Фьючерс на SnP 500 +0,1% (1892), Nasdaq 100 +0,14% (3653), Dow Jones +0,07% (16539)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,87%; китайский Shanghai Composite +0,66%.
Индекс делового климата в Германии (Ifo) в мае составил 110,4 пункта (прогноз: 110,9 пункта). Сказались геополитическими факторы. Напомним, что на 25 мая назначены выборы Президента на Украине.
Макростатистика США: в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новостроек за апрель (прогноз: 425 тыс.). В последнее время появились первые признаки улучшения ситуации на американском рынке недвижимости.
Корпоративный сектор:
Акции eBay снижаются на премаркете на 0,5%. Против компании проводится расследование как минимум в трех штатах после масштабной кибер-атаки.
Подтвердилась информация, что Apple собирается приобрести Beats Music, производителя музыкальных аксессуаров и поставщика музыкальных услуг.
После встречи с топ-менеджментом General Motors, аналитики Barclays сделали вывод, что компания может отозвать дополнительное количество автомобилей. Напомним, что в 1 квартале 2014 года дефекты продукции обошлись автопроизводителю в $1,3 млрд.
В целом, новостной фон – нейтральный. Статистика по рынку недвижимости может указать дальнейшее направление движения. Довольно логичным было бы затишье в преддверии длинных выходных. Следующая торговая неделя в США будет укороченной в связи с празднованием «Дня памяти» в понедельник. Фьючерсы на нефть и американские индексы на CME будут торговаться в понедельник до 21:00 мск.
Техническая картина глобально не меняется, широкий рынок консолидируется. Фьючерс на SnP 500 в очередной раз отскочил от 50-тидневной скользящей средней (1865 пунктов) и вошел в зону сопротивления, где сосредоточены предыдущие максимумы (1883-1900 пунктов). При прохождении этой зоны возможен вялый уход на 1920 пунктов, где проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала. Если не появятся серьезные драйверы движения, то SnP 500 может продолжить консолидацию. При этом нельзя забывать про высокие уровни рынка в целом и возможность начала масштабной коррекции. Ближайшей среднесрочной статической поддержкой при пробитии 50-тидневной скользящей средней выступит уровень 1833 пункта.
Отчет Hewlett-Packard: Компания продолжает сокращать рабочие места
Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) - крупная американская компания в сфере информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей.
Вчера, 22 мая, корпорация отчиталась за 2-й квартал 2014 года. Релиз привлек значительное внимание инвесторов, так как был неожиданно представлен раньше времени – до закрытия торгов на американских биржах. Прибыль компании увеличилась до $1,27 млрд с $1,08 за аналогичный период прошлого года. Скорректированный доход компании составил $0,88 – вровень с ожиданиями аналитиков Thomson Reuters. Корпорация сгенерировала $27,3 млрд выручки, что оказалось несколько хуже прогнозов экспертов. В годовом исчислении продажи компании падают уже 11-й квартал подряд. При этом выручка компании от продажи персональных компьютеров несколько улучшилась и выросла на 7%.
На следующий квартал корпорация прогнозирует, что прибыль будет находиться в диапазоне $0,86-0,90 (рынок ожидает $0,89). Также компания немного подняла нижнюю границу прогноза на весь год.
В целом, отчет Hewlett-Packard можно назвать нейтральным. Аналитиков смутили объявленные сокращения рабочих мест. Компания планирует уволить еще 11-16 тысяч сотрудников, доведя сокращения за два года до 50 тысяч человек. Во время пресс-конференции CEO Hewlett-Packard Маргарет Уитмен отметила, что реструктуризация идёт полным ходом. Однако инвесторов насторожил тот факт, что позитивные результаты изменений появляются медленней, чем ожидалось. Это не соответствует 13,5% росту акций Hewlett-Packard с начала года на фоне гораздо более вялой динамики бумаг компаний-конкурентов и индекса SnP 500.
По результатам отчета акции корпорации упали на 2,28%. Текущая котировка - $31,78 (закрытие 22.05).
Технически бумаги уже два месяца движутся в пределах $31,4-33,9. После релиза отчета акции сходили на нижнюю границу боковика, но отскочили. Если Hewlett-Packard удержится на текущих уровнях, то может продолжить движение в диапазоне. Однако учитывая разочарование инвесторов, вполне вероятен выход бумаг вниз. В этом случае им открыта дорога в район $27,5, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала и среднесрочная статическая поддержка.
Уровни сопротивления: 33,9/35,5
Уровни поддержки: 31,4/30,6/27,5
ADR Yandex: Бумаги достигли состояния «перекупленности»
Yandex (NASDAQ:YNDX) – российская ИТ-компания, владеющая одноименной системой поиска в сети и интернет-порталом.
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии увеличилась на 1,58%. К закрытию рынков в США ADR стоили $32,10. Позавчера отчиталась российская электронная платежная система QIWI, что подстегнуло Yandex. В целом, следует отметить все меньший фокус участников рынка на геополитических проблемах. Учитывая крепкие фундаменталии Yandex, данный фактор весьма позитивно повлиял на его котировки.
Два дня назад ADR вышли из нисходящего канала, идущего с начала года. Это может является признаком смены среднесрочной негативной тенденции. Ближайшее серьезное сопротивление находится на уровне $35,5. Здесь сконцентрированы 200-дневная скользящая средняя, линия мартовского гэпа и зона примерно 50%-й коррекции от падения. Следует отметить, что на осцилляторе RSI(7) наблюдается серьезная «перекупленность» бумаг (значение показателя – 88,5). В связи с этим в ближайшие дни следует ожидать коррекции Yandex на $30-29 (линия старого канала и 50-тидневная скользящая средняя), после чего рост может продолжиться.
Учитывая высокие уровни американского рынка в целом, в случае масштабного негативного движения на торговых площадках США нисходящий тренд по ADR Yandex вполне может возобновиться. Об этом можно будет говорить при пробитии бумагами $29. В этом случае технически Yandex вполне может вернуться на предыдущий минимум ($21,6).
Ключевым инвестиционным риском для бумаг в краткосрочной перспективе являются выборы на Украине, которые пройдут 25 мая.
Внешний фон – нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1892), Nasdaq 100 +0,17% (3654), Dow Jones +0,08% (16542); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,87%; китайский Shanghai Composite +0,66%. Котировка Yandex на постмаркете - $32,10 (0%).
Уровни сопротивления: 34/35,5/45,50
Уровни поддержки: 30-29/25,5/21,6
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,87%; китайский Shanghai Composite +0,66%.
Индекс делового климата в Германии (Ifo) в мае составил 110,4 пункта (прогноз: 110,9 пункта). Сказались геополитическими факторы. Напомним, что на 25 мая назначены выборы Президента на Украине.
Макростатистика США: в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новостроек за апрель (прогноз: 425 тыс.). В последнее время появились первые признаки улучшения ситуации на американском рынке недвижимости.
Корпоративный сектор:
Акции eBay снижаются на премаркете на 0,5%. Против компании проводится расследование как минимум в трех штатах после масштабной кибер-атаки.
Подтвердилась информация, что Apple собирается приобрести Beats Music, производителя музыкальных аксессуаров и поставщика музыкальных услуг.
После встречи с топ-менеджментом General Motors, аналитики Barclays сделали вывод, что компания может отозвать дополнительное количество автомобилей. Напомним, что в 1 квартале 2014 года дефекты продукции обошлись автопроизводителю в $1,3 млрд.
В целом, новостной фон – нейтральный. Статистика по рынку недвижимости может указать дальнейшее направление движения. Довольно логичным было бы затишье в преддверии длинных выходных. Следующая торговая неделя в США будет укороченной в связи с празднованием «Дня памяти» в понедельник. Фьючерсы на нефть и американские индексы на CME будут торговаться в понедельник до 21:00 мск.
Техническая картина глобально не меняется, широкий рынок консолидируется. Фьючерс на SnP 500 в очередной раз отскочил от 50-тидневной скользящей средней (1865 пунктов) и вошел в зону сопротивления, где сосредоточены предыдущие максимумы (1883-1900 пунктов). При прохождении этой зоны возможен вялый уход на 1920 пунктов, где проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала. Если не появятся серьезные драйверы движения, то SnP 500 может продолжить консолидацию. При этом нельзя забывать про высокие уровни рынка в целом и возможность начала масштабной коррекции. Ближайшей среднесрочной статической поддержкой при пробитии 50-тидневной скользящей средней выступит уровень 1833 пункта.
Отчет Hewlett-Packard: Компания продолжает сокращать рабочие места
Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) - крупная американская компания в сфере информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей.
Вчера, 22 мая, корпорация отчиталась за 2-й квартал 2014 года. Релиз привлек значительное внимание инвесторов, так как был неожиданно представлен раньше времени – до закрытия торгов на американских биржах. Прибыль компании увеличилась до $1,27 млрд с $1,08 за аналогичный период прошлого года. Скорректированный доход компании составил $0,88 – вровень с ожиданиями аналитиков Thomson Reuters. Корпорация сгенерировала $27,3 млрд выручки, что оказалось несколько хуже прогнозов экспертов. В годовом исчислении продажи компании падают уже 11-й квартал подряд. При этом выручка компании от продажи персональных компьютеров несколько улучшилась и выросла на 7%.
На следующий квартал корпорация прогнозирует, что прибыль будет находиться в диапазоне $0,86-0,90 (рынок ожидает $0,89). Также компания немного подняла нижнюю границу прогноза на весь год.
В целом, отчет Hewlett-Packard можно назвать нейтральным. Аналитиков смутили объявленные сокращения рабочих мест. Компания планирует уволить еще 11-16 тысяч сотрудников, доведя сокращения за два года до 50 тысяч человек. Во время пресс-конференции CEO Hewlett-Packard Маргарет Уитмен отметила, что реструктуризация идёт полным ходом. Однако инвесторов насторожил тот факт, что позитивные результаты изменений появляются медленней, чем ожидалось. Это не соответствует 13,5% росту акций Hewlett-Packard с начала года на фоне гораздо более вялой динамики бумаг компаний-конкурентов и индекса SnP 500.
По результатам отчета акции корпорации упали на 2,28%. Текущая котировка - $31,78 (закрытие 22.05).
Технически бумаги уже два месяца движутся в пределах $31,4-33,9. После релиза отчета акции сходили на нижнюю границу боковика, но отскочили. Если Hewlett-Packard удержится на текущих уровнях, то может продолжить движение в диапазоне. Однако учитывая разочарование инвесторов, вполне вероятен выход бумаг вниз. В этом случае им открыта дорога в район $27,5, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала и среднесрочная статическая поддержка.
Уровни сопротивления: 33,9/35,5
Уровни поддержки: 31,4/30,6/27,5
ADR Yandex: Бумаги достигли состояния «перекупленности»
Yandex (NASDAQ:YNDX) – российская ИТ-компания, владеющая одноименной системой поиска в сети и интернет-порталом.
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии увеличилась на 1,58%. К закрытию рынков в США ADR стоили $32,10. Позавчера отчиталась российская электронная платежная система QIWI, что подстегнуло Yandex. В целом, следует отметить все меньший фокус участников рынка на геополитических проблемах. Учитывая крепкие фундаменталии Yandex, данный фактор весьма позитивно повлиял на его котировки.
Два дня назад ADR вышли из нисходящего канала, идущего с начала года. Это может является признаком смены среднесрочной негативной тенденции. Ближайшее серьезное сопротивление находится на уровне $35,5. Здесь сконцентрированы 200-дневная скользящая средняя, линия мартовского гэпа и зона примерно 50%-й коррекции от падения. Следует отметить, что на осцилляторе RSI(7) наблюдается серьезная «перекупленность» бумаг (значение показателя – 88,5). В связи с этим в ближайшие дни следует ожидать коррекции Yandex на $30-29 (линия старого канала и 50-тидневная скользящая средняя), после чего рост может продолжиться.
Учитывая высокие уровни американского рынка в целом, в случае масштабного негативного движения на торговых площадках США нисходящий тренд по ADR Yandex вполне может возобновиться. Об этом можно будет говорить при пробитии бумагами $29. В этом случае технически Yandex вполне может вернуться на предыдущий минимум ($21,6).
Ключевым инвестиционным риском для бумаг в краткосрочной перспективе являются выборы на Украине, которые пройдут 25 мая.
Внешний фон – нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1892), Nasdaq 100 +0,17% (3654), Dow Jones +0,08% (16542); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,87%; китайский Shanghai Composite +0,66%. Котировка Yandex на постмаркете - $32,10 (0%).
Уровни сопротивления: 34/35,5/45,50
Уровни поддержки: 30-29/25,5/21,6
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба