Российский рынок бросает из стороны в сторону от всевозможных предположений. Утренние продажи были вызваны тревожными ожиданиями продаж российских ADR в Лондоне после ряда негативных предупреждений в отношении России со стороны рейтинговых агентств и западных инвестбанков. Западные эксперты высказывают справедливые опасения на случай военных конфликтов и финансово-экономических санкций против РФ. Тем не менее, пятничное падение привлекло внимание покупателей, которые, похоже, реагировали на мягкость антироссийских санкций, которые затрагивают “всего лишь” вопросы визовых ограничений. Более того, последняя статистика Emerging Portfolio Fund Research говорит скорее о притоке денег в фонды ориентированные на акции РФ, - с 27 февраля по 5 марта 2014 года пришло +$59 млн. Скорее всего, в этих данных есть хронологически запаздывающий эффект победной Олимпиады в Сочи, однако не исключено, что падение рынка усилило внимание к России “спекулятивных” денег. При всей сложности ситуации в Украине уверенности в том, что конфликт приведет к необратимым военным последствиям, нет. Сегодня, кстати, спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с крымским лидером Сергеем Аксеновым заявила, что у России нет планов начинать войну с Украиной. Означает ли это задний ход Москвы в отношении к самоопределению Крыма, - неизвестно. Однако, возможно, в Кремле озадачены смелым поведением крымской автономии, которая задает риски ужесточения позиции Запада к России.
На этой неделе динамика торгов на ММВБ в малой степени привязана к западным рынкам. Между тем европейские площадки торгуются в пятницу перед докладом о февральской занятости на негативной территории. Инвесторы опасаются увидеть слабые данные о приросте payrolls. ЕЦБ на вчерашнем заседании решил не идти на какие-либо новые меры стимулирования. Продолжение сворачивания QE3 при ослаблении экономического роста в США и Китае грозит подкосить и рост еврозоны, тем более, что курс евро в конце недели подскочил. Динамика курса евро/доллар, похоже, может объяснить расхождение в позиции американских и европейских фьючерсов перед докладом о занятости в 17.30. Небольшой позитивный настрой на Уолл-Стрит сегодня вызван скорее ожиданиями возможной мартовской паузы в сворачивании QE3. На это недавно намекала Йеллен в Конгрессе.
В субботу выйдут данные по февральскому экспорту и импорту Китая. Январские данные носили победный характер в противовес снижению индексов деловой активности КНР в январе-феврале. В любом случае, реакцию фондового мира на торговый баланс КНР Россия пропускает из-за выходного дня в понедельник. Во вторник предполагаем негативное открытие. Последние действия крымской республики явно не способствуют улучшению отношений между Россией и Украиной. Среди корпоративных событий отметим продолжение роста акций Норникеля и Уралкалия. Цены на никель получили дополнительный стимул для роста из-за обсуждения в Конгрессе торговых санкций против России – поставщика никеля на мировой рынок. Не стоит забывать, что Индонезия удерживает запрет на экспорт никелевой руды с начала года. Новые же владельцы Уралкалия (Онэксим) выразили желание восстановить торговый картель с Белоруськалием.
Технический анализ, акция Газпромнефть (ТА)
Акции Газпромнефти подпали под даунтренд в связи с общим ухудшением обстановки на российском фондовом рынке. Текущие цели даунтренда заявлены до 131.12. Цели возможного отскока пока обрисованы до 145.72.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 149.24 актуально до 13.03.14..148.68 до 20.03.14..148.57 до 22.03.14..148.13 до 27.03.14
Главные сопротивления без статуса мишени 150.75 до 07.03.14...149.33 до 14.03.14..
Оперативный анализ. 07.03.
Акция открылась вверх лучше рынка (откр 139.43).
Акция закрылась вниз-1.19% (ММВБ -0.97%) на повышающихся и больших объемах,
Акция закрылась ниже диапазона (кластера) 138.32-140.42 (закр.138.2 ), обозначив его потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания 7-11 марта, а именно ожидания движения вниз к 138.06 (сбылось) и возврат сверху к 138.89
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочного тренда) рекомендация понижена до продавать 7 марта. (стоп-лосс по этой рекомендации 142.5, цели движения 133.49..131.12..114.5?
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов располагаются 07.03. вне зоны досягаемости сессии – высокоустойчивы
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива (активируем среднесрочную рекомендацию( от недели и больше) накапливать с 6 марта (ориентир поддержки 128.5, цели движения 141.11..145.72..148.13..148.57-148.68..149.24.)...
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов )
Вверх 145.72 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 129.99 (+) от4 март. 14
Вверх 141.11 (подцель 139.97 сбылось) - точка отмены этих ожиданий 136.43 (+) от 6 марта
Вниз 114.5 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 159.4(+) от 11 окт 13
Вниз 131.12 (подцель 133.49) - точка отмены этих ожиданий 142.5(+) от 7 марта 14
Видно по этой методе, что основные сопротивления 159.4(+)..142.5(+).. а поддержки .. 129.99(+)..136.43(+).. эти уровни изображены на недельном графике как технические. (+) сильный уровень,( -) минорный
Повышаем с 1 января 2014г. цену принципиальную поддержку (потенциальную восстановления акции при падениях с 133.55 повышаем до 134.13 (на 1й квартал 2014) ,
На этой неделе динамика торгов на ММВБ в малой степени привязана к западным рынкам. Между тем европейские площадки торгуются в пятницу перед докладом о февральской занятости на негативной территории. Инвесторы опасаются увидеть слабые данные о приросте payrolls. ЕЦБ на вчерашнем заседании решил не идти на какие-либо новые меры стимулирования. Продолжение сворачивания QE3 при ослаблении экономического роста в США и Китае грозит подкосить и рост еврозоны, тем более, что курс евро в конце недели подскочил. Динамика курса евро/доллар, похоже, может объяснить расхождение в позиции американских и европейских фьючерсов перед докладом о занятости в 17.30. Небольшой позитивный настрой на Уолл-Стрит сегодня вызван скорее ожиданиями возможной мартовской паузы в сворачивании QE3. На это недавно намекала Йеллен в Конгрессе.
В субботу выйдут данные по февральскому экспорту и импорту Китая. Январские данные носили победный характер в противовес снижению индексов деловой активности КНР в январе-феврале. В любом случае, реакцию фондового мира на торговый баланс КНР Россия пропускает из-за выходного дня в понедельник. Во вторник предполагаем негативное открытие. Последние действия крымской республики явно не способствуют улучшению отношений между Россией и Украиной. Среди корпоративных событий отметим продолжение роста акций Норникеля и Уралкалия. Цены на никель получили дополнительный стимул для роста из-за обсуждения в Конгрессе торговых санкций против России – поставщика никеля на мировой рынок. Не стоит забывать, что Индонезия удерживает запрет на экспорт никелевой руды с начала года. Новые же владельцы Уралкалия (Онэксим) выразили желание восстановить торговый картель с Белоруськалием.
Технический анализ, акция Газпромнефть (ТА)
Акции Газпромнефти подпали под даунтренд в связи с общим ухудшением обстановки на российском фондовом рынке. Текущие цели даунтренда заявлены до 131.12. Цели возможного отскока пока обрисованы до 145.72.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 149.24 актуально до 13.03.14..148.68 до 20.03.14..148.57 до 22.03.14..148.13 до 27.03.14
Главные сопротивления без статуса мишени 150.75 до 07.03.14...149.33 до 14.03.14..
Оперативный анализ. 07.03.
Акция открылась вверх лучше рынка (откр 139.43).
Акция закрылась вниз-1.19% (ММВБ -0.97%) на повышающихся и больших объемах,
Акция закрылась ниже диапазона (кластера) 138.32-140.42 (закр.138.2 ), обозначив его потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания 7-11 марта, а именно ожидания движения вниз к 138.06 (сбылось) и возврат сверху к 138.89
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочного тренда) рекомендация понижена до продавать 7 марта. (стоп-лосс по этой рекомендации 142.5, цели движения 133.49..131.12..114.5?
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов располагаются 07.03. вне зоны досягаемости сессии – высокоустойчивы
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива (активируем среднесрочную рекомендацию( от недели и больше) накапливать с 6 марта (ориентир поддержки 128.5, цели движения 141.11..145.72..148.13..148.57-148.68..149.24.)...
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов )
Вверх 145.72 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 129.99 (+) от4 март. 14
Вверх 141.11 (подцель 139.97 сбылось) - точка отмены этих ожиданий 136.43 (+) от 6 марта
Вниз 114.5 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 159.4(+) от 11 окт 13
Вниз 131.12 (подцель 133.49) - точка отмены этих ожиданий 142.5(+) от 7 марта 14
Видно по этой методе, что основные сопротивления 159.4(+)..142.5(+).. а поддержки .. 129.99(+)..136.43(+).. эти уровни изображены на недельном графике как технические. (+) сильный уровень,( -) минорный
Повышаем с 1 января 2014г. цену принципиальную поддержку (потенциальную восстановления акции при падениях с 133.55 повышаем до 134.13 (на 1й квартал 2014) ,
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба