1 ноября 2013 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 31 октября, индекс ММВБ снизился на -0,38% до 1510,21, а RTS на -0,85% до 1480,42. Торги проходили на средних объемах и преимущественно в минусе. Рынок реагировал на опасения свертывания количественной программы ФРС в ближайшие месяцы. Кроме того, негативно отчитались некоторые компании, включая «ФСК ЕЭС» и «Татнефть». Заметно просели бумаги ГМК «Норникель». Реестр акционеров на получение дивидендов закрывается 1 ноября, но из-за T+2 бумаги уже в четверг оказались без дивидендов. Слабо торговались бумаги металлургов и электроэнергетики: ТГК-2 -7,89%, ТГК-1 -3,73%, ММК -2,84%, ОГК-2 -2,1%. «Голубые фишки» торговались неоднозначно: «Газпром» -0,32%, «Роснефть» +1,6%, «ЛУКОЙЛ» +0,6%, ГМК «Норникель» -3,36%, «Северсталь» -0,88%, «Сбербанк» -0,36%, «Русгидро» +1,11%.
Американские торги завершились снижением индексов. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США составило 340 тыс. против 339 тыс. ожидаемых. А вот Чикагский PMI сильно подкорректировал надежды на вечные стимулы ФРС, поднявшись до 65,9 при ожиданиях 55 пунктов. Продолжаются и корпоративные отчеты. Visa Inc. -3,5% на росте выручке ниже прогнозов. Avon Products -22% на заявлении, что судебные издержки по делам выплаты взяток на зарубежных рынках могут отразиться на прибылях компании. Starbucks -2,3% на отчете, показавшем сдержанный рост в Азии. Производитель сетевого оборудования JDF Uniphase -11% на прогнозах о снижении продаж в текущем квартале. В итоге, DJIA -0,47% 15545,75, а S&P 500 -0,38% 1756,54. Аналитики Citigroup и Barclays прогнозируют, что сокращение количественной программы ФРС может произойти уже на декабрьском заседании. Впрочем, Citigroup дает 45% вероятности сокращения на январском заседании.
Азиатские рынки продолжили корректироваться, даже на фоне позитивной статистики из Китая. MSCI Asia-Pacific терял около -0,5%. С одной стороны, опасения за судьбу QE-III не оставляли рынок, а, с другой, отчеты компаний не вселяли оптимизм. Sony Corp. -12% на прогнозе, показавшем снижение прибыли за весь год на 40%. NTT Data Corp. -6,5% на снижении прогноза по выручке и прибыли. Panasonic +5,6% на отказе компании от выпуска плазменных телевизоров, а также на получении большого контракта с Tesla Motors. Китайская статистика оказалась весьма позитивной. Официальный PMI КНР поднялся до 51,4 при ожиданиях 51,2 и предыдущем значении 51,1. PMI HSBC для Китая вырос до 50,9 пунктов, совпав с предварительной оценкой. Впрочем, именно позитивная статистика вкупе с инфляционными данными указывает на то, что власти КНР не будут прибегать к дополнительным мерам стимулирования экономики. К 8:20 мск Nikkei 225 снижался на -1,1%, а китайский Shanghai Composite подрастал на +0,12%.
Повысившиеся ожидания свертывания количественной программы ФРС самым негативным образом отразились на золоте, хотя резервы SPDR Gold Trust не изменились. Однако поводов для покупки металла на текущий момент явно недостаточно. Инфляция в США не превышает 2%, а в еврозоне вовсе упала до 0,7%. Поэтому на американской сессии золото падало ниже $1320 и имеет все шансы продолжить свое падение до первой линии существенной поддержки $1280. Если же она не устоит, то пойдет речь о тестировании недавних минимумов $1250. К тому же спрос на традиционных рынках также заметно сократился. Так, в Индии 10% импортного налога на желтый металл уже привело к сокращению покупок в высокий сезон. Нефть немного корректировалась на азиатской сессии, получив поддержку со стороны китайской статистики. Однако ожидания дальнейшего роста запасов в США и нормализации ситуации в Ливии и Ираке не гарантируют более существенного движения вверх. К 9:10 мск Brent +0,29% $108,95, WTI +0,14% $96,78, медь +0,2%, золото +0,12%, платина +0,27%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 83,36. Сырьевые валюты торговались в небольшом плюсе относительно валюты США, реагируя на статистику из Китая. К 9:10 мск EUR-USD -0,24% $1,355, USD-JPY -0,46% 97,91.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Индексы в Азии испытывают слабость, но при этом нефть прекратила свое падение. Вероятно, что российский рынок завершит день вблизи значений вчерашнего закрытия. Однако это не гарантирует позитивного завершения недели. Впереди трехдневные выходные, что может заставить инвесторов закрыть чрезмерные позиции. Рубль, скорее всего, также начнет день вблизи значений закрытия накануне, так как новых поводов для резких движений нет. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские торги завершились снижением индексов. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США составило 340 тыс. против 339 тыс. ожидаемых. А вот Чикагский PMI сильно подкорректировал надежды на вечные стимулы ФРС, поднявшись до 65,9 при ожиданиях 55 пунктов. Продолжаются и корпоративные отчеты. Visa Inc. -3,5% на росте выручке ниже прогнозов. Avon Products -22% на заявлении, что судебные издержки по делам выплаты взяток на зарубежных рынках могут отразиться на прибылях компании. Starbucks -2,3% на отчете, показавшем сдержанный рост в Азии. Производитель сетевого оборудования JDF Uniphase -11% на прогнозах о снижении продаж в текущем квартале. В итоге, DJIA -0,47% 15545,75, а S&P 500 -0,38% 1756,54. Аналитики Citigroup и Barclays прогнозируют, что сокращение количественной программы ФРС может произойти уже на декабрьском заседании. Впрочем, Citigroup дает 45% вероятности сокращения на январском заседании.
Азиатские рынки продолжили корректироваться, даже на фоне позитивной статистики из Китая. MSCI Asia-Pacific терял около -0,5%. С одной стороны, опасения за судьбу QE-III не оставляли рынок, а, с другой, отчеты компаний не вселяли оптимизм. Sony Corp. -12% на прогнозе, показавшем снижение прибыли за весь год на 40%. NTT Data Corp. -6,5% на снижении прогноза по выручке и прибыли. Panasonic +5,6% на отказе компании от выпуска плазменных телевизоров, а также на получении большого контракта с Tesla Motors. Китайская статистика оказалась весьма позитивной. Официальный PMI КНР поднялся до 51,4 при ожиданиях 51,2 и предыдущем значении 51,1. PMI HSBC для Китая вырос до 50,9 пунктов, совпав с предварительной оценкой. Впрочем, именно позитивная статистика вкупе с инфляционными данными указывает на то, что власти КНР не будут прибегать к дополнительным мерам стимулирования экономики. К 8:20 мск Nikkei 225 снижался на -1,1%, а китайский Shanghai Composite подрастал на +0,12%.
Повысившиеся ожидания свертывания количественной программы ФРС самым негативным образом отразились на золоте, хотя резервы SPDR Gold Trust не изменились. Однако поводов для покупки металла на текущий момент явно недостаточно. Инфляция в США не превышает 2%, а в еврозоне вовсе упала до 0,7%. Поэтому на американской сессии золото падало ниже $1320 и имеет все шансы продолжить свое падение до первой линии существенной поддержки $1280. Если же она не устоит, то пойдет речь о тестировании недавних минимумов $1250. К тому же спрос на традиционных рынках также заметно сократился. Так, в Индии 10% импортного налога на желтый металл уже привело к сокращению покупок в высокий сезон. Нефть немного корректировалась на азиатской сессии, получив поддержку со стороны китайской статистики. Однако ожидания дальнейшего роста запасов в США и нормализации ситуации в Ливии и Ираке не гарантируют более существенного движения вверх. К 9:10 мск Brent +0,29% $108,95, WTI +0,14% $96,78, медь +0,2%, золото +0,12%, платина +0,27%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 83,36. Сырьевые валюты торговались в небольшом плюсе относительно валюты США, реагируя на статистику из Китая. К 9:10 мск EUR-USD -0,24% $1,355, USD-JPY -0,46% 97,91.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Индексы в Азии испытывают слабость, но при этом нефть прекратила свое падение. Вероятно, что российский рынок завершит день вблизи значений вчерашнего закрытия. Однако это не гарантирует позитивного завершения недели. Впереди трехдневные выходные, что может заставить инвесторов закрыть чрезмерные позиции. Рубль, скорее всего, также начнет день вблизи значений закрытия накануне, так как новых поводов для резких движений нет. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter