Российские ADR не пользовались популярностью в конце недели, да и мировым рынкам не слишком понравилось развитие ситуации в Донбассе. Замечательный доклад об апрельской занятости в США был “съеден” по SnP 500 двумя сбитыми вертолетами у Славянска. Однако операции украинских силовиков в Донбассе не имеет ярких успехов, силы донецкой республики, похоже, справляются с ними самостоятельно. О степени остроты гражданского противостояния в стране больше говорят пятничные столкновения в Одессе. Между тем Россия перебрасывает свои военные силы не столько к восточным границам Украины, сколько в Крым. На горизонте же реют новые женевские переговоры по Украине, на которых настаивает Германия.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок сначала вырос на отличном докладе о занятости. Однако позже рост был распродан из-за боевых действий в районе Славянска, на выходные инвесторы испугались оставлять лонги из-за ситуации в Украине. . SnP 500 потерял -0.13%. Коммунальный сектор индекса упал на 2%, а сектор здравоохранения упал на -0.8%. Горносырьевой сектор подрос на +0.47%.
В 16.30 число рабочих мест возросло в апреле на 288000 (оценка 215000 после 197000) после 203000, уровень безработицы снизился с 6.7% до 6.3% (оценка 6.6%)
В 18.00 Фабричные заказы выросли на 1.1% после 1.5% (оценка +1.4% после 1.6%).
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.58 %.
Бразильский рынок вырос на 2.62 %
Российские ADR в Нью-Йорке 02.05 (индекс Блумберга) упали -1.04%. Лидировали в падении Сургутпреф(-3.1%), Сбербанк (-2.83%), Сургутоб(-2.27%), Газпром(-1.81%), Ростелеком(-1.71%), Лукойл(-1.09%), Мечел (-0.97%), Норникель(-0.83%). Market Vector Russia ETF упал на -1.33%
Американские фьючерсы в негативе в понедельник
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются в основном в негативе. Финальный индекс промышленной деловой активности PMI HSBC КНР снизился до 48.1 после 48.3 предварительного значения. Китай снижается, в Шанхае акции ведут вниз металлургические и девелоперские бумаги. Также вышли данные о падении новых продаж домов в КНР (на 47%)во время первомайского праздника.
Nikkei225 (Япония) отдыхает. Китай (CSI 300) упал -1.04% в 8.30
Новости понедельника
18.00 индекс ISM сферы услуг, оценка 54.2 после 53.1
8 мая заседание ЕЦБ
Торговля пятницы.
ММВБ (-0.09%)открылся негативно из-за событий вокруг Славянска. Но позитивная реакция на доклад о занятости в США в 16.30 свела малообъемный день к нулю. Тем не менее, Газпром потерял -1.32%. Магнит играл защитную роль +2.6% , тогда как акции Дикси теряла (-3.4%). Российскому рынку помогло то обстоятельство, что Россия отвела в начале недели свои войска от границ с Украиной, поэтому бои у Славянска (2 сбитых вертолета) выглядят, как будто местными разборками. Однако риски новых санкций против России существенны.
Новости России
Чистый долг «Роснефти» в I квартале 2014 г. снизился на 207 млрд до 1,6 трлн руб., сообщила компания в отчете по МСФО за этот период. Выплачен долг на сумму 300 млрд руб., в том числе погашены 193 млрд руб., привлеченных на приобретение активов ТНК-ВР, говорится в презентации «Роснефти». В отчетном периоде компания разместила 10-летние биржевые рублевые облигации на 35 млрд руб.Ведомости
Тридцатого апреля алмазодобывающая компания «Алроса» досрочно погасила часть краткосрочного долга на $820 млн. Для этого компания привлекла два банковских кредита на $1,09 млрд сроком на три года, следует из ее сообщения. В каких банках «Алроса» привлекла кредиты, в сообщении не указано.Двадцать четвертого апреля наблюдательный совет алмазодобывающей компании одобрил привлечение кредита в Альфа-банке на $720 млн под 4,3% годовых до 2017 г., говорится в сообщении «Алросы» Ведомости
Россия
ММВБ может опуститься до 1286-1298. Отскок вверх лимитирован уровнями 1312-1315
Фьючерсные контракты
Июньская нефть (WTI) выросла 02.05 (99.76 (+0.34%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июньский Brent вырос на +0.77%($108.59). Нефть WTI выросла на докладе о занятости в США. Нефть брент выросла на эскалации ситуации в Украине.
Июньские фьючерсы SnP 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 8 последними сессиями (медвежий фактор). Фьючерсы сегодня негативные
FTSE открывается в негативе.
Экспресс-оценка.
В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в негативе, в США негативные.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 02.05 1102 вечерней 1097 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота до максимальных значений (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).
ADR в США 02.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3807 в 7.38 среды ))1.3862 в 7.54 вторника )1.3825 в 7.58 понедельника)
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 02.05 лидировал в падении секторы транспорта и химии, лидировал в росте сектор энергетики
Светофор
Рынок упал с утра на событиях в Украине, но потери были отыграны.. Индекс ММВБ упал -0.09% , индекс РТС упал -0.58%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1300 и РТС 1145
Мнение ко вторнику-среде-пятнице: есть давление ММВБ 1329-1345 и РТС 1172-1187
Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1356 и РТС 1200
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1312.1-1314,7 от 2 мая. (Точка отмены этих ожиданий 1292.08)
Цель A вверх 1345.5-1348,2 от 28 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1260.39)
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)
Цель B вниз 1293.3-1295.9 от 29 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1318.36) сбылось 2 мая
Цель B вниз 1299.5-1303.4 от 2 мая (Точка отмены этих ожиданий 1309.53)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, как и ожидал.
День 2 мая оставил позитивное впечатление. Поддержка РТС 1124.8...1142.1...ММВБ 1286.6..1298.3.. ММВБ может опуститься до 1286-1298. Отскок вверх лимитирован уровнями 1312-1315
В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает спад негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275, 4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба