Российские индексы закончили торговую сессию вторника незначительным снижением. ММВБ упал на 0,11%, а РТС на фоне ослабления рубля опустился на 0,16%. Основным драйвером для этого стала плохая статистика из еврозоны и снижение нефтяных котировок более чем на 1,5% за 2 дня.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Статистика Китая.
2. Объем промышленного производства Франции.
3. Снижение прогноза по росту РФ от МВФ.
4. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника на отрицательной территории. ММВБ ожидаемо оттолкнулся от трендовой линии и верхней линии канала и благополучно закрылся ниже 1465. Теперь шансы на возобновление снижения серьезно выросли.
При этом, исходя из фундаментальных факторов, снижение также имеет несколько большую вероятность, чем рост.
Во-первых: статистика по еврозоне продолжает ухудшаться, демонстрируя все большую слабость экономики региона. В частности промышленное производство Франции упало в октябре на 0,3%, а аналогичный показатель в Германии снизился на 1,2%.
Во-вторых: весь позитив от статистики по американской экономике целиком и полностью нивелируется возможным сокращением стимулирующих программ в стране.
В-третьих: развитые площадки существенно перекуплены относительно своих фундаментальных показателей.
В- четвертых: российская экономика продолжает буксовать и сильного ускорения здесь пока не ожидается. В частности сегодня МВФ понизил прогноз роста РФ на 2014 год до 2%.
Между тем факторов для роста нефтяных котировок сейчас также нет. ОПЕК сохранил прогноз потребления «черного золота» на 2014 на уровне 90,84 млн б/с, а вот предложение данного вида сырья вполне может увеличиться, особенно учитывая прогресс в переговрах между Ираном и «шестеркой».
Таким образом, сейчас самое время присмотреться к «коротким» позициям, а продолжение отскока возможно только в случае появления новых сильных драйверов.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня Распадская (+2,4%), Ростелеком (+4,3%) и Аэрофлот (+2,2%).
При этом РЖД за первое полугодие 2013 года по МСФО снизил чистую прибыль в 2 раза, а выручка Магнита за 11 месяцев текущего года выросла на 30%.
В лидерах снижения ИнтерРАО (-2,4%), Мечел (-2%) и ОГК-2 (-1,9%).
RIZ3: Пора задуматься об открытии «коротких» позиций
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия понедельника. Основной причиной данного движения является противоречивый внешний фон. Между тем RIZ3 в последние несколько дней очень серьезно вырос, и вполне может начать корректироваться к этому росту.
Впрочем, не стоит торопить события, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 снова подобрался к своим максимальным значениям на уровне 1810. Пробить данный уровень без дополнительных драйверов будет крайне сложно, особенно учитывая чрезмерный иррациональный оптимизм последних дней. Поэтому в скором времени мы, скорее всего, увидим коррекцию по американскому индексу.
Тем временем Dax, сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней линии сразу 2-х каналов. Поэтому и здесь есть большая вероятность снижения.
В свою очередь нефть сорта Brent продолжает торговаться в восходящем канале. Сейчас «черное золото» добралось до верхней его линии и может начать постепенно снижаться.
Между тем пара доллар/рубль также подобралась к важному уровню. В текущий момент – это отметка 32,7. Здесь находится 38,2% коррекции по Фибоначчи к волне роста. Поэтому есть большая вероятность краткосрочного укрепления доллара.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают умеренный сигнал на продажу. При этом на рынках сейчас присутствует иррациональный оптимизм и необходимо крайне внимательно отнестись к выбору точек входов и выходов. Сильное сопротивление по данному инструменту сейчас расположено на уровне 141200. Поэтому можно пытаться искать точки входа вблизи данной отметки.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Статистика Китая.
2. Объем промышленного производства Франции.
3. Снижение прогноза по росту РФ от МВФ.
4. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника на отрицательной территории. ММВБ ожидаемо оттолкнулся от трендовой линии и верхней линии канала и благополучно закрылся ниже 1465. Теперь шансы на возобновление снижения серьезно выросли.
При этом, исходя из фундаментальных факторов, снижение также имеет несколько большую вероятность, чем рост.
Во-первых: статистика по еврозоне продолжает ухудшаться, демонстрируя все большую слабость экономики региона. В частности промышленное производство Франции упало в октябре на 0,3%, а аналогичный показатель в Германии снизился на 1,2%.
Во-вторых: весь позитив от статистики по американской экономике целиком и полностью нивелируется возможным сокращением стимулирующих программ в стране.
В-третьих: развитые площадки существенно перекуплены относительно своих фундаментальных показателей.
В- четвертых: российская экономика продолжает буксовать и сильного ускорения здесь пока не ожидается. В частности сегодня МВФ понизил прогноз роста РФ на 2014 год до 2%.
Между тем факторов для роста нефтяных котировок сейчас также нет. ОПЕК сохранил прогноз потребления «черного золота» на 2014 на уровне 90,84 млн б/с, а вот предложение данного вида сырья вполне может увеличиться, особенно учитывая прогресс в переговрах между Ираном и «шестеркой».
Таким образом, сейчас самое время присмотреться к «коротким» позициям, а продолжение отскока возможно только в случае появления новых сильных драйверов.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня Распадская (+2,4%), Ростелеком (+4,3%) и Аэрофлот (+2,2%).
При этом РЖД за первое полугодие 2013 года по МСФО снизил чистую прибыль в 2 раза, а выручка Магнита за 11 месяцев текущего года выросла на 30%.
В лидерах снижения ИнтерРАО (-2,4%), Мечел (-2%) и ОГК-2 (-1,9%).
RIZ3: Пора задуматься об открытии «коротких» позиций
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия понедельника. Основной причиной данного движения является противоречивый внешний фон. Между тем RIZ3 в последние несколько дней очень серьезно вырос, и вполне может начать корректироваться к этому росту.
Впрочем, не стоит торопить события, и предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 снова подобрался к своим максимальным значениям на уровне 1810. Пробить данный уровень без дополнительных драйверов будет крайне сложно, особенно учитывая чрезмерный иррациональный оптимизм последних дней. Поэтому в скором времени мы, скорее всего, увидим коррекцию по американскому индексу.
Тем временем Dax, сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней линии сразу 2-х каналов. Поэтому и здесь есть большая вероятность снижения.
В свою очередь нефть сорта Brent продолжает торговаться в восходящем канале. Сейчас «черное золото» добралось до верхней его линии и может начать постепенно снижаться.
Между тем пара доллар/рубль также подобралась к важному уровню. В текущий момент – это отметка 32,7. Здесь находится 38,2% коррекции по Фибоначчи к волне роста. Поэтому есть большая вероятность краткосрочного укрепления доллара.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают умеренный сигнал на продажу. При этом на рынках сейчас присутствует иррациональный оптимизм и необходимо крайне внимательно отнестись к выбору точек входов и выходов. Сильное сопротивление по данному инструменту сейчас расположено на уровне 141200. Поэтому можно пытаться искать точки входа вблизи данной отметки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба