В темную осень земля укрывается Желтой листвой, а под ней Дремлет побегов и трав прозябание, Сок животворных корней (И.Бунин).
Западные рынки замерли перед выходом доклада о занятости в США. Мало кто сомневается, что недавний shut-down отложит сворачивание QE3, но инвесторам требуется время для размышления о дальнейших перспективах роста американских индексов в отчетный сезон. Российский рынок нашел стойкие сопротивления около 1540 ММВБ, так что тоже может поразмыслить кому расти, а кому падать, пока снижается китайский рынок и слегка припадает brent.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
S&P 500 практически в понедельник не изменился на своих исторических максимумах (+0.01%). Сильно вырос телекоммуникационный сектор (+1.17%), упал больше всех здравоохранительный сектор. Рост Nasdaq (+0.15%) обеспечило ралли перед отчетом провайдера видео Netflix +6.44% ( в итоге послеторгов акция потеряла 2.03% после краткого гиперроста по выходу отчета). Apple прибавил +2.5% перед презентацией во вторник мини Ipad с высоким разрешением и утоньшенных Ipad. AT&T прибавила 1.8% после согласия продать или сдать в аренду 9700 башен мобильной связи. Акция GE прибавила +2.3% после прибавления в фокус- группу Ситигруп.
В 18.00 вышли перепродажи домов. Они упали в сентябре до 5.29 млн. (оценка 5.3 млн.) после ревизованных c 5.48 млн. на 5.39 млн. августовских данных Подгруппа строителей S&P 500 потеряла 2%
Texac Instruments (чипы) упал в послеторгах на отчете на -3.15% из-за слабого прогноза на текущий квартал.
Во вторник выходит отложенный из-за shut-down сентябрьский доклад о занятости, в котором кто-то ожидает увидеть прирост рабочих мест +160000 после +169000 в августе.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.09%. Падение вели Мечел (-1.47%), Ростелеком (-0.83%), Газпром (-0.7%), МТС (-0.67%). Вырос Сургутпреф(+1.31%) Market Vectors Russia ETF вырос на +0.03%.
Американские фьючерсы в малом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Японский рынок прирастает, китайский падает. BHP Billiton прирастает +2.5% после повышения прогноза на рост добычи железной руды. В Китае падение ведут девелоперы после выхода данных о росте цен на жилье в 69 крупнейших городах (из 70), +16% за год в Пекине, +17% в Шанхае. Опасаются ужесточения регулирование на рынке жилья.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.12% в 8.38. Китай (CSI 300) упал -0.79% в 8.30
Новости вторника
Сегодня в США отчитываются Du Pont, Ak Steel, United Technologies
16.30 доклад о занятости в США за сентябрь 185000 после 169000 при неизменной безработице 7.3%
18.00 строительные расходы за август. Оценка 0.4% после 0.6%
Торговля понедельника.
Индекс ММВБ слегка повысил 8 месячные максимумы, но рост остановила фиксация по основным бумагам (Газпром, Лукойл, Роснефть). Зато раллировал энергетический сектор – Россети, ФСК, ОГК2, Русгидро и немного подросли банки Сбербанк и ВТБ. Россети разгрузила свою относительную перепроданность в день заседания СД по вопросам отчета за выполнение инвестпрограммы первого полугодия. Новатэк прибавил скромных +0.68%, поскольку стало известно, что Президент распорядился предоставить налоговые льготы для газа, добываемого на Гыданском полуострове и доставляемого на ЯМАЛ СПГ, (аналогичные тем, что уже существуют для месторождений Ямальского полуострова). По мнению экспертов, эта мера позволит увеличить мощность СПГ-завода и покрыть инфраструктурные издержки НОВАТЭКа. Зато рост Уралкалия был более весомым (+3.3%), как только Лукашенко огласил нового претендента на покупку пакета Керимова (Гуцериева) и выразил желание сотрудничать с Уралкалием. МТС (-2.15%) разгрузил свою относительную перекупленность.
Россия.
Велика вероятность посещения вчерашних низов про ММВБ (1526.65), поскольку около 1540 начинаются продажи. При более существенной коррекции поддержки находятся на 1515.
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 21.10 (99.68 (-1.41%)). Более дальние контракты падали медленнее. Декабрьский Brent упал на -0.27%($109.64). Нефть (WTI) упала и сег. припадает на росте запасов нефти в США. EIA показало в понедельник прирост запасов нефти на 4 млн.бар. , падение бензина на 2.6 млн.бар, падении дистиллятов на 1.8 млн.бар. От EIA ждали прирост нефти 3 млн.бар., падение бензина на 1 млн.бар, падение дистиллятов на 2 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией пятницы. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в малом негативе.
FTSE открывается в нулевом негативе.
В России открытие, вероятно, в негативной неопределенности. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим борьбу фактора неустойчивости на достигнутых верхах и поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в нулевом негативе, в США в малом негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 21.10.13 1509.9 вечерней 1510.9 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 19 последними сессиями.. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 21.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3667 в 7.44 вторника))1.3676 в 7.38 понедельника))1.3666 в 7.41 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения21.10 лидировали в росте сектор энергетики, лидировал в падении сектор телекоммуникаций 18.10 Лидировали в росте сектор металлургии, отставал сектор машиностроений 17.10 лидировали в падении секторы телекоммуникаций и финансов, и нефтегазовый сектор, лидировал в росте сектор машиностроения
21.10.13 Рынок пытался расти, но перекупленность РТС дала о себе знать. Индекс ММВБ вырос 0.02% , индекс РТС упал -0.15%
Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ упали
Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше ММВБ 1510 есть поддержка от РТС 1473
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1513 и РТС 1474
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1538.7-1543.3 от 21 окт(Точка отмены этих ожиданий 1526.65)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1552.4-1555.5 от 18 окт (Точка отмены этих ожиданий 1512.71)
Цель B вниз 1525.3-1529.9 от 21 окт (Точка отмены этих ожиданий 1538.74)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии,как и ожидал (исправлено в 10.36, предыдущая запись о позитивном открытии относилась к понедельнику)
День 21 октября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень РТС 1497.7 и 1505.3 . ММВБ 1515.2 и 1529 (Велика вероятность посещения вчерашних низов про ММВБ (1526.65), поскольку около 1540 начинаются продажи. При более существенной коррекции поддержки находятся на 1515.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 21 окт объявляем паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба