Вновь разнонаправленным изменением завершили торги американские индексы, впрочем, здесь скорее стоит говорить о традиционной консолидации в этом случае, и почти нулевой динамике. Индекс широкого рынка S&P500 прибавил символические 0,03%, тогда как NASDAQ Composite и Dow Jones немного снизились. В целом участники торгов не решаются на новые покупки с уровней недалеких от исторических максимумов, но и не спешат с продажами в преддверие начала сезона отчетов в США, ожидания по которому несколько заниженные со стороны самих компаний, что впрочем будет благоприятствовать позитиву от фактических цифр, в случае появления таковых.
По данным Factset из 107 компаний чьи акции входят в состав индекса S&P500 прогнозы 94 на IV квартал не дотягивают до средних оценок аналитиков , тогда как 13 превышают ожидаемые цифры по EPS. Таким образом, процент компаний-эмитентов с негативным взглядом составляет 88%, что значительно выше пятилетнего среднего на уровне 64%. Однако в целом темп роста прибыли ожидается на уровне 6,3%, тогда как в начале квартала ожидалось 9,6%.
Нужно сказать, что неофициальный, но традиционный старт сезона отчетностей состоялся вчера же, но после закрытия торгов на американских площадках с публикацией отчета алюминиевого гиганта Alcoa. Первый блин вышел комом. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 4 цента, не дотянув до прогнозных 6 центов. В то же время выручка составила $5,585 млрд., превысив ожидаемые $5,343 млрд. В целом компания получила убыток в $2,3 млрд. В новом году компания по-прежнему ожидает рост спроса на алюминий на уровне 7%.
Стоит заметить, что за час до публикации отчета, стало известно, что компания согласилась выплатить $384 млн. штрафа, для урегулирования обвинения в соответствии с законодательством США о коррупции за рубежом. На фоне данных новостей акции компании на постмаркете подешевели более чем на 4%.
В разрезе отдельных секторов продолжаются продажи в телекоммуникационном (-1,9%), и напротив рост в секторе здравоохранения (+0,73%). В целом из 10 в 5 секторах отмечен вчера был рост.
Обнародованная вчера недельная статистика по заявкам на получение пособий по безработице указала на снижение показателя до 330 тыс., тогда как ожидалось 335 тыс. В то же время предыдущее значение было пересмотрено с 339 до 345 тыс. Таким образом, текущая динамика мало в чем изменилась.
В то же время напомним, что с начала года, миллионы американцев остались без пособий по безработице, ввиду того, что Конгресс не продлил экстренную программу выплат. К слову сказать, в четверг лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что видится осторожный оптимизм, относительно того, что соглашение может быть достигнуто. При этом он видит целесообразным продлить выплаты на год, а не три месяца, но готов рассмотреть любые предложения республиканцев.
Знаменательным событием вчера стала публикация первого интервью СМИ Джанет Йеллен после того как Сенат утвердил ее в должности главы ФРС. "Я думаю, мы увидим сильный рост в этом году," - сказала Йеллен журналистам Times. "Большинство моих коллег в ФРС и я надеемся, что первая цифра роста ВВП будет 3, а не 2." При этом Йеллен отметила, что приоритетным для нее является снижение уровня безработицы, и кроме того, она хотела бы видеть реальный рост заработной платы. В преддверие сегодняшней публикации отчета по рынку труда за декабрь это значит, что рост уровня безработицы будет расцениваться как возможное препятствие для новых сокращений стимулирования, при этом в соответствии с декабрьским заявлением FOMC, снижение уровня безработицы даже ниже 6,5%, не станет причиной для повышения ставок при том же уровне инфляции. Впрочем, конечно стоит ориентироваться и на вторую часть отчета по рынку труда, а именно данные по Non-Farm Payrolls, предвосхищая которые днем ранее ADP сигнализировала о росте занятости.
Индекс S&P500: Пауза перед рывком
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,03%. Котировки остановились на уровне 1837,49 пунктов.
В четверг общая картина на американском рынке акций практически не изменилась. На протяжении всего торгового дня индекс широкого рынка лишь консолидировался на ранее достигнутых отметках. Таким образом, мы по-прежнему находимся в формате ожидания нового импульса. Напомню, что в качестве одной из цели роста выделялся уровень 1850 и совсем недавно мы его фактически достигли, так что формально есть все основания рассчитывать на начало снижения. Однако замечу, что с точки зрения текущей технической картины выделяется и другой целевой рубеж в районе 1870-1875. Именно эта высота в ближайшие недели еще может быть достигнута, так как уже состоялся запланированный откат от 1850 в район 1815-1825. Абсолютный же предполагаемый максимум, шансы на достижение которого рассматриваются в последнюю очередь, расположен в районе 1900-1905.
Что же касается среднесрочных перспектив, то нет практически никаких сомнений, что в ближайшее время (полтора месяца) ралли на американском рынке закончится, и индекс S&P 500 ждет полномасштабная коррекция.
В качестве сигнала на продажу по-прежнему выделяются медвежьи дивергенции на осцилляторах разных таймфреймов (MACD и RSI). Однако сразу же замечу, что это лишь попутные сигналы, так как уже очень продолжительный период времени они очень слабо отрабатываются именно на S&P500.
Что касается ускорения распродаж, то об этом можно будет говорить в случае спуска индекса ниже поддержки 1815п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,11% около отметки 1835.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
По данным Factset из 107 компаний чьи акции входят в состав индекса S&P500 прогнозы 94 на IV квартал не дотягивают до средних оценок аналитиков , тогда как 13 превышают ожидаемые цифры по EPS. Таким образом, процент компаний-эмитентов с негативным взглядом составляет 88%, что значительно выше пятилетнего среднего на уровне 64%. Однако в целом темп роста прибыли ожидается на уровне 6,3%, тогда как в начале квартала ожидалось 9,6%.
Нужно сказать, что неофициальный, но традиционный старт сезона отчетностей состоялся вчера же, но после закрытия торгов на американских площадках с публикацией отчета алюминиевого гиганта Alcoa. Первый блин вышел комом. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 4 цента, не дотянув до прогнозных 6 центов. В то же время выручка составила $5,585 млрд., превысив ожидаемые $5,343 млрд. В целом компания получила убыток в $2,3 млрд. В новом году компания по-прежнему ожидает рост спроса на алюминий на уровне 7%.
Стоит заметить, что за час до публикации отчета, стало известно, что компания согласилась выплатить $384 млн. штрафа, для урегулирования обвинения в соответствии с законодательством США о коррупции за рубежом. На фоне данных новостей акции компании на постмаркете подешевели более чем на 4%.
В разрезе отдельных секторов продолжаются продажи в телекоммуникационном (-1,9%), и напротив рост в секторе здравоохранения (+0,73%). В целом из 10 в 5 секторах отмечен вчера был рост.
Обнародованная вчера недельная статистика по заявкам на получение пособий по безработице указала на снижение показателя до 330 тыс., тогда как ожидалось 335 тыс. В то же время предыдущее значение было пересмотрено с 339 до 345 тыс. Таким образом, текущая динамика мало в чем изменилась.
В то же время напомним, что с начала года, миллионы американцев остались без пособий по безработице, ввиду того, что Конгресс не продлил экстренную программу выплат. К слову сказать, в четверг лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что видится осторожный оптимизм, относительно того, что соглашение может быть достигнуто. При этом он видит целесообразным продлить выплаты на год, а не три месяца, но готов рассмотреть любые предложения республиканцев.
Знаменательным событием вчера стала публикация первого интервью СМИ Джанет Йеллен после того как Сенат утвердил ее в должности главы ФРС. "Я думаю, мы увидим сильный рост в этом году," - сказала Йеллен журналистам Times. "Большинство моих коллег в ФРС и я надеемся, что первая цифра роста ВВП будет 3, а не 2." При этом Йеллен отметила, что приоритетным для нее является снижение уровня безработицы, и кроме того, она хотела бы видеть реальный рост заработной платы. В преддверие сегодняшней публикации отчета по рынку труда за декабрь это значит, что рост уровня безработицы будет расцениваться как возможное препятствие для новых сокращений стимулирования, при этом в соответствии с декабрьским заявлением FOMC, снижение уровня безработицы даже ниже 6,5%, не станет причиной для повышения ставок при том же уровне инфляции. Впрочем, конечно стоит ориентироваться и на вторую часть отчета по рынку труда, а именно данные по Non-Farm Payrolls, предвосхищая которые днем ранее ADP сигнализировала о росте занятости.
Индекс S&P500: Пауза перед рывком
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,03%. Котировки остановились на уровне 1837,49 пунктов.
В четверг общая картина на американском рынке акций практически не изменилась. На протяжении всего торгового дня индекс широкого рынка лишь консолидировался на ранее достигнутых отметках. Таким образом, мы по-прежнему находимся в формате ожидания нового импульса. Напомню, что в качестве одной из цели роста выделялся уровень 1850 и совсем недавно мы его фактически достигли, так что формально есть все основания рассчитывать на начало снижения. Однако замечу, что с точки зрения текущей технической картины выделяется и другой целевой рубеж в районе 1870-1875. Именно эта высота в ближайшие недели еще может быть достигнута, так как уже состоялся запланированный откат от 1850 в район 1815-1825. Абсолютный же предполагаемый максимум, шансы на достижение которого рассматриваются в последнюю очередь, расположен в районе 1900-1905.
Что же касается среднесрочных перспектив, то нет практически никаких сомнений, что в ближайшее время (полтора месяца) ралли на американском рынке закончится, и индекс S&P 500 ждет полномасштабная коррекция.
В качестве сигнала на продажу по-прежнему выделяются медвежьи дивергенции на осцилляторах разных таймфреймов (MACD и RSI). Однако сразу же замечу, что это лишь попутные сигналы, так как уже очень продолжительный период времени они очень слабо отрабатываются именно на S&P500.
Что касается ускорения распродаж, то об этом можно будет говорить в случае спуска индекса ниже поддержки 1815п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,11% около отметки 1835.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба