен на должность нового руководителя ФРС - новость неоднозначная. С одной стороны, она разрабатывала программу количественного смягчения и вряд ли будет душить свое детище, с другой - биография Дж.Йеллен показывает постоянные метания между преподавательской работой и карьерой в ФРС. "В данный момент мы наблюдаем третий приход в ФРС. Похоже, что этот человек не имеет ясной стратегии жизни и аналогичные метания мы увидим и на посту руководителя ФРС", - рассуждает А.Верников.
В то время как российский рынок консолидировался в "красной" зоне, на внешних биржах в пятницу преобладал позитив. Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления Абсолют банка, причиной этого считает спекуляции по поводу достижения договоренностей по лимиту госдолга американскими законодателями. "Таким образом, угрозу дефолта инвесторы оценивают как невысокую", - делает вывод эксперт. Именно это, по оценкам И.Фоменко, способствовало покупкам рисковых активов на внешних площадках.
Его позицию разделяет и Андрей Нечеухин, ведущий персональный брокер ФГ БКС. Эксперт считает риски, связанные с повышением потолка госдолга США, несущественными. На его взгляд, неопределенность, вызванная затягиванием решения этого вопроса, уже учтена в котировках. Как следствие, А.Нечеухин ожидает продолжения роста индекса ММВБ на следующей неделе и рекомендует наращивать длинные позиции в портфеле. Ближайшей технической целью ММВБ специалист называет уровень 1560 пунктов.
И.Фоменко из Абсолют банка в свою очередь в качестве аргумента в пользу дальнейшего роста российского рынка называет продолжение формирования на графике индекса ММВБ технической фигуры "перевернутая голова и плечи". По его словам, реализация ее потенциала предполагает рост до уровня 1600 пунктов по ММВБ. "Однако если в начале следующей недели последует резкий подъем котировок, то это может заставить некоторых инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль, что в свою очередь способно привести к краткосрочной стагнации индексов", - добавил эксперт.
Между тем Александр Головцов из УК "Уралсиб" настроен более пессимистично. По его словам, подскочив на 15% всего за месяц с небольшим, индекс РТС с опережением отыграл много возможных позитивных новостей и приблизился к верхней границе двухлетнего диапазона. А между тем ситуация с госдолгом и бюджетом США еще далека от урегулирования, да и прибыль эмитентов в целом продолжает падать на фоне стагнации экономики. Во вторник в Женеве начинаются переговоры по ядерной программе Ирана, которые могут привести к снятию санкций и последующему выбросу миллионов баррелей нефти на мировой рынок. Спекулятивные позиции хедж-фондов на развивающихся рынках близки к трехлетнему максимуму, и любая негативная новость может привести к их массовому сбросу, считает специалист. "Позаботьтесь о надежном укрытии", - советует он.
Фондовые торги в Японии 11 октября завершились повышением индекса Nikkei на 1,48%. Оптимизма инвесторам придали надежды на то, что бюджетная коллизия в США все-таки может найти свое разрешение, что позволит избежать дефолта. Также доброй вестью для рынка стало ослабление курса иены, которая покинула пики последних дней, ставших настоящей катастрофой для экспортеров.
Европейская сессия в пятницу открылась преимущественно ростом в пределах 0,4% на новостях из США. Опубликованные днем данные об инфляции в Германии совпали с прогнозами. Так, потребительские цены в Германии в сентябре, по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 1,4%, как и ожидали эксперты. В августе инфляция в Германии составила 1,5% в годовом исчислении, как и сообщалось ранее.
Что касается опубликованной в пятницу американской макростатистики, стоит отметить предварительные данные индекса потребительского доверия Мичиганского университета, согласно которым в октябре индикатор составил 75,2 пункта, тогда как ожидались 76 пунктов.
Также во второй половине дня отчитались два крупнейших американских банка. Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале 2013г. выросла на 12,9% и составила 5,58 млрд долл. против прибыли в 4,94 млрд долл. в III квартале прошлого года. Квартальная скорректированная прибыль банка в расчете на акцию выросла на 12,5% и составила 0,99 долл./акция против показателя в 0,88 долл./акция за аналогичный период годом ранее. Результат оказался выше ожиданий: аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 0,97 долл. Чистый убыток JPMorgan Chase в III квартале составил 380 млн долл. по сравнению с чистой прибылью за тот же период годом ранее в размере 5,71 млрд долл. Совокупная чистая выручка банка по итогам III квартала снизилась на 8% - до 23,12 млрд долл. против 25,15 млрд долл.
Был в пятницу опубликован и большой блок российской макростатистики. В частности, Министерство финансов РФ сообщило, что профицит федерального бюджета страны в январе - сентябре 2013г., по предварительной оценке, составил 591 млрд 316 млн руб. (1,2% ВВП). В сентябре бюджет был исполнен с профицитом в 151,095 млрд руб. (2,4% от ВВП за месяц) против дефицита в размере 152,997 млрд руб. (2,7% ВВП) в августе. В то же время ЦБ РФ сообщил, что профицит внешней торговли России в августе составил 13,798 млрд долл., что на 22,5% больше аналогичного показателя 2012г. Кроме того, Министерство экономического развития РФ представило прогноз инфляции на октябрь. По оценке МЭР, она составит 0,3-0,4%. По данным ведомства, за период с начала года по конец октября инфляция составит 5-5,1%, за годовой период - 6%. В октябре 2012г. инфляция в РФ составила 0,5%, с начала 2012г. - 5,4%.
После разнонаправленной динамики в начале торгов активность покупателей на российском рынке пошла на убыль, в результате чего индекс ММВБ ушел ниже уровней открытия и большую часть сессии торговался в "боковике", не поднимаясь выше отметки 1515 пунктов. После публикации данных о США ММВБ отскочил вниз, но под занавес сессии он все же успел вернуться в "боковик".
По итогам торговой сессии 11 октября индекс ММВБ понизился на 0,24%, остановившись на отметке 1513,01 пункта, РТС опустился на 0,53% - до 1477 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,84 млрд руб.
Покупатели прошлись по всем секторам
Российские акции завершили сессию разнонаправленно. В лидерах роста оказались заметно подешевевшие за последние дни акции сектора электроэнергетики. Так, бумаги МРСК Центра и Приволжья поднялись на 4,7%, "Энел ОГК-5" - на 4,33%, "Э.Он России" - на 1,06%, "Россетей" - на 1,38%, ФСК ЕЭС - на 1,67%. Кроме того, хорошим спросом пользовались бумаги Sollers (+2,46%), "Номос-банка" (+1,62%) и привилегированные акции "Мечела" (+1,54%).
В аутсайдеры на этот раз попали акции АК "АЛРОСА" (-5,64%) и компаний металлургического сектора. Так, Polymetal International просел на 5,11%, РДР "Русала" подешевели на 3,03%. Кроме того, активно избавлялисьучастники рынка от бумаг НМТП (-4,64%), а также ритейлеров: котировки "Дикси" упали на 1,6%, "Магнита" - на 1,34%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно. Нефтяные фьючерсы в пятницу дешевели на фоне прогнозов существенного увеличения поставок нефти на мировой рынок в 2014г., сделанных экспертами Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, ожидается, что в 2014г. страны вне ОПЕК увеличат добычу нефти на 1,7 млн барр./день. Это будет самое значительное увеличение поставок с 1970-х гг. Тем временем потребление нефти в мире в 2014г. возрастет приблизительно на 1,1 млн барр./день.
Рост по итогам дня показали акции Газпрома (+0,39%), ЛУКОЙЛа (+0,19%), "Татнефти" (+0,01%), "Башнефти" (+0,27%), "Газпром нефти" (+0,97%) и "Роснефти" (+0,19%). Президент последней Игорь Сечин и президент АК "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашения о принципах софинансирования по увеличению объемов транспортировки нефти в Китай, а также на принадлежащий "Роснефти" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. "Пакет соглашений по сотрудничеству в целях увеличения поставок нефти в КНР устанавливает обязательства сторон по финансированию и реализации мероприятий, направленных на расширение пропускной способности нефтепровода Сковородино - Мохэ, и по соответствующему увеличению объемов транспортировки сырой нефти в данном направлении", - отмечается в сообщении компаний.
Остальные бумаги сектора показали снижение. Так, акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 0,29%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,5%. НОВАТЭК просел на 0,45%, несмотря на сообщение о том, что компания, по предварительным данным, за девять месяцев 2013г. нарастила добычу газа на 9% - до 45,81 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов НОВАТЭКом выросла на 12,8% и составила 3,526 млн т. В III квартале 2013г. добыча газа компанией увеличилась на 9,1% - до 14,53 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов - на 14,8%, до 1,143 млн т.
Проблема потолка госдолга США уже учтена в котировках
Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин ожидает продолжения роста индекса ММВБ на следующей неделе и рекомендует наращивать длинные позиции в портфеле. Риски, связанные с повышением потолка госдолга США, эксперт считает несущественными, а неопределенность, вызванная затягиванием решения этого вопроса, по его мнению, учтена в котировках. По словам специалиста, ближайшей технической целью для рынка является уровень 1560 пунктов по ММВБ.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
Пятницу, 11 октября, российский рынок провел в "красной" зоне, консолидируясь в узком "боковике" 1510-1515 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, опасаясь переносить позиции через выходные в связи с по-прежнему неопределенной ситуацией в США. Что касается перспектив рынка, то здесь мнения аналитиков разделились: некоторые полагают, что ситуация с госдолгом и бюджетом США еще далека от урегулирования и это будет оказывать негативное влияние на ход торгов, тогда как другие считают риски вокруг Америки несущественными, а неопределенность, вызванную затягиванием решения этого вопроса, уже учтенной в котировках, что позволит индексу ММВБ продолжить рост на следующей неделе.
По словам аналитика БК "Открытие" Андрея Кочеткова, фиксация прибыли участниками российских торгов в пятницу выглядела вполне логичной, ведь за уходящую неделю рынок существенно прибавил в весе. Выходу из российских бумаг способствовала и нефть, которая 11 октября немного скорректировалась вниз.
Иван Копейкин из ФГ БКС также отмечает, что наблюдавшееся в последний день торговой недели небольшое снижение рынка России можно рассматривать как незначительную коррекцию после взрывного роста в четверг. Эксперт добавил, что, помимо этого, пятничная динамика российского рынка может объясняться нежеланием участников рисковать в преддверии выходных и тем, что, несмотря на наметившийся прогресс в переговорах по американскому госдолгу, конкретных договоренностей между республиканцами и демократами пока достигнуто не было. В частности, президент Барак Обама пока не согласился на предложение республиканцев повысить лимит госдолга на шесть недель. Таким образом, риски, связанные с американским госдолгом США, все еще остаются, уверен специалист.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников согласен с тем, что российские инвесторы в пятницу продавали бумаги из-за опасений споткнуться о бюджетные проблемы США и страха новой волны снижения - неизвестно, какие новости появятся в выходные. Кроме того, говоря о ситуации в США, специалист отметил, что выдвижение Джанет Йеллен на должность нового руководителя ФРС - новость неоднозначная. С одной стороны, она разрабатывала программу количественного смягчения и вряд ли будет душить свое детище, с другой - биография Дж.Йеллен показывает постоянные метания между преподавательской работой и карьерой в ФРС. "В данный момент мы наблюдаем третий приход в ФРС. Похоже, что этот человек не имеет ясной стратегии жизни и аналогичные метания мы увидим и на посту руководителя ФРС", - рассуждает А.Верников.
В то время как российский рынок консолидировался в "красной" зоне, на внешних биржах в пятницу преобладал позитив. Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления Абсолют банка, причиной этого считает спекуляции по поводу достижения договоренностей по лимиту госдолга американскими законодателями. "Таким образом, угрозу дефолта инвесторы оценивают как невысокую", - делает вывод эксперт. Именно это, по оценкам И.Фоменко, способствовало покупкам рисковых активов на внешних площадках.
Его позицию разделяет и Андрей Нечеухин, ведущий персональный брокер ФГ БКС. Эксперт считает риски, связанные с повышением потолка госдолга США, несущественными. На его взгляд, неопределенность, вызванная затягиванием решения этого вопроса, уже учтена в котировках. Как следствие, А.Нечеухин ожидает продолжения роста индекса ММВБ на следующей неделе и рекомендует наращивать длинные позиции в портфеле. Ближайшей технической целью ММВБ специалист называет уровень 1560 пунктов.
И.Фоменко из Абсолют банка в свою очередь в качестве аргумента в пользу дальнейшего роста российского рынка называет продолжение формирования на графике индекса ММВБ технической фигуры "перевернутая голова и плечи". По его словам, реализация ее потенциала предполагает рост до уровня 1600 пунктов по ММВБ. "Однако если в начале следующей недели последует резкий подъем котировок, то это может заставить некоторых инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль, что в свою очередь способно привести к краткосрочной стагнации индексов", - добавил эксперт.
Между тем Александр Головцов из УК "Уралсиб" настроен более пессимистично. По его словам, подскочив на 15% всего за месяц с небольшим, индекс РТС с опережением отыграл много возможных позитивных новостей и приблизился к верхней границе двухлетнего диапазона. А между тем ситуация с госдолгом и бюджетом США еще далека от урегулирования, да и прибыль эмитентов в целом продолжает падать на фоне стагнации экономики. Во вторник в Женеве начинаются переговоры по ядерной программе Ирана, которые могут привести к снятию санкций и последующему выбросу миллионов баррелей нефти на мировой рынок. Спекулятивные позиции хедж-фондов на развивающихся рынках близки к трехлетнему максимуму, и любая негативная новость может привести к их массовому сбросу, считает специалист. "Позаботьтесь о надежном укрытии", - советует он.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба