Американские конгрессмены не смогли достичь соглашений по бюджетным вопросам за этот уикэнд. Беспокойство международных организаций по поводу надвигающегося дефолта (дедлайн 17 окт.) опустило американские и европейские фьючерсы в начале недели. Сегодня вечером Конгресс США продолжит работу по поиску выхода из ситуации. Тем временем российским инвесторам предстоит понервничать по судьбе роста, тем более, что рынок ставит и другие загадки. Китайский экспорт в сентябре внезапно упал, а китайские акции пытаются подрастать.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок продолжил ралли в пятницу на надеждах, что республиканцы детально проработают план, который предотвратит дефолт и прекратит shut-down. Индекс S&P 500 прибавил +0.63%. Быстрее всех росли нефтегазовые акции (+1.03%), хотя нефтяные цены снижались. Хотя переговоры республиканцев в Сенате в пятницу были безрезультатны, короткие позиции закрывались в конце сессии в опасении прогресса переговоров на выходные.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (в 17.55) упал с 77.5 до 75.2 (оценка 75), но на это внимание инвесторы не обратили, вернее, было маленькое падение, которое завершилось в 19.00.
Переговоры Обамы и спикера Палаты Представителей Бонера окончились неудачей 12 октября – президент встал в привычную позицию, что не будет вести переговоры о поправках к бюджету и госдолгу, пока не решены технические моменты финансирования. Затем в уикэнд переговаривались лидеры партий в Сенате демократ Рейд и республиканец МакКонелл, но, несмотря на внешние заверения, переговоры не принесли результатов. Сильное беспокойство по поводу приближения срока дефолта США на выходных выразила К. Лагард (МВФ)
Сенат начнет работать в понедельник в 22.00 по Москве и попытается провести билль о платеже по всем обязательствам США до 31 дек.2014г.. Палата представителей соберется в 20.00, но не будет голосовать до 2.30 ночи.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.27%. Падение вели Русгидро (-1.72%), Сургут об. (-0.66%). Выросли Мечел (+2.17%), Сургут преф. (+1.49%), Ростелеком (+0.79%). Market Vectors Russia ETF упал на -0.59%.
Американские фьючерсы в солидном негативе в понедельник. Сегодня в США выходной день Колумба, но фондовые рынки работают. Бондовый рынок отдыхает.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Япония отдыхает. Китай умеренно подрастает за счет железнодорожных акций. Китайский экспорт в сентябре упал на -0.3% (оценка +6%) за счет снижения поставок Европу и Южную Корею. Индекс потребительских цен вырос на 3.1% (оценка +2.9%) после +2.6% в августе. Импорт в Китай вырос на 7.4% (оценка 7%)
Nikkei225 (Япония) выросла +1.48% 11.10.13. Китай (CSI 300) вырос +0.34% в 8.30
Новости понедельника
Выступает Бернанке
13.00 промпроизводство еврозоны
14 окт. заседание ЦБ РФ.
Торговля пятницы.
Российский рынок в итоге дня скорректировал ралли четверга.
Россия.
Индексу ММВБ предстоит проверка психологической поддержки 1500, хотя возможны внутридневные подскоки. Первые сопротивления 1514-1515.
Фьючерсные контракты
Ноябрьская нефть (WTI) упала 11.10 (102.02 (-1.75%)). Более дальние контракты падали медленнее. Ноябрьский Brent упал на -0.46%($110.42). Нефть (WTI) упала за счет прогноза EIA о сильном росте предложения нефти от стран не-ОПЕК. Нефть сег. припадает на продлении бюджетных переговоров в США.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США значительно уменьшили отставание от спота. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в сильном негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в сильном негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 11.10.13 1478.1 вечерней 1482.8 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с четвергом. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 10.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3563 в 7.35 понедельник))1.3543 в 7.41 пятницы ))1.35 в 7.51 четверга))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения11.10 лидировали в падении сектор металлургии, лидировал в росте сектор машиностроения 10.10 Лидировали в росте нефтегазовый сектор и машиностроение, чуть упал потребительский сектор 09.10 лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в падении сектор химии
Светофор индексов РТС и ММВБ.
11.10.13 Рынок не удержался на волне роста и упал. Индекс ММВБ упал -0.24%, индекс РТС упал -0.53%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1474 и РТС 1443
Мнение к среде-пятнице: есть опора на ММВБ 1454-1471 и РТС 1421-1438
Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1462-1471 и РТС 1422-1432
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1517.8-1522.4 от 11 окт(Точка отмены этих ожиданий 1507.07)
Цель A вверх 1530.1-1533.1 от 10 окт(Точка отмены этих ожиданий 1504.37)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4) сбылось 10 окт
Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11) сбылось 10 окт
Цель B вниз 1506.8-1509.8 от 10 окт (Точка отмены этих ожиданий 1523.13) сбылось 11 окт
Цель B вниз 1500.9-1504 от 11 окт (Точка отмены этих ожиданий 1524.31)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет попыток купить утреннее падение. Но тогда Во второй половине дня вновь возрастет активность продаж.
День 11 октября оставил позитивное впечатление. Введем локальный таргет сопротивление-мишень РТС 1481.4 (техопора РТС 1471.1) .. ММВБ 1514.5 (техопора ММВБ 1510)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 сентября объявлялось сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458 ( из-за ситуации в США ориентир с 30 сентября понижен до ММВБ 1445, риски снижения 3.10 понижены до 1431 ММВБ,), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях,
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба